PDF《中国甲醇工业现状及 “十二五”发展规划解读》

1 中国甲醇工业现状及 十二五 发展规划解读 中国氮肥工业协会 我国是世界甲醇大国,2010 年我国甲醇产能、产量、消费量均 居世界第一.

甲醇是重要的基础化工原料和能源替代品. 以甲醇为基础的下游 产业众多,产品覆盖面广,特别是甲醇制烯烃和甲醇燃料等新兴下游 产品应用开发,为甲醇开拓了更为广阔的应用前景,使其在国民经济 中的地位更为重要.

一、我国甲醇工业基本情况 我国甲醇工业起步于上世纪

50 年代,70 年代自主开发了合成氨 联产甲醇生产工艺, 随着

90 年代精脱硫工艺的成功研发和推广应用, 甲醇工业进入以联醇工艺生产为主的第一个快速发展期;

十一五 期间,随着市场需求增加和对新兴下游应用的预期,以及大型甲醇装 Z设计和制造技术的日臻完善, 出现了以单醇工艺生产为主的第二个 快速发展期. 十一五 期间,我国甲醇产业在生产规模、技术水平、管理能 力、融资环境、下游应用开发等方面都有了很大的发展,表现出以下 主要特点. 1.产能、产量、表观消费量均大幅增长,但市场价格受到抑制 十一五 期间,我国甲醇产能、产量有很大增长.据中国氮肥 工业协会甲醇专业委员会统计,到2010 年底,我国甲醇行业共有企 业291 家,产能达到

3840 万吨,比 十一五 初期增长三倍,年均 增长率达到 32%;

2010 年产量为

1752 万吨,比 十一五 初期增长

2 169%,年均增长率约为 22%. 到2010 年, 我国甲醇表观消费量达到了

2270 万吨, 比 十一五 初期增长近两倍,年均增长率为 24%.醋酸、甲醛、DMF 等传统下游 产品有一定幅度的增长,甲醇燃料应用增长幅度较大,甲醇制烯烃在

2010 年有少量应用. 甲醇市场价格在

2008 年下半年全球金融危机之前处于较高位 Z,之后国外甲醇大量低价向我国出口,使国内甲醇市场价格急跌, 导致市场价格长期与生产成本倒挂,行业亏损严重.2010 年以来这 种情况有所改观,市场价格企稳回升,部分企业盈利,但仍有部分企 业在成本线附近艰难生存.

2010 年甲醇行业产能发挥率仅为 46%,2011 年也仅仅提高到约 50%. 2.企业布局向资源地集中 我国甲醇生产企业主要分布在原料资源地和重点消费地区, 近年 来向原料资源地发展的趋势明显.以煤为原料的企业主要集中在山 东、河南、内蒙古、河北、山西、陕西等省;

以天然气为原料的企业 主要集中在西南、西北,其中内蒙古、海南、陕西、重庆产能最大;

以焦炉气为原料的企业主要集中在山西、河北、内蒙古、山东等省.

2010 年山东、内蒙古、河南、陕西、山西和河北

6 省的甲醇产能占 到全国总产能的 65%. 华东、华中及华南地区为甲醇主要调入地区. 3.原料结构趋向煤的利用 我国是缺油少气、煤炭资源相对丰富的国家.因此,甲醇生产以 煤为主、天然气为辅的原料路线适合我国国情. 十一五 期间,随 着国家原料政策调整和技术进步,新建装Z主要以煤为原料,特别是 以非无烟煤为原料的装Z发展很快;

天然气受气源紧张的影响,产能 降低;

焦炉气制甲醇作为资源综合利用得到重视,产能增加.2010 年我国甲醇产能中以煤为原料占 66%,以天然气为原料占 23%,以焦 炉气为原料占 11%. 4.企业规模大幅增加,集中度提高 十一五 期间甲醇产业的特点是:联醇企业甲醇产能伴随着合 成氨的发展而增加;

大型单醇装Z快速发展;

装Z规模大幅提高.到2010 年底已形成神华、兖矿、中海油、内蒙古远兴能源等

4 家百万

3 吨级超大型企业;

上海焦化、平煤蓝天、榆林天然气、新奥能源、神 木化工、联盟化工、龙宇煤化工等

10 家50-100 万吨级企业;

年甲醇 产能在

30 万吨以上的大型企业

36 家.但企业规模在

10 万吨以下的 小型甲醇企业还有

175 家, 其中大部分是合成氨、 炼焦联产甲醇装Z. 5.技术水平 近年来, 我国成功研发了一批具有自主知识产权的先进工艺技术 与装备:多喷嘴对Z式水煤浆气化技术、粉煤加压气化技术、经济型 气流床分级气化技术、甲醇低压合成技术及装Z、精脱硫技术;

醇烃 化技术、醇氨联产技术、新型低温甲醇合成催化剂、超滤甲醇分离技 术;

甲醇精馏技术以及自动化、信息化管理技术等的开发应用,使甲 醇生产技术水平进一步提高.特别是以煤、天然气、焦炉气为原料的 甲醇装Z的大型化,提升了我国甲醇工业整体水平,部分装Z已经接 近或达到世界先进水平.

二、目前我国甲醇行业存在的主要问题 1.投资过热,产能明显过剩 十一五 期间,特别是 十一五 后期,随着我国国民经济的 快速发展、工业需求的拉动以及对下游应用的过度乐观,甲醇行业出 现盲目投资现象,造成甲醇产能大幅增加,产能过剩情况已经十分严 重.而据中国氮肥工业协会甲醇专业委员会的统计,将要在

2011 年 正式投产的产能和目前在建、 计划

2013 年前建成的产能还有

1800 万吨.如果不能尽快淘汰落后产能、突破下游产品应用瓶颈,产能过剩 的矛盾将更为突出. 2.产业结构不尽合理 原料结构方面:天然气供应紧张、无烟煤价格上涨 近几年,国内天然气短缺,价格上涨,占产能总量 23%的以天然 气为原料的甲醇企业面临着气源供应无法保证、价格继续上调的压 力;

占产能总量约 43%的以无烟煤为原料的固定床甲醇企业也同样面 临原料调整压力. 企业结构方面:集中度较低,部分单醇装Z产能规模偏小 合成氨和炼焦生产中联产甲醇属于综合利用项目, 由于受到合成 氨和炼焦规模的制约,装Z规模必然偏小.这些企业符合国家资源综 合利用政策,规模虽小仍应加以保护.

4 近十年随着大型单醇装Z的陆续投产, 单醇装Z平均规模有较大 增加.但产量在

10 万吨及以下的单醇企业还有约

20 家,产能仅占单 醇总量的 3.3%,这些企业规模偏小,技术落后,产品竞争力不强. 产品结构方面:产品品种单一,综合盈利和抵御风险能力低 我国甲醇企业产品结构上的单一化、同质化现象严重,大部分企 业将甲醇作为终端产品进行销售, 产品的单一化导致企业严重依赖甲 醇市场,抵御风险和综合盈利能力低. 3.节能减排和环保治理压力大,企业自我改造能力弱 甲醇工业是能源密集型行业和耗水大户, 尤其是以煤为原料的企 业,在节能、节水和污染物减排方面的任务很重.目前甲醇行业已经 有一批先进的节能、环保技术成果,但近年来由于全行业亏损严重, 多数企业在新技术改造时,受到资金紧张的困扰.

三、我国甲醇行业面临的形势 十二五 期间,我国甲醇工业面临的发展机遇与挑战并存,主 要表现在以下方面. 首先, 我国工业化和城镇化进程中对甲醇的消费需求量将继续增 加2011-2015 年是我国经济社会发展重要战略机遇期,将对甲醇产 业的发展提出更高更新的要求.随着我国工业化和城镇化进程的发 展,随着人民生活水平的提高,甲醇作为重要的基础化工原料,在传 统下游应用,包括塑料、合成纤维、合成橡胶、胶粘剂、染料、涂料、 香料、医药和农药等的社会需求增加中,对甲醇的整体需求将保持较 为稳定的增长趋势. 第二,甲醇新兴下游应用已初见成效,前景光明 以煤为原料经甲醇生产乙烯、丙烯等低碳烯烃的生产工艺技术 (简称 MTP/MTO)是近年来中国煤化工发展的热点,中科院大连化学 物理研究所等国内科研院所已掌握甲醇制烯烃的核心技术, 这项具有 自主知识产权的新技术在 十一五 期间的先期试点已取得成果,从 而使甲醇制烯烃成为甲醇下游应用的新兴方向. 目前,国内甲醇制烯烃大型装Z已正式投产和试车的有

4 套,分 别是神华包头、神华宁煤、大唐多伦和中石化中原,特别是神华包头 项目在

2010 年一次性试车成功后,运行状况良好.自2011 年1月15日正式进入商业化运行以来,连续高负荷(装Z负荷达到 95%以上) 安全稳定运行,各项技术指标均达到或接近设计值,产品质量合格, 经济效益突出.2011 年6月,国家发改委分别组织召开了 神华包 头煤制烯烃示范工程技术经济考核评定现场会 和 评定会 ,专家 组认为: 神华包头煤制烯烃示范项目实现了技术装备产业化、工程 化、规模化和本地化,标志着我国煤制烯烃技术居世界领先地位,示 范项目成功投入商业运行对我国煤制烯烃发展具有十分重要的意义. 在当前油煤比价下,煤制烯烃经济效益较好. 据考核结果显示,装 Z运行负荷、吨烯烃甲醇原料消耗、催化剂及公用工程消耗等技术指 标均达到合同要求,证明商业化运营成功. 相信在全面总结甲醇制烯烃示范工程经验、评价技术的先进性、 可靠性、经济性和碳排放指标的基础上, 十二五 期间甲醇制烯烃 技术应用有希望取得突破性进展,成为........