PDF《银行“抽血”追债 钢贸商或临系统性危机》

过去两年里,我们虽然尽了力,但还是在激烈 的微博大战里落败.

―― ―搜狐董事局主席张朝阳 解读:微博像一场军备竞赛,谁也看不到前景,但 谁也不敢放手. 搜狐曾把微博地位提升到业务的最高 级别,由张朝阳亲自来抓,对微博的发展也进行不封顶 的投入. 张朝阳放言将在一年内赶上新浪微博,但在与 新浪和腾讯的激烈竞争中还是落败. 反映到收入上,搜狐2012 年第二季度品牌广告收入为

6900 万美元,较2011 年同期仅仅增长 2%. 我认为物有所值. ―― ―李宁公司董事长李宁 解读:这是中国体育史上最冒险的一次营销尝试. 李宁公司将成为 CBA 的主赞助商, 赞助合同为期

5 年,总金额是惊人的

20 亿元人民币. 中超与耐克签下 的10 年赞助合同不过

2 亿美元. 如今正站在悬崖边缘 的李宁,业绩大幅下滑、高库存压力、品牌颓势以及高 层剧烈动荡,2011 年, 李宁销售额已下滑 5.6%至89.29 亿元人民币,净利润则大幅降低 65.15%仅3.86 亿元.李 宁年均

4 亿元的赞助费用, 超过

2011 年的全部利润. 李宁则认为赞助 CBA 是目前集中资源要做的最重要 的事情,目的不是投资 CBA,而是投资篮球. 开发商把商业地产当作 '

避风港'

,结果很可能 发现那是个 '

黄岩岛'

. ―― ―中国商业地产联盟秘书长王永平 解读: 宗庆后高调宣布

3 到5年内在全国范围内 建设

100 个购物中心,杉杉投资控股号称要在

10 年之 内在全国打造 15~20 家奥特莱斯. 住宅地产的严厉调 控使很多地产商将商业地产当作避风港, 但许多都折 戟在后期招商与运营环节上. 王永平认为,许多地方的 商业地产只是数量在增加、体量在增加,而并没有涌现 真正满足商业与消费品需要的现代商业地产项目. 现 在各地政府因为住宅土地遇冷了, 就不断增加商业用 地,在出让大宗土地时强制配置大体量商业用地,以住 宅地 绑架 商业地,而根本不考虑当地商业的市场需 求与发展空间. 老昙 人言可 味 2012.8.13 中国经营报 CHINA BUSINESS JOURNAL A15 产业 银行 抽血 追债 钢贸商或临系统性危机 编辑 / 徐昙 美编 / 范凡 校对 / 彭玉凤 [email protected] [email protected]

本报记者 熊晓辉 上海报道 钢贸行业正在经受前所未有 的考验.

20 多家钢贸企业因为贷 款到期无法偿还, 近日被上海民 生、 中国光大等银行集中告上法 庭. 从2012 年初开始,逐渐累积的 钢材贸易领域的风险终于公开集 中爆发. 这一形势变化出乎业界预料, 意味着此前周宁商会等钢贸 行业组织的努力并未收到效果. 对此, 上海周宁商会执行会长肖 志成接受 《 中国经营报》记者采访 时表示: 银行不能光考虑自身的 商业利益,保护自己的安全. 资金 的困难,其实不是光钢贸,其他行 业也有. 不输液还抽血,那不是越 来越危险了吗? 据了解,钢贸业遭遇的资金困 难引起了上海市政府有关方面的 重视, 并且已经上升到维稳的高 度. 内部人士告诉记者,上海市商 务委、经信委等部门已经召集钢贸 企业汇报情况和统计数据, 政府 的态度是要稳定,不要恐慌. 可能 会让双方坐下来一起协商. 文/特约撰稿 肖中洁 银行与钢贸企业之间的矛盾 仍在持续深化.

8 月至

9 月期间,20 家左右的 钢贸企业被上海民生、光大等银行 集中告上法庭,理由是贷款到期无 法偿还. 从上海法院网公布的信息 来看,一个金融借款合同纠纷案件, 涉诉企业往往为

4 家或者更多. 仔 细查阅这些企业的信息也可以发 现,他们多为福建省周宁县上海商 会的会员,而联保联贷则为他们主 要的贷款方式. 所谓联保联贷,就是几家钢贸 企业联手起来,相互为贷款提供担 保, 不论哪一家出现还款艰难,其 他几家都要代为还款. 上海一位不愿具名的律师透 露,2011 年年底开始, 他所接到银 行和钢贸企业之间借款纠纷的案件 就多了起来, 联保联贷正是这些案 件中普遍采用的融资模式. 正如一 柄双刃剑, 这种融资秘方曾让福建 周宁人在钢贸行业内不断壮大,但 也正是这种方式让不少企业如今很 受伤. 根据 上海法院网 公布的开 庭公告信息,在8月份即将集中开 庭的一系列案件中,包括上海天展 钢铁有限公司、上海银元实业集团 有限公司、上海舜泽钢铁有限公司 等在内的多家钢贸企业被告上法 庭,原告则是光大银行上海金山支 行、民生银行上海分行、杭州银行 上海分行三家银行. 起诉理由均为 金融借款合同纠纷 . 这批案件的起因多是钢贸商 逾期未还贷,于是银行将几家联保 的钢贸商一并起诉. 估计是

6 月那一波的没还 上,银行催收未果,现在开始走法 律程序了. 一钢贸行业内部人士 称. 银行有年中、季度考核,6 月和

9 月是钢贸商的还贷高峰. 各商业银行之所以集体对钢 贸商突然抽贷,与无锡一洲集团董 事长李国清等江浙地区的钢贸商 陆续出现跑路、 倒闭有很大关系, 恐慌情绪在蔓延. 其实李国清欠民生银行的

3600 万元,为其进行联保的企业 已经替他还上了,放在以前,通过 几家企业联保的形式向银行融 资, 也一直使周宁钢贸保持零坏 账率, 可现在银行对没出问题的 钢贸商也收贷, 联保企业就是想 替出问题的企业还钱, 也会因为 流动性不足而还钱无力. 肖志成 告诉记者. 在上海周宁商会在 《 告全体会 员书》中称:李国清 被逃跑 促使 部分银行加快收缩对钢贸企业的 信贷规模,民间资金纷纷从钢贸企 业抽身,钢贸企业资金流动性出现 前所未有的困难局面,多年铸造的 联保体系受到严峻的冲击. 不只是银行起诉,据记者查阅 近期开庭公告,其他债权人对钢贸 企业的起诉也呈增加趋势. 这些债 权人包括典当行、投资公司、担保 机构以及上下游企业. 银行集中起诉钢贸商 银行抽贷很严重, 这个行业 没有人不贷款. 现在大家都是看能 不能撑过去,很多钢材交易市场门 面以前满满的, 现在很多都是空 的.

8 月7日,一位钢贸企业负责 人告诉记者. 统计数据显示,2011 年,全国 钢材贸易贷款 1.89 万亿元, 同期 全国贷款总额

54 万亿元. 钢材贸 易贷款在整个银行贷款中的比例 高达 3.5%. 其中,上海钢贸行业向 银行融资达

1600 亿元, 钢铁物流 企业作为主发起人的担保公司在 保余额为

298 亿元. 从2011 年开始, 钢贸行业就 面临停贷或贷款难的困局. 但不久 前,钢贸商方面刚刚宣布银行对其 的 抽贷 压力已有所缓解,这一形 势变化有些出乎业界预料.

6 月6日, 作为上海地区最大 钢贸行业协会,周宁上海商会在其 官方网站发表致商业银行的一封 公开信,称从年初开始,银行收贷规 模达到 23%以上, 钢贸企业资金流 动性出现前所未有的困难局面,面 临全行业资金链断裂的风险. 公开 信恳请银行等金融机构不要 一刀 切 ,对优质钢贸商给予续贷支持. 公开信发出后, 我们陆续与 兴业银行、民生银行、深发展及中 信银行达成了基本的共识,这些银 行基本都愿意保持原有的贷款规 模,并下调银行综合收益率. 肖志 成告诉记者. 然而,时隔不到两个月,银行 便集中发难,钢贸企业的借贷诉讼 案件明显增多,反映出钢贸企业的 信贷违约风险又一次集中爆发. 钢铁贸易是资金密集型的行 业,信贷成本高企,再加上大批工 程拖欠占用资金, 钢厂保证金、订 货在途的资金占用,需要大量的经 营资金才能进行正常的贸易行为, 大批钢贸企业不堪重负,这也使得 很多钢贸商需要通过投资其他领 域来支撑钢贸生意,炒期货、投资 房地产在钢贸行业并不少见,这也 加剧了资金的风险. 上述钢贸企业负责人对记者 表示: 一出现风险,银行就只考虑 自身的利益了. 之前大家协商过一 些措施, 但银行嘴上说不收贷,其 实还是在收,通过各种形式. 其实,银行从

2011 年开始就已 经对钢贸业收紧贷款.据了解,2011 年11 月上海银监局给各家银行内 部下发了《 关于钢贸行业授信风险 提示的通知》,其中提到 钢贸行业 贷款过于集中, 整个上海地区的钢 贸贷款的余额为

1500 多亿元 .

2012 年4月底,银监会办公厅下发 的一份 《 通知》,明确要求各银行业 金融机构及时调整信贷方向和政 策, 防止部分钢贸企业虚构贸易背 景的套(骗)取银行贷款行为发生 . 对此,肖志成对记者称,上海 周宁商会成立

16 年以来,从没有 坏账, 从没有发生过银行违约事 件. 平稳过渡很重要,不要恐慌. 希望银行不能光考虑自身的商业 利益,盲目收贷,否则可能是系统 性危险,那就不是钱的问题了. 钢贸资金困局 值得注意的是,同一案件被告 均有多家公司和个人. 以光大银行 上海金山支行诉上海德雅贸易有 限公司为例,其被告包括上海德雅 贸易有限公司、上海弘诚钢材市场 经营管理有限公司、钟志明、诸葛 小梅等共计

17 家公司或个人. 这主要是因为钢贸商融资多 采用联保互保的贷款方式. 一位周 宁籍钢贸人士说: 在宁德钢贸商 圈子,联保联贷很普遍. 一家钢贸 商会联合老乡, 集中周边几家、几 十家钢贸商的库存, 向银行贷款. 然后,其他钢贸商会用同样的手段 从银行获得授信. 一家钢贸商还不上款, 参与 联保互保的其余几家就要被牵连, 银行就将一堆企业告上法庭. 上 述人士说. 这也是为什么上海钢贸行业 多以福建周宁帮为主的原因. 周宁 县地属闽东地区,全县

20 万人,其中6万人在上海从事钢铁贸易行 业,占上海钢贸商的 80%.而老乡带 老乡,互相联保、拆借资金正是周 宁钢贸商的融资来源. 资金链本来就困难,上下游市 场不景气, 如果银行不给行业缓一 口气,再加紧收贷,那就要变卖资产 库存,最终走上破产. 上述人士说. 在行业人士看来,钢贸行业之 所以面临困难,最大的原因还是中 国钢铁行业始终处于低迷态势,行 业年均利润率不断下滑,甚至接近 全行业亏损. 西本新干线信息总监盛志诚 对记者分析说, 究其原因,根本上 说,是产业环境出了问题―― ―上游 钢厂方面,产能居高不下,甚至还 在拓展新的产能,这不仅极大压缩 了钢价的上涨空间,也影响到整个 行业的低迷;

钢厂还将自己的出厂 价以高于市场价的方式对外报价, 让再下一环的钢贸商承担这个出 厂价;

在下游用钢需求市场,房地 产、造船、汽车、铁路基建,有哪一 个行业在这两年大幅提升过产量? 这样,夹在中间的钢贸商自然日子 是最难过的群体之一. 过去传统的钢贸商模式,或 许需要变一变了. 盛志诚认为, 从现状看,传统的囤货赚差价、做 代理拿钢厂的补差、依靠买卖双方 信息的不对称买进卖出赚差价、低 成本融资或专做其他行业均不大 行得通了. 联保联贷连环难解 银行恐慌 贷款联保变 连坐 近日, 中国建设银行股份有 限公司上海杨浦支行将四家钢贸 企业一起告上了公堂. 其中一家 涉诉企业相关负责人告诉 《 中国 经营报》 记者: 我们这几家企业 之间都认识,是朋友.2011 年6月找建行各自贷款了

300 万元,分 别将保证金

75 万元放在银行. 利息是一分(月 息1% , 年利率12%), 说好是

2012 年6月27 日 还款. 我们有三家都已于

6 月26 日把贷款还清了, 只有一家暂时 无法归还,还欠款大约

180 万元. 受他拖累, 我们这三家还是被银 行一起告了. 该负责人表示,接下来四家企 业将和银行一起接受法院的调解. 他们三家会对这家欠款企业施加 压力,促其还款.与此同时,银行透 露将向法院申请,对该欠债企业名 下的两套房产进行诉讼保全. 这样的案例并不鲜见.多家原 告方银行解释称,之所以采取此种 方式追债,是为了避免银行坏账的 出现.

2012 年以来,钢贸行业拖欠 贷款的事层出不穷.为了避免坏账 出现,所以很多家银行纷纷把欠贷 的钢贸企业告上法庭. 一家股份 制银行办公室副总坦言,如果不去 起诉,万一这些钢材企业资产被其 他银行拿走,那么本行的亏损将无 法弥补. 上述律师解释称, 一般而言, 对于欠款

3 个月以上不还的企业, 银行会走诉讼途径.但对于部分客 户质量不放心的,也会逾期

2 个月 就开始起诉. 另据业内人士透露,联保联贷 方式现已进入了不少银行的 黑名 单 . 已有两家国有大行在沪基本 停止了联保类业务、民营担保公司 业务;

对于存量贷款,部分银行也 只收不放. 另一家股份制银行信贷业务 人员表示, 从2011 年下半年开 始, 该行钢贸企业贷款的增量很 少了,目前基本都是存量. 上海银 监局从

2011 年年底开始,几次对 钢贸企业进行风险警示后, 还会 到银行进行抽查. 因此该行对一 些钢材市场联保联贷的企业格外 小心, 因为很难对他们的资金流 向进行掌控. 但如果是只做钢贸 生意、不涉及融资领域的企业,还 是会对其进行贷款. 上海银监局的相关人士对记 者表示, 对于钢贸企业的贷款,不 能一刀切,真正有贸易背景的还是 要支持. 由于

2011 年提示风险较 早,因此上海地区绝大部分银行是 没问题. 据悉, 钢贸行业从

2000 年开 始采用联保互保的融资模式. 在2009 年的刺激政策后, 这一融资 模式达到顶峰. 数据显示,2011 年, 全国钢材贸易贷款 1.89 万亿 元,同期全国贷款总额

54 万亿元. 钢材贸易贷款在整个银行贷款中 的比例高达 3.5%. 据上海银监局相关人士透露, 按照表内和表外口径统计,到2012 年6月, 上海钢贸行业贷款 逾1900 亿元, 在全国范围内算规 模最大的. 银行讨债 多家钢贸企业表示, 部分银 行在收贷过程中存在不规范的 现象. 上述涉诉企业负责人告诉记 者,建行上海杨浦支行的一位王姓 业务员在收贷过程中采取了欺骗 的方式. 我反复问这个业务员, 说其 他三家还了没有. 他回复我说,除 了我以外, 其他三家都已经还款 了. 但等我还好款才发现,还是有 一家没还. 该负责人表示,即使告 诉他真相, 他也会按时还款的,但 是对于银行采取这种欺骗的方式 无法接受. 上海银监局方面也透露,他们 了解到有银行骗企业还贷款的事 情发生. 有一家银行告诉企业,审 ........