PDF《D204》

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中 国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承 担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 姜省路 工作原因 孙建强 董事 杨波涛 工作原因 徐洪涛

4 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2019 年4月25 日第三届董事会第二十七次会议审议通过, 公司

2018 年度利润分配的预案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本为 基数,向全体股东每

10 股派发现金红利

3 元(含税),公司剩余未分配利 润全额结转下一年度. 本预案尚需经股东大会审议. 二公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海利尔

603639 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤安荣 迟明明 办公地址 青岛市城阳区国城路

216 号 青岛市城阳区国城路

216 号 电话 0532-58659169 0532-58659169 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 报告期内,公司所从事的主要业务、经营模式未发生重大变化.

1、主要业务 报告期内,公司主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性 肥料的研发、生产和销售,主营业务未发生重大变化. 其中,农药制剂主 要涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等系列品种,农药原药主要是吡虫啉、啶 虫脒和吡唑醚菌酯等,农药中间体为二氯,水溶性肥料主要涵盖含氨基 酸水溶肥料和大量元素水溶肥料,同时具备生产微量元素水溶肥料和含 腐植酸水溶肥料的生产能力.

2、经营模式 公司实行大宗原药等物料集中统一采购的模式. 根据原料采购计 划,与大宗原材料及包材供应商签署大合同确定全年采购意向;

根据生 产的季节性特点与主要原材料供应商确定合理的采购时点,对市场价格 波动较大的原材料一般通过预付款方式降低风险. 同时,时时跟踪预测 行情变化,及时调整采购计划. 农药和肥料生产具有明显的地域性和季节性. 公司农药制剂和肥料 以销定产,其中,对市场销量较大的产品制定 冬储 生产计划,从当年

10 月至次年

2 月进行冬储生产备货.公司农药原药和中间体根据市场情 况和销售情况组织生产,原则上每年进行一次为期一个月左右的检修和 工艺改造工作. 公司农药制剂和肥料主要采用 公司→经销商→零售商→种植户 渠道模式. 目前公司主要通过县级经销商进行销售,在胶东地区开发了 村镇零售商网络. 同时,公司积极拓展参与政府采购招标、农民合作社统 购、统防统治合作、森林防治等业务. 公司生产的农药原药及中间体,除 自用外,主要销售给国内农药生产企业、贸易公司及国外企业. 公司的农药制剂和农药原药均有国外销售,主要为自营出口和贸易 出口两种形式. 其中自营出口为直接出口给国外的农药生产企业或贸易 商, 贸易出口为通过国内贸易商出口给国外的农药生产企业或贸易商. 其中,公司农药制剂业务国外销售为订单式生产,一单一议价,定价相对 灵活;

公司原药出口贸易业务大多数基本执行一单一议的合作模式. 公司未来仍将重点实现原药、制剂、出口三大格局的业务布局,拓宽 产品维度,强化业务渠道,不断增强综合竞争力.

3、行业情况

2018 年,农药行业持续整合加速,行业政策不断优化产品结构;

国家 安全环保严峻态势依然持续,整体化工产品产能释放不平衡,农药产品 及上游原材料供需关系紧张,价格波动明显,持续的环保高压加速了行 业洗牌和整合,两极分化严重,市场集中度有一定提高;

海外市场成为行 业增长的重要驱动力. 同时,随着大量专利产品保护期届满,高端仿制 药、高端中间体将会有较好的市场机遇. ( 1)农药制剂情况 农药制剂是在原药的基础上,加入分散剂和助溶剂等原辅料,经研 制、复配、加工、生产出制剂产品,制剂直接应用到农药生产. 农药制剂企 业与原药企业相比,规模普遍较小,中小企业居多,上游原材料议价能力 较弱,技术水平落后,行业集中度偏低. 随着国家各项政策的修订和出 台,农药制剂行业监管和门槛越来越严,未来行业优胜劣汰将成为常态, 制剂行业的集中度提高将是主流. 公司以农药制剂起家,2007 年开始涉及上游原药及中间体的研发和 生产. 公司一直以来高度重视研发工作,研发中心成立于

2003 年,先后 被认定为 青岛市企业技术中心 、 山东省企业技术中心 和 国家级企 业技术中心 ;

2013 年,被农业部认定为 农业部农药研发重点实验室 . 公司制剂和原药产品种类丰富、结构完善,公司现拥有

218 个农药登记 证,奥迪斯拥有

163 个农药登记证,山东海利尔有

52 个农药登记证,涵 盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂等制剂和原药. 同时,通过公司多年积累,形 成了以 海利尔 、 奥迪斯 等为主的多系列农药行业领先品牌. ( 2)吡虫啉、啶虫脒原药行业情况 吡虫啉和啶虫脒均为新烟碱类杀虫剂原药, 两者有一定的替代作 用,且由于吡虫啉的性能更稳定,市场规模相对更大. 公开数据显示,目 前吡虫啉全球产能

3 万吨左右,其中八成左右分布在国内,销售规模在 杀虫剂中位列第三,仅次于氯虫苯甲酰胺和噻虫嗪,主要应用于大豆作 物和非农作物. 近两年受环保因素等影响,吡虫啉基本上没有新增产能. 公司现有产能吡虫啉

2500 吨、 啶虫脒

1200 吨和中间体 CCMP2500 吨,中间体可完全实现自给,具有中间体和原药一体化优势. 公司生产工 艺优势明显,三废产出相对较少,综合成本相对较低,在吡虫啉和啶虫脒 原药行业具有一定的话语权. ( 3)吡唑醚菌酯原药行业情况 吡唑醚菌酯原药是巴斯夫

1993 年研发的广谱甲氧基丙烯酸酯类杀 菌剂,位列巴斯夫十大畅销产品之首,目前全球销售规模排名第五,专利 期已于

2015 年6月到期. 吡唑醚菌酯在全球市场主要销售集中于南美 区域,约占七成,最主要应用于大豆和谷物以及水果蔬菜经济作物. 近两 年,随着国内产品和市场的不断开发,市场用量逐步增长.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2018 年2017 年 本年比上 年 增减(%)

2016 年 总资产 3,229,574,444.83 2,295,220,889.36 40.71 1,189,971,133.45 营业收入 2,191,465,177.73 1,589,421,937.70 37.88 1,025,552,512.84 归属于上市公司股东的净利 润367,401,372.13 286,035,336.33 28.45 146,251,394.70 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 362,566,856.50 270,370,945.90 34.10 140,895,769.75 归属于上市公司股东的净资 产1,956,564,549.58 1,614,711,355.18 21.17 672,418,639.35 经营活动产生的现金流量净 额244,307,282.99 -59,699,333.59 509.23 270,060,029.69 基本每股收益 ( 元/股) 2.19 1.73 26.59 1.63 稀释每股收益 ( 元/股) 2.18 1.73 26.01 1.63 加权平均净资产收益率 ( %) 20.64 20.10 增加 0.54 个百分点 23.87 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 ( 1-3 月份) 第二季度 ( 4-6 月份) 第三季度 ( 7-9 月份) 第四季度 ( 10-12 月份) 营业收入 532,888,795.59 716,496,366.86 402,282,875.27 539,797,140.01 归属于上市公司股东的净利 润90,407,305.47 150,079,936.73 76,659,276.65 50,254,853.28 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 88,409,566.63 148,440,615.35 74,600,482.26 51,116,192.26 经营活动产生的现金流量净 额-62,531,724.56 26,214,528.62 -46,371,241.48 326,995,720.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持 股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户) 12,982 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户) 12,586 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户)

0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 ( 全称) 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 张爱英 18,550,000 64,925,000 38.33 64,925,000 无0境内自然人 葛尧伦 9,039,444 31,638,055 18.68 31,638,055 无0境内自然人 青岛合意投资中心 ( 有限合伙) 3,040,000 10,640,000 6.28 10,640,000 无0境内非国有 法人 葛家成 1,855,000 6,492,500 3.83 6,492,500 无0境内自然人 青岛豪润商业运营管 理有限公司 720,000 2,520,000 1.49

0 无0境内非国有 法人 青岛良新投资中心 ( 有限合伙) -273,400 2,206,600 1.30

0 无0境内非国有 法人 王晨光 569,116 936,821 0.55

0 无0境内自然人 中国人寿保险股份有 限公司-........