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大连凯洋世界海鲜股份有限公司

2017 半年度报告 公告编号:2017-025

1 大连凯洋世界海鲜股份有限公司 DALIAN KAIYANG WORLD SEAFOOD CO,.

LTD 凯洋海鲜 NEEQ :831324 半年度报告

2017 XX 大连凯洋世界海鲜股份有限公司

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2 公司半年度大事记2017 年5月18 日,大连凯洋世界海鲜股份有限公司被大连市企 业信用研究会认定为 大连市商贸领域 诚信经营示范企业 . 大连凯洋世界海鲜股份有限公司

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3 目录 【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概览

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第二节 主要会计数据和关键指标

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第三节 管理层讨论与分析

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二、非财务信息

第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

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三、财务信息

第七节 财务报表

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第八节 财务报表附注

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4 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人、主管会 计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件 半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 载有公司负责人、主管会计工作负责人、主管人员签章的财务报表. 大连凯洋世界海鲜股份有限公司

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第一节公司概览

一、公司信息 公司中文全称 大连凯洋世界海鲜股份有限公司 英文名称及缩写 DALIAN KAIYANG WORLD SEAFOOD CO,.LTD 证券简称 凯洋海鲜 证券代码

831324 法定代表人 魏世凯 注册地址 大连市甘井子区大连湾北街

627 号 办公地址 大连市甘井子区大连湾北街

627 号 主办券商 长江证券 会计师事务所 无

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 孙洪泽 电话 0411-87603333 传真 0411-87120648 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.kysjhx.com 联系地址及邮政编码 大连市甘井子区大连湾北街

627 号邮编

116113

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-12 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) F 类:批发和零售业 主要产品与服务项目 公司是专业化海鲜产品供应商,主要从事水产品进口贸易和销售业 务. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 45,000,000 控股股东 大连凯洋食品有限公司 实际控制人 魏世凯、李东春 是否拥有高新技术企业资格 否 公司拥有的专利数量

4 公司拥有的 发明专利 数量 - ??????分页符?????? 大连凯洋世界海鲜股份有限公司

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第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 45,740,781.58 39,887,374.44 14.67% 毛利率 32.65% 31.71% - 归属于挂牌公司股东的净利润 5,460,186.92 3,834,618.35 42.39% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,396,886.27 3,586,669.78 50.47% 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 12.92% 9.82% - 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) 12.77% 9.19% - 基本每股收益(元/股) 0.12 0.09 33.33%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 51,855,555.83 61,557,704.10 -15.76% 负债总计 6,875,141.23 22,037,476.42 -68.80% 归属于挂牌公司股东的净资产 44,980,414.60 39,520,227.68 13.82% 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股) 1.00 0.88 13.64% 资产负债率(母公司) 10.53% 30.00% - 资产负债率(合并) 13.26% 35.80% - 流动比率 724.92% 268.57% - 利息保障倍数 39.41 7.61 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,290,070.48 5,054,510.64 - 应收账款周转率 16.42 19.60 - 存货周转率 1.07 1.02 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -15.76% -17.68% - 营业收入增长率 14.67% -7.42% - 净利润增长率 42.39% -18.03% - ??????分页符????? 大连凯洋世界海鲜股份有限公司

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第三节管理层讨论与分析

一、商业模式 公司一直专注于水产行业,特别是海鲜行业.公司根据自身及行业特点,依托完整的 采购―销售 一 体化业务链条、稳步拓展的销售市场以及持续累积的品牌效应,实行 直销+经销 的销售模式,通过不断拓 展专卖店、经销商规模,致力于向全国各行业及普通消费者提供新鲜优质的海鲜产品.目前公司业务以市场 为导向,在通过市场开拓获取订单后,根据用户需求组织原料采购、标准化加工包装形成最终产品销售给客 户.公司海鲜产品主要为野生海鲜,属于稀缺性、季节性水产品,产品附加值相对较高.公司收入来源主要 通过销售拥有专属品牌的海鲜产品获得收入并实现利润. 报告期内,公司的商业模式未发生较大变化.

二、经营情况

2017 年上半年经营情况与上年同期分析:

一、经营成果 本期 上年同期 增减

1、营业收入 45,740,781.58 39,887,374.44 14.67%

2、营业成本 30,807,681.76 27,240,060.28 13.10%

3、净利润 5,460,186.92 3,834,618.35 42.39%

二、现金流量情况 本期 上年同期 增减

1、经营活动产生的现金流量净额 12,290,071.61 5,054,510.64 143.15%

2、投资活动产生的现金流量净额 -14,940,625.00 -29,852.00 -50048.99%

3、筹资活动产生的现金流量净额 -10,141,444.44 -10,260,666.67 -1.16%

三、年度计划执行情况 全年计划 本期 完成情况

1、营业收入 89,790,000.00 45,740,781.58 50.94 %

2、营业成本 70,550,000.00 30,807,681.76 43.67 %

3、净利润 3,523,000.00 5,460,186.92 154.99% 公司上半年加大了市场开发力度,新签约的经销商和合作店数量比去年同期有大幅度的增加,另一方面 公司持续加大餐饮行业的开发和维护力度,去年餐饮行业开发成功后在销售上的延后效应在今年得到体现, 所以公司上半年的销售收入,较去年同期有所增加. 公司的系列产品中,对利润贡献较大的海鲜礼盒的销售仍然占据较大比重,海鲜礼盒销售节假日的特点 比较突出,在节假日中尤其春节销售占比较大,2017 年春节较晚,对上半年的销售收入体现贡献较大. 上半年受全球主要品种原料涨价影响,公司大部分产品成本较去年同期有所增加,公司为了稳定市场, 在销售市场没有大面积提高产品销售价格,影响了一部分利润,但因春节高利润率的海鲜礼盒销售较去年同 期增幅较大,抵消部分原料涨价因素导致的利润减少,上半年利润仍较去年同期增长较多. 随着秋季捕捞季的到来,原料供应相对充足,原料价格会有所下降并趋于稳定.公司保持开发和维护市 场的力度,做好新市场的培育和辅导服务,公司的经营业绩能够稳定并有一定幅度的增长.

三、风险与价值

1、 质量安全控制 公司在产品生产、储藏、销售和服务环节存在食品安全质量控制风险. 应对措施:为了保障为广大消费者提供安全、健康、优质、便捷的海鲜产品,公司一方面扩大自有生产设 施的产能,减少委托生产的比重;

另一方面完善产品质量体系,建立产品质量责任岗位制,强化培训和考核. 大连凯洋世界海鲜股份有限公司

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8 同时加强与国家质检机构及第三方检验机构的业务联系,及时了解和掌握公司产品质量动态信息.保证公司 产品质量安全可控.

2、 原材料供应和价格波动风险 公司采购的海鲜原料来源于世界各地渔业主产区,受捕捞季节的影响,捕捞季节原料价格较低,非 捕捞季节原料价格较高.另一个方面,受全球气候环境异常的影响,部分海鲜产品捕捞量减少也会影响海鲜 原料的供应,存在原材料供应和价格波动的风险. 应对措施:公司竭力做好销售市场的服务和指导工作,与经销商和合作伙伴分析每一个市场,并结合历 史业绩,综合制定较为可行的销售计划,同时考虑公司当前的发展目标,确定产品的年度采购和生产计划, 在海鲜原材料捕捞季节据需采购,合理控制交货时间,来降低原料采购价格,规避价格波动风险.通过挖掘 更多的海鲜原材料供应渠道,与更多的渔业捕捞企业建立更为牢固的合作关系来保证海鲜原材料供应的稳定. 公司的主要产品为海鲜礼盒,通过市场调研和产品研发,在礼盒产品内容物的设置上采取灵活的组合方案和 替代方案,另一方面,公司在产品设置上采取多品种策略,丰富产品的品种和内容,减小某一品种原料短缺 对公司经营的影响.

3、 市场竞争的风险控制 公司经营的海鲜产品在一定的区域市场有较高的市场占有率、自有品牌具有较高的美誉度,极易被 市场模仿和侵权.市场上产品质量参差不齐,以次充好,错误性诱导消费者. 应对措施:通过申请设计专利和相关知识产权形式来保护公司的权益,与工商、质监、食药、公安等国 家相关机构和部门建立紧密的联系,通过法律诉讼打击市场上的模仿和侵权行为. 利用各种有效渠道加大海鲜产品专业知识的宣传,促使消费者提高产品质量意识. ??????分页符?????? 大连凯洋世界海鲜股份有限公司

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第四节重要事项

一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否-是否存在股票发行事项 否-是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 是

四、二 是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在公开发行债券的事项 否-

二、重要事项详情 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位:元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1.购买原材料、燃料、动力 13,100,000.00 5,450,896.78 2.销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售 10,200,000.00 3,096,461.91 3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) - - 4.财务资助(挂牌公司接受的) - - 5.公司章........