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南方黑芝麻集团股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 南方黑芝麻集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年04 月 南方黑芝麻集团股份有限公司

2017 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主 管人员)梁健秋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质 承诺,请投资者注意投资风险.公司已在本报告中详细描述可能存在的政策风 险、行业风险、经营风险等,敬请投资者查阅本报告

第四节中关于公司对未来 发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容. 公司可能存在食品安全风险、原材料价格波动风险、新产品经营风险、并 购风险、财务风险,详见本报告

第四节经营情况讨论与分析 之 九 、公司面 临的风险和应对措施 ,敬请广大投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司实施年度利润分配 时股权登记日当天的股数为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.72 元 (含 税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 南方黑芝麻集团股份有限公司

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3 目录 l - _Toc300000084

第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介和主要财务指标.10

第三节 公司业务概要.12

第四节 经营情况讨论与分析.31

第五节 重要事项.53

第六节 股份变动及股东情况.59

第七节 优先股相关情况.59

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60

第九节 公司治理.68

第十节 公司债券相关情况.75 第十一节 财务报告.76 第十二节 备查文件目录.199 南方黑芝麻集团股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 黑五类集团、控股股东 指 广西黑五类食品集团有限责任公司 公司、本公司 指 南方黑芝麻集团股份有限公司 广西南方黑芝麻公司 指 广西南方黑芝麻食品股份有限公司,为本公司控股子公司 江西小黑小蜜公司 指 江西小黑小蜜食品有限责任公司,为本公司全资子公司 江苏南方黑芝麻公司 指 江苏南方黑芝麻食品股份有限公司,为本公司控股子公司 滁州南方黑芝麻公司 指 滁州市南方黑芝麻食品有限公司,为本公司全资子公司 黑芝麻电子商务公司 指 南方黑芝麻(广西)电子商务有限公司,本公司全资子公司 南方食品销售公司 指 广西南方食品销售有限责任公司,为本公司全资子公司 南方黑芝麻销售公司 指 广西南方黑芝麻食品销售有限公司,为本公司全资孙公司 黑五类物流公司 指 广西黑五类物流有限公司,为本公司全资孙公司 黑五类农产品物流公司 指 广西南宁黑五类农产品物流有限公司,为本公司全资孙公司 江西黑五类实业公司 指 江西黑五类实业发展有限公司,为本公司全资孙公司 容州物流园 指 广西容州物流产业园有限公司,转让前为本公司全资子公司,于报告 期转让 容州国大 指 广西容州国际大酒店有限责任公司,后更名为 广西容县隆润商业运 营管理有限责任公司 ,转让前为本公司全资孙公司,于报告期转让 容县国大 指 广西容县容州国际大酒店有限公司,转让前为本公司全资孙公司,于 报告期转让 安阳南方 指 安阳市南方黑芝麻食品有限公司,为本公司全资子公司 内蒙塞宝 指 内蒙古南方塞宝食品有限公司,为本公司控股子公司 荆门我家庄园 指 荆门市我家庄园农业有限公司,为本公司全资子公司 汉光富硒米业 指 荆门彭墩汉光富硒米业有限公司,为本公司控股孙公司 京和米业 指 湖北京和米业有限公司,为本公司控股孙公司 上海麻麻粗粮坊 指 上海麻麻粗粮坊食品有限公司,为本公司控股孙公司 上海礼多多 指 上海礼多多电子商务有限公司,为本公司全资子公司 深圳润谷 指 深圳市润谷食品有限公司,为本公司控股孙公司 南方黑芝麻集团股份有限公司

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5 义乌润谷 指 义乌市润谷食品有限公司,为本公司控股孙公司 深圳润谷电子 指 深圳市润谷电子商务有限公司,为本公司控股孙公司 南昌润谷 指 南昌市润谷食品有限公司,为本公司控股孙公司 上海小黑小蜜 指 上海小黑小蜜食品有限公司,为本公司全资孙公司 荆门南方实业 指 荆门市南方实业有限公司,为本公司全资孙公司 钟祥我家庄园 指 钟祥市我家庄园健康食品有限公司,为本公司全资孙公司 南方黑芝麻集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 黑芝麻 股票代码

000716 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南方黑芝麻集团股份有限公司 公司的中文简称 南方黑芝麻集团股份有限公司 公司的外文名称(如有) NANFANG BLACK SESAME GROUP CO.,LTD. 公司的法定代表人 韦清文 注册地址 广西容县容城南工业集中区黑五类产业园 注册地址的邮政编码

537500 办公地址 广西南宁市双拥路

36 号 办公地址的邮政编码

530021 公司网址 http://www.nanfangfood.com/ 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙耐坚 周淼怀 联系地址 广西南宁市双拥路

36 号南方食品大厦

5 楼 广西南宁市双拥路

36 号南方食品大厦

5 楼 电话 0771-5308096 0771-5308080 传真 0771-5308639 0771-5308639 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证蝗毡ā 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 本公司证券投资中心

四、注册变更情况 组织机构代码 91450900198225511A 南方黑芝麻集团股份有限公司

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7 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街

1 号国安大厦

13 层 签字会计师姓名 蓝元钧、张静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 广东省深圳市福田深圳特区 报业大厦

14 层 史金鹏、丁尚杰

2018 年1月17 日至

2019 年12 月31 日

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并

2017 年2016 年 本年比上年增 减2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 2,771,779,926.

21 2,314,480,665.

41 2,314,480,665.

41 19.76% 1,887,605,893.

30 1,887,605,893.

30 归属于上市公司股东的净利 润(元) 111,071,068.78 16,316,111.27 16,316,111.27 580.74% 149,138,182.61 149,138,182.61 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) 75,347,048.56 27,985,867.12 27,985,867.12 169.23% 154,712,251.79 154,712,251.79 经营活动产生的现金流量净 额(元) 381,832,147.48 -68,547,112.16 -68,547,112.16 657.04% 161,202,027.65 161,202,027.65 基本每股收益(元/股) 0.175 0.025 0.025 600.00% 0.477 0.238 稀释每股收益(元/股) 0.175 0.026 0.026 573.08% 0.473 0.237 加权平均净资产收益率 6.36% 0.94% 0.94% 5.42% 7.71% 7.71% 南方黑芝麻集团股份有限公司

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8 2017 年末

2016 年末 本年末比上年 末增减

2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 5,046,779,182.

15 3,115,697,034.

87 3,115,697,034.

87 61.98% 2,824,749,993.

03 2,824,749,993.

03 归属于上市公司股东的净资 产(元) 2,588,335,660.

32 1,737,186,851.

35 1,737,186,851.

35 49.00% 1,736,053,612.

71 1,736,053,612.

71

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 469,221,632.37 463,151,631.05 563,215,551.11 1,276,191,111.68 归属于上市公司股东的净利润 23,467,593.21 4,114,073.50 63,157,555.13 20,331,846.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 21,625,843.51 2,766,645.77 62,341,056.33 -11,386,497.05 经营活动产生的现金流量净额 28,243,367.73 84,521,341.17 67,438,269.91 201,629,168.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 1,048,847.22 -1,957,278.61 967,659.73 南方黑芝麻集团股份有限公司

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9 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 26,927,008.29 7,673,329.17 4,657,033.92 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,874,543.04 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 2,408,736.16 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回2,738,042.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,479,421.31 -25,827,365.18 -16,268,110.51 减:所得税影响额 12,298,329.79 -3,809,192.90 -2,660,854.22 少数股东权益影响额(税后) 1,170,969.15 242,177.17 242.70 合计 35,724,020.22 -11,669,755.85 -5,574,069.18 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 南方黑芝麻集团股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务是从事大健康食品生产经营,主要产品和业务包括南方黑芝麻糊系列产品、轻脂饮品黑 黑系列产品、富硒大米系列产品、曲奇饼干系列产品、天然燕麦片系列产品、养生粗粮系列产品、巴马长 寿保健系列产品,以及大宗农产品仓储物流业务、电商代理经销业务,形成了较强的核心竞争力.公司是 我国糊类食品的细分龙头企业,南方黑芝麻糊系列产品畅销全国三十多年,深受广大消费者的长期喜爱, 培育了一大批忠实的消费者,在国内的市场占有率超过40%以上,长期位列同类产品第一位. 报告期,公司通过供给侧改革,实现对南方黑芝麻糊系列产品进行升级迭代,提升了公司拳头产品的 综合竞争力和盈利能力,使该系列产品保持稳定、可持续增长. 报告期,公司针对消费升级的需求,进一步深化饮料化经营策略和丰富产品结构、加大饮料产品的市 场推广力度,罐装即饮系列黑芝麻糊、利乐装黑黑系列轻脂饮品等饮料化产品取得较大的销量增长. 报告期,公司利用位于富硒产地湖北荆门市的生产企业加大富硒大米的经营,并成功开发黑芝麻植物 硒片产品,践行 黑营养 硒食品 的发展战略. 报告期,公司继续加大电商业务推广,开发并不断丰富电商系列产品,形成线上线下相结合、互补的 方式粘合消费者,线上产品销售取得了较大幅度增长;

与此同时,报告期内公司通过发行股份及支付现金 的方式,成功收购了上海礼多多电子商务有限公司(以下简称 上海礼多多 ),真正实现了传统食品企业 向互联网+转变. 报告期,公司完成对深圳市润谷食品有限公司(以下简称 深圳润谷 )的并购,经营业务拓展至曲奇 饼干、明胶软糖等系列产品.曲奇是高端、健康的烘焙产品,是饼干行业近年来快速发展的细分领域,增 长潜力很大;

大润谷 品牌在该领域市场竞争中处于优势地位,并通过出口贸易的形式在全球多个市场取 得了稳定的业绩. 总而言之,报告期,公司通过内生发展稳固提升原有核心业务,通过外延并购拓展新的经营业务,公司的 主营业务结构更加合理,抗风险能力进一步提升.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资报告期末较期初增加了 208,044,313.42 元,主要原因为报告期内投资 了天臣新能源有限公司 固定资产 固定资产期末同比增加 24.19%,主要是滁州生产基地工程完工转入固定资产 无形资产 无形资产期末同比增加 7.11%,主要是钟祥市我家庄园健康食品有限公司购买土地 增加 在建工程 在建工程期末同比减少 77.59%, 主要是滁州生产基地完工转入固定资产及处置子公 南方黑芝麻集团股份有限公司

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11 司容州物流园减少在建工程

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、国家产业政策对公司的支持.公司是全国首批农业产业化重点龙头企业,被国家民委、财政部和 人行确定为全国民族特需商品定点生产企业, 得到国家有关农业产业化、 民族特需商品等优惠政策的支持.

2、公司是黑芝........