PDF《广西建工集团有限责任公司 2013 年度第一期短期融资券募集...》

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2013 2013

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2013 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额:人民币柒亿元 注册金额:人民币柒亿元 注册金额:人民币柒亿元 注册金额:人民币柒亿元 发行金额:人民币叁亿元 发行金额:人民币叁亿元 发行金额:人民币叁亿元 发行金额:人民币叁亿元 短期融资券期限: 短期融资券期限: 短期融资券期限: 短期融资券期限:365

365 365 365天天天天担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 评级机构:大公国际资信评估有限公司 评级机构:大公国际资信评估有限公司 评级机构:大公国际资信评估有限公司 评级机构:大公国际资信评估有限公司 短期融资券信用评级: 短期融资券信用评级: 短期融资券信用评级: 短期融资券信用评级:A-1 A-1 A-1 A-1 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级:AA AA AA AA 发发发发行行行行人人人人联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 及簿记管理人 及簿记管理人 及簿记管理人 及簿记管理人 签署日期: 签署日期: 签署日期: 签署日期: 二二二二一三年三月 一三年三月 一三年三月 一三年三月 重要声明 重要声明 重要声明 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册 本期债务融资工具已在交易商协会注册 本期债务融资工具已在交易商协会注册 本期债务融资工具已在交易商协会注册, , , , 注册不代表交易商协会 注册不代表交易商协会 注册不代表交易商协会 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, , , , 也不代表对本期债务 也不代表对本期债务 也不代表对本期债务 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断.

投资者购买本期债务融资工具 融资工具的投资风险作出任何判断.投资者购买本期债务融资工具 融资工具的投资风险作出任何判断.投资者购买本期债务融资工具 融资工具的投资风险作出任何判断.投资者购买本期债务融资工具, , , , 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, , , , 对信息披露的真 对信息披露的真 对信息披露的真 对信息披露的真 实性 实性 实性 实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析, , , ,并据以独立判断投资 并据以独立判断投资 并据以独立判断投资 并据以独立判断投资 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本企业董事会已批准本募集说明书 本企业董事会已批准本募集说明书 本企业董事会已批准本募集说明书 本企业董事会已批准本募集说明书, , , , 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 、 、 、 及时性 及时性 及时性 及时性承担个别和连带的法律责任. 承担个别和连带的法律责任. 承担个别和连带的法律责任. 承担个别和连带的法律责任. 本企业负责人和主管会计工作的负责人 本企业负责人和主管会计工作的负责人 本企业负责人和主管会计工作的负责人 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 、 、 、 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时 、及时 、及时 、及时. . . . 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的短期融资 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的短期融资 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的短期融资 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日, , , , 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外, , , , 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 的重大事项. 的重大事项. 的重大事项. 的重大事项. 广西建工集团有限责任公司

2013 年度第一期短期融资券 募集说明书

1 目目目目录录录录

第一章 释义.3

一、常用词语释义.3

二、专用技术词语释义.4

第二章 风险提示及说明.6

一、与本期短期融资券相关的投资风险.6

二、与发行人相关的风险.6

第三章 发行条款.11

一、本期短期融资券主要条款.11

二、发行安排.12

第四章 募集资金运用.15

一、募集资金用途.15

二、对募集资金使用的监督管理.15

三、发行人对募集资金用途的承诺.15

四、企业对募集资金用途变更的信息披露承诺.15

第五章 发行人基本情况.16

一、基本情况.16

二、历史沿革.16

三、出资者与实际控制人.17

四、公司独立性.18

五、发行人重要权益投资情况.19

六、公司治理结构.29

七、企业人员基本情况.36

八、主营业务情况.39

十、发展规划.58 十

一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的竞争状况.59

第六章 发行人主要财务状况.66

一、财务概况.66

二、公司合并及母公司财务报表数据.66

二、合并报表变化范围.72

三、合并报表资产负债结构分析.73

四、合并报表偿债能力分析.85

五、合并报表经营效率分析.86

六、合并报表盈利能力分析.87

七、合并报表现金流分析.89 广西建工集团有限责任公司

2013 年度第一期短期融资券 募集说明书

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八、有息债务情况.91

九、关联交易情况.92

十、重大或有事项及承诺事项情况.94 十

一、资产限制用途情况.95 十

二、持有金融衍生品、理财产品情况.96 十

三、海外投资情况.96 十

四、直接债务融资计划.96

第七章 资信状况.97

一、信用评级情况.97

二、发行人资信情况.99

第八章 本期短期融资券的担保情况.101

第九章 税项.102

一、营业税.102

二、所得税.102

三、印花税.102

第十章 信息披露安排.103 第十一章 投资者保护机制.106 第十二章 发行的有关机构.113 第十三章 备查文件及查询地址.116 基本财务指标的计算公式.118 广西建工集团有限责任公司

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第一章

第一章

第一章

第一章 释释释释义义义义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语释义

一、常用词语释义

一、常用词语释义

一、常用词语释义 发行人/公司/集团公司/广西建 工集团 指广西建工集团有限责任公司 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约 定在

1 年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指发行额为叁亿元人民币的广西建工集团有限责任公司

2013 年度第一期短期融资券 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的《广西建工集团有限责任公司

2013 年度第一期短期融 资券募集说明书》 国家发改委 指国家发展和改革委员会 自治区国资委 指广西壮族自治区国有资产监督委员会 人民银行 指中国人民银行 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 主承销商 指中国农业银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商 和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的 《广西建工集 团有限责任公司 2013-2015 年短期融资券承销协议》 承销团协议 指本协议各方为本次发行签订的 《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销团协议文本(2010 版) 》 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定, 在承销期结束时, 将售后 剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指簿记管理人记录投资者认购数量和短期融资券价格水平 的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期短期 融资券发行期间由主承销商中国农业银行股份有限公司担........