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VOCs 治理:千亿投资空间 VOCs 治理行业投资报告 CAAC

1 执行概要 可挥发性有机物(VOCs)作为臭氧和 PM2.

5 的重要前体物,是我国当前区域型复合 型空气污染的主要贡献者之一. VOCs 以及其所形成的二次污染物会对人体健康带来负面影 响,部分 VOCs 还有基因毒性和致癌性.随着我国灰霾防治政策更新的加速,VOCs 防治 将升级成为 十三五 空气污染防治的关键,并催生千亿规模的投资空间. ? 中国工业 VOCs 排放总量持续大幅攀升,防治刻不容缓.

1980 年,我国工业源 VOCs 排放量为 115.1 万吨,到2012 年增长到了 2088.7 万吨, 增幅超过了

17 倍.2012 年建筑装饰以及印刷成为 VOCs 排放的前两大行业,排放量分别 为245.94 万吨和 242.42 万吨,石油炼制紧随其后. 从2005 年起, 来自使用含有机物的产品所带来的VOCs 的排放量的占比就超过了一半. 目前,VOCs 的排放主要集中在京津冀、山东省、长三角以及珠三角地区. ? 随着政策井喷式出台,VOCs 治理产业在 十三五 期间将形成千亿元的市场. 现阶段的 VOCs 治理政策的快速集中出台,预示着 十三五 时期将成为 VOCs 监测 及治理的重要时期,会为 VOCs 治理产业开辟更大的市场空间. 据初步测算, 到2020 年, 我国工业源 VOCs 的减排量有

430 万吨 (与2009 年相比) , 而由于减排带来的投资需求将会达到

1732 亿元. ? 潜在市场投资机会预测: 最大的投资细分市场在 使用含 VOCs 产品的行业 (如纺织印染、印刷、家具制造、 建筑装饰等) ,预计到

2020 年投资需求为 759.2 亿元,主要包括:印刷和涂料类行业开展 末端治理、工艺改进以及原料替换(如改用水性涂料、环保油墨、环保胶等) . 在炼油、石化和有机化工行业的 VOCs 排放控制方面,到2020 年需要约

277 亿元的 投资,主要包括:开展 泄漏检测与修复(LDAR) 的技术改造控制 VOCs 的泄漏、采用 浮顶罐替代固定罐,安装密闭排气系统,在末端安装焚烧或吸附装置等. 在油气及其他含 VOCs 的产品储运领域,到2020 年的投资约需 463.5 亿元.主要包括 通过浮顶罐改造或安装顶空联通置换油气回收装置, 以及在加油站铺设回收管线, 采用油气 回收型加油枪等方法减少储运带来的排放. 在VOCs 的生产类行业,截至

2020 年的减排投资需求为

232 亿元,主要是在基础化 学原料、合成材料、塑料制品制造、食品、化学原料等行业开展对 VOCs 的末端治理,如 活性炭回收、催化燃烧、吸附、冷凝等,同时通过工艺改进整体减少 VOCs 的排放. 此外,综合考虑对大气、地表水中的 VOCs 含量检测以及工业污染源 VOCs 的排放监 测需求,VOCs 的监测领域还有超过 48.7 亿元的投资需求. ? VOCs 防治已进入中央重点工作内容,将成为政策变化最快的大气污染物. VOCs 的治理政策正经历一个几乎从无到有的巨变.在2010 年之前,VOCs 的概念对 于很多环保工作者都很陌生,其防治在很多领域几乎是空白.2010 年,国家首次将 VOCs 和SOx、 NOx、 颗粒物一起列为改善大气环境质量防控重点. 随着

2013 年史上最严格的 《大VOCs 治理行业投资报告 CAAC

2 气污染防治行动计划》的出台,VOCs 污染的防治要求被提到新的战略高度.各级政府相继 出台了地方大气污染防治实施细则,多个省市都将 VOCs 的控制纳入其中.

2014 年,倍受关注的《大气污染防治法》 (修订草案征求意见稿)中,有六个条款明确 涉及到 VOCs 治理的相关工作,包括排放标准、产品标准、税收优惠、违规责任等方面. 据悉,环保部已在大力推进制定包括石油炼制、石油化工、煤化工、纺织印染、印刷包装、 涂料、人造板等十多个行业的 VOCs 排放标准以及国家级的 VOCs 排污收费标准.这些政 策将会从行政以及市场的角度遏制 VOCs 排放,为VOCs 治理创造新的市场机遇. ? 地方 VOCs 防治任务艰巨,广东、北京、天津等地成为防治先锋. 上海、浙江、珠三角等地都已经出台了 VOCs 的专项治理措施,有些明确提出了 VOCs 的减排目标.如浙江省要求到

2015 年重点行业现役源 VOCs 排放总量在

2010 年国家规划 基数 52.7 万吨的基础上下降 18%. 广东省已经针对 VOCs 开征排污费,北京市也透露了明年即将开征 VOCs 排污费.根 据目前北京对其他污染物的征收费率水准预测,北京的 VOCs 排污费应不会低于每公斤

10 元,这将是一个很高的水平.并且,随着国家 VOCs 排污收费标准的推出,更多地方会开 始征收或提高本地 VOCs 排污收费的水平.

2014 年7月31 日天津市出台的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》是我国首个 有针对性的全面覆盖了工业企业 VOCs 排放行业的强制性综合标准,规定了石油炼制与石 油化学、涂料与油墨生产、印刷与包装印刷、家具制造、表面涂装等十多个行业挥发性有机 物的排放控制要求.许多地方也已在紧锣密鼓的制定 VOCs 排放标准,将会在未来陆续出 台. ? 国际经验表明,VOCs 的治理市场将是一个快速成长的市场,并长期稳定. 欧美都经历了几十年的 VOCs 防治历程.到现在,VOCs 防治仍然是欧美大气污染防 治的重点领域.美国以控制空气中的臭氧浓度为最终目的,在1990-2005 年间,VOCs 的 减排量高达 55%;

在欧洲,通过欧盟层面和国家层面制定和执行相关政策措施,欧盟范围 内的 VOCs 在过去

20 年间得到了 40-50%的削减.此外,1990 年美国规定石化和化工企 业必须实施 LDAR 计划, 该规定实施后, 石化和化工企业 VOCs 排放量分别降低 63%和56%. 下图展示了美国和欧盟单位 VOCs 排放量和单位面积溶剂挥发所产生的 VOCs 排放量 的变化情况,在1990 年到

2000 年期间都实现了 10%以上的减排幅度.

0 1

2 3

4 5

6 美国 欧盟 吨/平方公里 单位VOCs排放量

1990 单位VOCs排放量

2010 0 0.5

1 1.5 美国 欧盟 吨/平方公里 单位面积溶剂挥发所产生 的VOCs排放量

1990 单位面积溶剂挥发所产生 的VOCs排放量

2010 VOCs 治理行业投资报告 CAAC

3 绿色投资者网络 NO.1 行业投资报告 VOCs 治理:千亿投资空间 中国清洁空气联盟秘书处 解洪兴,白愈,王钊炀,康思聪 特别鸣谢: VOCs 治理行业投资报告 CAAC

4 目录 VOCs 基本情况

5 1. VOCs 的基本概念

5 1.1. VOCs 的主要来源

5 1.2. VOCs 的主要危害

7 1.3. VOCs 的排放与控制

9 2. 中国 VOCs 的排放与控制现状.9 2.1. 国际 VOCs 排放控制的经验.12 2.2. 中国在 VOCs 控制方面的政策.15 3. 我国 VOCs 污染防治未来政策走向.15 3.1. 已有 VOCs 控制政策回顾.18 3.2. VOCs 排放控制技术分析

22 4. VOCs 控制的技术路径

22 4.1. VOCs 控制技术评估

26 4.2. 国家鼓励的控制技术.35 4.3. VOCs 治理市场空间

37 5. 工业源 VOCs 的减排需求.37 5.1. VOCs 生产环节治理市场空间

37 5.2. VOCs 储运环节治理市场空间

38 5.3. 以VOCs 为原料的生产排放治理市场空间.39 5.4. 含VOCs 产品的使用和排放市场空间.39 5.5. VOCs 监测市场空间

40 5.6. VOCs 治理市场格局

40 6. 附件:VOCs 相关政策梳理.42 VOCs 治理行业投资报告 CAAC

5 VOCs 基本情况 1. VOCs 的基本概念 1.1. VOCs(volatile organic compounds)即挥发性有机物,是一类有机化学物 质的统称,在常温常压下通常具有高蒸汽压.我国现有标准中,VOCs 是指 20℃ 条件下蒸汽压大于等于 0.01kPa,或在特定适用条件下具有挥发性的全部有机化 合物的统称. VOCs 组成复杂,主要包括烷烃、烯烃、芳香烃、卤代烃、含氧烃、氮烃、 硫烃、低沸点多环芳烃等.其中常........