PDF《华鹏精机》

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2018 年度报告 华鹏精机 NEEQ :

838861 山东华鹏精机股份有限公司 (Shandong Hwapeng Precision Machinery Co.

,Ltd.)

2 公司年度大事记 1.

2018 年2月,公司新获一项发明专利:炭素混捏设备回转轴端无泄漏密封 装置;

2.

2018 年4月,公司获评 烟台市专利奖三等奖 ;

3.

2018 年5月,公司新获一项发明专利:一种底部缓冲卸料的电池材料周转 桶;

4.

2018 年8月, 公司获评 国家知识产权优势企业 、 山东省 守合同重信用 企业;

5.

2018 年10 月,公司 大型高效节能型预热混捏冷却系统 项目通过由中国 有色金属工业协会主持,国内知名院校、行业专家参与的科技成果评价, 评价结论:在炭素制品领域整体技术达到国际领先水平;

公司研发中心被 认定为山东省第十四批 一企一技术 研发中心;

6.

2018 年12 月,公司荣获山东省第二批 制造业单项冠军 ;

公司研发中心被 认定为烟台市第十四批市级企业技术中心;

公司新获一项实用新型专利: 旋转接头安全监控系统.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 华鹏精机、公司、本公司、股份公司 指 山东华鹏精机股份有限公司 华鹏重工 指 山东华鹏重工有限公司 股东大会 指 山东华鹏精机股份有限公司股东大会 董事会 指 山东华鹏精机股份有限公司董事会 监事会 指 山东华鹏精机股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 山东华鹏精机股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王毅、主管会计工作负责人孙园及会计机构负责人(会计主管人员)孙园保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人王毅和郑艳珍共计持有公司 100.00%的股 份,虽然公司已制订了完善的内部控制制度,公司法人治理结构 健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势,通过行 使表决权直接或间接影响公司的重大决策,如重大资本支出、关 联交易、人事任免、公司战略等. 公司治理和内部控制风险 有限公司阶段,公司规范治理意识相对薄弱,公司治理机制 不够健全,曾存在着股东会未留有齐全的书面记录、监事未出具 监事工作报告等不规范事项.股份公司成立后,公司建立了由股 东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制 定了较为完备的《公司章程》 、 三会 议事规则、 《关联交易管理 办法》 、 《对外投资管理办法》 、 《对外担保管理办法》等规章制 度,明确了 三会 的职责划分,同时加强了管理层对公司治理及规 范运作的培训.但股份公司成立时间较短,公司管理层对相关制 度的完全理解和全面执行将有个过程.因此,短期内公司治理仍 存在不规范的风险. 宏观经济和下游行业波动的风险 公司所处行业为冶金专用设备制造业,易受下游行业景气度 影响.由于冶金行业属于与宏观经济波动相关的周期性行业. 若未来我国宏观经济发生重大波动或公司不能准确把握行业发 展动态并采取恰当应对措施,可能会对公司的经营业绩产生不利 影响. 应收账款无法收回的风险 公司2017 年末和2018 年末应收账款余额分别为618,113,835.60 元和 27,374,265.67 元,占当期营业收入的 24.99% 和33.90%.报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限 内,但仍受到下游行业景气度影响,公司客户短期内资金压力较 大,如若出现因资金紧张不能及时支付货款的情形,将对公司 现金流和资金周转产生一定的不利影响. 存货减值的风险 公司

2017 年12 月31 日和

2018 年12 月31 日存货金额分 别为 32,224,393.29 元和 48,092,578.85 元. 占同期流动资产比例 分别为 48.79%和57.83%,占同期总资产比例分别为 30.15%和35.56%.公司产品主要为定制的非标产品,生产、调试及验收周 期较长,在客户验收合格后才能确认收入、结转成本,导致报告 期末存货余额较大.如果在生产和验收过程中,出现客户违约或 相关行业发生重大变化,公司将面临一定的存货减值风险. 所得税优惠政策变化的风险 公司于

2017 年获得高新技术企业证书,有效期为三年.根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,高 新技术可按 15%的税率征收企业所得税,公司

2017 年、2018 年、2019 年的企业所得税率为 15%.如果公司未来不能被继续 认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将 不再享受相关税收优惠,所得税率的提高,将对公司经营业绩 产生一定影响. 偿债能力的风险 公司营运资金较紧张,主要债务为短期借款,截至

2018 年12 月31 日公司银行贷款余额 10,000,000.00 元.公司

2017 年 末和

2018 年末流动比率分别为 1.03 和0.91, 资产负债率 (合并) 分别为 59.77%和67.72%,公司流动比率、速动比率水平较低, 偿债能力有待提升. 未来子公司开展业务所带来的风险 为完善公司业务体系、提升公司综合实力,公司成立了子 公司华鹏重工.华鹏重工项目尚在建设过程中,前期资金投入 较大.如果未来华鹏重工对客户需求把握不准确、经营状况不 佳等,将对公司的竞争力产生较大影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 山东华鹏精机股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Hwapeng Precision Machinery Co.,Ltd. 证券简称 华鹏精机 证券代码

838861 法定代表人 王毅 办公地址 山东省烟台市莱山区三垒路

15 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李雪菁 职务 董事会秘书 电话 0535-2762076-821 传真 0535-6726338 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.hwapeng.com 联系地址及邮政编码 山东省烟台市莱山区三垒路

15 号264003 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年9月11 日 挂牌时间

2016 年8月8日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C3516 专用设备制造业 主要产品与服务项目 公司是一家集产品设计、技术研发、生产制造、系统调试、 运维服务于一体的专业设备及服务供应商,公司主要产品为预热 混捏冷却系统,主要应用于炭素制品的生产环节. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 30,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 王毅 实际控制人及其一致行动人 王毅、郑艳珍、乾海华玺(天津)企业管理咨询合伙企业(有限 合伙)

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更

8 统一社会信用代码 91370600757488722T 否 注册地址 山东省烟台市莱山区三垒路

15 号否注册资本(元) 30,000,000 否-

五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路

239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 赵丽红、秦俭 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街

2 号万通新世界写字楼 A 座24 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 80,740,787.09 72,492,291.74 11.38% 毛利率% 37.52% 30.81% - 归属于挂牌公司股东的净利润 8,634,234.79 8,914,045.38 -3.14% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 8,363,520.65 7,634,484.55 9.55% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 20.56% 23.12% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 19.91% 19.80% - 基本每股收益 0.29 0.30 -3.33%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 135,245,680.76 106,891,925.82 26.35% 负债总计 91,585,855.48 63,886,312.69 43.36% 归属于挂牌公司股东的净资产 43,659,847.92 43,005,613.13 1.52% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.43 2.10% 资产负债率%(母公司) 64.96% 58.98% - 资产负债率%(合并) 67.72% 59.77% - 流动比率 0.91 1.03 - 利息保障倍数 45.80 - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,818,009.00 9,528,625.85 -28.45% 应收账款周转率 3.55 4.61% - 存货周转率 1.26 1.55% -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例

10 总资产增长率% 26.53% 24.54% - 营业收入增长率% 11.38% 78.50% - 净利润增长率% -3.14% 248.05% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 - 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -21,462.04 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 340,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -151.02 非经常性损益合计 318,486.94 所得税影响数 47,772.80 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 270,714.14

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 -5,348,570.00 - - - 应收账款 -18,113,835.60 - - - 应收票据及应收账款 - 23,462,405.60 - - 应付票据 -7,218,000.00 - - - 应付账款 -9,356,091.39 - - - 应付票据及应付账款 - 16,574,091.39 - - 管理费用 -3,211,203.24 - - -

11 研发费用 - 3,211,203.24 - - 本公司根据《财政部关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 及其解读和企业会计准则的要求编制

2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法.2017 年 度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表.

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 作为专业的预热混捏冷却系统设备供应商,公司多年来一直致力于炭素制品混捏工艺的技术提升, 紧跟国际先进炭素生产工艺,掌握最新技术及产品动态,在预热混捏冷却系统的研发上不断取得突破, 形成了一系列具有自主知识产权的专利技术.公司凭借其良好的技术优势和生产组织能力,能够根据客 户的项目情况,提供专业的设计方案,并按照技术参数要求进行设备生产、协助客户完成系统调试,以 此实现公司收入和盈利. 公司销售采用直接销售的模式,公司面向的客户群体主要为炭素生产企业和电解铝等冶金企业.公 司设有专门的售后服务部,能够为客户提供优质的售后服务,解决其设备使用过程中的技术问题. 公司实行 以销定产 的生产模式,由于炭素制品种类繁多,对设备的参数要求不同,公司产品主 要为根................