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上海翔港包装科技股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券申请文件 一次反馈意见的回复 保荐机构(主承销商) (成都市青羊区东城根上街

95 号) 二零一九年五月 上海翔港包装科技股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券反馈意见的回复 7-1-1 上海翔港包装科技股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会: 贵会签发的《中国证监会行政许可审查一次反馈意见通知书》(190524号) (以下简称 反馈意见 )已收悉.

根据反馈意见的要求,国金证券股份有限公司 (以下简称 国金证券 或 保荐机构 )会同上海翔港包装科技股份有限公司(以 下简称 翔港科技 、 公司 、 发行人 或 申请人 )、国浩律师(上海)事务所 (以下简称 发行人律师 )、立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 发 行人会计师 )对反馈意见中所提问题进行了认真讨论与核查,本着勤勉尽责、 诚实守信的原则就反馈意见所提问题逐条进行了回复,具体内容如下,请贵会予 以审核. 除特别说明外, 本反馈意见回复所用释义与《上海翔港包装科技股份有限公 司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》保持一致.本反馈意见回复中若出 现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成. 上海翔港包装科技股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券反馈意见的回复 7-1-2 问题一: 申请人本次募集资金总额不超过

2 亿元,1.6 亿元用于 化妆品生产建设项 目 ,0.4 亿元用于 化妆品研发检测中心项目 ,请申请人补充说明并在募集说 明书中披露:

1、本次募投项目的具体建设内容,具体投资数安排明细,投资数 额的测算依据、测算过程及其投资数额确定的谨慎性,募集资金投入部分对应 的投资项目,各项投资构成是否属于资本性支出.

2、截至本次发行董事会决议 日前,募投项目建设进展、募集资金使用进度安排、已投资金额、资金来源等 情况,并请说明本次募集资金是否会用于置换董事会决议日前已投资金额.

3、 对比公司同类业务固定资产规模及现有产能规模说明本次募投项目投资规模及 新增产能确定的合理性,结合在手订单、意向性合同、市场空间等说明新增产 能消化措施.

4、募投项目预计效益情况、测算依据、测算过程及合理性,结合 报告期内相关业务开展情况,说明预计效益的可实现性.

5、募投项目所涉产品 及生产线与公司现有业务的区别及联系,是否与现有业务存在协同效应.报告 期内公司无化妆品相关生产线,本次募投项目拟建设化妆品生产线的原因、合 理性,公司是否具备相关人员、技术、市场、管理等资源储备.

6、本次募投项 目之一 化妆品生产建设项目 的业务模式、盈利模式,募投项目的实施是否会 导致公司经营模式、产品或服务品种发生重大变化,是否存在持续盈利风险.

7、 充分分析本次募投项目生产及经营风险,如何有效控制产品生产质量,募投项 目实施是否存在市场开拓不畅、经济效益不达预期的风险.

8、结合产业政策、 行业竞争情况、公司业务发展战略说明本次募投项目建设的必要性及可行性. 请保荐机构发表核查意见. 回复:

(一)本次募投项目的具体建设内容,具体投资数安排明细,投资数额的 测算依据、测算过程及其投资数额确定的谨慎性,募集资金投入部分对应的投 资项目,各项投资构成是否属于资本性支出.

1、募投项目的建设内容及投资安排明细 上海翔港包装科技股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券反馈意见的回复 7-1-3 本次发行可转债拟募集资金总额不超过 20,000.00 万元(含发行费用) ,扣除 发行费用后,募集资金将用于化妆品生产建设项目、化妆品研发检测中心项目, 具体投资安排明细如下所示: 序号 项目 投资金额(万元) 占比

1、化妆品生产建设项目 1.1 土建工程 3,978.18 24.70% 1.2 机器设备 9,048.80 56.17% 1.3 铺底流动资金 3,081.76 19.13% 合计 16,108.74 100.00%

2、化妆品研发检测中心项目 2.1 土建工程 403.08 9.59% 2.2 机器设备 2,010.27 47.85% 2.3 研发费用 1,788.00 42.56% 合计 4,201.35 100.00%

2、投资数额的测算依据、测算过程及其投资数额确定的谨慎性 (1)投资数额的测算依据 ①土建工程费 按近期单位造价指标计算;

②机器设备价款 选取同行业主流设备向供应商询价,测算价格主要参考询价结果;

③铺底流动资金 按照公司预测的流动资金需求总量的 25%确定;

④研发费用 主要为研发人员薪资及研发耗材. 上海翔港包装科技股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券反馈意见的回复 7-1-4 (2)投资数额的测算过程 ①化妆品生产建设项目 本项目计划投资总额为 16,108.74 万元,其中土建投资 3,978.18 万元,机器 设备 9,048.80 万元、铺底流动资金 3,081.76 万元,具体明细如下: A、土建投资 序号 项目名称 面积(M2 ) 金额(万元)

1 厂房租赁费用(第1年) 17,923.26 588.78

2 厂房装修费用 17,923.26 2,778.20 2.1 生产车间 3,112.92 622.58 2.2 洁净车间 9,896.70 1,979.34 2.3 办公楼 600.00 90.00 2.4 仓库 4,313.64 86.27

3 工程建设其他费用 - 333.38

4 工程预备费用 - 277.82 合计 3,978.18 注:工程建设其他费用主要为设计费、环评费用、建设单位管理费、劳动安全卫生评审 费、工程保险费等相关费用. B、机器设备 序号 设备名称 品牌 单价(万元) 数量 总价(万元)

1、水基类车间 1.1 乳化锅小型 诚兴 24.00

4 96.00 1.2 乳化锅中型 诚兴 42.00

1 42.00 1.3 乳化锅中大型 诚兴 47.00

1 47.00 1.4 乳化锅大型 诚兴 47.00

2 94.00 1.5 乳化锅中型 VMI 400.00

1 400.00 1.6 乳化锅中大型 Prymix 250.00

1 250.00 1.7 研磨机 自力 20.00

2 40.00 上海翔港包装科技股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券反馈意见的回复 7-1-5 1.8 分散机 诚兴 1.00

2 2.00 1.9 外置均质机 诚兴 2.50

2 5.00 1.10 转子泵/柱塞泵 得利时 3.00

10 30.00 1.11 软管 派克汉尼汾 0.20

20 4.00 1.12 蒸汽发生器 威孚 1.40

4 5.60 1.13 供热设备 威孚 50.00

1 50.00 1.14 手动叉车秤 林德 1.50

10 15.00 1.15 水乳全自动灌装机 宏一 35.00

2 70.00 1.16 全自动底妆灌装线 Woojung 40.00

2 80.00 1.17 全自动面膜灌装机 和力泰 15.00

2 30.00 1.18 后封尾机 科先 45.00

2 90.00 1.19 全自动睫毛膏灌装机 科先 55.00

2 110.00 1.20 眼线笔灌装机 利炜 15.00

1 15.00 1.21 手动灌装机 利炜 2.00

20 40.00 1.22 转子泵/柱塞泵 得利时 3.00

10 30.00 1.23 皮带线 聚唯 3.00

10 30.00 1.24 喷码机 多米诺 5.00

10 50.00 1.25 贴标机 西台 8.00

10 80.00 1.26 热收缩机 全驰 3.00

10 30.00 1.27 烟包机 赞鼎 16.00

3 48.00 1.28 自动封箱打包机 全驰 3.50

10 35.00 1.29 洗瓶机 义升 6.00

1 6.00 1.30 烘箱 天和 4.00

2 8.00 1.31 工作平台 聚唯 0.20

10 2.00 1.32 小电子秤 衡平 0.10

20 2.00 1.33 自动包装线 固尔琦 100.00

3 300.00 1.34 称重剔除模块 梅特勒 6.50

10 65.00 小计 2,201.60

2、蜡基类车间 上海翔港包装科技股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券反馈意见的回复 7-1-6 2.1 熔料锅小型蜡基类 诚兴 3.50

3 10.50 2.2 熔料锅中型 诚兴 5.00

6 30.00 2.3 熔料锅大型 诚兴 7.00

3 21.00 2.4 研磨机 自力 20.00

9 180.00 2.5 软管 派克汉尼汾 0.10

60 6.00 2.6 蒸汽发生器 威孚 1.50

3 4.50 2.7 熔料桶 本倍 8.70

6 52.20 2.8 冷冻隧道 西台 5.00

2 10.00 2.9 硅胶模全自动灌装线 Leidex 110.00

5 550.00 2.10 盘状自动灌装线 西台 9.00

6 54.00 2.11 唇膏/眉笔灌装机 利炜 15.00

2 30.00 2.12 笔芯挤出机 本倍 3.50

2 7.00 2.13 后封尾机 宏........