PDF《上海恒业》

公告编号:2018-004

1 上海恒业NEEQ :

834041 上海恒业分子筛股份有限公司(Shanghai Hengye Molecular Sieve Co.

,Ltd.) 年度报告

2017 公告编号:2018-004

2 公司年度大事记

1、

2017 年4月,公司完成工商变更经营范围以及修改公司章程,并取 得营业执照,号码为 913100001321244277.

2、

2017 年4月,公司完成与周瑛、朱秋莲共同出资设立控股子公司上 海恒业蓝天环境科技有限公司注册登记,号码为 91310120MA1HMBMF7K, 注册地为上海,注册资本为人民币 5,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 3,750,000.00 元,占注册资本的 75.00%.

3、2017 年12 月,2017 年度 上海名牌 复核成功. (上海市名牌推荐委员会)

4、2017 年11 月,2017 年度 高新技术企业 复核成功. (上海市科学技术委员会、上海 市财政局等)

5、2017 年12 月,2017 年度 上海市专精特新企业 复核成功. (上海市经 济和信息化委员会) 公告编号:2018-004

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况.20

第七节 融资及利润分配情况.21

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

23

第九节 行业信息

26

第十节 公司治理及内部控制.25 第十一节 财务报告.29 公告编号:2018-004

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、上海恒业 指 上海恒业分子筛股份有限公司 关联交易 指 关联方之间的交易 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司章程》 指 《上海恒业分子筛股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海恒业分子筛股份有限公司股东大会 董事会 指 上海恒业分子筛股份有限公司董事会 监事会 指 上海恒业分子筛股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》 主办券商 指 天风证券股份有限公司 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日注:年度报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成. 公告编号:2018-004

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人戴联平、主管会计工作负责人褚保章及会计机构负责人(会计主管人员) 褚保章保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是(3)豁免披露事项及理由 上海恒业筛分子股份有限公司(以下简称 上海恒业 )申请于

2018 年3月27 日披露

2017 年年度 报告及相关公告文件,其中

第四节 管理层讨论与分析 之二 经营情况回顾 之

(三) 财务分析 之2 营业情况分析 之(3) 主要客户情况与(4) 主要供应商情况 ,根据股转公司《挂牌公司年度报 告内容与格式模板》的要求 如存在关联关系,则必须披露前五大客户、供应商具体名称 .经主办券 商核查及会计师出具的审计报告,公司与申请豁免的前五大客户及前五大供应商不存在关联关系.因公 司主要客户、主要供应商名称涉及商业秘密,公司已向全国中小企业股份转让系统有限公司申请豁免在

2017 年年度报告中披露前五大供应商名称. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险 本公司专注于中高端分子筛的研发、生产和销售,是国内领先 的分子筛材料创新型高科技企业.公司生产的产品广泛应用 于空气分离、石油炼化、制冷、冶金、化工、清洁能源、电 子等领域.公司受空气吸附、制冷以及变压吸附领域等下游 行业以及宏观经济周期的影响较大.公司经过长期的发展,与 部分下游领域的世界知名公司和国内龙头企业建立了稳定的 战略合作关系,但是如果受国民经济周期性波动而引起国民 经济增速放缓或宏观经济出现周期性波动导致下游行业需求 不足而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行 为,将对公司的经营状况产生不利影响. 公告编号:2018-004

6 原材料采购风险 公司产品生产所需的原材料主要包括分子筛原粉、粘结剂、 添加剂和包装材料等,原材料成本在公司营业成本的占比较 高,因此原材料价格是影响公司营业利润的主要因素.国内分 子筛行业经过多年的发展,上游原材料供应企业扩张较快,公 司在原材料采购价格和质量的选择余地较大.但是若原材料 采购价格随着物价的上涨而上涨,原材料采购成本将逐渐增 加,从而对公司营业利润产生一定的影响. 技术开发风险 自从分子筛催化剂大量应用以来,分子筛技术不断地推陈出 新,分子筛产品也在不断丰富和完善.随着市场竞争的加剧, 技术更新换代周期越来越短.技术的创新、新技术的应用与 新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素,如果公司不能 保持持续创新能力,或者不能及时准确把握产品、技术和行业 的发展趋势,将削弱公司已有的竞争优势,从而影响公司的竞 争能力和持续发展.公司自设立以来就十分重视技术的研发 及创新,培养了一批经验丰富的技术人才,积累了一定的研发 成果.如果核心技术人员流失或研发成果失密或受到侵害,将 会给公司经营产生不利影响. 规模扩张导致的管理风险 近年来公司业务快速发展,致使公司在实行战略规划、人力资 源管理、项目管理、财务管理和内部控制等方面将面临更大 的挑战.虽然近几年公司持续引进人才,努力建立有效的考核 激励机制和严格的内控体系,不断加大人员培训力度,并建立 健全了股东大会和董事会制度,优化了公司治理,但随着公司 经营规模的增长,仍然存在高速成长带来的管理风险.如果公 司不能持续有效地提升管理能力,将导致公司管理体系不能 完全适应业务规模的快速扩张,对公司未来的经营和持续盈 利能力造成不利影响. 实际控制人控制风险 公司实际控制人戴联平合计控制公司 85.56%的股份.虽然公 司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》 等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理 结构和三会议事规则、关联交易回避表决制度等各项制度,从 制度安排上避免实际控制人控制现象的发生,但实际控制人 仍可能利用其控股地位,通过行使表决权以及其他方式对公 司的财务决策、经营决策、人事任免等进行控制,从而存在侵 犯公司和公众投资者利益的风险. 税收优惠政策变化风险 公司在报告期内经上海市科学技术委员会、上海市财政局、 上海市国家税务局、 上海市地方税务局认定为高新技术企业. 按照《企业所得税法》等相关规定,公司

2017 年至

2019 年享 受减按 15%的所得税优惠税率,虽然税收优惠并不构成公司 利润来源的重要组成部分,但仍对利润有一定影响.如果国家 或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化, 或公司不能持续被认定为高新技术企业,从而导致公司不能 享受所得税 15%的优惠税率,公司的所得税费用率将会上升. 汇率风险 由于公司产品远销欧洲、亚洲、美洲等国家地区,出口收入在 营业收入中占有较大比重.公司产品出口主要采用美元、欧 公告编号:2018-004

7 元结算,因此人民币汇率的波动对公司经营将产生一定的影 响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 上海恒业分子筛股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Hengye Molecular Sieve Co.,Ltd. 证券简称 上海恒业 证券代码

834041 法定代表人 戴联平 办公地址 上海市奉贤区光大路

12 号

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 褚保章 职务 副总经理、财务总监、董事会秘书 电话

13701990329 传真 021-57568970 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.hyms.com.cn 联系地址及邮政编码 上海市奉贤区光大路

12 号201414 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转........