PDF《广西建工集团有限责任公司 2015 年度第二期超短期融资券募...》

1 广西建工集团有限责任公司 广西建工集团有限责任公司 广西建工集团有限责任公司 广西建工集团有限责任公司 广西建工集团有限责任公司 广西建工集团有限责任公司 广西建工集团有限责任公司 广西建工集团有限责任公司

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5 年度第 年度第 年度第 年度第 年度第 年度第 年度第 年度第二 二二二二二二二期超短期融资券募集说明书 期超短期融资券募集说明书 期超短期融资券募集说明书 期超短期融资券募集说明书 期超短期融资券募集说明书 期超短期融资券募集说明书 期超短期融资券募集说明书 期超短期融资券募集说明书 注册金额:人民币伍拾亿元 注册金额:人民币伍拾亿元 注册金额:人民币伍拾亿元 注册金额:人民币伍拾亿元 发行金额:人民币 发行金额:人民币 发行金额:人民币 发行金额:人民币陆 陆陆陆亿元 亿元 亿元 亿元 发行期限: 发行期限: 发行期限: 发行期限:1

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0 0 0天天天天担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 评级机构 评级机构 评级机构 评级机构1

1 1 1:大公国际资信评估有限公司 :大公国际资信评估有限公司 :大公国际资信评估有限公司 :大公国际资信评估有限公司 企业主体长期信用评级 企业主体长期信用评级 企业主体长期信用评级 企业主体长期信用评级1

1 1 1: : : :AA AA AA AA 评级机构 评级机构 评级机构 评级机构2

2 2 2:中债资信评估有限责任公司 :中债资信评估有限责任公司 :中债资信评估有限责任公司 :中债资信评估有限责任公司 企业主体长期信用评级 企业主体长期信用评级 企业主体长期信用评级 企业主体长期信用评级2

2 2 2: : : :A+ A+ A+ A+ 发行人 发行人 发行人 发行人 主承销商 主承销商 主承销商 主承销商 及簿记管理人 及簿记管理人 及簿记管理人 及簿记管理人 签署日期:二一 签署日期:二一 签署日期:二一 签署日期:二一五 五五五年 年年年三 三三三月 月月月广西建工集团有限责任公司

2015 年度第二期超短期融资券募集说明书

2 重要声明 重要声明 重要声明 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册 本期债务融资工具已在交易商协会注册 本期债务融资工具已在交易商协会注册 本期债务融资工具已在交易商协会注册, , , , 注册不代表交易商协会 注册不代表交易商协会 注册不代表交易商协会 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, , , , 也不代表对本期债务 也不代表对本期债务 也不代表对本期债务 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断.

投资者购买本期债务融资工具 融资工具的投资风险作出任何判断.投资者购买本期债务融资工具 融资工具的投资风险作出任何判断.投资者购买本期债务融资工具 融资工具的投资风险作出任何判断.投资者购买本期债务融资工具, , , , 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, , , , 对信息披露的真 对信息披露的真 对信息披露的真 对信息披露的真 实性 实性 实性 实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析, , , ,并据以独立判断投资 并据以独立判断投资 并据以独立判断投资 并据以独立判断投资 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 北京永拓会计师事务所有限责任公司广西分所对本企业 北京永拓会计师事务所有限责任公司广西分所对本企业 北京永拓会计师事务所有限责任公司广西分所对本企业 北京永拓会计师事务所有限责任公司广西分所对本企业

2012 2012

2012 2012 年年年年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告 财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告 财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告 财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, , , , 请投资者注 请投资者注 请投资者注 请投资者注 意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注 意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注 意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注 意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注. . . . 本企业对相关事项已作 本企业对相关事项已作 本企业对相关事项已作 本企业对相关事项已作 详细说明,请投资者注意阅读. 详细说明,请投资者注意阅读. 详细说明,请投资者注意阅读. 详细说明,请投资者注意阅读. 本企业董事会已批准本募集说明书 本企业董事会已批准本募集说明书 本企业董事会已批准本募集说明书 本企业董事会已批准本募集说明书, , , , 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 、 、 、 及时性承担个别和连带的法律责任. 及时性承担个别和连带的法律责任. 及时性承担个别和连带的法律责任. 及时性承担个别和连带的法律责任. 本企业负责人和主管会计工作的负责人 本企业负责人和主管会计工作的负责人 本企业负责人和主管会计工作的负责人 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 、 、 、 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的短期融资 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的短期融资 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的短期融资 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日, , , , 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外, , , , 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 的重大事项. 的重大事项. 的重大事项. 的重大事项. 本募集说明书属于优化版募集说明书 本募集说明书属于优化版募集说明书 本募集说明书属于优化版募集说明书 本........