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2018 年半年度报告

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128 公司代码:600469 公司简称:风神股份 风神轮胎股份有限公司

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128 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人白忻平、主管会计工作负责人袁亮及会计机构负责人(会计主管人员)刘新军声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项,敬请查阅

第四节 经营情况的讨论与分析 中 可 能面对的风险 .

十、 其他 适用 √不适用

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128 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况的讨论与分析.10

第五节 重要事项.15

第六节 普通股股份变动及股东情况.25

第七节 优先股相关情况.26

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.27

第九节 公司债券相关情况.27

第十节 财务报告.28 第十一节 备查文件目录.128

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 本公司、公司、风神股份、风神轮胎 指 风神轮胎股份有限公司 中国化工 指 中国化工集团有限公司 橡胶公司 指 中国化工橡胶有限公司 中车双喜、太原基地 指 中车双喜轮胎有限公司(已于

2018 年8月更名为 风神轮 胎(太原)有限公司 ) 黄海有限、青岛基地 指 青岛黄海橡胶有限公司 倍耐力 指Pirelli Tyre S.P.A 倍耐力工业胎 指Prometeon Tyre Group S.r.l.(曾用名 Pirelli Industrial S.r.l.) 倍耐力(焦作) 指 倍耐力轮胎(焦作)有限公司 桂林倍利 指 桂林倍利轮胎有限公司 指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 报告期末 指2018 年6月30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 风神轮胎股份有限公司 公司的中文简称 风神股份 公司的外文名称 Aeolus Tyre CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 AEOLUS 公司的法定代表人 白忻平

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘新军 张利 联系地址 河南省焦作市焦东南路48号 河南省焦作市焦东南路48号 电话 0391-3999080/010-82677917 0391-3999080/010-82677917 传真 0391-3999080/010-82677917 0391-3999080/010-82677917 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河南省焦作市焦东南路48号 公司注册地址的邮政编码

454003 公司办公地址 河南省焦作市焦东南路48号 公司办公地址的邮政编码

454003 公司网址 http://www.aeolustyre.com 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 投资者关系管理部

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 风神股份

600469 G 风神

六、 其他有关资料 适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业收入 3,130,784,676.97 3,743,017,532.47 -16.36 归属于上市公司股东的净利润 -89,928,801.35 -112,499,063.70 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -94,903,409.78 -123,777,248.26 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -61,384,731.74 -17,998,518.35 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,827,226,817.77 1,919,042,619.12 -4.78 总资产 7,848,890,838.51 7,387,542,319.16 6.24

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益(元/股) -0.16 -0.20 不适用 稀释每股收益(元/股) -0.16 -0.20 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) -0.17 -0.21 不适用 加权平均净资产收益率(%) -4.80 -4.70 减少0.1个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) -5.06 -5.17 增加0.11个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

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九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 85,779.63 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 7,170,714.16 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性

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128 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,386,579.51 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -895,305.85 合计 4,974,608.43

十、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司所从事的主要业务 风神轮胎股份有限公司始建于

1965 年,是 世界

500 强 中国化工集团有限公司控股的大型 轮胎上市公司,拥有员工近万名.公司是国内轮胎行业精益六西格玛推进先进企业;

荣获首届焦 作市市长质量奖,河南省省长质量奖;

连续

17 年被东风商用车公司、连续

14 年被柳工评为年度 最佳供应商;

荣获 十二五 全国石油和化学工业环境保护先进单位,代表中国企业参加联合国第 三届绿色工业大会并做典型发言. 公司主要生产 风神 、 风力 、 河南 等多个品牌一千多个规格品种的卡客车轮胎、工程机 械轮胎等多种轮胎,是柳工、龙工、厦工等国内工程机械车辆生产巨头的战略供应商,是世界知 名中重卡制造商东风商用车公司主要轮胎战略供应商,是VOLVO 等全球建筑设备企业的配套产 品供应商.公司轮胎产品畅销全球

140 多个国家和地区,在海外市场尤其是在众多欧美国家高端 市场的产品价格水平和市场占有率位居中国品牌前列. 公司拥有中车双喜轮胎有限公司(已于

2018 年8月更名为风神轮胎(太原)有限公司)、青 岛黄海橡胶有限公司 100%股权,持有倍耐力轮胎(焦作)有限公司 20%股权和 Prometeon Tyre Group S.r.l.10%股权.通过开展一系列的业务整合,借助倍耐力技术提升产品性能质量,发挥工业 胎技术和品牌优势,整合市场渠道资源,加快企业的转型升级步伐,实施精益生产,加速推进企 业内涵式发展,持续为国内外客户提供优质的产品和高效的服务.

(二)公司的经营模式

1、采购模式 公司坚持集中统一和自主采购模式,采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等 原辅材料,同时实施严格的供应商管理制度.所有大宗原材料均由公司集中招标统一采购方式,

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128 有利于公司降低采购成本、提高经济效益.合成橡胶主要通过中国石油、中国石化等长期战略合 作伙伴采购;

天然橡胶通过电商平台每日招标方式,主要从泰国等优质产胶区采购.公司根据市 场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式,实施不均衡采购,以满足公司采购需求.公司原 材料供应渠道稳定,采购成本可控.

2、生产模式 公司结合生产能力、产品工艺流程和产品结构的特点,根据轮胎市场下游客户的需求和对市 场的预测判断,采取 以销定产、以产促销、产销平衡 的生产模式.公司拥有先进的工业轮胎生 产设备,导入倍耐力轮胎制造工艺技术,发挥自身优势,实施持续改进,改善核心设备精度,形 成了完善的工业胎高端生产能力;

同时采用精益生产工具和信息化管理手段对生产资源进行动态 调配与协同运行,实现生产过程的柔性化,以满足客户的多样化需求,提高生产运营效率.

3、销售模式 公司针对不同的细分市场采用不同的销售模式,包括: (1)直销销售模式: 国内直销客户主要是卡客车辆、工程机械车辆的主机配套厂.公司依靠国内领先的技术、服 务实力,多年来在卡客车和工程机械车辆生产企业中占据优势的配套地位.公司拥有集中的配套 市场营销团队,专注服务于下游配套市场,向重点主机厂提供全方位的产品和服务,长期得到主 机厂的认可. (2)经销商销售模式: 出口市场:公司在海外划分

5 大营销区域,分别针对美洲、欧洲、中东非洲、亚太和独联体 等市场.目前公司拥有

150 多家海外一级经销商,产品销售范围覆盖世界绝大部分国家和地区. 替换市场:全国划分为

4 大营销区域,各区域按照分销网络进行销售,目前全国各省开发一 级经销商

200 多家,实现了国内销售渠道和服务网络的整体布局.公司进行集中化协同管理,最 大化发挥每个品牌在不同细分市场的优势,通过对市场需求的研究判断,定制化、针对性地开发 新产品,快速争取更多的市场份额.

(三)公司所处的行业情况 全球轮胎行业发展至今已有

160 多年历史,步入低速稳定增长期,行业市场化程度很高,市 场竞争日趋激烈.根据中国橡胶工业协会的相关信息,目前全球轮胎生产企业分布在世界各个国 家和地区,中国、美国、日本在世界轮胎产能占比中居于前列,近年来中国轮胎企业得到快速发 展. 目前中国已成为世界第一大轮胎生产国和出口国, 轮胎产量约占世界轮胎总产量的三分之一. 根据卓创资讯统计,中国半钢轮胎总产能 6.6 亿条/年,全钢轮胎总产能 1.6 亿条/年,产能最大的 省份为山东省,约占全国轮胎产能的 50%. 原材料波动、成本上升、环保治理、国际贸易壁垒等因素给国内轮胎行业带来了一定冲击, 加剧了行业的洗牌进程,亏损倒闭关停企业增多,竞争更加激烈.2018 年国内轮胎行业将依旧面

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128 临产能过剩、产品结构同质化、低价竞争、创新能力不足、国际贸易摩擦等挑战,与此同时,轮 胎行业将通过加快转型升级和兼并重组,化解和淘汰落后产能,提升智能制造水平,实现绿色高 质量发展. 轮胎行业的下游产业为汽车行业.根据中国汽车工业协会的统计数据,从汽车保有量看,中 国汽车保有量超过

2 亿辆,占全球汽车保有量的约 20%份额,但千人汽车保有量仍然较低,2017 年仅为

158 辆(2016 年为

140 辆),与美国的

797 辆、日本的

591 辆以及韩国的

376 辆相比还有 较大差距.随着我国人均 GDP 的增长,千人汽车保有量仍有增长空间.从汽车产销情况看,2017 年国内汽车产销增速放缓, 产销分别为

2901 万辆和

2887 万辆, 同比增长 3.2%和3.0%, 预计

2018 年国内汽车销量增速约为 3%.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 公司抓住市场发展机遇,不断创新发展,产品畅销全球

140 多个国家和地区.公司经过多年 来的积累沉淀,形成以下核心竞争优势:

1、多梯度多品牌的推广优势 公司高度重视品牌建设,日益巩固市场渠道.通过品牌形象店搭建、广告投放、自媒体平台 运维等措施,积极推进品牌建设. 风神 品牌连续

15 年入围世界品牌实验室 中国

500 最具价值 品牌奖 ,2018 年发布的品牌价值 232.82 亿元.公司连续第

17 年被东风商用车公司、连续

14 年 被柳工评为年度最佳供应商.公司产品与倍耐力产品的整合形成了多梯度多品牌的推广优势,旗 下品牌定位清晰、优势互补,覆盖各个工业胎细分市场,满足不同市场对于不同价位和功能产品 的需求,为客户提供一体化的增值方案.

2、良好的研发平台和技术创新能力 公司是国家高新技术企业,国家技术创新示范企业,河南省创新龙头企业,拥有国家认定企 业技术中心、河南省轮胎制造工程技术中心和博士后科研工作站等科研平台,通过自主创新、技 术引进和 产学研 相结合等多种方式,不断提高公司科技创新能力和技术研发水平.公司拥有巨 型工程子午线工程轮胎研发和制造技术、宽基超低断面无内胎子午线轮胎设计及制造技术、超低 滚阻绿色轮胎设计制造技术、智能轮胎设计制造技术等一大批核心技术.公司现有

3 项成果被鉴 定为国际先进水平,

14 项成果被鉴定为国内领先水平, 另有十余项目成果被鉴定为国内先进水平. 目前公司累计拥有有效专利

330 项,主持制订国家标准

6 项,参与国家标准制订

52 项,在行业内 倍受关注.

3、专注于工业胎的产品制造与服务能力 公司围绕多梯度品牌战略制订了产品长期提升计划,面向不同市场顾客群体提供高端和高性 价比的工业轮胎.经过与倍耐力轮胎制造技术的融合再提升,陆续推出了全新风神第三代产品

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128 Neo 系列、新型轻量化节油轮胎、风神绿色节油卡客车轮胎、太原基地 卡之力 系列等新产品, 成为公司在出口、配套和替换市场业务增长的有力支撑点.公司拥有完整的斜交和子午线工程机 械轮胎系列产品,根据专业化细分市场进行定制设计.目前,公司拥有工业胎各梯队产品生产能 力,除生产自有品牌产品外,亦代为加工生产倍耐力品牌工业轮胎.

4、先进的质量管理体系和........