PDF《新疆铝产业调研报告》

上海钢联电子商务股份有限公司 新疆铝产业调研报告

2015 年电解铝价格持续下滑,供应继续增加,消费低迷难改,国外市场亮点不在,成 本支撑逐步减弱.

7 月份中电投集团率先开始减产.作为铝业新秀,新疆地区电解铝产业变 化如何?继6月份调研之后,我们

8 月份再次起航,走访了新疆地区电解铝代表企业:新疆 希望,新疆神火,新疆其亚,新疆嘉润及新疆信发.获得相关信息如下: 新疆东方希望

2015 2015

2015 2015 年8888月份 产能:2015

2015 2015

2015 年8888月份,新疆东方希望电解铝建成产能

120 120

120 120 万吨,年底建成产能

140 140

140 140 万吨, 目前运行产能

100 100

100 100 万吨. 自备电:10

10 10

10 台发电机组,目前建成及运行

5 5

5 5 台机组,孤网运行.自备电的电力成本 0.11 0.11 0.11 0.11 元////度,无过网费.综合电费不到 0.15 0.15 0.15 0.15 元/ / / /度 煤炭:依旧采取外购方式,到厂价格维持在 90-100 90-100 90-100 90-100 元/ / / /吨. 加工方面:有10

10 10

10 万吨铝棒生产线的计划.目前每个月有

1 1

1 1 万吨铝水销售.目前周边

4 4

4 4 家下 游加工厂在用希望铝水,4

4 4

4 家在建,计划

5 5

5 5 年内实现就地消化. 发展瓶颈:第一是水,第二是氧化铝(库存量可供 15-20 15-20 15-20 15-20 天正常生产,其中一半从三门峡采 购,基本都是采购国产氧化铝) . 碳素:40

40 40

40 万吨 新疆其亚 产能:截止

2015 2015

2015 2015 年8888月,新疆其亚一期电解铝建成产能

80 80

80 80 万吨/ / / /年,目前运行产能为

80 80

80 80 万吨/ / / /年,满负荷生产能达到

90 90

90 90 万吨/ / / /年.二期电解铝产能

80 80

80 80 万吨有建设计划,配套电厂已经 在施工建设了. 自备电:4

4 4

4 台360MW 360MW 360MW 360MW 发电机组配备,并全部投入运行.自备电电力成本约为 0.15 0.15 0.15 0.15 元/ / / /度, 过网费 0.028 0.028 0.028 0.028 元/ / / /度,网电价格为 0.39 0.39 0.39 0.39 元/ / / /度,占比 15% 15% 15% 15%.综合电力成本约为 0.23 0.23 0.23 0.23 元/ / / /度. 煤炭:外购为主,主要来源准东地区,到厂价格 90-110 90-110 90-110 90-110 元/ / / /吨. 碳素:自有产能

20 20

20 20 万吨,目前还需要外购 氧化铝:贵州其亚供给一部分,山西地区供应一部分(运费约为 500-530 500-530 500-530 500-530 元/ / / /吨) .常备库存 7-10 7-10 7-10 7-10 天. 上海钢联电子商务股份有限公司 铝加工:自身做深加工产品,目前开始生产铝棒,主要是

6063 6063

6063 6063 为主,产能约为 10-13 10-13 10-13 10-13 万吨. 新疆神火 产能:截止

2015 2015

2015 2015 年8888月份,新疆神火电解铝产能建成

80 80

80 80 万吨/ / / /年,运行产能

80 80

80 80 万吨/ / / /年. 规划产能

160 160

160 160 万吨,但剩余的

80 80

80 80 万吨规划,暂时搁置.铝锭销售主要是巩义(汽运到巩义 运费

500 500

500 500 元/ / / /吨,铁运不到 0.11 0.11 0.11 0.11 元/ / / /吨* * * *公里) ,无锡,山东等区域 自备电:4

4 4

4 台360MW 360MW 360MW 360MW 发电机组,全部投入运行.自备电的电力成本约为 0.15 0.15 0.15 0.15 元/ / / /度,过网 费为 0.028 0.028 0.028 0.028 元/ / / /度, 外购网电占比 15-20% 15-20% 15-20% 15-20%, 网电价格为 0.39 0.39 0.39 0.39 元/ / / /度, 综合电力成本约为 0.2-0.2 0.2-0.2 0.2-0.2 0.2-0.23

3 3

3 元/ / / /度. 碳素:在甘河子建设

80 80

80 80 万吨碳素产能,40

40 40

40 万吨运行. 氧化铝:外购为主,目前是 6-10 6-10 6-10 6-10 天的正常库存量.河南汇源,鲁能晋北等是供应商 铝加工:暂无自己生产计划.有与加工企业进行电解铝液供应意向,但无实质性进展. 新疆嘉润 产能:截止

2015 2015

2015 2015 年8888月份,新疆嘉润电解铝产能建成产能90万吨,运行产能45万吨,

8 8

8 8 月份将逐步投产剩余45万吨.今年需要完成电解铝产量60万吨. 自备电:2台350MW发电机组,2台600MW发电机组,均已经建成.600MW 发电机组

8 8

8 8 月份底并网运行.自备电发电成本0. . . .14

4 4

4 元/度,网电占比略有 10% 10% 10% 10%,网电电 价为 0.38 0.38 0.38 0.38 元/ / / /度.过网费为 0.07 0.07 0.07 0.07 元/ / / /度. 煤炭:到厂价格180-200元/吨.与去年变化不大. 氧化铝:目前仅仅维持10天的库存量,中铝供货. 铝加工:青岛通用,铸轧卷在生产,目前是

3 3

3 3 万吨的年产量,铝母线3000吨的产量. 碳素:自己无碳素厂,外部外购 新疆信发 产能:截止

2015 2015

2015 2015 年8888月份,新疆信发电解铝产能建成

190 190

190 190 万吨,运行产能

140 140

140 140 万吨.截止

2015 2015

2015 2015 年底全部投产. 自备电:已经建成

2 2

2 2 台1100MW 1100MW 1100MW 1100MW 超临界空冷机组,2

2 2

2 台360MW 360MW 360MW 360MW 发电机组.发电成本 0.1 0.1 0.1 0.11

1 1

1 元/ / / /度.煤炭优势没有五彩湾有优势. 上海钢联电子商务股份有限公司 铝锭市场:山东及华南,其中铝棒产量

60 60

60 60 万吨,铝锭产量

80 80

80 80 万吨.计划

2016 2016

2016 2016 年再上

11 11

11 110

0 0

0 万吨/ / / /年铝棒生产线和

10 10

10 10 吨/ / / /年铝杆生产线. 煤炭:到厂价格约为 150-200 150-200 150-200 150-200 元/吨.此外,距离公司

50 50

50 50 公里,收购了原有国有煤矿,总 储量 2.8 2.8 2.8 2.8 亿,年产量为

120 120

120 120 万吨. 氧化铝:广西,山西,山东等地区供应. 碳素:6

6 6 60万吨建成使用. 下游加工(吉木萨尔县五彩湾铝工业园区) 新疆亿丰铝业有限公司:建设规模为年产

30 30

30 30 万吨铝棒、铝板及铝型材加工生产线.项目分 二期建设,一期为年产

15 15

15 15 万吨铝棒加工项目(已建成暂未投产) ,二期为年产

15 15

15 15 万吨铝板 及型材加工项目,预计

2015 2015

2015 2015 年年底建成投产. 新疆兴发能源材料有限公司:建设规模为年产

30 30

30 30 万吨铝棒、铝杆加工生产线,项目分为二 期建设,一期为年产

15 15

15 15 万吨铝棒加工项目,二期为年产

15 15

15 15 万吨铝杆加工项目,计划

201 201

201 2015

5 5

5 年8888月投产. 新疆新创新型材料有限公司:建设规模为年产

20 20

20 20 万吨铝杆、铝箔、铝块、铝豆、钢砂铝加 工生产线,项目分为

3 3

3 3 期,一期为年产

5 5

5 5 万吨铝杆、钢砂铝加工项目,二期为年产

5 5

5 5 万吨 铝豆、铝块、铝箔加工项目,三期为

10 10

10 10 万铝杆、铝线加工项目. 新疆银光铝业有限公司:建设规模为年产

20 20

20 20 万吨铝棒加工生产线,项目分为二期,一期为

10 10

10 10 万吨铝棒加工项目,二期为

10 10

10 10 万吨铝型材加工项目,预计

2016 2016

2016 2016 年底建成投产. 新疆方略铝业有限公司:建设规模为年产

20 20

20 20 万吨铝合金,汽车轮毂,散热片生产线,项目 分为二期建设,一期计划

10 10

10 10 万吨铝合金加工项目,二期计划生产

60 60

60 60 万支汽车轮毂、300

300 300

300 万 片散热片加工项目. 吉木萨尔县金永丰冶金科技有限公司:建设估摸为年产

5 5

5 5 万吨铝型材加工生产线.项目于

2015 2015

2015 2015 年七月建成投产. 吉木萨尔县希尔工贸有限公司:建设规模为年产

5 5

5 5 万吨铝型材加工生产线.项目于

2015 2015

2015 2015 年7777月建成投产. 总结:世界铝业看中国,中国铝业看新疆.目前新疆在增加电解铝产能的同时,亦不断再 加强铝加工的招商引资,政府希望更具附加值的铝加工企业落户新疆,共同发展.从此次 调研来看,在如此低迷的市场环境下,新疆电解铝冶炼成本优势比较明显.所以,在产能 新增方面,新疆速度很难放缓.需要注意的是,部分电解铝企业在增加铝液外销及自用比 例时,协调合作双方的关系亦十分重要.同时,新疆电解铝产能是否因为铝液外销或自用 数量增加,而得到新增加的核准,亦需要重点关注. 上海钢联电子商务股份有限公司 PS PS PS PS:考察期间,顺便看了看神华在准东的煤炭项目.据悉神华准东煤矿,坑口价仅仅

40 40

40 40 元////吨,且有优惠空间.针对准东煤炭资源的特性,电厂技术亦不断更新.新的西电东输项目 一旦建成,当地电力成本更有优势. 上海钢联电子商务股份有限公司(我的有色网) 高级分析师:李旬 联系方式 021-26093260/15021263585

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