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天水众兴菌业科技股份有限公司

2016 年半年度报告全文

1 天水众兴菌业科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年07 月 天水众兴菌业科技股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人陶军、主管会计工作负责人刘亮及会计机构负责人(会计主管 人员)董建军声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

一、行业竞争导致价格下降的风险 近年来,良好的市场前景吸引着风险投资、股权投资基金等新的投资者涉 足食用菌行业,新的生产厂商不断出现,原有生产厂商也不断扩大规模,增加 了行业的产品总供给量,尽管需求也在不断的上升,但如果供给的增长与需求 的增加不能很好的匹配,那么供给的快速增长可能影响到产品价格的波动,从 而导致行业整体出现产品价格下滑的风险.

二、收入季节性波动的风险 从需求方面,每年二季度新鲜蔬菜品类丰富、供应充足,火锅、麻辣烫消 费整体需求不高,是食用菌消费的淡季;

每年一季度、三季度、四季度,由于 蔬菜等替代产品的减少、节假日较多等因素,是食用菌消费的旺季,食用菌销 售价格及生产厂家利润率也有所提高.因此公司存在因销售价格波动而导致的 各季度收入和利润波动的风险. 天水众兴菌业科技股份有限公司

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三、毛利率和净利润下降风险 经销商模式是公司所采取的主要销售方式,该模式为农产品的主要销售方 式,也是目前食用菌产品的主要销售方式.公司采取的经销商模式具有较强的 稳定性,符合实际生产需求,但未来随着公司生产经营规模的扩大,广告费用 和人员成本等会有一定程度的提高,因此会导致公司营业成本和销售费用相应 提高,而在产品价格不能相应提高或提高幅度相对较小的情况下,存在毛利率 和净利润下降的可能.

四、公司治理风险 随着产能扩张及经营规模增长,公司的人员不断增加,组织架构也不断完 善.尽管公司在企业管理、法人治理结构、质量管理体系、生产经营等方面逐 渐完善以保障公司经营的有序运行, 但现有管理体系仍存在进一步提升的空间, 未来能否完全适应公司的快速扩张有待结合公司业务发展的实际情况.若公司 面对战略规划、制度建设、组织机构、资金管理和内部控制等方面的挑战而无 法及时改进,将为公司的正常生产经营带来一定风险. 天水众兴菌业科技股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介

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第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 董事会报告

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第五节 重要事项

26

第六节 股份变动及股东情况

47

第七节 优先股相关情况

54

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

55

第九节 财务报告

57

第十节 备查文件目录

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5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、众兴菌业 指 天水众兴菌业科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《天水众兴菌业科技股份有限公司公司章程》 股东大会 指 天水众兴菌业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 监事会 指 天水众兴菌业科技股份有限公司监事会 山东众兴 指 山东众兴菌业科技有限公司 江苏众友 指 江苏众友兴和菌业科技有限公司 众兴高科 指 陕西众兴高科生物科技有限公司 陕西众兴 指 陕西众兴菌业科技有限公司 新乡星河 指 新乡市星河生物科技有限公司 四川昌宏 指 眉山昌宏农业生物科技有限公司 食用菌 指 食用菌是指可以食用的大型真菌,具有肉质或胶质的大型子实体, 又常称为蘑菇或食用蕈菌 金针菇 指 金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌,又名金菇、构菌、朴蕈、毛柄 金钱菌等 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2016 年1-6 月 上年同期 指2015 年1-6 月 天水众兴菌业科技股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司简介 股票简称 众兴菌业 股票代码

002772 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天水众兴菌业科技股份有限公司 公司的中文简称(如有) 众兴菌业 公司的外文名称(如有) Tianshui Zhongxing Bio-technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Zhongxing BioTech 公司的法定代表人 陶军

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高博书 高博书 联系地址 甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 电话 0938-2851611 0938-2851611 传真 0938-2855051 0938-2855051 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2015 年年报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见

2015 年年报. 天水众兴菌业科技股份有限公司

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3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参 见2015 年年报. 天水众兴菌业科技股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 265,275,763.83 205,481,848.95 29.10% 归属于上市公司股东的净利润(元) 75,139,336.82 38,792,908.59 93.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 67,355,067.01 35,534,679.33 89.55% 经营活动产生的现金流量净额(元) 93,195,335.76 76,247,190.87 22.23% 基本每股收益(元/股) 0.2460 0.1604 53.37% 稀释每股收益(元/股) 0.2351 0.1604 46.57% 加权平均净资产收益率 7.04% 6.62% 0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,847,566,353.10 1,682,728,566.22 9.80% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,089,086,269.41 1,031,264,786.58 5.61%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分) -122,260.93 固定资产处置损失 天水众兴菌业科技股份有限公司

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9 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 3,733,355.55 较上年同期增长 33.81%, 主要原因系与同期相比递延收益摊销 增多所致 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 234,376.07 其他营业外收支项目 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 3,956,371.23 主要系为提高资金使用效率,利用闲置资金购买银行短期保本 型理财产品产生的收益 少数股东权益影响额(税后) 17,572.11 合计 7,784,269.81 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 天水众兴菌业科技股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 食用菌行业,尤其是工厂化生产食用菌行业是朝阳行业,未来发展前景广阔.随着我国经济快速发展,居民收入水平提 高,生活水平改善,人们对于健康、饮食的观念也不断改变,食用菌更是以其味道鲜美、营养丰富、绿色环保、养生保健的 特点,顺应了人们追求健康的新饮食消费理念.同时,国家政策的支持以及食用菌企业的积极引导消费,使得食用菌行业呈 现出较快的发展态势.在此过程中,食用菌工厂化生产得以迅速崛起,其以工业理念发展现代农业,是集生物工程技术、人 工模拟生态环境、智能化控制、自动化作业于一体的新型生产方式,所产出的食用菌由于具备安全、优质、绿色、环保、新鲜、无公害等诸多特点,更符合现代人追求生活品质的要求,产品更易被广大消费者认知并接受.当然,随着食用菌企业不 断的涌现,市场竞争亦逐渐加剧,近年来出现了一些食用菌企业亏损以及关、停、并转的现象,这是行业整合和逐步成熟的 表现.未来,随着行业集中度的不断提高,可工厂化种植的品种不断增加,人们消费水平的不断上升,消费者对食用菌营养 价值的认知不断提升,食用菌行业将步入持续稳定增长阶段. 本报告期内,公司管理层紧密围绕年初制定的工作计划,贯彻董事会的战略部署,积极开展各项工作. 公司秉承 优质、稳产、高效、和谐、安全 的经营方针,积极推进并稳步实现 立足西北、面向全国、走向世界 的 生产基地布局战略以及 以金针菇为主,多品种协同发展 的种植品种发展战略.本报告期内,公司加快推进了年产7,200 吨杏鲍菇生产线建设项目(天水基地四期)、年产15,000吨食用菌(多糖子实体原料)一期生产线建设项目(陕西众兴基地 一期)、年产12,600吨食用菌(金针菇)工厂化生产建设项目(山东众兴基地三期)、食用菌(双孢蘑菇)工厂化种植项目 (江苏众友基地一期、二期)以及食用菌生产线建设项目(新乡星河基地金针菇一期)的建设,并推进众兴高科、四川昌宏 技改项目的实施.另外,根据发展战略,公司分别在甘肃省武威市、河南省汤阴县以及吉林省吉林市投资设立了三个全资子 公司,拟进行金针菇、真姬菇(海鲜菇、蟹味菇、白玉菇)以及双孢菇等食用菌工厂化种植.在甘肃省武威市投资设立全资 子公司,进行金针菇、真姬菇(海鲜菇、蟹味菇........