PDF《浙江龙盛集团股份有限公司》

浙江龙盛集团股份有限公司 Zhejiang Longsheng Group Co.

, Ltd 股票简称:浙江龙盛 股票代码:600352 注册地址:浙江省上虞市道墟镇 增发招股意向书保荐人(主承销商)华龙证券有限责任公司CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD 招股意向书公告时间:二七年十月二十九日 招股意向书和发行公告 招股意向书(申报稿) 1-1-2 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本招股意向书所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股说明 书具有同等法律效力. 重大事项提示 本公司董事会特别提醒投资者注意下列重大事项,并仔细阅读招股意向书 中对风险的叙述:

1、根据国民经济和社会发展 十一五 规划纲要,国家在 十一五 期间 明确了节能减排约束性指标的具体要求, 即单位国内生产总值能耗降低 20%, 主 要污染物排放总量减少 10%.根据上述指标要求, 十一五 期间我国节能减排 形势十分严峻,环保治理要求将更加严格.公司所处精细化工行业属于高污染行 业,国家环保要求的提高,将进一步提高公司的环保治理成本,从而可能对公司 的发展带来一定影响.

2、公司产品约 15%~20%用于直接出口,2004 年、2005 年、2006 年和

2007 年1~6 月国外市场销售比重分别为 22.66%、20.24%、15.96%和19.27%,出口 产品主要为分散染料、间苯二胺、活性染料等.2007 年6月18 日,财政部、国 家税务总局、国家发改委、商务部、海关总署联合发布《财政部、国家税务总局 关于调低部分商品出口退税率的通知》 ,自2007 年7月1日起,公司主要出口产 品中分散染料的出口退税率由 5%调整至 0%,活性染料出口退税率由 13%调整 招股意向书和发行公告 招股意向书(申报稿) 1-1-3 至0%,间苯二胺的出口退税率保持 17%不变.上述出口退税率的调整将对公司

2007 年及以后年度的经营业绩产生一定负面影响. 在其他因素不变的前提下, 根据公司

2007 年下半年以及

2008 年全年的出口 计划测算, 预计本次出口退税率的调整将导致公司

2007 年下半年和

2008 年全年 利润总额分别减少 942.32 万元和 2,229.97 万元,若未来国家对公司产品的出口 退税率进一步进行调整,将对公司未来的经营业绩产生进一步影响.

3、公司产品出口通常以美元为结算货币.自2005 年7月21 日我国汇率制 度改革以来,人民币对美元的汇率呈上升趋势.若未来人民币对美元的汇率继续 保持上升趋势,则将对公司的出口业务产生一定负面影响. 招股意向书和发行公告 招股意向书(申报稿) 1-1-4

第一节 释义在本招股意向书中,除非另有所指,下列简称或名称具有如下含义: 本公司、公司、股份公 司、发行人、浙江龙盛 指 浙江龙盛集团股份有限公司 控股股东和实际控制人 指 本公司股东阮水龙、阮伟祥、阮伟兴、项志峰 龙盛控股 指 浙江龙盛控股有限公司 上海科华 指 上海科华染料工业有限公司 上虞金冠 指 上虞市金冠化工有限公司 江西乐盛 指 江西乐盛化工有限公司 上虞新晟 指 上虞新晟化工工业有限公司 上海安诺 指 上海安诺芳胺化学品有限公司 四川吉龙 指 四川吉龙化学建材有限公司 中山科华 指 中山科华染料工业有限公司 上海联业 指 上海龙盛联业投资有限公司 上虞吉龙 指 上虞吉龙化学建材有限公司 桦盛公司 指 桦盛有限公司 浙江汇德隆 指 浙江汇德隆化工有限公司 龙盛化工研究所 指 浙江龙盛化工研究有限公司 宝利佳 指 宝利佳有限公司 万津集团 指 万津集团有限公司 中山龙盛 指 中山龙盛助剂有限公司 浙江安诺 指 浙江安诺芳胺化学品有限公司 浙江恒盛 指 浙江恒盛生态能源有限公司 浙江吉盛 指 浙江吉盛化学建材有限公司 浙江鸿盛 指 浙江鸿盛化工有限公司 龙盛染料 指 浙江龙盛染料化工有限公司 招股意向书和发行公告 招股意向书(申报稿) 1-1-5 浙江捷盛 指 浙江捷盛化学工业有限公司 约克夏投资 指 约克夏投资有限公司 浙江科永 指 浙江科永化工有限公司 龙盛创业 指 深圳市中科龙盛创业投资有限公司 宁波佳盛 指 宁波佳盛物流有限公司 友联固废 指 上虞友联固废有限公司 中轻物产 指 中轻物产化工有限公司 本次发行 指 公募增发不超过 10,000 万股人民币普通股(A 股)的 行为 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 保荐人(主承销商) 指 华龙证券有限责任公司 承销团 指 由华龙证券有限责任公司为本次发行组织的承销团 机构投资者 指 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立上 海证券交易所证券帐户、并依据《证券投资基金管理 暂行办法》经中国证监会批准设立的证券投资基金以 及法律法规允许申购新股的境内法人 节能减排 指 国家为提倡资源综合利用、发展循环经济而提出的节 约能耗、减少废弃物排放的产业指导政策 绿色壁垒 指 商品进口国以保护人类健康和环境为名,通过颁布、 实施严格的环保法规和苛刻的环保技术标准,以限制 国外产品进口的贸易保护主义措施 ISO9001 指 国际标准化组织(ISO)制定的有关制造业/服务业等 行业在设计/制造/服务方面的相关标准 IOS14000 指 国际标准化组织(ISO)制定的有关环境保护方面的 相关标准 OKE100 指 国际纺织品生态研究和检验协会于

1992 年发布的有 关纺织品中有毒物质的测试标准 招股意向书和发行公告 招股意向书(申报稿) 1-1-6 精细化率 指 精细化工产品产值在化学工业总产值中所占的比例 重氮化 指 芳香族伯胺与亚硝酰硫酸作用生成重氮盐的反应 偶合 指 染料 生产工艺中, 重氮化合物与酚类、 胺类相互作用, 形成带偶氮基化合物的反应 缩合 指 两个分子作用,失去一个小分子,生成较大的分子的 反应 碱偶 指 在反应液 PH 值相对较高条件下 (PH≥3) 的偶合反应 膜处理 指 混合液体通过膜的 分离过程,以压力为推动力,依靠 膜的选择性进行分离、纯化与浓缩,具有分离迅速、 节约能耗、提高收率、减少污染、设备简单、连续操 作等优点 精馏 指 多次而且同时运用气化和冷凝的方法,使混合液得到 较完全分离,以获得接近纯组分的操作 脱焦 指 脱去焦油(去除高沸点物质的过程) 磺化 指 向有机化合物分子引入磺酸基的反应 COD 指 用强 氧化剂使被测废水样中有机 污染物进行化学氧 化时所消耗的氧量 H 酸指1-氨基-8-萘酚-3,6-二磺酸,一种重要的化工中间体, 用于制造活性、酸性、直接染料,也可作媒染剂和药 物 招股意向书和发行公告 招股意向书(申报稿) 1-1-7

第二节 本次发行概况 本概况仅对招股意向书全文做概要提示,投资者作出投资决策前,应认真 阅读招股意向书全文.

一、公司基本资料 发行人名称:浙江龙盛集团股份有限公司 发行人英文名称:Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd 注册地点:浙江省上虞市道墟镇 注册资本:590,200,000元 法定代表人:阮伟祥 成立日期:1998年3月23日 上市日期:2003年8月1日 股票上市地:上海证券交易所 股票代码:600352

二、本次发行的核准情况 本次发行已经中国证监会证监发行字[2007]362 号文核准.

三、本次发行方案的基本情况

1、发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股)

2、每股面值:1.00元

3、发行数量:不超过10,000万股,具体发行数量授权公司董事会与保荐机 构(主承销商)协商确定.

4、发行价格:16.80元,不低于公告招股意向书前一交易日的均价.

5、发行方式:本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行.

6、发行对象:在上海证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、 证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章 和政策禁止者除外) .

7、预计募集资金量:预计募集资金11.5亿元. 招股意向书和发行公告 招股意向书(申报稿) 1-1-8

8、本次募集资金专项存储账户: 中国银行股份有限公司上虞支行 账号:870017356108093001 中国工商银行股份有限公司上虞支行 账号:1211022029200018614 中国建设银行股份有限公司上虞支行 账号:330656435010026343478 中国农业银行上虞市支行 账号:515201040009070

9、股权登记日和除权日:本次发行的股权登记日为

2007 年10 月30 日(T -1 日) (T 日为本次发行的申购日) .本次发行不作除权安排,增发股份上市流 通首日不设涨跌幅限制.

10、承销期间的停牌、复牌的时间安排: 交易日 发行安排 停牌安排 10月29日(T-2) 招股意向书、发行公告刊登日 上午 9:30~10:30 停牌 10月30日(T-1) 网上路演、股权登记日 正常交易 10月31日(T) 网上申购日、网下申购日、网下申购定金缴款日 全天停牌 11月1日(T+1) 网上申购资金到账、网下申购定金验资 全天停牌 11月2日(T+2) 网上申购资金验资,确定网上、网下发行股数,计算 配售比例/中签率 全天停牌 11月5日(T+3) 刊登网下发行结果及网上中签率公告,退还未 获配 售的网下申购定金,网下申购投资者根据配售结果补 缴余款 (到账截止时间为T+3日下午17:00时) , 网上摇 号抽签 全天停牌 11月6日(T+4) 网上申购款解冻、网下申购资金验资日 正常交易 如遇重大突发事件影响发行, 主承销商和本公司将及时公告, 修改发行日程.

11、本次发行的上市流通: 本次股票发行结束后, 本公司将及时向上海证券交易所申请本次发行股份上 市交易.

四、本次发行的承销情况

1、承销方式:由主承销商组织承销团,采用余额包销的方式承销本次发行 招股意向书和发行公告 招股意向书(申报稿) 1-1-9 的股票.

2、 承销起止时间: 承销期为2007年10月29日(T-2) -2007年11月5日(T+3) , 承销期从刊登招股意向书开始,至公司股票复牌结束.

五、发行费用 项目金额承销保荐费 万元 会计师费用

158 万元 律师费用

65 万元 公告及宣传推介费用

350 万元 注:承销保荐费为本次发行募集资金总额的3%.

六、本次发行的有关当事人

1、 发行人:浙江龙盛集团股份有限公司 法定代表人:阮伟祥 地址:浙江省上虞市道墟镇 联系

电话:0575-82048616 传真:0575-82041589 联系人:常盛、陈国江

2、 保荐机构:华龙证券有限责任公司 法定代表人:李晓安 联系地址北京市西城区金融大街

33 号通泰大厦

603 联系

电话:010-88086668 传真:010-88087880 经办人:曹翔、嵇徐光、王融 保荐代表人:张城钢、刘生瑶

3、 发行人律师:浙江天册律师事务所 法定代表人:章靖忠 地址:浙江省杭州市杭大路

1 号黄龙世纪广场 A 座11 楼 招股意向书和发行公告 招股意向书(申报稿) 1-1-10 联系

电话:0571-87901111 传真:0571-87901501 经办律师:吕崇华、叶志坚、孔振钢

4、 审计机构:浙江天健会计师事务所有限公司 法定代表人:胡少先 地址:浙江省杭州市西溪路

128 号金鼎广场西楼 6-10 楼联系

电话:0571-88216709 传真:0571-88216890 经办会计师:陈曙、杜烈康

5、 收款银行:中国民生银行北京金融街支行 户名:华龙证券有限责任公司 联系

电话:010-88087331 传真:010-88087331 联系人:王京

6、 登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 法定代表人:王迪彬 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185

7、 上市证券交易所 : ................