PDF《合锻股份 2015 年度董事会工作报告》

合锻股份

2015 年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

2015 年是公司持续发展的一年,公司不断探索、持续创新,努力寻求发展 新机遇, 在面对严峻的经济形势和市场低迷、恶性竞争加剧的情况下,继续深化 和完善企业内部绩效改革,强化创新能力建设,提升企业管理水平,增强企业核 心竞争力, 打造智能制造、 绿色制造、 服务制造, 扩大品牌影响、 提升品牌形象, 积极调整经营发展思路,使企业得到了较好地发展.

(一)2015 年工作情况

2015 年,公司实现营业收入 48,240.00 万元,同比增长 7.24%.归属于上市 公司股东的净利润 2,706.55 万元,同比减少 5.44%.

2015 年公司主要做了以下几个方面的工作:

1、市场竞争与开发逆市上扬.在行业不景气的大环境下,公司稳扎稳打, 围绕汽车行业,完成御捷车业、众泰、中恒天等客户订购的多条大型冲压线;

另 外在机械压力机、锻造、压力容器、军工、自动化成线设备等方面取得新突破;

在国际市场方面,顺利完成欧拓巴西、德国、俄罗斯等工厂的汽车内饰件生产线 的交付, 汽车内饰件生产线深受战略合作伙伴公司青睐,出口产品数量呈上升态 势.

2、自主创新成果取得新突破.封头液压机压边滑块完全浮动、研配液压机 伺服控制应用、汽车纵梁液压机自动上下料结构,1300 吨多连杆压力机自动化 线的技术开发、1100mm 新杆系应用、湿式离合器等技术取得突破,为高端自动 化线提供技术保障;

解决了伺服、变频控制的电磁兼容、矢量速度、压力、位置 等控制问题,并为大型等温锻的控制系统提供了技术支持;

在跟随控制技术、远 程诊断、力的精确控制及通过变频技术来准确控制速度、四角调平控制技术、自 动化技术等方面也取得了进步. 获国家发改委批复组建 数控锻压机床装备国家地方联合工程研究中心 ;

获得国家知识产权优势企业、 安徽省技术创新示范企业、安徽省知识产权贯标优 秀企业、 安徽省优秀企业技术中心等荣誉称号;

一种高速液压机 发明专利获 得安徽省专利金奖;

获得发明专利

16 项,实用新型专利

10 项.

3、经营管理能力进一步提升.调整生产工艺组织架构,细化、深化服务生 产方式;

对新工艺、 新技术进行试验、 推广, 不断提升产品质量, 提高工作效率, 降低产品综合成本;

规范油漆工艺,从工艺、工装等细化落实 治漏 ,解决管 路的焊接难题,结合工艺改进新增厚管切割、倒坡口一体机,自动打底、自动焊 接一体机. 深入推进卓越绩效管理, 推动生产计划完成率考核;

建立重点客户回访机制, 集中调研在发货、安装、调试各个阶段存在的共性质量问题,进行专项整治;

加 大对装配产品质量控制力度,规范部装检验流程,在装配车间实行部装检验、总 装调试检验、收尾包装检验三个环节的重点控制. 修订设备保养及点检制度, 进一步完善了各项设备管理规范;

组织实施了对 热处理

315 台车炉、数控切割机、315 和2米立车电气改造及镗铣床主轴鞘套间 隙大等大修、项修. 通过安全生产复审、 三合一体系复审;

结合在日本企业和江苏西田学习经验, 落实三定原则、可视化看板;

在物流仓库、装配车间进行零件货架式管理,6S 检查制度化,利用微信交流平台信息共享,有效推动 6S 现场管理. 完善配套件比价和招 (议) 标采购;

紧盯市场行情, 利用新工艺、 分类管控、 招投标等各种有效比价方式实现成本控制;

加强供应商管理评审,同类产品优先 A 类供应商采购.

4、募投项目建设与外延并购齐头并进.募投项目稳步推进,各项配套工作 有序跟进,完成了数字化综合厂房的设计、钢构、土建等各项招投标工作以及前 期的报建审批流程,其主体结构正在紧张有序施工;

进口、 国内设备调研和招标、 审图工作已基本结束, 机加车间设备地基招标完成, 热处理新渗氮炉也在安装中, 其它各项工作正按计划有序进行. 公司于

2015 年12 月获得证监会 《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段 启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2015]2885 号) .

2015 年12 月30 日中科光电因本次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕工商变 更登记手续;

前述工商变更登记办理完毕后,合锻股份持有中科光电 100%的股 权.中科光电是一家专业从事智能分选设备研发、生产、销售的高新技术企业, 是行业内少数具有持续自主创新能力的企业,拥有 安美达 牌国家驰名商标, 并成功远销数十个国家和地区.未来通过双主业交叉实现技术互补、风险分摊, 有利于公司在当前实体经济低迷的背景下健康持续发展.

5、企业文化和福利不断完善.充分利用网站、《担当》杂志、微信公众号 等平台,传播、引导企业文化,担当文化进一步宣扬,积极推进 工匠精神 ;

开展科学技术奖励评审,加大技术创新奖励力度;

积极推进合理化建议奖,鼓励 员工参与经营管理;

积极为生病员工争取医疗资金互助和市总工会的互助保险救 助;

对困难员工进行帮扶,并对考生大学的职工子女送去贺信和奖金.通过公益 植树、关爱社区孤寡老人、捐赠图书关爱白血病儿童、环巢湖骑行等公益活动, 展示企业形象的同时,丰富职工生活,增强企业凝聚力.

(二)2016 年工作计划

1、适应市场新变化,全力拓展市场空间,做好产品及客户服务 结合国家大力推动供给侧改革、 大力发展绿色低碳经济和战略性新兴产业的 有利契机, 强调以客户为中心,加强市场调研与预测分析,掌握细分市场需求, 完善用户、竞争对手基础资料,发挥售中及售后服务系统管理平台软件作用,建 立实时反馈机制,提升营销管理水平,主动适应市场的新变化;

巩固汽车市场, 继续拓展出口市场领域, 在石化管件、 封头、 内高压成型、 新材料、新能源、航空航天等市场领域实现新突破,加大对成线(套)设备的研 发和销售,发挥合锻品牌优势,力推附加值高的产品,抢占市场;

加强营销能力建设,通过展会、新产品发布会、新技术交流会等,积极推介 大型、成套、高效、自动化产品;

完善客户回访机制,为新老客户提供快捷、高 效的售前、售中、售后服务.

2、强化生产管理和质量管理,持续推进精益生产 加大考核力度,推进精益生产,促进公司生产管理水平上台阶;

强化生产计 划管理工作,加强工作信息共享,动态分析产品研发、采购、生产等各项要素, 确保产品即时投入产出;

强化质量意识,对材料、外协、加工等质量需控制源头,落实质量 三不 原则. 设备管理前移,优化设备技改,建立新设备管理制度.加大设备巡检力度、 建立设备维修台账,排除隐患,提高设备一次修复率,为安全生产保驾护航;

强化安全生产管理, 调查、 明确岗位危险源、 控制措施, 建立岗位安全规程;

建立、完善班组安全生产管理规范,细化基层安全管理考评;

加强安调外出作业 安全管理.

3、坚持科技创新、加快技术创新步伐 进一步完善公司技术创新体系,提升技术开发能力;

自主创新与联合研发相 结合, 加强与相关科研、 高校、 用户等技术交流与沟通;

紧跟行业技术发展趋势, 加大研发投入,开展一批市场前景广阔、符合公司实际的新产品、新技术、新工 艺研究;

重点开发与锻压设备配套的辅助设备与工艺、自动化集成技术等,注重 节能降噪、可靠性、智能化、维修保养简单化等;

提高产品设计通用化及标准化率,规范高速冲压、汽车内饰件等系列液压机 的设计,特别对压机的漏油难题进行技术攻关,提高液压机的可靠性、降低故障 率.

4、切实做好降本增效、提高供应质量,确保产品配套 继续推动成本改善工作,针对技术资料规范、产品配置优化、产品减重、库 存管理、配套件规范采购、提高钢材利用率等工作,把相关工作制度化,形成长 效机制;

加强供应商准入原则、评审工作,开发优质供应渠道,运用互联网,探索多 种采购模式,实现降本增效.

5、加强人力资源建设,强化各项绩效考核制度 建立培育与使用相结合、 员工职业发展专业化与多元化相辅相成的人力资源 开发机制.以市场招聘、内部调配等方式相结合,建立符合公司需要和与市场经 济规律相适应的用人机制, 做好后备人才规划与管理,继续做好各类专业人才库 建设,建立人力资源管理信息化系统,不断完善科学的人力资源管理体系;

建立包括目标分解和制定、绩效辅导和跟踪、绩效比较和考核、绩效激励与 发展四个环节的绩效考核体系, 使考核结果与激励制度和员工发展计划挂钩.建 立短期激励与长期激励相结合、 精神奖励与物质奖励相结合、有效激励与严格约 束相结合的激励约束机制.

(三)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 482,400,018.88 449,840,430.99 7.24 营业成本 362,665,109.19 327,584,402.48 10.71 销售费用 28,181,798.08 23,570,118.01 19.57 管理费用 56,307,188.03 49,189,565.06 14.47 财务费用 8,273,837.35 13,396,751.32 -38.24 经营活动产生的现金流量 净额 -23,849,907.93 45,334,991.21 -152.61 投资活动产生的现金流量 净额 3,885,215.29 -85,220,769.86 104.56 筹资活动产生的现金流量 净额 27,069,189.25 47,716,338.38 -43.27 研发支出 16,757,485.21 14,003,187.75 19.67

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 增减(%) 营业成本比上年 增减(%) 毛利率比上年增 减(%) 通用设备制造业 469,302,049.04 356,357,567.51 24.07 8.28 10.96 减少 1.83 个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 增减(%) 营业成本比上年 增减(%) 毛利率比上年增 减(%) 液压机 402,681,536.40 307,645,859.32 23.60 5.17 9.24 减少 2.84 个百 分点 机压机 66,620,512.64 48,711,708.19 26.88 31.82 23.24 增加 5.09 个 百分点 合计 469,302,049.04 356,357,567.51 24.07 8.28 10.96 减少 1.83 个百 分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 增减(%) 营业成本比上年 增减(%) 毛利率比上年增 减(%) 华北地区 35,706,153.84 27,303,703.30 23.53 -49.98 -47.58 减少 3.49 个百 分点 华东地区 265,024,016.89 203,957,857.30 23.04 19.10 22.09 减少 1.88 个百 分点 东北地区 7,382,051.18 5,499,000.97 25.51 151.81 176.34 减少 6.61 个百 分点 华中地区 29,564,957.20 20,758,649.64 29.79 -29.36 -32.10 增加 2.83 个 百分点 华南地区 9,102,487.09 6,997,601.50 23.12 3.58 -1.30 增加 3.80 个 百分点 西北地区 4,377,905.97 3,167,982.09 27.64 44.46 39.53 增加 2.56 个 百分点 西南地区 65,372,410.28 50,502,683.26 22.75 3.59 6.35 减少 2.00 个百 分点 出口 52,772,066.59 38,170,089.45 27.67 166.45 202.90 减少 8.71 个百 分点 合计469,302,049.04 356,357,567.51 24.07 8.28 10.96 减少 1.83 个百 分点

3、产销量情况分析表 单位:台 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 (%) 销售量比 上年增减 (%) 库存量比 上年增减 (%) 液压机

206 199

57 -46.49 -45.92 14.00 机压机

16 15

1 -38.46 -46.43 100.00 合计

222 214

58 -45.99 -45.96 16.00

4、成本分析表 单位:元 分行业情况 分行 业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况说明通用 设备 制造 业 直接 材料、 人工 工资 等356,357,567.51 100.00 321,156,919.10 100.00 10.96 合计 356,357,567.51 100.00 321,156,919.10 100.00 10.96 分产品情况 分产 品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况说明液压 机 直接 材料、 人工 工资 等307,645,859.32 86.33 281,632,357.41 87.69 9.24 机压 机 直接 材料、 人工 工资 等48,711,708.19 13.67 39,524,561.69 12.31 23.24 合计 356,357,567.51 100.00 321,156,919.10 100.00 100.00

5、费用 单位: 元 项目

2015 年度

2014 年度 增减幅度 变动原因 营业税 金及附 加1,830,833.65 2,752,145.84 -33.48% 主要为缴纳的流转税减少, 营业税金及 附加相应减少 销售费 用28,181,798.08 23,570,118.01 19.57% 管理费 用56,307,188.03 49,189,565.06 14.47% 财务费 用8,273,837.35 13,396,751.32 -38.24% 主要为本期利息支出减少. 资产减 值损失 6,339,341.29 1,294,866.94 389.57% 主要为上期应收昆山田盛的款项已全 部收回, 相应冲回了原对其单项计提坏 账准备 210.60 万元;

另外,本期计提 的坏账准备增加.

6、研发投入情况表 单位:元 项目

2015 年度

2014 年度 增减幅度 变动原因 营业税 金及附 加1,830,833.65 2,752,145.84 -33.48% 主要为缴纳的流转税减少, 营业税金及 附加相应减少 销售费 用28,181,798.08 23,570,118.01 19.57% 管理费 用56,307,188.03 49,189,565.06 14.47% 财务费 用8,273,837.35 13,396,751.32 -38.24% 主要为本期利息支出减少. 资产减 值损失 6,339,341.29 1,294,866.94 389.57% 主要为上期应收昆山田盛的款项已全 部收回, 相应冲回了原对其单项计提坏 账准备 210.60 万元;

另外,本期计提 的坏账准备增加.

7、现金流 单位:元 项目

2015 年度

2014 年度 增减幅度 变动原因 经营活动产生 的现金流量净 额-23,849,907.93 45,334,991.2........