PDF《关于博拉网络股份有限公司》

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于博拉网络股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构

2019 年4月3-1-3-2 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于博拉网络股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 上市保荐书 上海证券交易所: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称 申万宏源承销保荐 、 保 荐机构 ) 接受博拉网络股份有限公司 (以下简称 发行人 、 公司 、 博拉网络 ) 的委托,担任其首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称 本次发行 )的 保荐机构.

根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国 证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行) 》 (以下简称 《注册管理办法》 ) 、 《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《保 荐人尽职调查工作准则》 、 《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》 (以 下简称 《上市审核规则》 ) 、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称 《上市规则》 ) 、 《上海证券交易所科创板市保荐书内容与格式指引》等法律法 规和中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )及上海证券交易所的 有关规定,保荐机构及其保荐代表人诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书,并保证所出具本上市保荐书真实、 准确、完整. 除非文中另有所指,本上市保荐书中所使用简称的含义与《博拉网络股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿) 》一致.

一、发行人基本情况

(一)发行人概况 中文名称 博拉网络股份有限公司 英文名称 Bolaa Network Co.,Ltd. 3-1-3-3 注册资本 9,100 万人民币 法定代表人 龙峰 成立日期

2006 年4月18 日(2015 年8月20 日整体变更设立股份有限公司) 住所 重庆市渝北区金开大道西段

106 号17 幢 邮政编码

401121 联系电话 023-68596105 传真号码 023-68590807 互联网网址 http://www.bolaa.com/ 电子信箱 [email protected]

(二)主营业务 本公司经核定的经营范围为:网络信息咨询;

计算机系统服务;

计算机软件 及辅助设备的技术开发、销售;

设计、制作、发布广告.销售汽车及配件. (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 博拉网络是行业知名的企业大数据服务提供商,基于自主研发的 E2C (E-service to Company)数字商业大数据云平台,通过 大数据+技术产品+应用 服务 的业务模式,为企业客户提供技术开发服务和大数据应用服务(主要包括 数据分析咨询、数据采集和管理、增值运营服务,以及大数据在数字营销、电子 商务、客户关系管理等应用场景的行业解决方案) ,帮助实体企业构建大数据资 产和智能应用平台,实现以数据为驱动力的数字化转型升级. 自2006 年成立以来,公司为众多实体企业提供了大量的数字营销、电商、 会员管理等项目服务,并在服务过程中不断积累和沉淀数据资源,通过对各类数 字媒体和各种营销渠道 (包含基于社交媒体的信息挖掘、 全网监测及 SEM 挖掘、 线上及线下互动活动、EDM、网站浏览、移动 APP 应用、CRM、销售网点、用 户会员组织、数字媒体广告投放、行业数据等)的数据采集和整合,构建了庞大 的精准人群数据库,以及在汽车、快消、3C 家电、电商和零售等主要垂直行业 的用户数据库. 公司基于大数据平台为企业级客户提供的服务主要分为技术开发和大数据 应用服务两大类:

1、技术开发服务:针对企业客户的行业属性和个性化需求,公司为其定制 开发大数据应用系统及其他相关技术产品,主要包括数据采集工具、多渠道数据 3-1-3-4 整合平台、数据分析系统、会员数据管理和运营平台,以及涉及企业管理、精准 营销、电子商务、物联网、人工智能等各类场景应用的技术工具等,帮助企业客 户利用数据资源, 激发数据价值, 通过数据应用提升企业在管理决策、 市场传播、 产品销售、客户服务等方面的经营效果.

2、大数据应用服务:公司基于 E2C(E-service to Company)大数据云平台 和应用组件库的技术产品, 为企业客户提供大数据在以营销为主的各商业场景的 应用解决方案, 主要分为大数据营销及运营、 数字媒体投放、 电商运营三种类型. 在实际经营中,公司的上述两个业务板块紧密相关、相辅相成,为客户提供 技术开发+应用服务 的整合性服务,不仅能为其开发技术系统和平台,还能提 供系统平台的后续运营和应用服务.

(三)核心技术 公司以互联网和大数据技术起家,技术是公司的核心竞争优势.公司管理和 技术核心系奇虎网 (类似 今日头条 APP 的搜索聚合应用模式) 原始创业团队, 拥有深厚的互联网产品技术底蕴和互联网思维.公司在搜索引擎、数据采集和语 义分析、信息挖掘技术方面积累了丰富的经验和技术实力,为公司以大数据为核 心的技术产品研发和创新奠定了坚实的基础. 公司在长期为企业客户提供服务的实践中持续加强技术研究和产品创新探 索,进一步升级了主要的技术和产品体系,开发了独有的数据挖掘算法和计算引 擎,将机器深度学习等人工智能技术引入海量数据的处理、加工流程中,构建了 个性化标签体系和庞大的精准人群数据中心,具备了对海量数据的采集、存储、 智能运算和管理能力,以及实时的全网数据监测分析能力,掌握了大数据核心关 键技术, 形成了以 E2C (E-service to Company) 大数据云平台为技术核心, 以 大 数据+技术产品+应用服务 为主要业务模式的企业大数据智能应用体系, 创新研 发了大量拥有自主知识产权的大数据应用技术产品, 涉及的大数据场景应用非常 丰富,并结合了云计算、人工智能、物联网、虚拟现实等前沿技术,推出了 数据+智能技术+场景 三位一体的应用模式, 覆盖了企业经营决策分析、 市场传播、 销售、CRM、现场管理等主要业务环节. 公司已拥有自主研发的高新技术产品

3 项;

原始取得的软件著作权

89 项;

拥有和正在申请的大数据及相关发明技术专利

47 项,具体情况参见招股说明书 3-1-3-5

第六节 业务和技术 之

五、

(二)主要无形资产 . 公司自主研发的互联网和大数据主要核心技术如下: 3-1-3-6 核心技术 名称 技术先进性及具体表征 技术 来源 应用领域 对应的相关发明专利 (均已受理审查中) 企业商业 数据监测 技术

1、数据和信息的采集能力,通过自主开发的分布式网络智能蜘蛛(NSS) 采集系统对企业信息、口碑等进行全网实时监测跟踪,对有效数据进行存 储.

2、数据和信息的挖掘和分析能力 利用按行业自主训练的 NLP(自然语言 处理技术)对信息主题、情感进行分析归类,自动生成分析报告,对敏感 信息和热点信息进行跟踪分析.能根据全网的舆情信息进行行业数据实时 收集和分析、跟踪,对舆情处理有自动化的建议和响应机制,通过舆情大 数据分析更及时的智能生成数字商业方案和执行策略调整.

3、数据和信息的业务积累、整合、应用能力:通过多年的数据合作渠道, 在广告投放和营销活动中,对投放渠道进行效果建模、验证和分析,对媒 体渠道的用户特点、兴趣、喜好有全面的多维度的数据积累. 自主 研发 企业市场调研、 竞品动 态和品牌舆情监测, 客户数字品牌分析, 产品改进和市场营销 等经营决策的制定, 供应链金融服务, 潜客数据收集和挖掘

1、一种基于大数据的用户搜索 匹配方法;

2、面向文本大数据的词语处理 方法;

3、基于子网格特征自适应加权 的视频图像文字识别方法;

4、一种社交网络中的社区结构 发现方........