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武汉万德智新科技股份有限公司

2013 年年度报告

1 武汉万德智新科技股份有限公司 Wuhan Wonder Intelligence&

Innovation Technology Co.

,Ltd.

2013 年年度报告 股份代码

430350 二O一四年四月 武汉万德智新科技股份有限公司

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第一章 重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大漏洞,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议.公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议. 中审亚太会计师事务所有限公司对本年度公司财务报告进行了审计,出具了标准无保 留意见的审计报告. 公司负责人屈又宝、财务负责人刘小红、会计机构负责人王春英声明:保证年度报告 中财务报告的真实、完整. 武汉万德智新科技股份有限公司

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3 目录

第一章 重要提示、目录和释义.2

第二章 公司简介.7

第三章 会计数据和财务指标摘要.9

第四章 管理层讨论与分析.11

第五章 重大事项.21

第六章 股本变动及股东情况.23

第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25

第八章 公司治理及内部控制.31

第九章 财务报告.35

第十章 备查文件目录.107 武汉万德智新科技股份有限公司

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4 释义释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 武汉万德智新科技股份有限公司 主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、工程总监、董事会 秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元指人民币元 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 武汉万德智新科技股份有限公司

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5 重大风险提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:

一、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人屈又宝和牛秋霞夫妻二人合计持有公司 66.38%的股份,实 际控制人屈又宝从股权和经营管理层方面对本公司存在较强控制,如果通过行使投票权或 任何其他方式对本公司经营决策、人事财务等方面进行等进行不当控制,可能会对本公司 经营活动产生重大的影响,可能会损害公司和少数权益股东利益.

二、抗市场风险和行业风险的能力较弱的风险 公司区域市场集中度高,公司客户区域市场主要为华中区域、华南区域、西南区域, 最近两年及一期业务收入中武汉区域的收入占比呈现逐年递增的趋势,2013 年华中区域的 收入占比达到 96.2%.因此,公司主营业务存在集中核心市场区域的风险,一旦该市场竞 争加剧或该市场建筑投资量大幅下滑,将给公司经营产生重要影响.同时如果国家宏观经 济形势发生重大变化、 智能化下游行业的产业政策导向发生变更, 导致下游行业发展放缓, 可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响,业务收入可能波动较大.

三、市场议价能力较低的风险 建筑智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范,建筑智能化行业进入壁垒日益 提高,对建筑智能化行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高,公 司在资本实力、人力资源、研发能力方面落后国内成熟的大型智能化工程企业,公司客户 主要为大型的国有企业及事业单位,市场竞争议价能力处于相对弱势.

四、技术更新换代影响较大和技术开发决策不当的风险 建筑智能工程行业技术升级较快,产品更新换代周期短,终端客户对产品和服务的需 求也在不断提高.如果公司在技术开发方向的决策不当,对技术、产品和市场的发展趋势 不能准确判断和及时升级改进,不能尽快将新技术运用于产品和工程项目,公司的市场竞 争能力将下降.

五、核心技术人员依赖度较高的风险 公司核心竞争力之一为拥有的核心技术人员和管理人员.公司业绩的增长和核心技术 武汉万德智新科技股份有限公司

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6 的提升很大程度上有赖于上述核心人员.公司已制定并实施了针对公司核心人员的多项绩 效激励和约束制度,但随着市场竞争的不断加剧,建筑智能化行业对专业人才需求的与日 俱增,存在核心技术人员流失的风险.

六、运营资金不足的风险 智能建筑工程业务是公司主要业务,充足的货币资金储备是公司成功获得项目总承包 业务的必备条件,工程总承包项目在投标、中标、开工、完工阶段均对货币资金有较大的 需求.另外,智能工程业务属于智力密集型行业,技术的升级和产品的研发需要大量的资 金支持,同时行业特点决定了公司需要固定资产投入相对较少,资产主要由现金、存货和 应收账款等流动资产组成,以上述资产结构向银行质押贷款方式获得的资金较为有限,尽 管公司

2013 年通过股权融资后,资金状况有所缓解,但公司仍然存在运营资金不足导致 公司业务规模不能快速增长的风险.

七、项目管理成本加大的风险 公司项目已经拓展到了广东、湖南、重庆等省市,随着公司承揽大型项目的增加,建 设周期也将延长,项目管理控制的难度增加.外省市项目现场通过传真、电话或电子邮件 方式与公司武汉总部技术中心和项目工程部沟通,信息流容量小、成本高,而客户的需求 不能及时完整地反馈到总部,总部的技术中心也不能根据客户的要求及时更改技术方案. 为此,公司建立长沙运营中心、华南运营中心和西南运营中心进行项目管控,虽然运营中 心对周边地区的项目现场和客户起着较好的管理和维护作用,但也将进一步加大公司项目 管理成本.

八、税收优惠风险 子公司武汉康得伟业电子科技有限公司

2012 年符合小型微利企业所得税减免政策, 其 所得减按 50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税;

小型微利企业一年一申请, 可能存在申请失败的风险. 武汉万德智新科技股份有限公司

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第二章 公司简介

一、公司信息 股票简称 万德智新 股票代码

430350 挂牌时间

2013 年11 月15 日 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司的中文名称 武汉万德智新科技股份有限公司 公司的外文名称 Wuhan Wonder Intelligence &

Innovation Technology Co.,Ltd. 公司法定代表人 屈又宝 公司注册地址 洪山区青菱都市工业园青菱河路

18 号1-112 号 注册地址邮政编码

430074 公司办公地址 洪山区珞南街工农湾樱花大厦 A 座2204 室 办公地址邮政编码

430070 公司网址 www.wondnet.com 公司电子邮箱 [email protected] 公司聘请的报告期内履行持续督 导职责的主办券商名称 国泰君安证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督 导职责的主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路

168 号 公司聘请的会计事务所名称 中审亚太会计师事务所有限公司 公司聘请的会计事务所办公地址 北京市海淀区复兴路

47 号天行建商务大厦 22-23 层 签字会计师姓名 常芳 朱靖

二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 夏莉萍 联系地址 武汉市洪山区珞南街工农湾樱花大厦 A 座2204 室 联系电话 027-8788

8759 武汉万德智新科技股份有限公司

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8 传真 027-8788

6119 电子邮箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地点 公司总经办

四、公司历史沿革 请参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台2013年10月31日披露的 万德智新: 北京盈科(武汉)律师事务所关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之法律 意见书 之 第二部分正文之

七、公司的股本及演变 . 武汉万德智新科技股份有限公司

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第三章 会计数据和财务指标摘要

一、公司近两年主要会计数据和财务指标 项目 2013.12.31 2012.12.31 变动比例 (%) 资产总计(万元) 3,543.99 1,700.37 108.43% 股东权益合计(万元) 1,708.92 556.45 207.11% 归属于申请挂牌公司的股东权益合计 (万元) 1,708.92 556.45 207.11% 每股净资产(元) 1.12 1.10 2.23% 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 (元) 1.12 1.10 2.23% 资产负债率(母公司) 49.95% 64.32% -22.34% 流动比率(倍) 1.85 1.33 39.43% 速动比率(倍) 1.49 0.93 60.11% 项目

2013 年度

2012 年度 变动比例 (%) 营业收入(万元) 3,247.30 2,139.43 51.78% 净利润(万元) 138.46 67.54 105.00% 归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元) 138.46 67.54 105.00% 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 135.03 69.63 93.92% 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润(万元) 135.03 67.54 99.92% 毛利率(%) 21.47 22.08 -2.76% 净资产收益率(%) 9.75 12.92 -24.51% 扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 9.75 13.32 -26.78% 基本每股收益(元/股) 0.11 0.13 -20.19% 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.13 -18.06% 应收账款周转率(次) 3.72 3.54 5.03% 存货周转率(次) 4.58 3.72 23.19% 经营活动产生的现金流量净额(万元) -1570.15 -62.19 2424.76% 每股经营活动产生........