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四川川润股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年03 月 目录

第一节重要提示、目录和释义

3

第二节公司简介和主要财务指标

5

第三节公司业务概要

9

第四节经营情况讨论与分析

12

第五节重要事项

31

第六节股份变动及股东情况

42

第七节优先股相关情况

46

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

47

第九节公司治理

56

第十节公司债券相关情况

63 第十一节财务报告

64 第十二节备查文件目录

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第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主 管人员)缪银兵声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周辉 独立董事 因工作原因 姚刚 付晓非 董事 因工作原因 钟海晖 钟利钢 董事 因工作原因 钟海晖 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 公司存在宏观经济调整风险、市场竞争风险及应收账款坏账风险,敬请广 大投资者注意投资风险.详细内容见本报告

第四节九

(四)公司面临的风险与 应对措施 . 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 四川川润股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 川润股份、公司、本公司 指 四川川润股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《四川川润股份有限公司公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日元(万元) 指 人民币元(人民币万元) 川润液压 指 四川川润液压润滑设备有限公司 川润动力 指 四川川润动力设备有限公司 川润环保 指 四川川润环保能源科技有限公司 川润香港 指 川润(香港)国际有限公司 赛迪重工 指 中冶赛迪装备有限公司 四川川润股份有限公司

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 川润股份 股票代码

002272 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川川润股份有限公司 公司的中文简称 川润股份 公司的外文名称(如有) Sichuan Crun Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有)CRUN 公司的法定代表人 罗永忠 注册地址 四川省自贡市高新工业园区荣川路

1 号 注册地址的邮政编码

643001 办公地址 四川省成都市郫县现代工业港港北六路

85 号 办公地址的邮政编码

611743 公司网址 www.chuanrun.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢光勇 饶红 联系地址 028-61777787 028-61777787 电话 四川省成都市郫县现代工业港港北六路

85 号 四川省成都市郫县现代工业港港北六路

85 号 传真 028-61777787 028-61777787 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四川川润股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码

2015 年10 月22 日,公司完成办理三证合一(工商营业执照、组织机构代码证和 税务登记证),营业执照的统一社会信用代码为:91510300620737855Y. 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 公司上市以来主营业务为润滑液压设备及其集成系统和余热锅炉、锅炉部件、压 力容器的研发、生产和销售.2010 年,公司新增设备成套业务.2015 年以来,公 司逐步加强能源总包工程业务,其他主营业务和主营产品未发生重大变化. 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路

18 号北环中心

22 层 签字会计师姓名 时彦禄、谭哲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2016 年2015 年 本年比上年增减

2014 年 营业收入(元) 609,611,922.62 789,293,896.83 -22.76% 844,880,008.50 归属于上市公司股东的净利润 (元) 14,548,237.89 -67,865,903.67 121.44% 10,607,301.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 3,667,437.22 -73,853,595.55 104.97% -14,980,247.49 经营活动产生的现金流量净额 (元) 4,227,340.88 -5,710,750.74 174.02% -44,514,885.73 基本每股收益(元/股) 0.0347 -0.1617 121.46% 0.0253 稀释每股收益(元/股) 0.0347 -0.1617 121.46% 0.0253 加权平均净资产收益率 1.25% -5.72% 上升 6.97 个百分点 0.87%

2016 年末

2015 年末 本年末比上年末增减

2014 年末 总资产(元) 1,638,958,076.07 1,738,139,631.53 -5.71% 1,886,411,087.90 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,167,630,891.18 1,153,084,453.09 1.26% 1,220,951,064.88 四川川润股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 127,936,873.98 131,310,430.55 129,040,900.22 221,323,717.87 归属于上市公司股东的净利润 728,893.31 2,883,983.06 4,071,937.61 6,863,423.91 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -1,951,601.70 -601,945.43 962,232.55 5,258,751.80 经营活动产生的现金流量净额 -935,946.13 -24,095,211.96 -19,268,762.22 48,527,261.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 异是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2016 年金额

2015 年金额

2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 237,361.07 -135,092.96 4,288,006.35 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 7,798,146.39 6,203,103.71 10,585,141.60 四川川润股份有限公司

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8 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 2,538,461.52 5,076,923.08 7,626,230.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 81,525.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,401,868.39 -3,900,734.23 2,747,113.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,522,115.55 减:所得税影响额 2,176,562.52 1,256,507.72 1,181,058.83 合计 10,880,800.67 5,987,691.88 25,587,548.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 四川川润股份有限公司

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式 公司主营业务为润滑液压设备及其集成系统和余热锅炉、 锅炉部件的研发、 生产和销售. 主要产品包括:润滑设备、液压设备、风电液压润滑冷却设备、余热锅炉等,广泛应用于建 材水泥、冶金矿山、电力、石油化工、工程机械和轻工等诸多行业.报告期内,公司加强了 环保能源总包项目管理,其他主营业务和主营产品未发生重大变化. 润滑液压设备业务的主要销售模式是直销,公司在获取客户订单后,根据不同客户的具 体需求进行设计,与客户进........