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上海航天汽车机电股份有限公司

2018 年年度报告摘要 公司代码:600151 公司简称:航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司

2018 年年度报告摘要 二一九年四月十二日 上海航天汽车机电股份有限公司

2018 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018 年母公司实现净利润-743,676,558.18 元, 加年初未分配利润 333,477,055.81 元, 加出 售上海复材公司股权和股东增资后失去控制权调整未分配利润 68,745,870.23 元,累计未分配利 润为-341,453,632.14 元.2018 年合并报表归属于母公司净利润 38,532,002.83 元,累计未分配 利润-613,075,421.42 元.根据公司章程的有关规定,公司本年度不进行现金股利分配,也不进行 资本公积金转增股本. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天机电

600151 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李亚军 盛静文 办公地址 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 电话 021-64827176 021-64827176 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 公司是中国首家以 航天 命名的上市公司,主要业务涉及高端汽配、新能源光伏和新材料应 用产业,拥有三家高新技术企业和五个国家级、省市级技术研发中心,是航天技术应用产业化的 重要平台.新材料应用产业主要为航天军品配套,民用产品以生产高铁列车前锥为主.

(一)汽配行业主要业务、经营模式及行业情况说明 公司汽配产业主要为整车厂商生产配套空调系统、EPS、传感器、电器控制器等产品. 上海航天汽车机电股份有限公司

2018 年年度报告摘要

2018 年车市走向 前高后低 ,根据中国汽车协会统计,2018 年中国汽车全年销量 2808.1 万辆, 同比下降 2.8%,主要系下半年同比出现负增长.其中,乘用车全年销量 2371.0 万辆,同比下降 4.1%,出现了

28 年以来的首次负增长.中国品牌乘用车全年销量 998.0 万辆,同比下降 8.0%. 这也是近三年以来,中国品牌乘用车销量首次跌破

1000 万辆.但是,新能源车表现依旧亮眼,

2018 年新能源汽车累计产销量分别为 125.4 万辆和 124.0 万辆, 同比增速分别为 64.0%和63.9%, 实现高速持续增长. 公司拥有汽车空调和 EPS 两大系统及传感器、电器控制器等汽配产品.自2018 年1月完成 了erae Auto 51%股权项目交割后,投后整合工作依计划推进,爱斯达克与 erae Auto 整合协同 效应逐步显现,公司热交换系统产品线更加丰富,初步搭建了热系统全球化管理架构,在全球拥 有14 家工厂,4 个研发中心,3,000 余名员工,产业布局覆盖中国、韩国、泰国、印度、欧洲及 美洲,与大众集团加深了战略性合作,在高端车领域进一步渗透.公司已成为全球汽车热交换系 统主要供应商之一,在全球热系统行业中确立了新的供应商形象和地位.

(二)光伏行业主要业务、经营模式及行业情况说明 公司新能源光伏产业主要从事硅片、电池片、组件环节的技术研发、制造以及销售,电站投 资、开发、EPC 建设等,目前具备了 18,600 万硅片、1.5GW 组件的产能. 光伏行业发展与我国电力能源结构布局及电力消费紧密相关,整体上与宏观经济发展基本同 步.另外,光伏行业具有政策敏感性,会因政策变动而产生周期波动.2018 年5月31 日,国家 发展改革委、财政部、国家能源局联合下发《关于

2018 年光伏发电有关事项的通知》 (以下简称

531 新政) .

531 新政严格控制普通电站建设规模, 并降低补贴标准, 短期内市场需求出现疲软, 光伏产品价格急剧下降,导致行业内企业出现业绩大幅下滑现象.受政策影响,2018 年国内光伏 装机规模萎缩,产品价格下降,据中国光伏行业协会公开数据,2018 年我国光伏新增装机量约 43GW,同比下降 18%,其中,集中式约 23GW,同比下降 31%,分布式约 20GW,同比增长 5%. 随着一系列政策保障光伏发电的消纳,2018 年弃光现象明显好转,国内光伏发电量升高,弃 光率从

2015 年的 10%以上下降到

2018 年的约 3%左右. 公司是较早实践军民融合战略,将航天太阳能电池技术转民用化的光伏企业,在行业内具有 一定的影响和知名度,但原有的光伏全产业链重资产经营模式已不再适合发展要求,公司光伏产 业目前正处于 聚焦产业核心环节,淘汰落后环节 的业务调整期,后续将积极探索新的盈利模式. 上海航天汽车机电股份有限公司

2018 年年度报告摘要 报告期内,在由《中国能源报》 、中国能源经济研究院主办的

2018 国际能源高峰论坛暨第八 届全球新能源企业

500 强峰会 上,公司入围了

2018 全球新能源企业

500 强榜单 .

(三)报告期内公司发生的重大变化

1、实施资产剥离,逐步退出光伏产业非优势环节 公司改变原光伏全产业链发展模式,逐步退出光伏产业链非优势环节,聚焦产业核心环节, 通过技术进步、改善销售状况、降本增效,提升公司持续盈利能力. 报告期内, 公司对上海神舟新能源经营的电池片业务, 及太阳能公司从事的 EPC 和电站业务 进行剥离;

此外,上航电力主要为电站业务提供配套运维服务,随着公司部分电站业务的剥离及 持有、开发电站项目的减少,公司介入运维业务也同步减少,公司同步将持有的上航电力股权一 并转让.

2018 年10 月9日,公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让了上述股权.2018 年11 月8日,上航工业摘牌受让.

2、提质做强,转让上海复材公司部分股权 为了更好发展上海复材公司,做强新材料产业,优化公司资产质量,并提升上海康巴赛特发 展有限公司的核心业务竞争力,减少交叉持股.根据企业发展战略,2018 年10 月9日,公司通 过产权交易所公开挂牌方式,转让了上海康巴赛特发展有限公司所持有的上海复材公司 9.8%股权.2018 年11 月8日,上海航天设备制造总厂有限公司摘牌受让,并取得了上海联合产权交易 所产权交易凭证.

2018 年11 月29 日,上海复材公司股东会审议通过了增资决议,上海航天设备制造总厂有 限公司以现金方式对上海复材公司增资 7,953.84 万元. 增资后上海航天设备制造总厂有限公司持 有上海复材公司 51.01%股权,公司放弃行使优先认缴出资权,不再控股上海复材公司,上海复 材公司不再纳入公司合并报表范围.

3、海外并购,完成 erae Auto 51%股权交割 报告期内,公司实施了重大资产购买方案.2018 年1月31 日,erae cs 及erae ns 已按照协 议约定向公司转让了其所持有的标的资产 erae Auto 51%的股权,并纳入公司合并报表范围. 上海航天汽车机电股份有限公司

2018 年年度报告摘要

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2018年2017年 本年比上年 增减(%) 2016年 总资产 11,466,867,738.74 13,093,581,627.32 -12.42 13,800,500,020.09 营业收入 6,700,888,578.01 6,657,146,101.52 0.66 5,448,465,936.91 归属于上市公司股 东的净利润 38,532,002.83 -309,103,270.66 202,086,074.08 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -525,638,407.80 -510,134,467.57 -50,366,202.42 归属于上市公司股 东的净资产 5,982,935,103.31 5,728,654,922.78 4.44 6,090,279,457.05 经营活动产生的现 金流量净额 -176,484,098.33 -149,667,232.75 1,045,636,402.57 基本每股收益 (元/股) 0.0269 -0.2155 0.1523 稀释每股收益 (元/股) 0.0269 -0.2155 0.1523 加权平均净资产收 益率(%) 0.6580 -5.2306 增加5.89个百分点 4.1644 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,442,711,929.08 1,898,463,224.45 1,662,004,024.79 1,697,709,399.69 归属于上市公司股东 的净利润 -134,573,569.02 -40,089,140.18 -67,413,567.03 280,608,279.06 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -138,711,659.73 -53,966,646.54 -75,966,119.64 -256,993,981.88 经营活动产生的现金 流量净额 -436,285,955.88 -98,732,542.54 51,805,103.65 306,729,296.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 117,162 上海航天汽车机电股份有限公司

2018 年年度报告摘要 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 119,649 前10 名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 上海航天工业(集团)有限公司

0 406,499,855 28.34 27,149,321 无 国有 法人 航天投资控股有限 公司

0 63,891,829 4.45 18,407,239 无 国有 法人 上海新上广经济发 展有限公司

0 35,617,029 2.48 无 国有 法人 上海航天智能装备 有限公司

0 35,054,498 2.44 无 国有 法人 中央汇金资产管理 有限责任公司

0 28,330,100 1.98 无 其他 全国社保基金一一 零组合 -5,211,320 23,479,062 1.64 无 其他 全国社保基金五零 三组合 4,210,350 20,499,942 1.43 无 其他 中信建投证券股份 有限公司

0 18,099,547 1.26 无 其他 中开金资产管理有 限公司 18,099,547 18,099,547 1.26 质押 14,500,000 其他 农银人寿保险股份 有限公司-传统保 险产品 3,367,322 15,524,351 1.08 无 其他 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上海航天智能装备有限公司和上海新上广经济发展有限公司是 上........