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二一四年年度股东大会资料

0 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING (GROUP) CO.

, LTD 二一四年年度股东大会 会议资料福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会 二一五年六月十一日 二一四年年度股东大会资料 0-1 目录会议须知 会议议程 表决方法 会议资料一――公司

2014 年度董事会工作报告

1 会议资料二――公司

2014 年度监事会工作报告

16 会议资料三――公司

2014 年度财务决算报告及

2015 年度财务预算报告 ???21 会议资料四――公司

2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ?????33 会议资料五――公司

2014 年年度报告及其摘要

34 会议资料六――公司独立董事

2014 年度述职报告

35 会议资料七――关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案?41 会议资料八――关于未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案 ??????42 会议资料九――关于外部董事津贴的议案?45 会议资料十――关于监事津贴的议案?46 会议资料十一――关于选举董事的议案?47 会议资料十二――关于选举独立董事的议案?48 二一四年年度股东大会资料 0-2 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 二一四年年度股东大会 会议须知为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证会议的 顺利进行,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定,现就股东大会的注意事项明确如下:

一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作.

二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为 原则,认真履行《公司章程》中规定的职责.

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.股东参加股东大 会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东的合法权益,不得扰乱股东大会的 正常秩序.

四、股东要求在股东大会上发言的,应在会议正式召开前

1 小时内到会议发言登记 处登记,会议根据登记情况安排股东发言.股东临时要求发言的应先举手示意,并经主 持人同意后按照会议的安排进行.

五、会议进行中只接受股东(含授权代表)发言或提问.股东发言或提问应围绕本 次会议议题进行,简明扼要,时间不超过

3 分钟.

六、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,在股东大会 进行表决时, 股东不再进行发言, 股东违反上述规定, 会议主持人有权加以拒绝或制止.

七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效.在进入表决程序前退场的 股东,如有委托的,按照有关委托代理的规定办理.股东大会表决程序结束后股东提交 的表决票将视为无效.

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决.公司通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票 规定的时间内通过上述系统行使表决权(参加网络投票的操作流程详见公司

2015 年4月25 日在上海证券交易所网站公告的龙溪股份

2014 年年度股东大会的通知) .同一表 决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的, 以第一次投票结果为准. 二一四年年度股东大会资料 0-3

九、本次会议除议案八《关于未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》须经 股东大会特别决议,由参加表决的股东所持有的有表决权股份数的三分之二以上通过 外,会议的其他议案均属于普通决议,须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的 二分之一以上通过.

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或授权代表) 、公 司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人 员进入会场. 十

一、本次会议由北京中瑞律师事务所律师现场见证并出具法律意见书. 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 董事会二一五年六月十一日 二一四年年度股东大会资料 0-4 会议议程现场会议时间:2015 年6月11 日下午 14:30 开始 现场会议地点:公司四楼会议室 会议主持人:董事长曾凡沛先生 现场会议议程:

一、 主持人介绍出席会议股东人数、代表股份数,出席会议的董事、监事和高管 人员情况,介绍到会的来宾.

二、 主持人宣布会议开始.

三、 宣读并审议下列议案:

1、公司

2014 年度董事会工作报告;

2、公司

2014 年度监事会工作报告;

3、公司

2014 年度财务决算报告及

2015 年度财务预算报告;

4、公司

2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

5、公司

2014 年年度报告及其摘要;

6、公司独立董事

2014 年度述职报告;

7、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案;

8、关于未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案;

9、关于外部董事津贴的议案;

10、关于监事津贴的议案;

11、关于选举董事的议案;

12、关于选举独立董事的议案.

四、 股东及授权代表发言.

五、 宣读股东大会表决办法.

六、 通过监票人和计票人名单.

七、 与会股东和股东授权代表进行投票表决.

八、 计票人统计表决情况.

九、 监票人宣布表决结果.

十、 主持人宣读本次年度股东大会决议. 十

一、律师宣读对本次年度股东大会的法律意见书. 二一四年年度股东大会资料 0-5 十

二、大会结束. 二一四年年度股东大会资料 0-6 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 二一四年年度股东大会表决方法 各位股东、股东授权代表: 现将有关本次股东大会现场投票和网络投票的表决方法作如下说明, 请各位股东在 投票时注意.

一、现场投票表决方法

(一) 本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的 方式进行表决.

(二)出席会议的股东(或股东授权代表)以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权,每一股份享有一票表决权.

(三)现场投票设计票组和监票组,计票组和监票组各由监事或股东代表组成. 计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数;

统计清点票数,检查每 张表决票是否符合规定要求;

计算各表决议案的表决结果及所代表的股份数. 监票组负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数,对投票、计票过程的监 督并宣布表决结果.

(四)现场投票表决注意事项:

1、议案表决票由本公司统一印制并发放,投票人在议案表决票所列 同意 、 否决 、 弃权 三项中只能选择一项,并在对应的 o 涂黑表示,否则无效. 2. 不使用本次大会发放的表决票、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的 表决票均视为投票人放弃表决权,其所持股份数的表决结果计为 弃权 .

二、投资者参加网络投票的操作流程 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权 (参加网络投票的操 作流程详见公司

2015 年4月25 日在上海证券交易所网站公告的

2014 年年度股东大会 的通知) . 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会 二一五年六月十一日 二一四年年度股东大会资料

1 会议材料一 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 二一四年度董事会工作报告 各位股东、同志们: 一年来,公司董事会严格按照公司章程的规定和授权,贯彻落实股东大会的各项决 议,认真履行职责,较好地完成了各项工作.现在我向大家汇报公司

2014 年度董事会 工作,请审议.

一、董事会工作总结

2014 年,世界经济仍处于艰难的修复期,经济形势脆弱多变、复苏进程艰难曲折. 欧盟、日本等发达经济体增长乏力,新兴国家经济增速放缓,市场需求回落,制造业持 续低迷,原油价格下半年跌幅超出 60%,主要大宗商品价格相继创出近年来新低,国际 贸易延续低位徘徊,地缘政治冲突加剧,贸易保护主义抬头,出口型企业举步维艰;

国 内经济步入新常态,受 三期叠加 的影响,经济下行压力加大,行业景气度下滑,工 程机械、载重汽车等重点配套领域大幅低于预期,市场需求萎缩,企业经营环境继续恶 化;

与之相反,虚拟经济严重脱离基本面,A 股市场牛冠全球,股价走势火爆,赚钱效 应吸引产业资金流入资本市场,挤出效应进一步拖累实体投资,使得传统制造业雪上加 霜.面对严峻的形势,公司董事会紧紧围绕 一基多元、两大转变、三个目标、四种手 段 的总体发展战略,引领公司员工认清形势,与时俱进,攻坚克难,积极采取措施, 应对经营中遇到的困难和挑战;

立足 行稳致远 ,以发展为主题,以创新为驱动,加 大管理变革力度,优化组织架构,调整资源配置,着力提升企业运营效率;

努力开发新 产品,挖掘新市场,拓展新客户,谋求新的增长点,推进转型升级,增强企业抗周期能 力,最大限度地降低市场低迷、客户压价、人工成本高位运行、成本费用上升等负面因 素对公司经营业绩的影响. 然而,报告期由于市场需求大幅萎缩,以及公司为谋划未来发展,研发投入及新 项目投资增加,效益释放滞后,新增成本费用未能被及时摊销,加上子公司红旗股份、 三齿公司为解决历史遗留问题,大幅计提应收账款坏帐和存货跌价准备等资产减值损 失,严重拖累公司年度经营目标的实现.截止

2014 年12 月31 日,归属于母公司所有 二一四年年度股东大会资料

2 者权益 229,131.45 万元,同比增长 24.12%;

2014 年度,集团营业收入 73,046 万元、 同比增长 3.60%,利润总额 4,110 万元、同比增长-17.22%;

归属母公司所有者净利 润4,856 万元、同比增长-4.36%.

(一) 经营工作

1、调整营销策略,挖掘市场潜力

2014 年,面对国内外市场双双疲软,积极采取应对措施,加大营销创新力度,抢 抓市场增量订单,公司全年出口收入比增 7.2%、国内市场比增 3.1%,较为有效地平滑 外部环境对企业生产经营的冲击. 一是巩固和提升传统市场份额.面对工程机械、载重汽车行业疲软,市场需求下滑 的严峻局势,强化顾客关系管理,以优质的产品和周到的服务满足顾客需求;

推行一厂 一策措施,建立完善客户分级沟通渠道,重点客户供货比例稳中有升,进一步巩固和提 升传统市场份额.以主机升级换代为契机,拓展新项目,引导新需求,成功拓销 V 推、 下推、高端轴套等产品,延伸拓展应用领域. 二是致力开拓新市场.瞄准新产品、新客户、新领域,细化营销策略,重整营销架 构,完善营销激励考核机制,针对各自特点,分别制定拓展目标、拓销对象与拓销措施;

深化 双师型 营销,以市场为导向,以技术为引领,开展项目同步开发,为客户提供 满意的解决方案,提升市场开发成效,在航空军工、建筑路桥、轨道交通、新能源等高 端市场和新兴应用领域的开发上取得进展.2014 年,母公司国内销售逆势增长 2.6%, 成功遏制连续两年下滑的颓势,其中 三新 市场业务增收约

2400 万元,成为国内销 售逆势增长的关键. 三是深入挖掘跨国公司市场潜力.着力开发跨国公司全球采购体系,成立项目组, 分批调研

50 余家在华跨国公司及其办事机构;

项目人员走出国门,拜访 CAT、西门子等 二十余家跨国公司, 商洽合作机会, 寻找市场突破口. 通过深入的技术交流, 公司与 CAT、 VOLVO、SKF、林德等国际跨国公司的业务合作取得实质性进展,继大齿圈和轴套之后, 公司关节轴承系列产品首次批量配套 CAT 主机市场, 为进一步拓展海外市场创造有利条 件;

Volvo、 林德的拓销也取得进展, 分别新增订购轴套

25 个品种和关节轴承

3 个品种.

2、加快技术创新步伐,构建核心竞争力 技术创新是加快企业转型升级的主动力,公司长期重视技术创新工作,为创新开 辟绿色通道,提供充裕的保障资源,集团全年研发投入

5971 万元,占营业收入 8.17%;

二一四年年度股东大会资料

3 加大创新资源投入,提升技术创新成效,巩固行业竞争优势. 一是完善技术创新体系.立足 一基多元 ,加快研发管理变革,调整研发组织机 构,设立关节轴承研究所、特种产品研究所、齿轮传动研究所、粉末冶金研究所、先进 仿真研究所、工艺设备研究所及科技管理部、工艺与设备管理部,细化 六所 、 二部 职能分配, 以承担国家科技支撑计划项目和航空自润滑关节轴承研发条件建设项目为契 机,调整优化资源配置,着力打造企业研发、试验平台,................