PDF《上海北特科技股份有限公司 关于调整公司2015年非公开发行...》

股票简称: 北特科技 股票代码:

603009 公告编号: 2015-047 上海北特科技股份有限公司 关于调整公司2015年非公开发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议以及

2015 年第 一次临时股东大会审议通过公司

2015 年非公开发行方案. 为保障公司全体股东权益,公司董事会根据

2015 年第一次临时股东大会的 授权,综合考虑公司的经营和市场情况,公司董事会对募集资金投资项目的投资 总额、投入募集资金金额进行调整,从而对本次非公开发行的发行数量也进行调 整,具体调整情况如下:

1、对发行数量的调整 调整前: 发行股份的数量不超过 33,527,345 股(含33,527,345 股) ,其中靳晓堂认 购金额不低于本次募集资金总额的 10%(含本数) ,且不高于本次募集资金总额 的20%(含本数) . 调整后: 本次发行股份的数量不超过 29,940,119 股(含29,940,119 股) ,其中靳晓 堂认购金额不低于本次募集资金总额的 10%(含本数) ,且不高于本次募集资金 总额的 20%(含本数) .

2、对募集资金总额的调整 调整前: 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 83,986万元 (含83,986 万元) , 扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目: 序号项目名称 投资总额 (万元) 拟使用募集资金金额 (万元)

1 高精度汽车转向器和减震器零部件产业化项目 40,239 35,824

2 汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗 项目 10,912 10,912

3 汽车用高精度减震器零部件扩产项目 12,250 12,250

4 偿还银行贷款及补充流动资金 25,000 25,000 合计 88,401 83,986 本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹 资金解决.本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董 事会可根据项目的实际需求, 对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调 整. 公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、 自有资金等自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后予以置换. 调整后: 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 75,000万元 (含75,000 万元) , 扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目: 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 高精度汽车转向器和减震器零部件产业化 项目 40,239 35,824

2 汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩 能降耗项目 10,912 10,912

3 汽车用高精度减震器零部件扩产项目 3,550 3,550

4 偿还银行贷款及补充流动资金 21,500 21,500 合计 76,201 71,786 本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹 资金解决.本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董 事会可根据项目的实际需求, 对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调 整. 公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、 自有资金等自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后予以置换. 除上述内容外,本次非公开发行股票方案的其他事项未发生调整.

五、上网公告附件 1.北特科技第二届董事会第二十二次会议决议公告 2.北特科技第二届监事会第十四次会议决议公告 3.北特科技

2015 年本次非公开发行股票预案(修订稿) 4. 《北特科技

2015 年度非公开发行募集资金使用可行性分析报告 (修订稿) 》 5.《北特科技独立董事关于公司相关事项的独立意见》 特此公告. 上海北特科技股份有限公司董事会 二一五年十一月十七日