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杭州钢铁股份有限公司 2014年年度股东大会 会议资料 2015年6月18日 杭州钢铁股份有限公司2014年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间:2015年6月18日(星期四)下午 2:00 网络投票时间:网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统.

通过交易系统投 票平台的投票时间为

2015 年6月18 日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2015 年6月18 日的 9:15-15:00. 现场会议地点:杭州市拱墅区半山路178 号,杭钢会展中心四楼多功能厅 会议主持人:公司董事长 会议议程:

一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始

二、推出监票人、计票人

三、会议审议的议案

1、2014年度董事会工作报告

2、2014年度监事会工作报告

3、2014年度财务决算报告

4、2014年度利润分配预案

5、2014年年度报告及其摘要

6、关于修改《公司章程》部分条款的议案

7、关于向银行申请综合授信额度的议案

8、关于公司日常关联交易2014年度计划执行情况与2015年度计划的议案

9、关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案

10、关于制订《杭州钢铁股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》 的议案

11、关于商标无偿许可使用的议案

四、独立董事述职

五、股东或股东代表对上述议案进行审议

六、公司董事会及监事会回答股东提问

七、股东或股东代表对上述议案进行表决

八、总监票人宣布表决结果

九、主持人宣布议案通过情况

十、律师发表见证法律意见 十

一、主持人宣布大会闭幕 杭州钢铁股份有限公司股东大会会议注意事项 为了维护投资者的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,根据有 关法律法规及《公司章程》的规定,经董事会研究,提出如下会议注意事项:

一、董事会应当以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则, 在会议召开过程中,认真履行法定职责.

二、股东参加股东大会,应当认真履行自己的法定义务,不得侵犯其他股东的权 益,不得扰乱大会正常程序或会议秩序.

三、股东要求在大会发言的,应在大会召开前向大会秘书处登记,并明确发言主 题,出示有效证件,经大会主持人许可,方能发言.

四、股东发言时,应当首先报告其所持有的股份份额.

五、每一股东发言时间不得超过

5 分钟,同一股东第二次发言时间不得超过

3 分钟,发言次序按所持股份多少排列,临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后.

六、股东发言不涉及公司的商业秘密,不涉及董事会尚未形成决议的内容.

七、股东大会正在进行大会表决时,股东不进行发言.

八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题,回答问题的 时间不得超过

5 分钟.对与公司或股东审议内容无关的质询或提问,董事会有权拒绝 回答.

九、股东大会召开时,公司董事会不接受股东现场提出的临时提案,也不对股东 大会通知中未列的事项进行表决. 杭州钢铁股份有限公司董事会

2015 年6月18 日12014 年度股东大会会议资料之一 杭州钢铁股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 我受杭州钢铁股份有限公司董事会委托,向大会作

2014 年度董事会工作报告.

一、报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,国内经济增速放缓,钢材下游需求减弱,钢材价格大幅下跌,钢铁行业 仍处于转型升级的 阵痛期 .面对严峻的市场形势,公司以经济效益为中心,以降本 增效和提质拓市为重点,深入开展学先进对标挖潜和指标升级活动,着力降低成本费 用, 努力实现效益最大化.

2014 年铁、 钢、 材产量分别为 294.38 万吨、

360 万吨和 259.12 万吨;

实现营业收入 144.49 亿元,归属于上市公司股东的净利润为 1073.36 万元.全 年主要抓了以下工作:

1、精打细算降成本,深层挖潜增效益.在深化划小核算单位的基础上,继续加强 采购和工序成本管理,有力促进了生产成本持续降低.坚持按需采购思路,实施分段 采购策略,较好地把握了不同区域、不同品位铁矿的价差和时差效益.深入开展学先 进对标挖潜活动,大力实施工艺技术攻关,不断优化用料结构,炼铁综合毛焦比同比 下降 4kg/t,创历史最好水平,铁水成本行业排序较

2013 年提前

4 位;

转炉厂实施耐 材、备品备件维修总包,成本同比下降

232 万元;

焦化厂不断优化煤种结构,加大低 价煤使用力度,吨焦降成本 11.4 元;

轧钢系统各单位根据自身实际,通过实施进口备 件国产化、修旧利废、降低轧损等措施,工序成本均有不同程度下降;

动力公司不断 创新发电工艺,自发电量同比增加

5773 万kWh,创历史新高.严格会议、出差审批制 度,全年可控费用支出同比减少

4865 万元;

优化人力资源配置,全年减少劳务费用支 出560 万元.通过积极引进新供应商、推行吨钢功能承包等措施,较上期采购价降低 采购成本

1679 万元.

2、攻坚克难稳质量,集中精力优结构.在产品质量方面,以10 大重点产品提质 扩量攻关活动为抓手,全方位走访用户,全过程整改质量缺陷,完善工序质量负责机 制,QD08 钢、CrMo 钢、弹簧钢等产品质量稳中有升.其中 1215MS 环保型易切削钢综 合质量达国内领先水平,1214Bi 已批量供货美国市场.在新产品研发方面,主动适应 下游产业转型升级需求,以优化产品结构为重点,加大高附加值产品研发力度,相继 开发了 SK2H 碳工钢、 C60EA 热轧带钢等新产品, 其中 CN1215B 已在佳能公司批量试用, 全年研发新产品 38.4 万吨.

3、千方百计抓订单,全力以赴拓市场.建立客户经理负责制,深化热带厂模拟法

2 人管理体制实施办法,加强重要客户技术指导和全过程服务,差异化服务能力和直供 用户比例进一步提高.以稳定营销渠道为重点,加大重点区域、重点用户调研和开拓 力度,充分挖掘市场潜在资源,稳定销售渠道,抢抓有效订单,全年累计走访重点战 略客户

60 余次、挽回流失订单

18 个、开发新客户

26 家.

4、多轴联动保稳定,内外协调促顺行.加强生产组织,在稳定顺行的基础上突出 优化品种结构、产销衔接这两个重点.全面落实安全生产责任制,深入开展安全专项 检查和隐患排查,严控液态金属、煤气、行车等重点领域安全风险,安全生产形势总 体平稳.坚持管理节能、技术节能两手抓,完成高炉煤气放散装置点火系统改造等项 目.加强烧结烟气脱硫运行管理,强化厂区

21 个排污口监管,先后完成

2 号高炉出铁 场除尘器改造、雨污分流应急排水等项目,废水排放合格率、废气排放合格率、废水 循环利用率、含铁尘泥综合利用率分别为 100%、99.78%、97.74%和100%.积极推进重 要设备智能点检,落实三方联保责任,设备故障停机率同比下降 18%.

二、驱动业务收入变化的因素分析 单位:元 科目 本期数 上年同期 变动比例 主营业务收入 14,368,984,444.27 17,041,073,737.14 -15.68% 其他业务收入 80,068,352.55 142,392,062.92 -43.77% 合计 14,449,052,796.82 17,183,465,800.06 -15.91% 报告期公司实现主营业务收入 143.69 亿元,同比下降 15.68%,其主要原因是,钢 材销售数量减少影响收入减少 5.56%,钢材销售价格同比下跌影响收入减少 10.12%.

三、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 14,449,052,796.82 17,183,465,800.06 -15.91 营业成本 13,906,525,290.60 16,643,562,920.92 -16.45 销售费用 9,930,617.16 9,329,411.83 6.44 管理费用 374,270,851.99 368,858,677.64 1.47 财务费用 154,506,889.31 156,828,886.49 -1.48 经营活动产生的现金流量净额 1,090,189,583.47 135,185,893.91 706.44 投资活动产生的现金流量净额 -40,244,799.16 -131,590,359.19 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,016,795,903.76 -72,612,060.47 不适用 研发支出 75,993,648.66 82,787,796.61 -8.21 营业外收入 90,394,352.63 8,389,531.60 977.47 投资收益 4,482,817.89 114,948,818.77 -96.10 收到其他与经营活动有关的现金 127,901,514.88 66,001,036.85 93.79 支付其他与经营活动有关的现金 133,696,017.04 86,671,010.13 54.26

3 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 119,182,436.93 177,030,495.22 -32.68 取得投资收益收到的现金 78,884,225.00 41,180,000.00 91.56 取得借款收到的现金 2,012,000,000.00 1,480,000,000.0 35.95 偿还债务支付的现金 2,855,000,000.00 1,395,502,095.50 104.59 销售费用同比增加,主要系产品运费同比有所增加影响所致. 管理费用同比增加,主要原因是本期发生的修理费同比增加以及职工薪酬、研发 费用同比减少等因素共同影响所致. 财务费用同比减少,主要原因是公司本期归还到期的三年期公司债券降低财务费 用及增加票据贴现增加贴现费用等因素共同影响所致. 收到其他与经营活动有关的现金同比增加,主要原因是本期收到政府补贴的现金 同比增加影响所致. 支付其他与经营活动有关的现金同比增加,主要原因是本期支付票据和信用证保 证金同比增加影响所致. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少,主要是本期技改 项目投入同比减少影响所致. 取得投资收益收到的现金同比增加,主要是本期公司收到参股子公司分派股利的 现金同比增加所致. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 95,500.37 万元,其主要原因是公司 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 24.54 亿元以及公司购买商品、接受劳务支 付的现金同比减少 34.87 亿元等因素共同影响所致. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 9,134.56 万元,主要是本报告期公 司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少及本期取得投资收益 收到的现金同比增加等因素共同影响所致. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 94,418.38 万元,主要原因是取得 借款收到的现金同比增加、偿还债务支付的现金同比增加等因素共同影响所致. 取得借款收到的现金比上年同期增加,主要系本期公司取得的银行借款及商业承 兑汇票贴现较上年同期增加影响所致. 偿还债务支付的现金比上年同期增加,主要系本期公司偿还到期公司债券

14 亿元 等因素影响所致. 报告期内公司经营活动产生的现金流量合并净额 109,018.96 万元,合并净利润为

4 2,413.31 万元,两者相差 106,605.65 万元,存在差异的主要原因是: 报告期内财务 费用、处置固定资产收益、投资收益等不在经营活动产生的现金流量中反映的项目共 计12,870.23 万元,应在净利润基础上增加;

计提固定资产折旧、无形资产及长期资 产摊销、计提资产减值准备、递延所得税资产减少等不涉及现金流量项目共计 29,070.40 万元,应在净利润基础上增加;

经营性应收项目减少、经营性应付项目增加 共计 7,509.89 万元,应在净利润基础上增加;

存货的减少 57,155.13 万元,应在净利 润基础上增加.

四、资产、负债情况分析 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%) 情况 说明 货币资金 347,344,002.30 4.94 234,275,420.50 2.74 48.26 应收票据 2,894,194,907.83 41.18 3,610,988,731.98 42.16 -19.85 应收账款 48,171,751.84 0.69 73,788,415.60 0.86 -34.72 预付款项 108,268,411.76 1.54 165,276,432.14 1.93 -34.49 应收股利 74,127,225.00 0.87 -100.00 存货 1,401,783,230.04 19.94 1,995,061,247.24 23.29 -29.74 其他流动资 产560,361.35 0.01 12,065,241.03 0.14 -95.36 在建工程 17,770,533.15 0.25 12,636,846.75 0.15 40.62 工程物资 17,095,467.59 0.24 8,387,345.30 0.10 103.82 长期待摊费 用966,670.92 0.01 100.00 短期借款 1,637,000,000.00 23.29 1,080,000,000.00 12.61 51.57 应付账款 1,084,005,673.51 15.42 1,769,626,350.83 20.66 -38.74 应交税费 32,775,437.95 0.47 48,137,021.97 0.56 -31.91 应付利息 2,689,105.56 0.04 33,306,272.64 0.39 -91.93 一年内到期 的非流动负 债1,396,503,616.98 16.30 -100.00 货币资金:主要系本期支付的开具银行承兑汇票、信用证保证金等其他货币资金 较期初增加影响所致. 应付票据:主要系本期销售产品收到的应收票据较期初减少影响所致. 应收账款:主要系期末应收钢材款、水电款较期初减少影响所致.

5 预付款项:主要系大宗原材料及贸易钢坯采购预付款较期初减少影响所致. 应收股利:主要系期末应收未收被投资者宣告分配现金股利较期初减少影响所致. 存货:主要系期末库存原材料较期初减少等影响所致. 其他流动........