PDF《股票简称：安控科技 股票代码：300370》

1 股票简称:安控科技 股票代码:300370 债券简称:16 安控债 债券代码:112460 北京安控科技股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 签署日期:二一九年二月

2 重要声明 西部证券股份有限公司(以下简称 西部证券 ) 编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专 业意见.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺 或声明.

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第一章 本次公司债券概况

一、公司债券发行核准情况 2016年9月26日,经中国证监会证监许可[2016]2132号文核准,北京安控科 技股份有限公司(以下简称 安控科技 、 发行人 或 公司 )获准面向合格 投资者公开发行面值总额不超过3亿元的公司债券(以下简称 本次债券 ) .

二、本次债券发行的基本情况及主要发行条款

1、发行主体:北京安控科技股份有限公司.

2、 债券名称:北京安控科技股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券.本次债券简称为

16 安控债 ,债券代码为

112460 .

3、发行规模:本次债券发行总规模为

3 亿元.

4、债券期限:本次债券期限为

5 年,附第

3 年末公司调整票面利率选择权 及投资者回售选择权.

5、债券利率及其确定方式、定价流程:本次债券为固定利率债券,债券票 面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况确定;

债券 利率具体定价流程详见发行公告. 本次债券票面利率在其存续期前

3 年固定不变. 如公司行使调整票面利率选 择权, 则未被回售部分在其存续期后 2年票面利率为前 3年票面利率加调整基点, 在其存续期后

2 年固定不变. 如公司未行使调整票面利率选择权,则未被回售部 分在其存续期后

2 年票面利率仍维持原有票面利率不变.

6、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本次债券存续期的 第3年末调整本次债券后两年的票面利率. 发行人将于本次债券的第三个计息年 度的付息日前的第

20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于 是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告.

7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整 幅度的公告后, 本次债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其

4 持有的全部或部分本次债券按票面金额回售给发行人. 发行人将按照深圳证券交 易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作. 自发行 人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起的

3 个交易日 内, 债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报.债券持有人的回售申报经 确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易;

回售登记期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本次债券并接受发行人上述关于是否调整本次 债券票面利率及调整幅度的决定.

8、票面金额:每一张债券票面金额

100 元.

9、发行价格:本次债券按面值平价发行.

10、发行方式、发行对象与配售规则:发行方式为一次发行;

本次债券将采 取网下面向符合 《管理办法》 规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司 A 股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行;

本次 发行的公司债券不向公司股东优先配售.

11、 募集资金专项账户: 发行人将为本次发行公司债券募集资金设立专项银 行账户, 专项账户专款专用, 专项用于募集资金的接收、 存储、 划转与本息偿付.

12、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利.利息每年支付 一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付.

13、起息日:本次债券的起息日为

2016 年10 月24 日.

14、利息登记日:本次债券的利息登记日为每年付息日的前

1 个交易日,在 该登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人均有权获得上一计息年度的债 券利息(最后一期含本金).如遇法定节假日或休息日,则提前至法定节假日或 休息日前的最后一个交易日.

15、付息日:本次债券的付息日为

2017 年至

2021 年每年的

10 月24 日.若 投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为

2017 年至

2019 年每年的

10 月24 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日,顺延期 间兑付款项不另计利息.

16、计息期限:本次债券计息期限为

2016 年10 月24 日至

2021 年10 月23

5 日;

若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为

2016 年10 月24 日至

2019 年10 月23 日.

17、兑付日:本次债券的兑付日为

2021 年10 月24 日;

若投资者行使回售 选择权,则其回售部分债券的兑付日为

2019 年10 月24 日.如遇法定节假日或 休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息.

18、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理.

19、债券形式:本次债券为实名制记账式公司债券.投资者认购的本次债券 在证券登记机构开立的托管账户记载.

20、信用级别及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司评定,发行人主体 长期信用等级为 AA-,本次债券的信用等级为 AAA.

21、 担保情况: 本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可 撤销的连带责任保证担保.

22、主承销商、债券受托管理人:西部证券股份有限公司.

23、承销方式:本次债券由西部证券担任承销商,以余额包销的方式承销.

24、拟上市交易所:深圳证券交易所.

25、 募集资金用途: 本公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还 公司(含下属子公司)银行借款及补充公司(含下属子公司)流动资金.

26、质押式回购:本公司主体信用评级为 AA-,没有达到质押式回购交易的 基本条件.

27、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券 所应缴纳的税款由投资者承担.

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第二章 本次债券重大事项 西部证券作为北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行 公司债券的受托管理人, 持续密切关注债券持有人权益有重大影响的事项.根据 《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业行为准则》 、 《深 圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定及 《债券受托管理协 议》的约定,现就本次债券重大事项报告如下:

一、发行人2018年度业绩预计亏损 发行人于2019年1月31日披露了《北京安控科技股份有限公司2018年度业绩 预告》(公告编号:2019-015),经财务部门初步测算,预计公司2018年度归属 于上市公司股东的净利润与上年同期10,625.12万元相比,将出现亏损,实现归 属于上市公司股东的净利润亏损49,219万元-49,719万元. 根据上述公告,发行人2018年度业绩预亏的主要原因:(1)商誉减值准备. 《企业会计准则第

8 号-资产减值》第二十三条规定 企业合并所形成的商誉, 至少应当在每年年度终了进行减值测试. 商誉应当结合与其相关的资产组或者资 产组组合进行减值测试 .根据宁波市东望智能系统工程有限公司等子公司2018 年度的经营情况、财务状况及未来的行业情况,公司认为其存在商誉减值迹象, 具体金额尚需会计师审计、评估机构评估后方可确定. (2)融资规模增长、市场 利率上升、财务费用增加.由于融资规模较大及融资成本上升,导致财务费用增 多,对净利润有较大影响,2018年度财务费用较2017年度增加4,700万元. (3) 预计报告期内非经常性损益对公司净利润的影响约为 977万元. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计.2018 年度经营业绩的具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露, 敬请广大投资者 谨慎决策,注意投资风险.

二、16安控债可能被调整投资者范围

(一)发行人已经披露《北京安控科技股份有限公司2018年度业绩预告》, 经发行人财务部门初步测算, 预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为 负.

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(二)2018年归属于上市公司股东的净利润仅经初步核算,具体准确的财务 数据以发行人正式披露的经审计的2018年年度报告为准.根据《深圳证券交易所 债券市场投资者适当性管理办法》【深证上(2017)404号】第十一条第二点的 规定, 公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示为亏损或者经更正的财务报 告显示为亏损, 仅合格投资者中的机构投资者可以买入该债券.若经审计的2018 年度归属于上市公司股东的净利润为负,本........