PDF《募集说明书》

浙江中国小商品城集团股份有限公司 (住所:中国浙江义乌市福田路

105 号海洋商务楼) 公开发行2019年公司债券募集说明书(面向合格投资者) (第一期) 主承销商 海通证券股份有限公司 (住所:上海市广东路

689 号) 2019年月日浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要

1 声明 募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn).投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明 书全文,并以其作为投资决定的依据. 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要

2 目录 声明.1 目录.2 释义.4

第一节 发行概况.6

一、 本次债券的授权及核准情况

6

二、 本期债券发行的基本条款

6

三、 本期债券发行及上市安排

9

四、 本次发行有关机构

10

五、 发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及 经办人员之间的股权关系或其他利害关系.11

六、 认购人承诺

12

第二节 发行人及本期债券的资信状况.13

一、 本期债券信用评级情况

13

二、 信用评级报告的主要事项

13

三、 报告期内历次主体评级情况

14

四、 公司资信情况

14

第三节 发行人基本情况.19

一、 发行人基本信息

19

二、 发行人股权结构及重要权益投资情况

23

三、 发行人控股股东及实际控制人基本情况

29

四、 发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况

31 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要

3

五、 发行人主要业务基本情况

37

六、 发行人法人治理结构及其运行情况

52

七、 发行人内部管理制度的建立及运行情况

68

八、 发行人关联关系及关联交易情况

73

九、 发行人的信息披露事务及投资者关系管理

80

十、 发行人涉及房地产业务的合规情况

81

第四节 财务会计信息.83

一、 重要会计政策变更

83

二、 发行人最近三年及一期财务会计资料

84

第五节 募集资金运用.94

一、 本期债券的募集资金规模

94

二、 本期债券募集资金使用计划

94

三、 募集资金的现金管理

95

四、 募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施

95

五、 本期债券募集资金专项账户管理安排

95

六、 募集资金运用对发行人财务状况的影响

95

七、 发行人关于本期债券募集资金的承诺

96

第六节 备查文件.97

一、 备查文件

97

二、 查阅地点

97

三、 信息披露负责人及联系人信息

98

四、 备查文件查阅时间

98 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要

4 释义 在本期债券募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 发行人、 公司、 本公 司、小商品城 指 浙江中国小商品城集团股份有限公司 股东大会 指 浙江中国小商品城集团股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会 控股股东 指 义乌市市场发展集团有限公司 实际控制人 指 义乌市国有资产监督管理委员会 《公司章程》 指 《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》 《公司法》 指2013 年12 月28 日中华人民共和国第

12 届全国人民代表大会 常务委员会第

6 次会议修订,自2014 年3月1日施行的《中华 人民共和国公司法》 《证券法》 指2014 年8月31 日中华人民共和国第

12 届全国人民代表大会常 务委员会第

10 次会议修订,自2014 年8月31 日施行的《中华 人民共和国证券法》 《债券管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 中国证监会、证监 会指中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商、海通证 券、债券受托管理 人指海通证券股份有限公司 承销团 指 指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员 组成的承销团 发行人律师、律师 指 国浩律师(杭州)事务所 审计机构、会计师 事务所 指 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 评级机构、上海新 世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 近三年、报告期 指2016 年末/度、2017 年末/度和

2018 年末/度 本期债券募集说明 书指《浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债 券(第一期)募集说明书》 《债券受托管理协 议》 指 《关于浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公 司债券受托管理协议》 《债券持有人会议 规则》 指 《浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债 券之债券持有人会议规则》 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

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5 本次债券 指 发行人经发行人股东大会及董事会批准,发行面额总值不超过 人民币

15 亿元的公司债券 本期债券 指 发行人本次拟发行总额度不超过人民币

8 亿元的浙江中国小商 品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期) 元指如无特别说明,为人民币元 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 义乌市国资委 指 义乌市人民政府国有资产监督管理委员会 国资运营公司 指 义乌市国有资本运营有限公司 市场发展集团 指 义乌市市场发展集团有限公司 商城房产 指 义乌中国小商品城房地产开发有限公司 商城贸易 指 浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司 信息公司 指 义乌中国小商品城信息技术有限公司 义乌购 指 浙江义乌购电子商务有限公司 义支付公司 指 义乌中国小商品城支付网络科技有限公司 义征信公司 指 义乌中国小商品城征信有限公司 惠商小贷 指 义乌市惠商小额贷款股份有限公司 海城公司 指 海城义乌中国小商品城投资发展有限公司 滨江商博 指 杭州滨江商博房地产开发有限公司 义乌商旅 指 义乌商旅投资发展有限公司 茵梦湖置业 指 南昌茵梦湖置业有限公司 稠州金融租赁 指 浙江稠州金融租赁有限公司 商博置业 指 浙江商博置业有限公司 泰禾房产 指 福州泰禾房地产开发有限公司 滨江集团 指 杭州滨江房产集团股份有限公司 商城金控 指 义乌中国小商品城金融控股有限公司 融创鑫恒 指 融创鑫恒投资集团有限公司 篁园商博 指 义乌篁园商博置业有限公司 本期债券募集说明书中, 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略 有差异,这些差异是由于四舍五入造成的. 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

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第一节 发行概况

一、本次债券的授权及核准情况

2018 年4月9日,发行人召开了第七届董事会第四十六次会议,会议审议 通过了《关于未来

12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过

80 亿元的议案》, 并同意将本次发行的有关议案提交公司股东大会审议.

2018 年5月11 日,发行人召开了

2017 年年度股东大会,会议审议通过了 《关于未来

12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过

80 亿元的议案》.

2019 年3月14 日,经中国证监会出具的证监许可[2019]380 号文批准,公 司获准公开发行不超过人民币

15 亿元(含15 亿元)的公司债券.公司将综合市 场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款.

二、本期债券发行的基本条款

(一)债券名称 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债券 (第一期) . 本期债券简称

19 小商

01 ,代码

155450 .

(二)发行主体 浙江中国小商品城集团股份有限公司.

(三)发行规模 本期发行规模为不超过人民币

8 亿元.

(四)票面金额及发行价格 本期债券面值

100 元,按面值平价发行.

(五)债券期限 本期债券期限为

3 年.

(六)还本付息方式 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

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7 本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最 后一期利息随本金的兑付一起支付.

(七)起息日

2019 年6月5日.

(八)利息登记日 本期债券的利息登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行. 在利息........