PDF《青岛啤酒股份有限公司》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

青岛啤酒股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司) (股份编号:168) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09(2)条而作出. 兹载列青岛啤酒股份有限公司 ( 「本公司」 ) 於上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊发之 《青岛啤酒股份有限公司2010 年年度报告》 ,仅供参阅. 承董事会命 青岛啤酒股份有限公司 公司秘书 张学举 中华人民共和国?青岛 二零一一年三月三十日 本公司於本公布日期的董事: 执行董事: 金志国先生 (董事长) 、王帆先生 (副董事长) 、孙明波先生、刘英弟先 生、孙玉国先生 非执行董事: 山崎史雄先生、唐骏先生 独立非执行董事: 付洋先生、李燕女士、潘昭国先生、王树文女士 青岛啤酒股份有限公司

600600 2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.2

二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构.15

七、 股东大会情况简介.21

八、 董事会报告.21

九、 监事会报告.29

十、 重要事项.30 十

一、财务会计报告.36 十

二、备查文件.175 青岛啤酒股份有限公司

2010 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司法定代表人姓名 金志国 主管会计工作负责人姓名 孙玉国 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 于竹明 公司负责人金志国、主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人(会计主管人员)于竹明声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 青岛啤酒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 青岛啤酒 公司的法定英文名称 Tsingtao Brewery Company Limited 公司法定代表人 金志国

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张学举 张瑞祥 联系地址 青岛市香港中路五四广场青啤大 厦 青岛市香港中路五四广场青啤大 厦 电话 0532-85713831 0532-85713831 传真 0532-85713240 0532-85713240 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 青岛市市北区登州路

56 号 注册地址的邮政编码

266021 办公地址 青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦 办公地址的邮政编码

266071 公司国际互联网网址 www.tsingtao.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司股权管理总部

(五) 公司股票简况 青岛啤酒股份有限公司

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3 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 青岛啤酒

600600 不适用 H 股 香港联合交易所有 限公司 青岛啤酒

00168 不适用

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年6月16 日 公司首次注册登记地点 青岛市工商局 最后一次变更 公司变更注册登记日期

2009 年12 月21 日 公司变更注册登记地点 青岛市工商局 企业法人营业执照注册号

370200400042689 税务登记号码

370202163615667 组织机构代码 16361566-7 公司聘请的会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市卢湾区湖滨路

202 号企业天地

2 号楼普华永 道中心

11 楼 公司其他基本情况 青岛啤酒股份有限公司前身为国有青岛啤酒厂,始 建于一九零三年,是中国历史最为悠久的啤酒生产 厂.公司一九九三年六月十六日注册成立,随后在 香港发行了 H 种股票并于七月十五日在香港联合交 易所有限公司上市, 成为首家海外上市的国内企业, 同年七月在国内发行了 A 种股票并于八月二十七日 在上海证券交易所上市. 公司的经营范围是啤酒制造、销售以及与之相关的 业务.目前公司在国内拥有

53 家啤酒生产企业,分 布于全国

19 个省市地区, 规模和市场份额居国内啤 酒行业领先地位.其生产的青岛啤酒为国际市场上 最具知名度的中国品牌,已营销世界七十余个国家 和地区.

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,935,715,379 利润总额 2,123,195,709 归属于上市公司股东的净利润 1,520,484,350 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,372,933,354 经营活动产生的现金流量净额 3,284,027,678

(二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -34,741,854 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 221,745,638 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,000,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 476,546 所得税影响额 -34,372,610 少数股东权益影响额(税后) -10,556,724 青岛啤酒股份有限公司

2010 年年度报告

4 合计 147,550,996

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2009 年2008 年 主要会计 数据

2010 年 调整后 调整前 本期 比上 年同 期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 19,897,827,765 18,026,107,888 18,026,107,888 10.38 16,023,441,980 16,023,441,980 利润总额 2,123,195,709 1,739,333,591 1,739,333,591 22.07 1,108,088,736 1,108,088,736 归属于上 市公司股 东的净利 润1,520,484,350 1,250,008,932 1,253,291,425 21.64 797,601,749 699,554,491 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 1,372,933,354 1,115,505,832 1,117,694,631 23.08 695,272,163 597,509,693 经营活动 产生的现 金流量净 额3,284,027,678 3,361,001,315 3,361,001,315 -2.29 1,509,485,946 1,509,485,946

2009 年末

2008 年末

2010 年末 调整后 调整前 本年 末比 上年 末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 17,777,115,858 14,867,452,637 14,867,452,637 19.57 12,532,230,776 12,532,230,776 所有者权 益 (或股东 权益) 9,603,112,032 8,388,299,362 8,220,579,997 14.48 6,253,239,615 6,082,237,757

2009 年2008 年 主要财务指标

2010 年 调整后 调整前 本期比上 年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元/ 股) 1.1255 0.9503 0.9528 18.44 0.6097 0.5347 稀释每股收益(元/ 股) 1.1255 0.9503 0.9528 18.44 0.6097 0.5347 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元 /股) 1.0162 0.8481 0.8497 19.82 0.5315 0.4567 加权平均净资产收益 率(%) 16.90 18.07 18.57 减少 1.17 个百分点 13.21 11.85 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率(%) 15.26 16.12 16.56 减少 0.86 个百分点 11.52 10.12 每股经营活动产生的 现金流量净额(元/ 股) 2.43 2.56 2.56 -5.08 1.15 1.15 青岛啤酒股份有限公司

2010 年年度报告

5 2009 年末

2008 年末

2010 年末 调整后 调整前 本期末比 上年同期 末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的每股净资产(元/ 股) 7.11 6.21 6.08 14.48 4.78 4.65

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化. 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件 股份 417,394,505 30.89 417,394,505 30.89

1、国家持股 399,820,000 29.59 399,820,000 29.59

2、国有法人持股 17,574,505 1.30 17,574,505 1.30

3、其他内资持股 其中: 境内非国有 法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中:境外法人 持股 境外自然人持股

二、 无限售条件流 通股份 933,588,290 69.11 933,588,290 69.11

1、人民币普通股 278,519,112 20.62 278,519,112 20.62

2、境内上市的外 资股

3、境外上市的外 资股 655,069,178 48.49 655,069,178 48.49

4、其他

三、股份总数 1,350,982,795

100 1,350,982,795

100 股份变动的批准情况 不适用 股份变动的过户情况 不适用 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用

2、 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况 青岛啤酒股份有限公司

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1、 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 分离交易 可转债

2008 年4月2日100 15,000,000

2008 年4月18 日15,000,000

2014 年4月2日经公司股东大会审议批准及中国证监会核准,本公司于

2008 年4月2日在上海证券交易所向符合条 件的 A 股投资者发行了价值

15 亿元人民币、期限为

6 年的分离交易可转债,该等发行于

4 月9日完 成.该次发行的公司债券及认股权证于

2008 年4月18 日在上海证券交易所挂牌上市.截至

2009 年10 月19 日行权期结束时止,共计 85,529,792 份认股权证成功行权,按照 2:1 的行权比例,新增境内 流通 A 股42,763,617 股,使本公司股份总数及境内上市内资股数量发生变化.本公司股份总数由行 权之前的 1,308,219,178 股增加至 1,350,982,795 股,注册资本相应增加.

2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 39,053 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的 股份数量 青岛啤酒 集团有限 公司 (注1) 国有法人30.45 411,400,050

0 399,820,000 无 香港中央 结算(代理 人)有限公 司(注2) 境外法人27.66 373,649,484 87,781,142

0 未知 朝日啤酒 株式会社 (注3) 境外法人19.99 270,127,836 3,406,000

0 未知 中国建银 投资有限 责任公司 国有法人1.30 17,574,505 17,574,505 未知 兴业银行 股份有限 公司-兴 业趋势投 资混合型 证券投资 基金 未知0.85 11,518,606

0 未知 青岛啤酒股份有限公司

2010 年年度报告

7 全国社保 基金一零 八组合 未知0.85 11,465,900

0 未知 交通银行 -博时新 兴成长股 票型证券 投资基金 未知0.74 9,999,387

0 未知 全国社保 基金一零 二组合 未知0.63 8,500,000

0 未知 中国工商 银行-诺 安价值增 长股票证 券投资基 金未知0.59 8,000,000

0 未知 交通银行 -华安策 略优选股 票型证券 投资基金 未知0.56 7,597,428

0 未知 前十名无限售........