PDF《D383》

公司代码:601003 公司简称:柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司 一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中 国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承 担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计确认,公司

2018 年度 实现净利润为4,609,698,845.79 元,期末公司累计可供分配利润为6,057,137,611.73 元.

2018 年度利润分配, 以期末总股本 256279.32 万 股为基数,每10 股派发现金红利

6 元(含税),剩余未分配利润结转以后 年度分配. 本次分配不进行资本公积金转增股本. 该预案尚待公司

2018 年年度股东大会审议批准. 二公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 柳钢股份

601003 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 裴侃 邓旋 办公地址 广西柳州市北雀路

117 号 广西柳州市北雀路

117 号 电话 ( 0772)2595971 ( 0772)2595971 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 ( 一)公司的主要业务及产品 公司依法经营烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工 及其副产品的销售;

炼焦及其副产品的销售. 主要产品涵盖中厚板材、小 型材、中型材、钢坯等,主要分为板材、角钢、圆棒材、带肋钢筋、高速线 材、钢铰线等品种. 产品在满足华南,辐射华东、华中、西南市场的同时, 还远销至东南亚、美欧非等

10 多个国家和地区,广泛应用于机械制造、 能源交通、船舶、桥梁建筑,金属制品,核电,拉绳等行业.报告期内,公司 的主营业务未产生重大变化. ( 二)公司经营模式 公司是目前华南、西南地区最主要的大型钢铁联合生产企业,采用 开发+生产+销售型 经营模式,能够根据市场需求,开发市场所需的 新产品,自行生产销售. 1.开发模式 技术中心为公司产品研发主体单位,下设有板材开发科、长材开发 科、工艺技术科等科室,主要从事新产品、新工艺、新技术的开发及应用. 公司建立有完善的 产销研 创新体系,品种研发团队由技术中心、经销 公司、质量部、炼钢厂、中板厂、棒线型材厂的业务骨干组成,并形成完善 的 信息 - 研究 - 生产 - 销售 - 服务 的品种开发链条. 技术中心与东 北大学、北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切,通过项目合作、 人才柔性引进等多种方式,不断提高产品研发能力. 2.采购模式 公司主营业务需要采购的大宗原燃料主要有铁矿石、煤、熔剂等. 大 宗原燃料主要采取询价采购, 少量采取邀请招标采购, 询价采购占比 95%以上,邀请招标比例不到 5%. 3.生产模式 公司产品以建材产品、中厚板为主,公司根据市场效益情况,灵活组 织轧材线生产,将有限的金属料优先供应效益较好的产线生产. 为满足 终端用户个性化需求,公司通过 MES 系统采用以销定产的模式,按订单 组织生产,大部分产品均有客户属性. 总调度室根据经销录入的订单,综 合考虑炼钢产能、精炼炉能力、轧钢能力、设备检修、设备工况等因素,按 照合同的交货期和订单的优先级编制生产计划,组织各产线生产. 4.销售模式 公司根据客户的购买方式、销售渠道、产品流通形式等要素,采用的 销售渠道有经销商销售、直供终端客户销售、投标中标重点工程专供销 售、电商销售、出口销售等模式. ( 1)线上模式 公司参与建设了电商销售平台,目前在平台上注册会员有

2058 个, 均为钢材贸易商. 电商业务

2018 年实现营业收入 3.63 亿元. A.电商业务的交易模式 电商销售采取现货挂牌、竞价销售等模式,发挥电子商务运作的优 势,实现了较好的销售效益. B.电商交易与传统销售模式的协同效应及可能存在的风险 电子商务是经营贸易的发展趋势,公司紧跟其发展步伐,积极探索 摸索其技巧和规律. 由于柳钢产品定位和产品结构造成了现有的电商模 式还不能适用于所有产品,因此,我们以非主流品种进行实践,积累电商 经验. 但仍然只是一个竞价平台,非通俗意义的如阿里巴巴之类电子商 务网络,其副作用也比较明显,如线上销售资源品种单

一、资源量较少、 给投机商提供了机会、还没有真正意义的终端用户参与其中、线上线下 物流配送管理服务一体化实现难等. 柳钢电子商务作为传统销售模式的补充,为将来公司销售的改革转 型升级进行了有益的探索. ( 2)线下模式 公司钢材线下销售主要通过经销商、直供终端、工程客户及出口等 渠道进行销售,其中通过经销商销售比例最大,达80%以上,其次为直供 用户,最后为出口.

2018 年公司积极采取生产安排动态调整,及时调整 产品资源流向,完善销售体系. 通过大数据分析主营品种和主营市场的 优势排序,结合当前市场行情,动态的对资源投放进行管理,保证生产资 源均用在最高效益的品种上. 对公司发展和行情进行充分预判,提前对 未来市场变化进行调研,诸如对华东、海南、粤港澳大湾区等目标市场开 始进行布局. 同时充分发挥柳钢品牌优势和区位优势,有效巩固建筑材、 碳板、中厚板等优势产品在两广地区的市场地位. 进行一步圈定广西核 心销售区域,深耕细作,明显提高了优势地区的占有率. 优化钢材出口区 域布局和品种结构,增加贸易出口国,销售工作取得了新的突破. ( 三)2018 年行业情况说明 1.行业宏观数据分析及上下游情况 ( 1)钢铁产量略有增长,经济效益好转 根据国家统计局数据,2018 年, 全国生铁、 粗钢和钢材产量分别为

77105 万吨、92826 万吨和110552 万吨,分别同比增长3.0% 、6.6% 和8.5%. 根据国家发改委数据,2018 年钢铁行业实现利润

4704 亿元,同比 增长 39.3%. 根据中钢协数据,

2018 年CSPI 国内钢材价格平均指数为 114.75 点,同比上升 7.01 点,其中 1-10 月高于上年同期,11-12 月同比 大幅下降.

2018 年1-12 月,中钢协会员企业实现工业总产值 3.46 万亿 元,同比增长 14.67%;

实现销售收入 4.11 万亿元,同比增长 13.04%;

盈利2862.72 亿元,同比大幅增长 41.12%;

资产负债率 65.02%,同比下降 2.63 个百分点. ( 2)上游原料供给过剩,推升钢铁产业链地位 原料方面,全年来看,高炉限产推升废钢的原料地位,焦炭因部分限 产而供给相对趋紧,矿石尽管海外供给投放节奏边际放缓,但其供给仍 属于最为过剩格局,由此导致

2018 年废钢价格最为强势,焦炭次之,铁 矿石相对弱势. ( 3)下游景气相异,长强板弱分化明显 钢铁行业的下游需求, 主要来自地产和基建为代表的建筑行业,以 及受建筑行业间接拉动的工程机械、汽车、家电等为代表的制造业,其中 地产基建合计占下游需求 50%左右.

2018 年,下游需求总体保持平稳, 基于地产开工高韧性,有效对冲基建弱势格局,而制造业需求增速放缓, 全年来看,建筑材市场明显好于板材市场. 2.宏观经济政策及行业状况的变化 严控新增产能.

2018 年1月1日起, 《 钢铁行业产能置换实施办法》 正式施行,通过产能置换,严禁新增钢铁产能,并严格查处违法违规的新 增产能. 同时,对 地条钢 继续保持零容忍态度,严防 地条钢 死灰复 燃. 严抓环保. 从《关于京津翼大气污染传输通道城市执行大气污染物 特别排放限值的公告》、打赢蓝天保卫战三年作战计划、唐山市将开启为 期43 天的减排攻坚战限产, 到《京津冀及周边地区

2018 年~2019 年秋 冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等.

2018 年取消了统一的限停产 比例,严禁采取 一刀切 方式,实施因地制宜推进工业企业错峰生产.同时,限产范围出现了扩大,京津冀、长三角、汾渭平原等重点地区通过持 续开展强化督查,从企业超排到散乱污整治不彻底、从小锅炉整治到工 地扬尘管控,污染问题得到遏制. 中美贸易战对钢材出口带来影响.

2018 年7月10 日,美国政府宣布 将对原产于中国的进口商品加征 10%的关税, 涉及约

2000 亿美元中国 对美出口. 中国政府依据 《 中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国 际法基本原则, 对原产于美国的

5207 个税目约

600 亿美元商品, 加征 25%-5%不等的关税. 其中涉及

137 类钢铁类产品. 供给侧结构性改革,使得

2018 年钢铁行业实现稳中向好. 行业超额 完成全年压减钢铁产能

3000 万吨目标任务, 提前两年完成钢铁去产能 十三五 规划 1.5 亿吨上限目标. 但违规新增产能的冲动仍然存在,环 保短板、布局不合理、创新能力不强等问题依然困扰着行业发展.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2018 年2017 年 本年比上年 增减(%)

2016 年 总资产 24,950,844,655.07 23,073,917,245.23 8.13 20,811,902,878.94 营业收入 47,351,110,185.21 41,557,169,054.26 13.94 26,650,401,296.14 归属于上市公 司股东的净利 润4,609,698,845.79 2,646,176,293.67 74.20 196,438,068.13 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 4,564,211,032.60 2,601,324,537.94 75.46 202,991,747.09 归属于上市公 司股东的净资 产10,528,595,824.72 7,199,197,932.14 46.25 4,634,904,577.99........