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光通天下网络科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 辅导中期进展材料(第二期) 辅导机构:申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二0一九年四月 目录

一、 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光通天下网络科技 股份有限公司第二期辅导工作进展报告

二、 光通天下网络科技股份有限公司关于申万宏源证券承销保荐 有限责任公司辅导工作的评价意见

三、 申万宏源证券承销保荐有限责任公司对光通天下网络科技股 份有限公司配合辅导工作开展的评价意见

四、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于对光通天下网络科 技股份有限公司上市辅导工作的评价意见

五、国浩律师(上海)事务所关于光通天下网络科技股份有限公 司上市辅导工作的评价意见

一、申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于光通天下网络科技股份有限公司 第二期辅导工作进展报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于光通天下网络科技股份有限公司 第二期辅导工作进展报告 中国证券监督管理委员会浙江监管局: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" ) 《证券发行上市保 荐业务管理办法》 、 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《科创板首次公开发行 股票注册管理办法(试行) 》等有关法律法规的规定,按照申万宏源证券承销保 荐有限责任公司 (以下简称 "申万宏源承销保荐公司" ) 制定并向贵局备案的 《申 万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光通天下网络科技股份有限公司首次公 开发行股票辅导之辅导计划及实施方案》的安排,申万宏源承销保荐公司结合光 通天下网络科技股份有限公司(以下简称"光通天下" 、 "公司"或"发行人" ) 的实际情况对其进行了辅导, 辅导工作取得了预期的效果.

现将第二期辅导工作 进展情况报告如下:

一、本阶段辅导工作进展情况

1、辅导时间 中国证券监督管理委员会浙江监管局已于

2018 年12 月7日对光通天下进行 了辅导备案登记.光通天下的第一期辅导工作时间为

2018 年12 月至

2019 年1月,浙江证监局已于2019年1月对光通天下第一期辅导进展工作情况予以公示;

本阶段辅导自2019 年2月至

2019 年4月.公司拟于

2019 年5月申报科创板.

2、辅导小组的组成及变动情况 根据申万宏源承销保荐公司与光通天下签订的《辅导协议》规定,申万宏源 承销保荐公司组成光通天下辅导小组, 辅导小组成员共

6 人: 方欣、 叶强、 林琳、 唐志荣、李晖、宋佳,辅导小组组长为方欣. 本阶段辅导期内,辅导小组成员未发生变动.

3、接受辅导的人员 本阶段接受辅导的人员为光通天下的董事、监事和高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东和实际控制人(或者其法定代表人) . 本阶段辅导期内,公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东 和实际控制人无变动.

4、辅导计划的执行情况 辅导期间,申万宏源承销保荐公司辅导人员根据国家有关法律法规及中国证 监会的规定, 按照已制定的辅导计划及实施方案, 联合国浩律师 (上海) 事务所, 天健会计师事务所(特殊普通合伙) ,根据有关法规要求和上市辅导协议约定, 结合光通天下的实际情况, 通过集中授课、中介机构协调会等多种辅导方式对光 通天下及其接受辅导人员进行辅导.主要辅导内容如下: (1)继续执行尽职调查工作,深入了解公司的基本情况和业务发展情况, 全面了解公司历史沿革、业务技术、同业竞争与关联交易、董监高及核心技术人 员、组织机构及内部控制、财务会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素 等其他重要事项等方面的相关材料.对公司的法律、财务、业务等各个方面进行 梳理,对发现的问题提出解决方案及建议并督促公司完善. (2)与发行人主要管理层召开座谈会议及组织中介机构协调会等形式,就 本次募集资金投资项目进行充分沟通, 提出相关建议以促使本次募集资金投资项 目符合行业和发行人自身发展特点, 协助发行人制定具备合理性和可行性的募集 资金使用计划. (3)完成主要财务核查工作,以及主要客户、供应商的走访工作. (4)结合尽职调查中发现的问题,与其他中介机构一起,协助公司完善公 司基本规章制度及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、各专 业委员会议事规则、关联交易决策程序、重大生产经营决策程序、信息披露制度 等一系列规范公司运作的内部控制制度. 督促公司各部门配合落实相关解决方案.

二、下阶段的辅导工作重点 针对公司具体情况进行辅导总结,收集有关资料并依照信息披露的有关规 定,协助制作真实、准确、完整、及时的招股说明书及其他申报材料.公司拟 于2019年5月申报科创板. 目前,第二期辅导工作已按照辅导工作计划及实施方案的要求顺利完成,辅 导过程中, 公司对申万宏源承销保荐公司的辅导工作给予了积极配合,辅导协议 及辅导计划履行情况良好. (以下无正文) (此页无正文, 为 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于光通天下网络科技 股份有限公司第二期辅导工作进展报告》的签字盖章页)

二、光通天下网络科技股份有限公司关于申万宏源证券承 销保荐有限责任公司辅导工作的评价意见 光通天下网络科技股份有限公司 关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司 辅导工作的评价意见 中国证券监督管理委员会浙江监管局: 光通天下网络科技股份有限公司(以下简称"公司" )拟申请首次公开发行 股票并上市. 根据中国证券监督管理委员会的相关规定,公司已与申万宏源证券 承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐公司" )签订了《光通天 下网络科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》 ,聘请申万宏源 承销保荐公司担任公司首次公开发行股票的辅导机构, 并于

2018 年12 月7日在 贵局完成辅导备案. 在本阶段辅导期内, 申万宏源承销保荐公司作为公司的上市辅导机构,严格 按照《公司法》 、 《证券法》等法律法规和贵局的有关规定,派出了经验丰富的辅 导人员组成辅导小组,辅导小组成员勤勉尽责、诚实信用,对公司进行了全面的 辅导. 申万宏源承销保荐公司结合公司情况制定出具有针对性的辅导计划,采取 理论结合实践的方式,通过现场授课、实地走访调研、与相关人员访谈的方式对 公司进行了全面核查和辅导, 并就发现问题及时与公司沟通,并提出意见和解决 方案. 公司认为, 申万宏源承销保荐公司的辅导人员较好地完成了辅导计划,达到 了预期的辅导效果. (以下无正文) 三 、申万宏源证券承销保荐有限责任公司对光通天下网络 科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 对光通天下网络科技股份有限公司配合辅导工作开展的 评价意见 中国证券监督管理委员会浙江监管局: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (以下简称 "申万宏源承销保荐公司" ) 与光通天下网络科技股份有限公司 (以下简称 "光通天下" ) 签订了 《辅导协议》 , 于2018 年12 月7日在贵局进行辅导备案登记以来, 已按照中国证券监督管理委 员会和贵局的有关规定对光通天下的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上 股份的股东和实际控制人等辅导对象进行了辅导, 迄今辅导工作取得阶段性成果. 光通天下作为申万宏源承销保荐公司的辅导对象,在辅导期内,光通天下能 较好的配合辅导机构的辅导工作, 按照要求和时间向辅导机构提供各项尽职调查 资料, 为辅导机构开展工作提供必要条件,对辅导人员提出的意见认真研究并落 实有关整改措施. 各辅导对象能积极参加辅导机构安排的集中授课、自学等辅导 活动,努力学习进入证券市场必备的法律、行政法规和相关知识,提高自身责任 意识和诚信意识. 光通天下本阶段辅导工作已取得预期辅导效果,实现预期辅导 目标. (以下无正文)

四、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于对光通天下 网络科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见

五、国浩律师(上海)事务所 关于光通天下网络科技股份有限公司 上市辅导工作的评价意见