PDF《声明及提示》

2012 年福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对债券募集说明书及其摘要进行了核查, 确认不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作的任何决定,均不表明其对本期公司债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责. 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明. 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的证

2012 年福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2012 年福建省龙岩市城市建设投资发展有限 公司公司债券(简称

12 龙岩城投债 ) .

(二)发行总额:人民币

8 亿元.

(三)债券期限及利率:本期债券为

7 年期固定利率债券.本期 债券设置提前偿还本金条款,于本期债券存续期第

3、第

4、第

5、 第

6、第7年末按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20% 的比例偿还债券本金.本期债券采用固定利率,票面年利率为 7.45% (该票面利率根据基准利率加上基本利差 3.00%确定. 基准利率为发 行首日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均 数,四舍五入保留两位小数) .本期债券采用单利按年计息,不计复 利,逾期不另计息.

(四)发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

(五)债券担保:龙岩城市发展集团有限公司为本期债券的还本 付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

(六)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券 信用级别为 AA 级,发行人主体信用级别为 AA 级.

2012 年福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 目录释义.1 第一条 债券发行依据

3 第二条 本期债券发行的有关机构

3 第三条 发行概要.6 第四条 承销方式.8 第五条 认购与托管.8 第六条 债券发行网点

9 第七条 认购人承诺.9 第八条 债券本息兑付办法

10 第九条 发行人基本情况.12 第十条 发行人业务情况.15 第十一条 发行人财务情况

23 第十二条 已发行尚未兑付的债券

27 第十三条 募集资金用途.27 第十四条 偿债保证措施.28 第十五条 风险与对策

34 第十六条 信用评级.37 第十七条 法律意见.38 第十八条 其他应说明的事项.39 第十九条 备查文件.40

2012 年福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要

1 释义在本募集说明书中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含 义: 发行人/公司/龙岩 城投 指福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司. 担保人/城发集团 龙岩城市发展集团有限公司 本期债券 指发行总额为人民币8亿元的2012年福建省龙 岩市城市建设投资发展有限公司公司债券. 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 《2012年福建省龙岩市城市建设投资 发展有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 《2012年福建省龙岩市城市建设投资 发展有限公司公司债券募集说明书摘要》 . 国家发改委 指国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 债券投资者 指根据证券登记机构的记录,显示在其名下登 记拥有本期债券的投资者. 主承销商 指中银国际证券有限责任公司. 副主承销商 指华创证券有限责任公司. 分销商 指太平洋证券股份有限公司、华安证券有限责 任公司. 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销 商、副主承销商和分销商组成的承销团.

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2 债券受托管理人 指中国银行股份有限公司龙岩分行 余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承 销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发 行期结束后,将各自未售出的债券全部买入. 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和/或休息日) . 市国资委 指龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会. 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法 定节假日或休息日) . 元 指人民币元.

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3 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2012〕2013 号 文件批准公开发行. 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司 住所:龙岩市新罗区南环西路

52 号建设大厦主楼三层 法定代表人:陈道龙 联系人:林荣焕、连巧惠 联系地址:龙岩市新罗区南环西路

52 号建设大厦主楼三层 联系

电话:0597-2108036 传真:0597-2108033 邮政编码:364000

二、主承销商:中银国际证券有限责任公司 住所:上海市浦东银城中路

200 号中银大厦

39 层 法定代表人:许刚 联系人:杨严、刘晶晶、陈志利、崔琰 联系

电话:010-66229000 传真:010-66578973 邮政编码:100033

三、副主承销商:华创证券有限责任公司 住所:贵州省贵阳市中华北路

216 号华创大厦 法定代表人:陶永泽 联系人:齐妍彦 联系地址:北京市西城区锦什坊街

26 号恒奥中心 C 座3A

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4 联系

电话:010-66500921 传真:010-66500935 邮政编码:100033

四、分销商: 太平洋证券股份有限公司 住所:云南省昆明市青年路

389 号志远大厦 18F 法定代表人:王超 联系人:莫婷 联系地址:北京市西城区北展北街

9 号华远企业号 D 座三单元 联系

电话:010-88321635 传真:010-88321685 邮政编码:100044 华安证券有限责任公司 住所:合肥市庐阳区长江中路

357 号 法定代表人:李工 联系人:何长旭 联系地址:安徽省合肥市阜南路

166 号A座2505 联系

电话:0551-5161802 传真:0551-5161828 邮政编码:230069

五、托管人:中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:刘成相 联系人:田鹏、李杨 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号 联系

电话:010-88170738

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5 传真:010-66061875 邮政编码:100140

六、审计机构:大信会计师事务有限公司 住所:北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 层1504 号 法定代表人:吴卫星 联系人:张帆 联系地址:北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 层 联系

电话:010-8233

0558 传真:010-8232

7668 邮政编码:100083

七、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司 住所:深圳市深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦

3 楼 法定代表人:刘思源 联系人:艾烈剑 联系地址:深圳市深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦

3 楼 联系

电话:0755-82872863 传真:010-82872338 邮政编码:518040

八、律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所 住所:北京市朝阳区建国路

77 号华贸中心

3 号写字楼

34 层 负责人:赵洋 经办律师:张绪生、陈规易

电话:010-58091038 传真:010-58091100 邮政编码:10002

九、担保人:龙岩城市发展集团有限公司 住所:龙岩市新罗区中城凤凰路

48 号建材大厦 6-7 层2012 年福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要

6 法定代表人:张小斌 联系人:张焕祥 联系地址:龙岩市新罗区中城凤凰路

48 号建材大厦 6-7 层 联系

电话:0597-22991202 传真:0597-2366601 邮政编码:364000

十、债券受托管理人:........