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B 山东玉皇化工有限公司 公司债券年度报告 (2017 年) 二一八年五月 山东玉皇化工有限公司公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告. 山东玉皇化工有限公司公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明 书中 风险因 素 等有关章节内容. 截至

2017 年12 月31 日,公司面临的风险因素与募集说明书中

第二节风险因素 章节没有重大变化. 山东玉皇化工有限公司公司债券年度报告(2017 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况

9

第二节 公司债券事项

10

一、 债券基本信息.10

二、 募集资金使用情况

12

三、 跟踪资信评级情况

14

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

15

五、 偿债计划

16

六、 专项偿债账户设置情况

16

七、 持有人会议召开情况

16

八、 受托管理人履职情况

16

第三节 业务和公司治理情况.17

一、 公司业务情况.17

二、 公司治理、内部控制情况.18

三、 公司独立性情况.18

四、 业务经营情况分析

18

五、 投资状况

19

六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.19

七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.19

第四节 财务情况.20

一、 审计情况

20

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.20

三、 主要会计数据和财务指标.25

四、 资产情况

26

五、 负债情况

27

六、 利润及其他损益来源情况.29

七、 对外担保情况.29

第五节 重大事项.30

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

30

二、 关于破产相关事项

32

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.32

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

32

五、 其他重大事项的信息披露情况.32

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

32

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

32

第八节 备查文件目录

33 附件 财务报表

35 合并资产负债表

36 母公司资产负债表

38 合并利润表.40 山东玉皇化工有限公司公司债券年度报告(2017 年)

5 母公司利润表

41 合并现金流量表

42 母公司现金流量表

44 合并所有者权益变动表.46 母公司所有者权益变动表.49 担保人财务报表

53 山东玉皇化工有限公司公司债券年度报告(2017 年)

6 释义 在本报告中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人、本公司、公司、玉皇 、玉皇化工 指 山东玉皇化工有限公司 本集团、集团 指 山东玉皇化工有限公司及其下属子公司 报告期 指2017 年 年报、本年报、本报告 指 山东玉皇化工有限公司公司债券

2017 年年度报 告 最近两年 指2016 年、2017 年 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东玉皇化工有限公司章程》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 、上交所 指 上海证券交易所 债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商、债券受托管理人 指 瑞信方正证券有限责任公司、华英证券有限责任 公司、爱建证券有限责任公司 亚太 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) ,本 年度财务报告审计机构 联合信用评级机构、联合 信 用评级 指 联合信用评级有限公司,公司债发行的评级机构 、本年度跟踪评级机构 菏泽玉皇 指 山东菏泽玉皇化工有限公司 玉皇甲醇一 指 玉皇甲醇一有限责任公司 盛荣化工 指 山东盛荣化工有限公司 玉皇建安 指 东明玉皇建安有限公司 华宇橡胶 指 华宇橡胶有限责任公司 玉皇盛世、盛世股份 指 山东玉皇盛世化工股份有限公司 盛昌化工 指 山东盛昌化工有限公司 玉皇合众 指 山东玉皇合众环保科技有限公司 盛世销售 指 山东玉皇盛世化工销售有限公司 圣世能源 指 菏泽圣世能源有限公司 华盛物流 指 东明华盛物流有限公司 磐石国际 指 磐石国际投资股份有限公司 圣詹姆斯 指 玉皇圣詹姆斯有限公司 优一新材料 指 山东优一新材料有限公司 元、万元、亿元 指 如无特别说明,均指人民币元、万元、亿元 山东玉皇化工有限公司公司债券年度报告(2017 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 山东玉皇化工有限公司 中文简称 玉皇化工 外文名称(如有) SHANDONG YUHUANG CHEMICAL CO. LTD. 外文缩写(如有) 法定代表人 王金书 注册地址 山东省东明县武胜工业开发区 办公地址 山东省东明县武胜工业开发区 办公地址的邮政编码

274512 公司网址 http://www.yuhuanghuagong.com 电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人 姓名 王文波 联系地址 山东省东明县武胜工业开发区 电话 0530-5377279 传真 0530-5791888 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 http://www.sse.com.cn 年度报告备置地 山东省菏泽市开发区长江东路

4989 号 山东玉皇化工有限公司公司债券年度报告(2017 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:王金书 报告期末实际控制人名称:王金书

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用 报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员的变更情况请参考本年度报告

第五节 重大事项 有关内容.

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员的变更情况请参考本年度报告

第五节 重大事项 有关内容.

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区车公庄大街

9 号院

1 号楼(B2)座301 室 签字会计师姓名 崔玉强、郭光胜

(二)受托管理人/债权代理人(2015 年第一期、2016 年第

一、

二、三期公开发行公 司债券) 债券代码 136056.SH、136182.SH、136847.SH、136871.SH 债券简称

15 玉皇

01、16 玉皇

01、16 玉皇

03、16 玉皇

04 名称 瑞信方正证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲

9 号金融街中心南楼

15 层 联系人 颜斌 联系电话 010-66538666 山东玉皇化工有限公司公司债券年度报告(2017 年)

9

(三)受托管理人/债权代理人(2016 年第一期非公开发行公司债券) 债券代码 135458.SH 债券简称

16 玉皇债 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 江苏省无锡市新区高浪东路

19 号15 层 联系人 童泽宇 联系电话 0510-85200510

(四)受托管理人/债权代理人(2016 年第二期非公开发行公司债券) 债券代码 145452.SH 债券简称

16 玉皇

02 名称 爱建证券有限责任公司 办公地址 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道

1600 号1幢32 楼 联系人 曾辉、胡向春 联系电话 0755-83562511

(五)资信评级机构 债券代码 136056.SH、136182.SH、136847.SH、136871.SH 、135458.SH、145452.SH 债券简称

15 玉皇

01、16 玉皇

01、16 玉皇

03、16 玉皇

04 、16 玉皇债、16 玉皇

02 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

2 号PICC 大厦

12 层

七、中介机构变更情况 √适用 不适用 中介机构 类型 原中介机 构名称 变更后中介 机构名称 变更时 间 变更原 因 涉及债 项代码 履行的 程序 对投资者 利益的影 响 会计师事 务所 瑞华会计 师事务所 (特殊普 通合伙) 亚太(集团 )会计师事 务所(特殊 普通合伙)

2017 年10 月19 日 公司考 虑到审 计师连 续承担 公司审 计业务 超过一 定年限 需按要 求进行 136056. SH、 136182. SH、 136847. SH、 136871. SH、 135458. SH、 公司此 次变更 审计机 构系公 司正常 业务开 展需求 ,经公 司内部 有权机 无影响 山东玉皇化工有限公司公司债券年度报告(2017 年)

10 中介机构 类型 原中介机 构名称 变更后中介 机构名称 变更时 间 变更原 因 涉及债 项代码 履行的 程序 对投资者 利益的影 响 审计 师 轮换和 审计工 作开展 需要, 瑞华会 计师事 务所( 特殊普 通合伙 )不再 担任本 公 司的 审计机 构. 145452. SH 构决策 通过, 该项变 更符合 公司章 程规定 .

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码 136056.SH

2、债券简称

15 玉皇

01

3、债券名称 山东玉皇化工有限公司公开发行

2015 年公司债券( 第 一期)

4、发行日

2015 年11 月23 日

5、到期日

2018 年11 月23 日

6、债券余额 1.35........