PDF《公司代码：603728》

公司代码:603728 公司简称:鸣志电器 上海鸣志电器股份有限公司

2017 年年度报告摘要 Abstract of Annual Report

2017 2 /

9 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见的审计报告,截止2017 年12 月31 日,公司累计可供分配的利润为 498,588,058.88 元,资本公积金余额为 830,797,314.33 元. 本着回报股东、促进公司可持续发展的原则,结合公司业务发展规划,拟定

2017 年度利 润分配预案为:以董事会审议

2017 年度利润分配预案当日的公司总股本 320,000,000 股为基 数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.52 元(含税) ,并以资本公积金向全体股东每

10 股 转增

3 股.剩余未分配利润转入下一年度,用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利 润分配.

3 /

9 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鸣志电器

603728 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 温治中 王艳 办公地址 上海市闵北工业区鸣嘉路168号 上海市闵北工业区鸣嘉路168号 电话 021-52634688 021-52634688 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 (1) 主营业务: 公司主要业务专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营,并 在自动化和智能化领域中有所拓展. 基于多年的探索和应用积累, 公司掌握核心的现场总线技术、 自产产品系统集成技术、控制电机及其驱动技术、LED 智能驱动技术.公司业务重点为:控制电 机及其驱动系统,LED 智能照明控制与驱动产品.公司还经营设备状态管理产品和系统、电源电 控及继电器代理贸易及全球跨境电商平台等业务. 公司业务分类及产品情况如下: 产品大类 产品类别 主营产品系列 主要应用行业 收入占比 (2017 年) 控制电机及其驱动系统类控制电机类 步进电机 专业打印机、舞台灯光、银行设 备、纺织机械、3D 打印、安防、 医疗、汽车、通信设备、太阳能 发电设备、智能水阀控制、航空 航天电子设备等 64.61% 伺服电机 直流无刷电机 无刷无槽电机 运动控制类 步进电机驱动系统 3C、电池装备、工业机器人、 太阳能设备、电子/半导体生产 设备、AGV 、自动仓储、激光 加工设备、医疗器械、生命科学 仪器等 步进伺服系统 通用伺服系统 直流无刷驱动系统 集成式控制系统 电动缸/单轴机器人 传感器类 编码器 LED 控制与驱动类 LED 驱动类基本型 LED 驱动 道路照明、隧道照明、景观灯光 照明、 公共照明、 高端商业照明、 智能楼宇照明、舞台灯光等 11.32% 智能型 LED 驱动 LED 控制类智能控制台 单灯控制器 智能监控管理软件 传感器

4 /

9 设备状态管理系统类 小神探系列 设备状态管理系统 电力、 冶金、 石化、 煤炭、 汽车、 烟草、市政等 3.38% 点检管理信息系统 状态监测与故障诊断系 统SAP、ICC 解决方案 电源电控类 标准电源 MF/ME/MS 系列 金融打印设备、电力保护设备 3.23% 电控装置 定制型锅炉控制器 家用锅炉 贸易类 国际贸易 主要代理松下继电器 电力系统继电保护装置、 电表及 负控终端、 铁路电力电气牵引设 备、AFC 售检票系统等 15.64% (2) 经营模式: 公司集工业产品研发与制造、软件开发和贸易于一体.截至报告披露日期,公司已拥有

18 家全资或控股子公司,其中,境内子公司

9 家,境外子公司

9 家,公司各项业务均围绕信息化、 自动化和智能化技术的普及和发展,是公司核心业务的有序外延和扩张,且都纳入母公司的统一 管理.母子公司各项业务及每项业务的各个环节都紧紧围绕公司制定的业务规程展开,公司业务 统一纳入 SAP 综合管理系统.其中: 采购模式:公司采用以销定购的采购模式.除部分通用原料或电子元器件保证最低库存外, 其他均按产品配置单实时采购.公司及子公司各自设有计划采购部,负责采购计划的编制、生产 物资供应、采购物资的入库与结算以及与其他各部门沟通配合,处理生产经营过程中发生的事项 和突发问题等. 销售模式: 公司核心业务控制电机及其驱动系统产品存在两种销售模式: ① 直销: 最终用户;

② 经销: 非最终用户, 由经销商买断后向其它用户销售. 两种销售模式并存, 与公司生产模式 (定 制生产和标品生产)紧密联系,有益于公司业务发展. 生产模式:公司业务中,定制生产模式占据大部分.公司主要采取定制生产模式,应用 SAP 系统,根据客户订单,围绕客户需求,以订单为依据,按照客户要求的性能、管理特性和产品规 格、数量和交货期组织生产,该生产方式提高了对用户的服务质量,满足用户的个性化需求,同 时也避免了成品、半成品的库存积压,提升公司资金营运效率.公司电机产品零部件自制为主, 少量零部件外购. (3) 行业情况: 公司业务涵盖控制电机及其驱动系统、LED 智能照明控制与驱动产品、设备状态管理系统、 电源电控产品及继电器贸易等五大类别.报告期,公司控制电机及其驱动系统类业务收入占营业 总收入的 64.61%,较上年度提升 1.88%,该类业务处于明显主导地位. 公司控制电机及其驱动系统业务中,步进电机及其驱动系统是主要构成部分.步进电机是除

5 /

9 直流电动机和交流电动机以外应用最广泛的第三类电动机,在开环高分辨率的定位系统中,至今 还没有发现更适合取代它的产品,特别是在一些功率小的系统中,步进电机具有不可替代的主流 地位,因而一直保有较大的市场需求量.同时步进电机的下游应用领域正不断深化,并衍生出新 的市场需求.未来五到十年,国内步进电机制造行业市场规模仍将保持持续增速. 在LED 智能照明控制与驱动领域,因受益于世界各国政策支持,节能环保意识的增强,智慧 城市、智慧楼宇和智慧家居等建设的开展,全球 LED 市场发展取得了长足进步,LED 照明已广 泛应用于工业、商业以及家居照明等领域.据高工产研 LED 研究所预计,到2020 年,全球 LED 照明市场规模有望超过

7500 亿元.LED 驱动器作为 LED 照明必备部件,市场发展前景良好. 公司的控制电机及其驱动系统和 LED 智能照明控制与驱动产品主要为国内外安防系统、 工业 自动化、医疗及生物检测仪器、AGV、自动化仓储、纺织和食品包装机械、舞台和景观灯光、智 能家居、服务机器人、LED 照明等行业领域提供产品和解决方案.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2017年2016年 本年比上年 增减(%) 2015年 总资产 2,168,980,628.25 1,214,863,519.79 78.54 1,056,923,391.95 营业收入 1,628,391,306.18 1,474,549,965.87 10.43 1,173,058,360.02 归属于上市公司股 东的净利润 165,985,326.26 156,811,861.34 5.85 98,026,197.04 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 154,829,791.01 156,396,868.58 -1.00 92,568,425.15 归属于上市公司股 东的净资产 1,689,672,539.75 774,777,200.96 118.08 637,348,560.80 经营活动产生的现 金流量净额 146,706,126.72 131,639,679.61 11.45 135,422,157.19 基本每股收益 (元/股) 0.5790 0.6534 -11.38 0.4084 稀释每股收益 (元/股) 0.5790 0.6534 -11.38 0.4084 加权平均净资产收 益率(%) 12.93 22.46 减少9.53个 百分点 16.52 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

6 /

9 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 376,404,699.57 416,933,636.17 413,621,282.29 421,431,688.15 归属于上市公司股东的净利润 23,479,038.79 52,500,497.99 41,950,075.35 48,055,714.13 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 22,133,440.32 50,656,302.18 40,232,416.54 41,807,631.97 经营活动产生的现金流量净额 -4,648,747.12 50,853,902.99 18,964,721.77 81,536,249.08 季度........