PDF《我国甲醇上游行业发展现状及未来趋势》

我国甲醇上游行业发展现状及未来趋势 作者:天琪期货李殿春 为贯彻落实国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》关于 稳步发 展期货市场, 在严格控制风险的前提下, 逐步推出为大宗商品生产者和消费者提供发现价格 和套期保值功能的商品期货品种 的精神, 中国证监会于

10 月13 日正式批准郑州商品交易 所开展甲醇期货交易.

10 月28 日,甲醇期货在郑州商品交易所成功上市,从而将大众极少 关注的甲醇推进了广大人民群众的视野. 那么甲醇是由什么生产出来的, 甲醇上游原料能否 支撑甲醇的可持续发展呢?本文将就甲醇上游行业的发展现状及未来趋势进行分析.

一、甲醇基本情况 ㈠ 甲醇属新兴替代能源,近年来消费量快速增长 甲醇是一种重要的基础性有机化工原料, 在化工行业和新兴的替代能源领域具有重要地 位.甲醇替代能源的目标主要是:甲醇制二甲醚替代民用液化石油气和替代柴油,甲醇燃 料替代汽油,甲醇制烯烃替代传统的石化原料. 甲醇的上游生产原料是煤炭、天然气和焦炉气,下游是用来生产甲醛、二甲醚和醋酸等 一系列有机化工产品,近年来在二甲醚、烯烃等石油替代领域也逐步得到应用.随着国民经 济的快速增长,甲醇产量稳步增长(详见图 1) .2010 年,我国甲醇产量

1575 万吨,约占 全球的 25%;

表观消费量

2093 万吨,约占全球的 45%;

2011 年1至9月累计产量 1499.8 万吨,同比增幅 26.1%.2006 年以来,我国甲醇消费量年均增长率超过 20%,远高于同期 GDP 的年均增长速度. 图1:我国甲醇当月产量 单位:万吨 ㈡ 从产能分布来看,主产区均分布在上游原料充裕之处 我国甲醇的主产地为山东、内蒙古、河南、陕西、海南、山西、河北等省区,2011 年前9个月甲醇产量分别为山东 264.70 万吨、内蒙古 165.15 万吨、河南 158.98 万吨、陕西 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 2007-03 2007-06 2007-09 2007-12 2008-03 2008-06 2008-09 2008-12 2009-03 2009-06 2009-09 2009-12 2010-03 2010-06 2010-09 2010-12 2011-03 2011-06 2011-09 2011-12 129.19 万吨、 海南 98.87 万吨、 山西 93.10 万吨、 河北 73.32 万吨, 合计占全国总产量的 65.56% (详见图 2) .从产量的主要分布地点可以看出,甲醇产地主要分布在上游原料的主产地, 其中山东、内蒙古、河南、陕西、山西、河北均是以煤炭为主要原料,而海南由于南海有丰 富的天然气,故以天然气为主要原料. 图2:2011 年1至9月我国主要甲醇生产地区的产量比重 单位:%

二、甲醇上游原料的发展 自1923 年德国 BASF 公司首先用合成气在高压下实现了甲醇的工业化生产以来,甲醇 合成的原料路线经历了很大变化.20 世纪

50 年代以前多以煤和焦炭为原料;

50 年代以后, 以天然气为原料的甲醇生产流程被广泛应用;

进入

60 年代以来,以重油为原料的甲醇装置 有所发展.目前,欧美国家主要采用天然气为原料生产甲醇,该工艺具备投资低、无污染的 优点,且无需过多考虑副产物销路.但我国缺少廉价的天然气资源,而煤储量远大于石油、 天然气储量,随着石油资源紧缺、油价上涨,在大力发展煤炭洁净利用技术的背景下,很长 一段时间内煤将是我国甲醇生产最重要的原料. 从甲醇生产工艺来看,2010 年中国甲醇总产能 3756.5 万吨,其中煤制甲醇产能为

2369 万吨, 占总产能的 63%;

焦炉气制甲醇产能有所增加, 达到 592.5 万吨, 所占比例增至 15.8% 左右;

而天然气制甲醇产能所占比例则小幅缩减至 21.2%左右, 产能为

795 万吨 (详见图 3) . 图3:2010 年我国甲醇生产原料分类情况

三、煤炭行业发展现状及未来趋势 随着全球经济的发展,世界对能源需求不断增加,而我国的经济发展更是引人注目,近 年来,煤炭工业也伴随着经济的发展,产量大幅增长,满足了我国经济日益增长对煤炭需求 不断增加的需要. ㈠ 世界煤炭资源丰富、区域分布不均衡 煤炭是世界储量最丰富的化石燃料.根据世界能源理事会能源资源调查结果,2010 年 世界探明的煤炭储量为 8609.38 亿吨, 按世界目前的的煤炭开采水平计算, 采储比为

118 年. 从地区分布来看,世界各地的煤炭资源分布并不平衡,煤炭主要集中在欧亚大陆、亚太地区 及北美,占总探明储量的 94.8%(详见图

4、图5) . 图4:2010 年各地区探明的煤炭储量所占比例 单位:% 数据来源:世界能源理事会能源资源调查 天琪期货 图5:全球煤炭资源分布图 从各国的储量分布来看,储量分布也极不均衡,大部分煤炭资源集中在少数几个国家, 北美总量, 28.5 南美总量, 1.5 欧洲及欧亚大陆 总量, 35.4 中东及非洲总量, 3.8 亚太总量, 30.9 全球将近 60%煤炭储量的集中在美国(27.6%)、俄罗斯联邦(18.2%)和中国(13.3%),此外,澳 大利亚、印度、德国、乌克兰、哈萨克斯坦、南非

6 个国家共占 32%. (详见图 6) 图6:2010 年世界主要国家探明的煤炭储量 单位:百万吨 数据来源:世界能源理事会能源资源调查 天琪期货 ㈡ 我国煤炭资源储量丰富、煤种齐全 煤炭资源在我国的能源矿产中是最丰富的矿产资源,探明的煤炭储量为

1145 亿吨(来 源于世界能源理事会能源资源调查) ,煤炭基础储量

2793 亿吨(来源于国家统计局) ,据第 三次全国煤炭资源预测与评价,我国预测煤炭资源量约为 5.57 万亿吨,随着后续勘探工作 的推进,我国新的煤炭资源将会陆续发现,按目前的生产和消费水平,可以开采使用

100 年以上. 煤炭资源的种类齐全, 包括了从褐煤到无烟煤各种不同煤化阶段的煤;

数量和分布极不 均衡. 褐煤和低变质烟煤资源量占全国煤炭资源总量的 50%以上;

而中变质煤即传统意义的 炼焦用煤 数量较少,特别是焦煤资源更显不足;

高变质煤(无烟煤)占11.56%.从制甲醇 的生产工艺而言,要制取甲醇必须先要将煤炭气化,而粘结性较弱的褐煤、低变质烟煤、无 烟煤均是较为理想的原料;

至于粘结性较强的中变质煤,由于其资源稀缺的属性,基本都用 来炼制焦炭, 以满足我国钢铁工业的需求, 而炼焦的副产品――焦炉煤气却可以用来生产甲 醇.因此几乎所有煤炭种类都可以直接或间接的做甲醇生产的原料. ㈢ 我国煤炭工业现状 煤炭是我国重要的基础能源和重要原料,煤炭工业的发展支撑了国民经济的快速发展. 十一五 以来,我国煤炭工业建立并逐步完善了市场化机制,实现了安全生产形势的稳步 好转,促进了上下游产业协调发展,煤炭工业发展的科学化水平显著提升.

1、煤炭产量持续增长 由于我国经济保持了持续快速的增长, 使我国对能源的需求也与日俱增, 而我国是一个 富煤贫油的国家,长期以来,煤炭在中国一次能源生产和消费结构中一直占三分之二以上, 为了保证国民经济的发展,我国煤炭产量也逐年上升(详见图 7) ,从而为经济的增长提供 源动力.全国煤炭产量由

2005 年的 23.5 亿吨增加到

2010 年的 32.4 亿吨,年均增加 1.78 亿050000

100000 150000

200000 250000 US 美国 俄罗斯联邦 中国 澳大利亚 印度 德国 乌克兰 哈萨克斯坦 南非 哥伦比亚 加拿大 波兰 印度尼西亚 巴西 希腊 保加利亚 土耳其 吨,2010 年的我国煤炭产量占世界总产量的 48.3%,稳居世界第一位(详见图 8) .全国煤 炭进出口由

2005 年的净出口

4494 万吨转为

2010 年净进口 1.46 亿吨;

全国规模以上煤炭企 业利润总额由

550 亿元增加到

3000 亿元;

全国煤矿百万吨死亡率由 2.81 下降到 0.749.

2、煤炭市场价格形成机制逐步建立 反映资源稀缺程度、 供求关系、 煤矿安全和矿区环境治理成本的煤炭市场价格形成机制 逐步建立,国内市场煤炭价格与国际煤炭价格基本接轨.煤炭订货制度也逐步市场化,区域 煤炭交易中心相继建立,逐渐形成了煤炭供需双方自主订货、自主衔接、协商定价的订货机 制,国家煤炭应急储备基地建设稳步实施. 图7:我国历年煤炭产量 单位:万吨 数据来源:国家统计局 天琪期货 图8:2010 年世界主要产煤国家的煤炭产量 单位:百万吨 数据来源:世界能源理事会能源资源调查 天琪期货 0.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 350,000.00

0 500

1000 1500

2000 2500

3000 3500

3、产业结构调整、资源整合深度进行,煤炭大基地建设形成 一些企业开始了跨地区、 跨行业的产业联合, 煤、 电、 化、 路、 港、 航产业链开始形成, 一批劣势企业退出市场.煤炭大基地建设初步形成,2010 年全国规划建设的

13 个大型煤炭 基地产量占全国总产量的 86%. 大煤矿产量比重增加, 截至

2010 年底, 全国已建成年产

120 万吨以上的大型煤矿

661 处,产量 18.8 亿吨,大集团快速发展壮大.通过加大煤炭企业兼 并重组,全国年煤炭产量超过

5000 万吨的企业达到了

13 家,总产量占全国的 40.96%.

4、科技支撑作用明显增强、大力发展煤炭深加工项目 在 十一五 期间,全国煤炭科技投入总额 1148.5 亿元,占总产值的 2.75%,实施国家 科技大型示范工程项目

13 个,重点课题近

300 项..新型煤化工示范工程建设取得阶段性成 果,煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制乙二醇等新型煤化工示范工程的首套装置先后建 成投产. ㈣ 我国煤炭工业发展趋势

1 产业布局将发生明显改变 由于我国煤炭储量分布极不均衡,北多南少,西多东少,十二五期间全国煤炭生产开发 布局将变为:控制东部、稳定中部,开发西部.在建设方面,东部将接续建设,中部适度建 设,西部重点建设.到十二五末,东部的煤炭产量控制在

5 亿吨以内,中部煤炭产量占 35% 左右,西部煤炭产量增量占 65%.届时, 北煤南运、西煤东调 的规模将进一步扩大.

2 矿井大型化,提高产业集中度 在 十二五 期间,我国煤炭产业将提高产业集中度,建设大型高效现代化矿井,使30 万吨/年以下的小煤矿逐步退出生产领域.到2015 年我国煤炭产量将达到

36 亿至

38 亿吨,其中大型煤矿产量

25 亿吨,占66%以上,30 万吨级以上中小型煤矿产量

8 亿吨,30 万吨以下小煤矿产量控制在

5 亿吨以内,占全国煤炭总产量的 13%.

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