PDF《华新能源》

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2017 年度报告 华新能源 NEEQ :

834368 西安华新新能源股份有限公司 Xi'

an Huaxin New Energy Co.

,Ltd.

2 公司年度大事记 注:本页内容原则上应当在一页之内完成. 山东蓬莱储能电站项目成功并网运营;

本工程设计储能系统装机容量为 2MW/8MWh;

总合同额约

1200 万元人民币, 装机功率 2MW;

工程用时

28 天投产发电天,时间业内最短;

为公司建设的第一个储能运营项目. 工业资产互联网平台已上线并投入使用;

通过运营手段帮助业主盘活资金;

通过平台业务服务搭建金融机构与资产持有 者之间的桥梁,降低平台内上下游客户经营 成本的同时,提供资产证券化的途径和解决 办法;

实现工程建设在线交易,为公司打造近千亿 的现金流交易平台;

精细化管理发电资产,为客户降耗增效.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

41 第十一节 财务报告.46

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、华新能源 指 西安华新新能源股份有限公司 大信、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 国海证券、主办券商 指 国海证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 指华新新能源股份进入全国中小企业股份系统有限责 任公司公开转让之行为 华新同恒 指 兰州华新同恒节能科技有限公司,公司子公司 易能智慧 指 霍尔果斯易能智慧节能科技有限公司 富鼎融生 指 成都富鼎融生创业投资中心(有限合伙),公司股东 新余大来 指 新余大来投资管理中心(有限合伙),公司股东 新材高科 指 陕西省新材料高技术创业投资基金(有限合伙),公 司股东 迈骆驰 指 西安迈骆驰贸易有限公司,公司股东 濠源投资 指 新余濠源投资管理有限公司,公司股东 昊祥投资 指 新余昊祥投资管理有限公司,公司控股股东 昊泰投资 指 西安昊泰投资管理有限公司,公司控股股东,现更名 为 新余昊祥投资管理有限公司 西安常兴 指 西安常兴企业管理咨询有限公司,公司股东 西安文军 指 西安文军机械设备租赁有限公司,公司股东 北京豫航 指 北京豫航科技有限公司,公司股东 西安华同 指 西安华同企业管理咨询有限合伙企业,公司股东 成都富鼎 指 成都富鼎融生创业投资中心(有限合伙),公司股东 深圳富鼎 指 深圳富鼎广汇股权投资基金企业(有限合伙),公司 股东 德同福方 指 陕西德同福方投资管理有限公司,公司股东 上海德睦 指 上海德睦投资中心(有限合伙),公司股东 成都德同 指 成都德同银科锦程创业投资合伙企业(有限合伙), 公司股东 重庆德同 指 重庆德同领航创业投资中心(有限合伙),公司股东 报告期 指2017 年1月1日~2017 年12 月31 日5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人汪冀华、主管会计工作负责人师永江及会计机构负责人(会计主管人员)王琪瑞保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计事务所 (特殊普通合伙) 对公司出具了保留意见的审计报告, 本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业风险

1、产业政策变化风险 公司所处的节能和余热余压发电工程技术服务行业系国家 七大战略新兴产业之一,系国家高度重视和近年来重点支持发 展的行业,国家相关部门相继颁布了多项鼓励和扶持政策,为 节能和余热余压发电工程技术服务行业的发展提供了有力的支 持.如果未来国家对于节能和余热余压发电工程技术服务行业 的鼓励和扶持政策出现变化,将对公司经营业绩产生影响.

2、行业周期性波动、产业政策变动、环保要求日趋严格的 影响和风险 公司服务的钢铁、冶金、化工等行业周期性特征明显,且属于 国家重点宏观调控对象,产业政策变动、环保要求日趋严格可 能间接影响到公司生产经营.虽然公司严格选择项目合作方, 合作方均为所在行业、区域的优势企业,经营情况良好,且符 合国家产业政策和环保标准.但是,如果部分合作方在未来的 市场竞争中无法适应行业的发展规律,竞争能力下滑,随着国 家产业政策变动和环保监管要求日趋严格,持续经营能力受到 影响,将对公司产生不利影响,尤其是公司营业收入大幅波动 对盈利能力和持续经营能力的影响. 税收优惠政策变更的风险 根据中华人民共和国财政部、 海关总署、 国家税务总局 《关6于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税 (2011)58 号),规定自

2011 年1月1日至

2020 年12 月31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业 所得税.公司享受上述所得税优惠政策,截至报告日,适用税 率未发生变化. 财务风险

1、应收账款回收风险 截至

2017 年12 月31 日, 公司应收账款净额为 70,949.11 万元, 占资产总额的比例为 19.29%.虽然公司客户主要是资信状况良 好、综合实力较强的大型企业,但若催收不利或因宏观经济周 期波动、行业整体结构调整等不确定因素导致客户经营状况发 生不利变化,将可能使公司面临应收账款不能及时收回或不能 全额收回的风险.

2、存货余额较大造成资金占用的风险 公司的存货主要为建造合同形成的资产,截至

2017 年12 月31 日,公司存货期末余额为 152,952.11 万元,占总资产的 41.59%.公司所属节能及余热余压发电工程技术服务行业的特 点导致存货余额较大.公司存货余额较大,一定程度上占用了公 司的流动资金.

3、营运资金不足的风险 公司业务属于资金密集型业务,对公司的资金实力要求较 高.如果缺乏足够的现金流支持,公司业务规模的进一步扩大 将受到限制.但随着公司在建项目的推进,陆续达到结算条件, 以及公司通过定向增发、产业并购基金等多种融资渠道有效缓 解了资金压力,保证资金需求. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 西安华新新能源股份有限公司 英文名称及缩写 Xian Huaxin New Energy Co.,Ltd. 证券简称 华新能源 证券代码

834368 法定代表人 汪冀华 办公地址 陕西省西安市高新区科技四路融城云谷 C 座4楼

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 汪博勋 职务 董事会秘书 电话 029-87651878 传真 029-87305280 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.huaxinenergy.cn 联系地址及邮政编码 陕西省西安市高新区科技四路融城云谷 C 座4楼公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998-7-23 挂牌时间 2015-11-24 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 专业技术服务业(M74) 主要产品与服务项目 主要从事工业余热余压发电的工程设计、技术服务、设备成套、 工程总承包、合同能源管理以及生物质发电工程项目总承包等业 务. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 352,395,451 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 新余昊祥投资管理有限公司 实际控制人 许建民

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91610115710115777H 否 注册地址 陕西省西安市临潼区新丰工业园 否 注册资本 352,395,451 否

五、 中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路

46 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信 签字注册会计师姓名 李炜、雷超 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区八卦一路鹏基商务时空大厦 17F

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用

2018 年1月15 日,新三板交易制度改革后,公司股票转让方式为集合竞价.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 922,763,519.81 1,196,734,147.78 -22.89% 毛利率% 28.27% 30.03% - 归属于挂牌公司股东的净利润 135,816,322.68 221,604,584.78 -38.71% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 135,580,644.04 220,754,587.78 -38.58% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 5.81% 18.01% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 5.80% 17.95% - 基本每股收益 0.39 0.76 -48.68%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 3,696,692,467.00 3,728,502,041.87 -0.85% 负债总计 1,207,893,002.15 1,393,145,670.84 -13.30% 归属于挂牌公司股东的净资产 2,406,687,359.94 2,270,871,037.26 5.98% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.83 6.44 6.05% 资产负债率%(母公司) 24.02% 30.80% - 资产负债率%(合并) 32.67% 37.36% - 流动比率 2.33 2.00 - 利息保障倍数 6.73 11.26 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -17,767,517.40 -136,667,652.95 - 应收账款周转率 1.25 2.29 - 存货周转率 0.42 0.65 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -0.85% 88.96% - 营业收入增长率% -22.89% 5.48% - 净利润增长率% -35.93% 15.87% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 352,395,451 352,395,451 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部 分141,572.52 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 630,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -357,332.03 非经常性损益合计 414,240.49 所得税影响数 62,136.07 少数股东权益影响额(税后) 116,425.78 非经常性损益净额 235,678.64

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 华新能源是国内余热余压发电领域领先的综合节能服务提供商,是专业从事工业余热余压发电的工程设 计、技术服务、设备成套、工程总承包、合同能源管理以及生物质发电工程项目总承包的国家高新技术 企业.公司可根据余热余压资源标定结果,为业主量身定制集工程设计、工程施工、设备成套、电站运 营维护于一体的 一揽子 解决方案,以达到余热余压资源利用最大化和项目投资整体性价比最优的效 果.公司可依据业主个性化需求以及工程项目的具体情况,针对性地提供余热发电工程设计(E)、工 程总承包(EPC)、合同能源管理(EMC)等多种服务模式来满足业主利用余热余压的需要. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 三年规划:实现第一阶段目标:建立内生型产业链,通过快速投资布局全国储能市场点,建........