PDF《中国银行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED》

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中国银行股份有限公司BANK OF CHINA LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) ( 「本行」 ) (股份代号:3988) 海外监管公告 根谢嗣窆埠凸 ( 「中国」 )的有关法例规定,本行於2010年6月7日在中国报 章及上海证券交易所网站刊登了 「中国银行股份有限公司可转换公司债券网上中 签率及网下发行结果公告」 .兹载列该公告如下,仅供参阅. 2010年6月7日 於本公告日期,本行董事为肖钢、李礼辉、李早航、周载群、张景华* 、洪志华* 、 黄海波* 、 蔡浩仪* 、 王刚* 、 林永泽* 、 佘林发* 、 梁定邦# 、Alberto TOGNI# 、 黄世忠# 及黄丹涵# . * 非执行董事 # 独立非执行董事

1 股票代码:601988 股票简称:中国银行 编号:临2010-026 中国银行股份有限公司可转换公司债券 网上中签率及网下发行结果公告 中国银行股份有限公司(以下简称 发行人 或 中国银行 )发行

400 亿元A股可转换公司债券(以下简称 中行转债 )网上、网下申购已于

2010 年6月2日结束.发行人和联席保荐人(主承销商)根据网上和网下申购情况,确 定本次发行结果如下:

一、总体情况 中行转债本次发行

400 亿元,发行价格每张

100 元,发行日期为

2010 年6月2日. 本次网上申购资金经安永华明会计师事务所验资, 网下申购资金经北京 兴华会计师事务所有限责任公司验资. 网下发行经北京市君合律师事务所现场见 证.

二、发行结果 根据《中国银行股份有限公司可转换公司债券发行公告》 ,本次发行的中行 转债向发行人除控股股东以外的原 A 股股东优先配售, 优先配售后余额部分 (含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交 易所(以下简称 上交所 )交易系统网上向社会公众投资者定价发行相结合的 方式进行.最终发行结果如下:

1、向原 A 股股东优先配售结果 根据上交所提供的网上配售信息,发行人除控股股东以外的原 A 股股东通 过网上配售代码

764988 进行优先配售中行转债 718,865.50 万元 (7,188,655 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2 手) ,约占本次发行总量的 17.97%.

2、网上向一般社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的中行转债为 68,770.20 万元(687,702 手) ,占本次发行总量的 1.72%,网上中签率为 1.89149048%. 根据上交所提供的网上申购信息, 本次网上社会公众投资者的有效申购数量 为36,357,677 手,即3,635,767.70 万元,配号总数为 36,357,677 个,起讫号 码为 10000001-46357677. 联席保荐机构(主承销商)将在

2010 年6月7日组织摇号抽签仪式,摇号 结果将在

2010 年6月8日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及上 交所网站(http://www.sse.com.cn)上公告.申购者根据中签号码,确认认购可 转债的数量,每个中签号只能购买

1 手(即1,000 元)中行转债.

3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到

1577 张申购单,其中

1569 张为有效申购,另有

8 张申购单因未在规定时间内缴纳定金为无效申购.本次网下发行有效申购数量 为169,832,400.00 万元(1,698,324,000 手) ,最终网下向机构投资者配售的中 行转债总计为 3,212,364.30 万元 (32,123,643 手) , 占本次发行总量的 80.31%, 配售比例为 1.8914908463%. 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附 表《机构投资者网下获配情况明细表》 . 根据《中国银行股份有限公司可转换公司债券发行公告》 ,本公告一经刊出, 即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息. 本次发行配售结果汇总如下: 类别 中签率/配售比例 (%) 有效申购数量 (手) 配售数量 (手) 除控股股东以外的原 A 股股东 100.00 7,188,655 7,188,655

3 网上一般社会公众投资者 1.89149048 36,357,677 687,702 网下机构投资者 1.

8914908463 1,698,324,000 32,123,643 合计 - 1,741,870,332 40,000,000

三、上市时间 本次发行的中行转债上市时间将另行公告.

四、备查文件 有关本次发行的一般情况,请投资者查阅

2010 年5月31 日在《中国证券 报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上刊登的《中国银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》 、 《中国银行股份有限公司可转换公司债券发 行公告》 ,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书 全文及有关本次发行的相关资料.

五、联系方式

1、 发行人:中国银行股份有限公司 办公地址 :北京市复兴门内大街

1 号

电话:(010)66592638 联系人:张秉训

2、 联席保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司 办公地址 :北京市西城区金融大街

28 号盈泰中心

2 号楼

15 层

电话:(010)66229000 联系人:江禹、王磊、蒋静、葛青、邓娴子、酒艳 联席保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司 办公地址 :北京市朝阳区新源里

16 号琨莎中心

23 层

电话:(010)84682585 联系人:郑淳、么博、孙晓刚、叶平平、梅辛欣 特此公告

4 发行人:中国银行股份有限公司 联席保荐人(主承销商) :中银国际证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 二一年六月七日

5 附表:机构投资者网下获配情况明细表 序号 股票账户名称 最终获配数量(手) 退款金额(人民币元)

1 安邦财产保险股份有限公司―传统保险产品 378,298 3,621,702,000.00

2 安邦财产保险股份有限公司―资本金账户 378,298 3,621,702,000.00

3 安信证券股份有限公司 378,298 3,621,702,000.00

4 广发证券股份有限公司 378,298 3,621,702,000.00

5 国泰君安证券股份有限公司 378,298 3,621,702,000.00

6 国信证券股份有限公司 378,298 3,621,702,000.00

7 华泰证券股份有限公司 378,298 3,621,702,000.00

8 三峡财务 378,298 3,621,702,000.00

9 上海国际信托有限公司-CB-2109 378,298 3,621,702,000.00

10 上海汽车集团财务有限责任公司 378,298 3,621,702,000.00

11 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 -018L-FH002沪378,298 3,621,702,000.00

12 招商证券股份有限公司 378,298 3,621,702,000.00

13 中船重工财务有限责任公司 378,298 3,621,702,000.00

14 中国国际金融有限公司 378,298 3,621,702,000.00

15 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 378,298 3,621,702,000.00

16 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 378,298 3,621,702,000.00

17 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 378,298 3,621,702,000.00

18 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产 品-013C-CT001沪378,298 3,621,702,000.00

19 中国太平洋人寿保险股份有限公司―传统―普通保险 产品 378,298 3,621,702,000.00

20 中国太平洋人寿保险股份有限公司―分红―个人分红 378,298 3,621,702,000.00

21 中国银河证券股份有限公司 378,298 3,621,702,000.00

22 中海石油财务有限责任公司 378,298 3,621,702,000.00

23 中信信托有限责任公司-建深0704 378,298 3,621,702,000.00

24 中油财务有限责任公司 378,298 3,621,702,000.00

25 中远财务 378,298 3,621,702,000.00

26 华安财产保险股份有限公司 378,279 3,621,521,000.00

27 中融国际信托有限公司-中融增强2号309,259 2,960,741,000.00

28 齐鲁证券有限公司 306,422 2,933,578,000.00

29 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 -018L-FH001沪288,452 2,761,548,000.00

30 航天科技财务有限责任公司 283,724 2,716,276,000.00

31 申银万国证券股份有限公司 283,724 2,716,276,000.00

32 一汽财务有限公司 283,724 2,716,276,000.00

33 上海电气集团财务有限责任公司 264,809 2,535,191,000.00

34 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投 资基金 264,809 2,535,191,000.00

6 35 中信建投证券有限责任公司 247,785 2,372,215,000.00

36 阳光人寿保险股份有限公司―分红保险产品 216,576 2,073,424,000.00

37 国元证券股份有限公司 203,335 1,946,665,000.00

38 中信信托有限责任公司-月月打01信托产品 193,972 1,857,028,000.00

39 北京国通高盛投资有限公司 189,149 1,810,851,000.00

40 海通证券股份有限公司 189,149 1,810,851,000.00

41 武汉钢铁集团财务有限责任公司 189,149 1,810,851,000.00

42 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 189,149 1,810,851,000.00

43 中国太平洋人寿保险股份有限公司―分红―团体分红 189,149 1,810,851,000.00

44 中信信托有限责任公司-建深0702 189,149 1,810,851,000.00

45 中信信托有限责任公司-稳健理财01 174,963 1,675,037,000.00

46 平安证券........