PDF《天运股份》

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2018 年度报告 天运股份 NEEQ :

832684 广德天运新技术股份有限公司 Guangde tianyun new technology co.

LTD

2 致投资者的信 注:本页内容原则上应当在一页之内完成. 尊敬的各位投资者: 大家好,感谢大家一直对天运股份的支持和关注,以及对天运股份全体管理层 的信任与鼓励.2018 年对我们来说是史上最艰难的一年,经受汽车行业调整以及北 汽银翔约 1.4 亿债务违约事件的影响,公司运营受到了前所未有的重创,2018 年营 业收入 22108.03 万元,同比下降 43.85%,净利润-18719.87 万元,同比下降 673.61%.但庆幸的是在这个艰难的时期,我们依然能够得到投资者们的鼓励和不 离不弃,我们在行业凛冬中感受到了投资者的温暖,我们积极召开会议与股东,董 事共商对策,度过了最艰难的日子. 进入

2019 年,在保证现有天窗业务、汽车内饰业务及隔音隔热材料业务稳定 发展的同时拓展了新的优质天窗客户,其中长安汽车天窗业务将陆续进入量产,奇 瑞主流车型的天窗项目开发也进入实质性阶段,也计划在今年九月份量产,为公司 持续经营提供了强有力的业绩支撑.另外,在新能源汽车领域如御捷新能源汽车、 合众新能源汽车的业务已进入了量产阶段,云度新能源汽车也进入了开发阶段,为 公司业务进入新能源汽车领域迈出了深远的一步. 为满足公司业务发展所需流动资金的需要,我们目前正在积极开展相关融资事 项(主要采取债权和股权的方式) ,争取在

2019 年12 月落实

5000 万的补流资金. 我们相信在公司全体股东的支持下,在公司全体成员的努力下,我们会在

2019 年涅重生,逆袭而上,完成既定目标,给所有投资人交上一张满意的成绩单.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

26

第七节 融资及利润分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

33

第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.39

4 释义 释义项目 释义 天运股份、公司 指 广德天运新技术股份有限公司 安徽安健 指 安徽安健汽车天窗科技有限公司 重庆天运 指 重庆天运汽车配件有限公司 重庆运亨 指 重庆运亨汽车配件有限责任公司 中山天骄 指 中山天骄空调配件有限公司 河南天运 指 河南天运消音材料有限公司 湖北天运 指 湖北天运消音防振新材料有限公司 湖北天磊 指 湖北天磊科技有限公司 合肥良骏 指 合肥良骏汽车材料有限公司 天运投资 指 广德天运投资咨询有限公司 安徽地坤 指 安徽省地坤汽车天窗科技有限公司 红土创投 指 安徽红土创业投资有限公司 苏州汇利汇亨 指 苏州汇利汇亨投资合伙企业(有限合伙) 深创投 指 深圳创业投资集团有限公司 吉利汽车 指 吉利汽车股份有限公司 北汽银翔 指 北汽银翔汽车有限公司 长安汽车 指 合肥长安汽车有限公司 格力空调 指 格力电器股份有限公司 海信空调 指 海信空调有限公司 汉腾汽车 指 江西汉腾汽车有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 财通证券、主办券商 指 财通证券股份有限公司 律师事务所 指 广东华商律师事务所 瑞华 指 瑞华(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018.1.1―2018.12.31 《公司章程》 指 《广德天运新技术股份有限公司章程》 元指人民币元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人潘建新、主管会计工作负责人金云及会计机构负责人(会计主管人员)张益明保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、客户相对集中风险 公司

2018 年前五大客户销售收入占公司营业总收入 66.72%.前五大客户占比较高,其中公司第一大客户的销售 收入占公司主营业务收入的比例为 20.65%.

二、下游行业市场波动风险 公司主营汽车天窗、 汽车内饰件总成、 空调隔音隔热件等产 品的研发、生产、销售.目前主要为吉利汽车、北汽银翔、 长安汽车等汽车厂商提供汽车天窗、 汽车内饰件总成产品及 为格力空调、海信空调等空调厂商提供空调隔音隔热产品, 因此对以汽车行业为主的市场依赖程度较高,公司未来的发 展将会在很大程度上取决于外部环境的走势.报告期内,公 司下游行业发展存在波动, 对公司造成重大影响. 若未来下 游行业出现较大幅度的变动,将对公司的业绩增长产生不利 影响.

三、应收款项坏账风险

2018 年12 月31 日和

2017 年12 月31 日,应收账款余额分别 为151, 299,186.17 元和 303,679,444.08 元,公司应收账款绝 对金额较高.尽管相对于

2017 年下降约 50%,是由于

2018 年 北汽银翔债务违约部分已做坏账计提处理. 若公司下游客户经 营不利或由于其他原因导致无法按期支付货款,将对公司应收 账款回收仍会产生不利影响.

四、存货余额较高的风险

2018 年12 月31 日和

2017 年12 月31 日,公司存货账面价 值分别为 79,040,061.53 元和 110,635,242.27 元.从存货 的结构来看,库存商品和发出商品是公司存货的主要组成部

6 分,报告期各期末公司库存商品和发出商品总额占存货账面 价值的比重分别为 53.43%和66.19%,公司期末结存的库存 商品主要为根据客户需求生产的订单产品以及少量的备货 常规产品,发出商品主要为公司已交付客户但客户尚未确认 的产品.尽管公司产品特点决定了存货规模,且公司期末结 存的库存商品主要为根据客户订单生产以及常规产品的备 货,该等产品发生存货跌价损失的风险较小,但公司存货绝 对金额较大,如果未来公司不能控制存货规模,导致存货持 续大幅增加,将产生由于存货占用资金导致经营效率下降的 风险.

五、管理风险 随着公司规模逐步扩大以及业务拓展,公司的组织结构和管 理体系将更趋复杂. 公司客户结构的调整对公司的经营管理 提出了更高的要求,公司能否及时建立完善的管理体系,保 证公司安全有效的运营将至关重要. 如果公司不能及时提升 管理能力并不断完善相关管理制度,经营管理团队不能保持 稳定并进一步发展壮大,管理体系不能适应公司的进一步发 展,将对公司未来的经营造成不利影响.

六、劳动力成本上涨和技术性人才短 缺的风险 劳动力成本上涨和技术性人才短缺的风险近年来我国由于 劳动力短缺导致企业的用工成本持续上升,尤其在制造业企 业中更为明显,从而对劳动密集型产业造成了一定影响.对此,公司通过根据劳动力成本上升情况适当调整产品报价、 加强员工培训提高其操作熟练程度、 加强对技术性人才引进 力度等措施,部分抵消了劳动力成本上升对公司的不利影 响.但如果未来劳动力成本继续上升,可能会对公司的盈利 能力造成一定的影响.........