PDF《中利科技集团股份有限公司 关于签署收购意向书的公告》

中利科技集团股份有限公司董事会 证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:临2009-008 中利科技集团股份有限公司 关于签署收购意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述 2009年12月18日,中利科技集团股份有限公司(以下简称"公司" )与刘竹 民、胡祥英在公司四楼会议室,签署了《收购意向书》 (下称"意向书" ) ,公司 拟收购刘竹民、胡祥英等28名自然人(下称"标的公司股东" )持有的常州船用 电缆有限责任公司(下称"标的公司" )不低于95%股权.此次签订投资各方均 为非关联方,不存在关联交易行为. 本次投资意向已经公司第一届董事会2009年第二次临时会议审议后全票通 过,同时针对此次投资意向已授权公司董事长签署意向书.

二、投资协议主体介绍 转让方:为刘竹民、胡祥英等28名自然人.

三、投资标的的基本情况 标的公司:常州船用电缆有限责任公司,设立于2000年3月,注册号为 320400000019696,目前注册资本为2100万元人民币,法定代表人刘竹民,经营 范围为:船用电缆、橡皮、塑料绝缘电线电缆的制造,标的公司在船用电缆领域 具有较强的实力,技术和制造工艺成熟,目前拥有挪威、法国、意大利、日本、 德国、英国、美国、中国等国家122项船级社认证. 截至2009年9月30日,该公司总资产17120万元,净资产8461万元,2009年1 -9月份实现营业收入18678万元,净利润2214万元(以上数据未经审计) . 中利科技集团股份有限公司董事会

四、对外投资合同的主要内容

1、交易各方: 转让方:刘竹民、胡祥英等28名自然人 受让方:中利科技集团股份有限公司 标的公司:常州船用电缆有限责任公司

2、拟受让股权: 公司拟受让标的公司不低于95%股权.

3、转让价格和定金: (1)转让价格将根据有证券从业资格的审计、评估机构对标的公司审计、 评估确认的价值协商确定. (2)受让方同意支付转让方1000万元的定金,并开立资金托管账户进行履 约托管.

4、本次交易的先决和基本条件: (1)标的公司下属子公司的员工清理工作已完成;

(2)持有标的公司95%以上股权的股东已统一转让股权;

(3)标的公司的财务状况和资产未发生重大变化;

(4)各项资质、资格、认证、许可、批准等仍在有效期内;

5、本次交易的终止: (1)因不可抗力等原因无法签订股权转让协议;

(2)本次交易的先决和基本条件无法满足;

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 标的公司在船用电缆领域具有丰富的行业经验、技术积累和行业影响力,目 前拥有挪威、法国、意大利、日本、德国、英国、美国、中国等国家122项船级 社认证. 公司若能成功收购标的公司,可以使公司在短期内从阻燃耐火软电缆领域快 速扩展到船用电缆领域,一方面可以大大丰富公司特种电缆的产品线,另一方面 可以将公司储备的船用、海洋用电缆产品整合到常州船用电缆有限责任公司,实 中利科技集团股份有限公司董事会 现快速发展.从而进一步加强公司在特种电缆领域内市场地位. 意向书签署后,本次股权收购事项仍存在不确定性,存在收购失败的风险.

六、备查文件 《收购意向书》 特此公告. 中利科技集团股份有限公司董事会 2009年12月18日