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恒天凯马股份有限公司

2013 年年度报告摘要

1 恒天凯马股份有限公司

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一、重要提示 1.

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 凯马 B 股 股票代码

900953 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范弘斐 周丽 电话 021-52046619 021-62036446 传真 021-62030851 021-62030851 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

2013 年(末)

2012 年(末) 本年(末)比上年 (末)增减(%)

2011 年(末) 总资产 4,105,166,883.30 4,011,278,499.22 2.34 4,117,314,659.22 归属于上市公司股东的 净资产 982,443,154.53 976,625,123.80 0.60 973,523,147.23 经营活动产生的现金流 量净额 321,973,247.91 236,439,143.19 36.18 243,376,504.85 营业收入 5,406,874,900.25 5,581,871,389.65 -3.14 5,838,983,408.03 归属于上市公司股东的 净利润 5,238,365.52 7,336,843.07 -28.60 23,553,583.82 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润 -11,770,983.24 3,767,850.40 不适用 23,058,333.97 加权平均净资产收益率 (%) 0.53 0.75 减少 0.22 个 百分点 2.45 基本每股收益(元/股) 0.0082 0.0115 -28.70 0.0368 稀释每股收益(元/股) 0.0082 0.0115 -28.70 0.0368 2.2 前10 名股东持股情况表 恒天凯马股份有限公司

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2 单位:股 报告期股东总数 33,756 年度报告披露日前第

5 个 交易日末股东总数 33,619 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份 数量 中国恒天集团有限 公司 国有法人 29.83 190,926,520 190,926,520 无 潍柴控股集团有限 公司 国有法人 12.13 77,649,853 77,649,853 无 南昌工业控股集团 有限公司 国有法人

10 64,000,000 64,000,000 无 山东莱动内燃机 有限公司 国有法人 5.76 36,861,602 36,861,602 无 寿光市资产经营 公司 国有法人 3.39 21,705,332 21,705,332 无 天津港保税区润佳 国际贸易有限公司 境内非国有 法人 0.55 3,519,152 3,519,152 无 中国纺织科学技术 开发总公司 国有法人 0.44 2,784,066 2,784,066 无 上海内燃机研究所 国有法人 0.36 2,281,195 2,281,195 无 严根才 境内自然人 0.29 1,842,010

0 无 中国恒天控股有限 公司 境外法人 0.22 1,379,900

0 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行 动人的情况. 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析 恒天凯马股份有限公司

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3 3.1 公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,公司面临复杂严峻的外部经济环境,所处细分行业产能过剩、需求不旺、竞 争加剧.面对困难局面,公司经营层认真落实董事会的各项决策,积极拓展市场,狠抓降本 增效,推进管理提升,保持了运营质量的基本健康.

2013 年,公司实现营业收入 54.07 亿元,比2012 年下降 3.14%;

实现利润总额 4309.91 万元,比2012 年增长 7.58 %;

归属于上市公司股东的净利润为 523.84 万元,比2012 年减 少28.60%.

2013 年开展的主要工作: 着力推动市场拓展.面对严峻的市场形势,凯马汽车、无锡凯马等企业细化市场策略, 积极开拓非传统市场,有效缓解了传统市场竞争激烈带来的压力;

凯宁公司积极开拓非洲、 印度等新兴经济体市场,新兴市场业务增长明显. 着力推动降本增效和 两压一增 .凯马汽车通过调整生产布局,强化采购管理,有效降 低了各项成本;

华源莱动通过合理安排库存,避峰用电和物流优化等措施,降本增效取得明 显成效.公司继续坚持把 两压一增 (压缩存货和应收账款,增加经营性现金流)作为重点 工作来抓,在市场竞争日趋激烈的情况下,经营性现金流同比保持增长. 着力推动生产布局调整. 凯马汽车多条生产线完成安装调试和试运行, 厂区生产流程再 造基本完成;

华源莱动完成大中拖发动机总装车间土建及安装调试;

无锡凯马洛社厂区生产 能力顺利调整搬迁到阳山厂区.公司生产资源进一步优化,布局更趋合理. 着力提升管理水平.公司

2013 年继续深入开展管理提升活动,突出预算过程控制,有 效提高了对全面预算的动态管理;

突出风险管控,进一步完善内控制度体系;

公司信息化建 设不断深入,信息技术与生产经营进一步渗透融合;

安全生产保持稳定,凯马汽车、华源莱 动通过 国家二级安全生产标准化企业 评审. 3.1.1 行业、产品或地区经营情况分析 (1)主营业务分行业、分产品情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 制造 4,174,183,156.35 3,759,213,864.18 9.94 -4.71 -5.77 增加 1.02 个百分点 贸易 1,135,671,394.01 1,116,757,122.50 1.67 7.46 7.32 增加 0.13 个百分点 合计 5,309,854,550.36 4,875,970,986.68 8.17 -2.34 -3.06 增加 0.68 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 载货汽车 2,382,151,627.98 2,203,334,575.07 7.51 -8.26 -8.96 增加 0.70 个百分点 内燃机 1,599,051,504.71 1,396,979,702.49 12.64 1.64 -0.50 增加 1.88 恒天凯马股份有限公司

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4 个百分点 工程机械 192,980,023.66 158,899,586.62 17.66 -8.33 -4.00 减少 3.72 个百分点 其他 1,135,671,394.01 1,116,757,122.50 1.67 7.46 7.32 增加 0.13 个百分点 合计 5,309,854,550.36 4,875,970,986.68 8.17 -2.34 -3.06 增加 0.68 个百分点 (2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 山东 3,581,244,558.78 -5.51 江苏 188,777,688.29 3.82 上海 1,135,671,394.01 7.46 江西 167,165,049.99 -8.02 黑龙江 18,591,735.52 -20.98 境外 218,404,123.77 7.46 合计 5,309,854,550.36 -2.34 3.1.2 资产、负债情况分析 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 应收票据 272,516,465.68 6.64 167,292,134.46 4.17 62.90 预付款项 119,416,690.53 2.91 179,381,246.79 4.47 -33.43 其他应收款 45,813,051.59 1.12 65,745,009.88 1.64 -30.32 长期股权投资 227,655.02 0.01 -100.00 在建工程 14,493,786.45 0.35 174,608,726.07 4.35 -91.70 开发支出 7,392,682.05 0.18 3,413,656.23 0.09 116.56 应付票据 222,040,652.00 5.41 101,847,000.00 2.54 118.01 专项储备 874,532.39 0.02 416,822.27 0.01 109.81 应收票据:主要系本期客户票据结算比重较上期有所提高. 预付款项:主要受本期钢铁行情走低,钢铁类采购供应商的结算政策放宽所致. 其他应收款:主要系本期收回上期支付的购地保证金. 长期股权投资:本期转让参股公司南昌市凯盛工业有限公司股权. 在建工程:主要系本期汽车零部件基地工程本期主体完工投产所致. 开发支出:主要系新型内燃机开发投入额增长. 应付票据:主要系本期对供应商票据结算比重较上期有所提高. 专项储备:已计提的尚未使用安全生产费增加. 3.1.3 核心竞争力分析 恒天凯马股份有限公司

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5 (1)机制及制度创新能力 目前公司的六家子公司已有五家实现了股权结构多元化, 股权结构和法人治理结构得到优化 和完善.通过制度创新,不断完善全面预算、授权经营、绩效考核、责任追究四位一体的管 理体系,管控能力不断提升. (2)资源配置及获取能力 通过把握行业发展趋势,明确产品发展定位和发展方向,经多年产业结构和产品结构调整, 实现了向载货汽车及配套动力等细分行业转型,使资源进一步向优势产业和产品聚焦. (3)成本费用控制能力 公司成本费用控制能力主要体现在: 一是建立与市场价格浮动挂钩的采购成本控制机制, 降 低采购成本;

二是通过加强业务整合、流程再造、精益化管理、集中生产、提高设备利用率 等多种手段,提高生产效率,降低运营成本;

三是严格压缩各项费用支出,保证每项成本费 用始终处于有效可控状态. 3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 3.2.1 行业竞争格局和发展趋势 (1)载货车市场竞争格局和发展趋势 据中国汽车工业信息网统计,2013 年度,我国载货汽车(含非完整车辆和半挂牵引车) 共销售 349.6 万辆,同比增长 5.83%.其中重卡共销售 77.4 万辆,同比增长 21.71%;

中卡 共销售 28.7 万辆,同比减少 1.18%;

轻卡共销售 190.8 万辆,同比增长 3.56%;

微卡共销售 52.7 万辆,同比减少 1.46%.高效节能、安全环保和轻量化将成为未来轻卡发展的方向. (2)发动机市场竞争格局和发展趋势 据中国汽车工业协会统计数据,

2013 年度车用柴油机全国累计销量为 358.2 万台, 同比 增长 5.49%.随着节能减排和环保法规的日趋严格和完善,节能、低排放以及新能源的使用 将成为我国柴油机的研发方向,高性能、低噪音、维修便捷成为发动机产品的竞争焦点. (3)工程(矿山)机械市场竞争格局和发展趋势 矿山机械产品受钢铁、煤炭等市场需求减少的影响,市场竞争将日益激烈. 3.2.2 公司发展战略 以服务 三农 为宗旨,以载货汽车、配套动力等 三农 装备为主导,关联产业协同发展, 坚持 专业化、差异化、精细化 的产品竞争策略,走 快速........