PDF《蒙拓农机》

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2018 年度报告 蒙拓农机 NEEQ :

835173 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 Hulun Buir MengTuo Agricultural Machinery Technology co.

, LTD

2 公司年度大事记 2018年6月获内蒙古自治区工业 设计中心

2018 年12 月获内蒙古自治区优 秀民营企业

2018 年2月9日获得中华人民共 和国国家知识产权局授权的圆捆 机旋转辊筒与成型室侧壁间隙迷 宫式密封装置的实用新型专利

2018 年4月3日获得中华人民共 和国国家知识产权局授权的多功 能物料打捆包膜联合作业机的实 用新型专利

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.34

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、蒙拓农机 指 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所、中兴财会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 股东大会、股东会 指 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司股东大会 董事会 指 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司董事会 监事会 指 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘忠舍、主管会计工作负责人冯建英及会计机构负责人(会计主管人员)冯建英保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、自然灾害风险 公司第一大股东刘忠舍持有 10,160,000 股公司股份,占总 股本的 49.7551%,在公司担任董事长、总经理职务,同时为公 司的法定代表人;

若本公司控股股东利用其控股地位,通过行 使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控 制,可能给公司经营和未来其他股东带来风险.

二、产品结构单一的风险 公司报告期主要产品为捆草机,目前销售主要集中在本地 散户销售, 产品功能较为简单,周边竞争较为激烈.如果我国 农业生产规模化和农业机械大型化发展的速度超过公司产品开 发和改进的能力,或者出现更能适应市场的同类产品,将对公 司未来的盈利能力造成不利影响.

三、资产规模过小的风险 我国农业专用设备制造企业正处在行业集中度提升初期, 规模是决定一个企业充当整合者还是被整合者的关键因素.公 司与其他农业专用整机设备制造企业相比整体的资产规模偏 小,公司自动化水平较低,主要依靠人工劳力进行生产,公司 业务规模和收入增长将受到限制.

四、竞争加剧风险 目前国内农业机械企业发展势头迅猛,但与国外厂商相比, 技术含量相对较低,产品多集中于中低端农机机械产品;

在高 端农机机械领域,国内企业与国外厂商的差距仍然较大.目前 国内厂商中低端产品竞争日趋激烈,存在价格恶性竞争、虚假 宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象,市场竞争风险加剧.

五、控股股东不当控制风险 公司第一大股东刘忠舍持有 10,160,000 股公司股份,占总

6 股本的 49.76%,在公司担任董事长、总经理职务,同时为公司 的法定代表人;

若本公司控股股东利用其控股地位,通过行使 表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制, 可能给公司经营和未来其他股东带来风险.

五、控股股东不当控制风险 报告期内,公司(合并)资产负债率为 66.87%,母公司资 产负债率为 66.23%,公司资产负债率相对较高,短期偿债能力 相对较弱.随着公司业务规模进一步扩大,流动资金需求增加, 仅依靠股东资金投入和短期银行借款将对公司资金链存在压 力,公司存在短期偿债压力较大的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hulun Buir MengTuo Agricultural Machinery Technology co., LTD 证券简称 蒙拓农机 证券代码

835173 法定代表人 刘忠舍 办公地址 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔哈克镇原哈克牧场院内

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张旭东 职务 董事会秘书 电话

15149222032 传真 0470-8288997 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.mengtuonj.cn 联系地址及邮政编码 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔哈克镇原哈克牧场院内

021013 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年7月29 日 挂牌时间

2016 年1月8日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C制造业-35专用设备制造业-357农、 林、 牧、 渔专用机械制造-3574 畜牧机械制造 主要产品与服务项目 农牧业高新技术开发,农牧机械成套设备生产、维修和销售. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 20,420,002 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 刘忠舍 实际控制人及其一致行动人 刘忠舍、刘丽娟

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更

8 统一社会信用代码 91150700752559499R 否 注册地址 农牧业高新技术开发, 农牧机械成 套设备生产、维修和销售. 否 注册资本(元) 20,420,002 否

五、 中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 南昌市红谷滩新区凤凰中大道

1115 号北京银行大楼

12 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 刘斌、吕建国 会计师事务所办公地址 北京市西城门阜成门外大街

2 号22 层A24

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 72,776,963.07 49,386,443.99 47.36% 毛利率% 23.61% 33.14% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,209,142.89 2,895,554.76 -58.24% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 393,523.60 2,225,058.83 -82.31% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 4.16% 10.16% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 1.35% 7.81% - 基本每股收益 0.06 0.14 -57.14%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 90,536,782.70 86,630,953.83 4.51% 负债总计 59,958,212.54 57,732,618.20 3.86% 归属于挂牌公司股东的净资产 30,228,816.78 28,486,453.48 6.12% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.40 6.12% 资产负债率%(母公司) 66.87% 67.20% - 资产负债率%(合并) 66.23% 66.64% - 流动比率 1.09 1.33 - 利息保障倍数 1.75 4.35 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -622,467.16 3,436,061.12 -118.12% 应收账款周转率 4.45 3.57 - 存货周转率 2.28 1.12 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 4.51% 6.39% - 营业收入增长率% 47.36% 78.01% - 净利润增长率% -59.25% 117.43% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 20,420,002 20,420,002 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,028,369.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,731.19 非经常性损益合计 968,638.46 所得税影响数 153,019.17 少数股东权益影响额(税后)

0 非经常性损益净额 815,619.29

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款 19,699,301.47 19,699,301.47 - - 应收账款 19,699,301.47 19,699,301.47 - -

11 应收票据及应付账款 17,951,342.91 17,951,342.91 - - 应付账款 17,951,342.91 17,951,342.91 - - 研发费用 - 1,042,745.44 - - 管理费用 7,905,849.16 6,863,103.72 - -

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司主营业务是农牧业高新技术开发,农牧机械成套设备生产、维修和销售,目前主要销售捆草机、 割草机等,广泛应用于牧草收割等农业生产收割环节. 公司已获得自治区企业技术中心、自治区草业机械重点实验室、自治区研究开发中心、自治区工业 设计中心,公司产品已经通过 ISO9001 质量体系认证,2008-2018 年连续十一年进广泛应用于牧草和农 作物秸秆收割环节入国家及自治区农牧业机械购置补贴产品目录,所有产品均需要通过农业部鉴定总站 和内蒙古自治区农牧业机械鉴定站鉴定.公司从原材料采购、产品研发、产品生产、市场营销等方面已 形成了完整的业务运营体系,具有较好的可持续盈利能力.公司已建立 直销+经销 并重的营销模式, 并已在华北和东北地区建立起成熟的销售渠道, 公司的客户类型:为政府、 生物质能源公司/电厂、 农户、 牧户、秸秆收储运服务公司.公司将持续加大技术开发投入生产新产品,满足客户对产品的定制化需求. 报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 报告期内,公司实现营业收入 72,776,963.07 元,较上年同期增加 23,390,519.08 元;

利润总额 1,216,327.72 元, 较上年同期增加-2,654,981.81 元;

净利润为 1,147,014.12 元, 较上年同期增加-1,667,973.34 元.其中归属于挂牌公司股东的净利润为 1,209,142.89 元.截止至

2018 年12 月31 日,公司资产总额达 90,536,782.70 元. (1)公司财务状况 报告期内,公司资产总额为 90,536,782.70 元,比期初增加 3,905,828.87 元,增长幅度为 4.51%;

公司 负债总额为 59,958,212.54 元,比期初增加 2,225,594.34 元,增长幅度为 3.86%;

公司净资产总额为 30,228,816.78 元,比期初增加 28,898,335.63 元,增长幅度为 4.60%. (2)公司经营成果 报告期内,公司营业收入 72,776,963.07 元,较上年同期增加 23,390,519.08 元,增长了 47.36%;

营 业成本 55,593,509.93 元,较上年同期增加 22,575,155.52 元,增加了 68.37%;

收入增长的主要原因是

2018 年产品销售额增加,故确认收入较上年同期大幅度增长.2018 年为加快生产,增加单台设备的自 产率,工人数量增加,因此单台成本有明显增加,成本总额上升.净利润为 1,147,014.12 元,较上年同期

13 增加-1,667,973.34 元,增长了-59.25%.主要增长原因是销售量增长,造成产品固定成本摊销降低. (3)现金流量情况 报告期内,公司本期现金及现金等价物净增加额为-294,493.03 元,上年同期金额为-382,910.93 元. 其中本期经营活动产生的现金流量净额为-622,467.16 元,上期金额为 3,436,061.12 元.现金流出量较大 的原因是今年内部开发支出较去年同期大幅增长,并且公司销售的圆捆打包机为农机产品,农机产品的 销售有较强的季节性,销售旺季较为集中,一般集中在下半年的

7、

8、9 月.2018 年下半年季节性销售 完成后,现金流入量将大幅度增长.本期投资活动产生的现金流量净额为-2,883,178.30 元. 报告期内公司继续加大对新技术、新工艺、新产品的创新和研发力度,通过对主力机型的更新、对 新机型的研发、 对关键零部件核心技术的攻关、 对成套设备的标准化设计来不断提升公司的核心竞争力.

(二) 行业情况 《全国农业机械化发展第十三个五年规划》(2016-2020 年) 中指出,2020 年,主要农作物生产全 程机械化、种养加全面机 械化取得显著进展,区域协调共进的农业机械化发展新格局基 本形成,有条 件的地区率先基本实现农业机械化.按照因地制宜、突出重点、经济有效、节约资源、保护环 境、保 障安全的要求,紧密结合农业产业结构调整,推进农业机械化区域均衡协调发展. 农业机械化科技创新能力和技术应用水平明显提升,农机农艺融合度、机械化与信息化融合度进一 步提高,增产增效型、资源节约型、环境友好型农业机械化技术广泛应用.农业机械化公共服务体系建 设取得重大进展.农机服务组织化程度和社会化服务能力明显提高. 我国农业每年产生的秸秆焚烧, 既破坏了环境也浪费了资源,要为秸秆找一个出路,那就是秸秆的综合利用,即把秸秆产业化. 实现秸 秆产业化必将成为我国新兴的产业和新的经济增长点,农作物种植的果实成果及其秸秆成果,必将随着 经济社会发展而成为农业种植业利用太阳能形成的并驾齐驱的两大成果. 据农业部年鉴统计数据,2016 年我国粮食总产量为 6.1 亿........