PDF《柯立沃特》

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2018 年度报告 柯立沃特 NEEQ :

832476 山西柯立沃特环保科技股份有限公司 Shanxi Cleanwater Environmental Technology Co.

,Ltd

2 公司年度大事记 事件一:

2018 年6月27 日公司取得山西省住房 和城乡建设厅颁发的工程设计资质证书, 资 质等级为:环境工程(水污染防治工程、污 染修复工程)专项设计乙级资质. 事件二:

2018 年12 月29 日公司取得山西省科 学技术厅颁发的民营科技企业证书. 事件三:

2018 年4月26 日公司成功入围山西省

2018 年第一批科技型中小企业名单. 事件四: 柯立沃特公司与山西省固体废物处置 中心签订战略合作框架协议, 双方通过本次 战略合作, 进行技术与合作模式的创新, 实 现固体废物由末端治理发展为防治污染与 资源高效利用一体化的全过程控制方式, 从 而推动山西省整个固废处理行业的高速发 展,最终实现共同受益、共同发展的目标.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.37

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司 指 山西柯立沃特环保科技股份有限公司 有限公司 指 山西中力信达环保科技有限公司 会计师事务所、会计师、大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监 报告期 指2018 年度 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 山西柯立沃特环保科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和高级管理层 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈鸿滨、主管会计工作负责人檀慧玲及会计机构负责人(会计主管人员)檀慧玲保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 煤矿能源行业经济周期影响导致业绩 波动的风险 报告期内公司的产品和服务主要应用于煤矿矿井水处理及应急 水处理等领域,煤炭行业易受国家宏观经济形势的影响而呈现 周期性波动.随着我国各项环保政策、法规的密集出台,对工 业企业的排污标准有较大提高,对排污企业的管理和处罚也日 趋严格,因此煤炭企业未来有较强的动力加大对污染治理的投 入并积极采用先进污水处理技术和设备.但如果这两个行业面 临严重不景气,则在短期内可能会推迟或减少对污水处理设施 的投资,公司的业绩可能会因此受到影响而出现波动. 公司对策:公司早在

2014 年就开始进行战略转移及调整,主要 体现在以下几个方面:

1、从传统的 EPC 模式,开始逐渐向 PPP 及BOT 的模式进行转变,从商业模式上提升企业的项目竞争力 和适应性;

2、加大对 OUTSOURCING 外包服务模式的投入和市 场拓展力度.外包服务业务可以有效降低企业业绩波动的风险;

3、业务领域方面,公司业务板块已经从逐渐从煤矿能源领域向 能源及市政项目进行转移,目前在市政水处理行业已经取得有 效进展.提高精细化管理水平加强内控.公司对商务部门及业 务部门职能及流程进行了重新梳理,重点对重大项目的客户信 用评估、资金及管理风险以及项目实施成本管理进行了细化, 以降低公司整体管理成本,提高企业项目及整理. 公司业务能否转型成功具有不确定性 的风险 随着政府村镇污水治理方面的规划推进,公司在维持新型煤炭 矿井水成套设备系统集成及销售业务发展的同时,将逐步涉足

6 市政污水处理、工业污水处理厂的提标改造及农村污水处理业 务,开拓市场,但公司业务能否转型成功具有不确定性的风险. 公司对策:公司为市场转型在人才和技术储备方面做了充足的 准备,目前山西大学合作研发的用于农村污水处理的专有技术 已申请发明专利,正在进行针对的市场突破.在市场开拓方面, 市政污水及饮用水项目已经有了实质性突破,外包服务也处在 最后的商务谈判阶段.公司战略转型已经迈过了最重要的一步. 运营资金紧张的风险 公司是一家项目工程公司.在项目的实施过程中,需要占用大 量资金.充裕的营运资金也是公司承揽大型工程项目的基础. 近年来随着公司的不断发展,公司的技术水平和管理能力不断 提升,具备了承揽大型工程项目的能力,单个合同额不断提高. 如公司不能及时获得足够的营运资金,公司业务规模的持续增 长将受到限制.公司新增营运资金的主要来源为股东投入、公 司历年的经营积累和银行贷款.公司资产主要由应收账款、存 货及货币资金等流动资产组成,资产结构符合公司所处行业的 特点.公司可用于抵押贷款的资产较少,获得银行信用贷款的 能力有限.如果不能及时补充营运资金,公司将面临因营运资 金不足而导致业绩增长放缓的风险. 公司对策:加大应收的催收力度,加快应收款的回款速度,积 极多方联系银行获取银行贷款等以缓解运营资金的紧张情况, 同时,也积极寻找新的战略合作伙伴,为公司注入新的资金. 应收账款回款周期较长的风险

2018 年12 月31 日,公司应收账款净额为 27,379,473.31 元, 占总 资产的比例为 67.36%.回款周期较长影响公司的现金流量,从而 加大经营成本,影响公司收益,增加公司的营运风险. 公司对策:在报告期内注重应收账款的管理,对客户进行分层 管理,同时加大应收账款的回收考核,设定不同的授信权限, 不断提高应收账款的管理水平. 毛利率下降的风险 公司主营业务包括新型煤炭矿井水成套设备系统集成及销售、 水体净化设备的租赁和运维服务、污染源普查数据质量核查服 务.2018 年度公司综合毛利率为 63.73%;

报告期内公司毛利率 较高,受客户需求变动、原材料价格波动、市场竞争等因素的 影响,公司的毛利率未来可能存在下降的风险. 公司对策:公司在制定下年经营计划时,充分考虑未来原材料、 人工成本可能上涨的风险,与供应商积极沟通,关注价格走势, 提前锁定原材料价格,同时优化业务环节,细化管理流程,合 理降低各项成本费用. 公司对单一产品存在较大依赖的风险 报告期内,公司主营业务包括新型煤炭矿井水成套设备系统集 成及销售、水体净化设备的租赁和运维服务.报告期内,公司 对单一产品存在较大的依赖的风险. 公司对策:积极推进公司战略转型,积极向生活、工业污水提 标改造、土壤调查与修复、矿山生态修复、挥发性有机物专项 治理、建筑垃圾资源再利用方面转型,公司专门成立新业务推 进监督小组,将新业务的推进步骤,及节点专门纳入特别考核 程序,大力推进改变公司原有的煤矿矿井水成套设备系统集成

7 及销售的业务单一局面,使其业务多元化. 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 山西柯立沃特环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi CleanwaterEnviromental Technology Co.,Ltd 证券简称 柯立沃特 证券代码

832476 法定代表人 陈鸿滨 办公地址 山西综改示范区太原学府园区高新街

17 号2幢5层506 室

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 申芳 职务 董事会秘书 电话 0351-7043199 传真 0351-7043199 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.kLwt.net 联系地址及邮政编码 山西综改示范区太原学府园区高新街17 号2 幢5层506 室030006 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2011 年7月7日挂牌时间

2015 年5月18 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7721 水污染治理 主要产品与服务项目 水污染治理综合解决、 污染场地调查、 土壤详查及土壤修复工程、 环保产品运营维护及销售、建筑垃圾再生资........