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B304 2019年4月20日 星期六 信息披露 isclosure D 公司代码:603177 公司简称:德创环保 浙江德创环保科技股份有限公司 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及 未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读 年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 天健会计师事务所( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,公司合并报表 范围内归属于上市公司股东的净利润为 12,857,830.57元, 母公司净利润为 13,458, 244.86元,按规定提取10%法定盈余公积 1,345,824.49元,加上母公司年初未分配利 润179,358,109.14元,减去2018年实施的2017年度的利润分配20,200,000.00元,当年 末母公司累计可供分配利润 171,270,529.51元. 为了更好的保障公司项目建设及战略 规划的顺利实施,经董事会研究,建议2018年度公司不派发现金红利,不送红股,不以公 积金转增股本. 上述预案需提交公司2018年年度股东大会审议. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 德创环保

603177 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘飞 沈燕 办公地址 浙江绍兴袍江新区三江路以南 浙江绍兴袍江新区三江路以 南 电话 0575-88556039 0575-88556039 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 公司是国内跨烟气治理、水处理等多个环保领域的综合服务商. 公司主要产品及服 务包括: ( 一)烟气治理产品及服务 公司烟气治理产品包括脱硫设备、 除尘设备和脱硝催化剂及再生. 产品为非标产 品,按照客户要求以销定产,基本按照设计、制造、安装调试及验收的流程交付客户使 用. 公司从事的烟气治理工程服务主要是指根据用户特定需求, 完成烟气治理系统的 整体方案设计、物资采购、工程施工、调试,最终经验收合格后交付用户运行,以达到用 户减排治污的目的,也即通常所说的工程总承包业务. 公司烟气治理产品除应用在传统燃煤电厂外,还应用于石化、钢铁、冶金、化纤以及 海洋船舶等多个非电行业,产品覆盖全国,并远销海外. ( 二)水处理业务 报告期内,公司已完成水处理团队组建,并获得环境工程( 水污染防治工程)专项 乙级资质. 公司水处理业务采取EPC等模式 ( 建造、运营、移交)进行运营管理,与业主 开展紧密的项目合作,为业主提供咨询、设计、建设、投资、运营、管理及售后的全过程环 保工程服务. ( 三)固废业务 报告期内,公司成立了固废业务团队,拓展与公司现有业务、客户资源具有协同作 用的固废业务,作为战略转型的一个方向. 新组建的固废业务部门将致力于生活垃圾焚 烧、生物质焚烧、危废处置、污泥干化等领域的净化和综合利用,以及与该等业务相关的 技术开发、成套技术的提供、设备供货及工程服务.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2018年2017年 本年比上年 增减(%) 2016年 总资产 1,352,860, 017.76 1,162,396, 067.10 16.39 1,095,620, 019.81 营业收入 746,405,464.43 799,105,855.02 -6.59 772,765,780.71 归属于上市公司股东的净利润12,857,830.57 38,254,692.73 -66.39 53,759,818.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,775,106.73 36,284,667.01 -81.33 51,198,909.04 归属于上市公司股东的净资产528,640,373.64 535,963,326.39 -1.37 366,119,962.20 经营活动产生的现金流量净额-36,798,831.11 -12,570,604.59 -192.74 61,541,053.91 基本每股收益(元/股) 0.06 0.19 -68.42 0.35 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.19 -68.42 0.35 加权平均净资产收益率 ( %) 2.41 7.50 减少5.09个百分 点15.85 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 ( 1-3月份) 第二季度 ( 4-6月份) 第三季度 ( 7-9月份) 第四季度 ( 10-12月份) 营业收入 111,529, 223.89 180,898, 571.62 220,265, 293.34 233,712,375.58 归属于上市公司股东的净利润 -7,267, 535.91 3,729, 564.61 5,608,926.99 10,786,874.88 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -7,896, 232.67 2,888, 607.88 5,386,925.21 6,395,806.31 经营活动产生的现金流量净额 -80,085, 239.09 -29,594, 482.50 -12,578, 548.83 85,459,439.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户) 23,684 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户) 21,878 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户)

0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户)

0 前10名股东持股情况 股东名称 ( 全称) 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 绍兴德能防火材料有 限公司

0 89,650,

000 44.38 89,650,

000 无0境内非国有法人 香港融智集团有限公 司041,250,

000 20.42 41,250,

000 无0境外法人 绍兴德创投资管理有 限公司

0 9,350,000 4.63 9,350,000 无0境内非国有法人 宁波杭科投资管理有 限公司

0 8,250,000 4.08

0 无0境内非国有法人 宁波和融投资管理有 限公司

0 3,000,000 1.49

0 无0境内非国有法人 郭俊强 449,

200 449,200 0.22

0 未知 境内自然人石良仕 322,

778 368,778 0.18

0 未知 境内自然人叶克民 26,000 206,800 0.10

0 未知 境内自然人祁楚河 153,

800 153,800 0.08

0 未知 境内自然人秦浩 152,

400 152,400 0.08

0 未知 境内自然人上述股东关联关系或一致行动 的说明 德能防火、香港融智、德创投资受同一实际控制人控制 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 无4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 适用 √不适用

5 公司债券情况 适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况 截止 2018年12 月31 日,公司总资产135,286.00 万元,归属于母公司股东的 净资产52,864.04 万元,同比减少1.37%. 报告期内,实现营业收入 74,640.55 万元,同 比减少6.59%;

归属于上市公司股东的净利润 1,285.78 万元,同比下降 66.39%. 营业 收入小幅下降、净利润下降明显主要原因是公司处于转型期,燃煤机组减排市场萎缩, 营业收入下降,导致利润同比下降,而公司新布局的水处理、海外业务,虽然取得了订 单,但成立时间短,经济效益尚未体现. 此外,新业务人员增加,导致管理费用同比上升, 利润同步下降. 本公司经营活动产生的现金流量净额-3,679.88 万元,主要原因系购买 商品、接受劳务支付的现金增加,但部分项目尚未完工,导致本期销售商品、提供劳务收 到的现金未同步增加.

2 导致暂停上市的原因 适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因 适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用不适用 本公司2018年由于企业会计准则变化引起的会计政策变更情况如下: (1) 本公司根据 《 财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会 〔 2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计 政策变更采用追溯调整法. 2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下: 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 71,873,336.83 应收票据及应 收账款 586,488,971.96 应收账款 514,615,635.13 应收股利 1,824,000.00 其他应收款 35,107,444.67 其他应收款 33,283,444.67 应付票据 42,505,974.12 应付票据及应 付账款 415,193,698.22 应付账款 372,687,724.10 应付利息 176,192.87 其他应付款 3,915,811.52 其他应付款 3,739,618.65 管理费用 103,678,048.98 管理费用 71,725,338.7131,952,710.27 研发费用 (2) 财政部于2017年度颁布了 《 企业会计准则解释第9号―― ―关于权益法下投资净 损失的会计处理》《 企业会计准则解释第10号―― ―关于以使用固定资产产生的收入为 基础的折旧方法》《 企业会计准则解释第11号―― ―关于以使用无形资产产生的收入为 基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号―― ―关于关键管理人员服务的提供方 与接受方是否为关联方》. 公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上 述解释对公司期初财务数据无影响.

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说 明. √适用不适用 本公司将绍兴越信环保科技有限公司、绍兴华弘环保科技有限公司、浙江德拓智控 装备有限公司、 浙江德创新能源科技有限公司和TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED共5家子公司纳入本期合并财务报表范围. 纳入合并财务报表范围的子公司 情况如下: 公司名称 子公司类型 注册地 注册资 本 持股 比例 经营范围 绍兴越信环保科 技有限公司 全资子公司 绍兴市 500万元 100% 咨询、设计、总承包:大气污染防 治工程、水污染防治工程、固体废 物(除危险、放射性等固体废物) 处理处置工程、污染修复工程、建 筑安装工程;

环保设备的技术研 发、销售、安装;

货物进出口 绍兴华弘环保科 技有限公司 全资子公司 绍兴市 200万元 100% 咨询、设计、总承包:大气污染防 治工程、水污染防治工程、固体废 物(除危险、放射性等固体废物) 处理处置工程、污染修复工程、建 筑安装工程;

环保设备的技术研 发、销售、安装;

货物进出口 浙江德拓智控装 备有限公司 全资子公司 绍兴市 1000万元100% 智控装备、锂电池材料、锂电池设 备系统集成、 烟气净化环保设备 的研发、设计、生产、销售;

大气污 染防治工程、水污染防治工程、固 体废物(除危险、放射性等固体废 物) 处理处置工程及污染修复工 程的咨询、设计及总承包服务;

货 物进出口 浙江德创新能源 科技有限公司 全资子公司 绍兴市 1000万元100% 新能源设备、环保设备的研发、设计、生产和销售 TUNA ENVIROTECH PRIVATE LIMITED 全资子公司 印度哈 里亚纳 邦987.595 0万卢比 100% 销售烟气脱硫喷淋管、除雾器、真 空皮带脱水机、烟气挡板门、球磨 机等脱硫环保设备、 脱硝催化剂 (除化学危险品);

大气污染防治 工程、设计及总包服务、货物进出 口等. 证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2019-013 浙江德创环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 浙江德创环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第八次会议于 2019年4月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开. 本次会议召开前10天, 董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事. 本次董 事会会议应到董事7名,实到董事7名,符合 《 公司法》和《公司章程》的规定. 会议由董 事长金猛先生主持.

二、董事会会议审议情况 经董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过了 《 关于 〈 2018年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票. 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过.

二、审议通过了 《 关于 〈 2018年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票.

三、审议通过了 《 关于 〈 2018年度财务决算报告〉的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票. 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过.

四、审议通过了 《 关于 〈 2019年度财务预算报告〉的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0........