PDF《武汉凯迪电力股份有限公司 重大合同公告》

股票简称: 凯迪电力 股票代码:

000939 公告编号: 2014―14 武汉凯迪电力股份有限公司 重大合同公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

武汉凯迪电力股份有限公司(下称"凯迪电力"或"公司")与 北京世纪金沙江创业投资管理有限公司(下称"金沙江创投")于2014 年3月19 日签署了《关于投资北海生物质综合项目合作框架协 议》(下称"框架协议"或"协议"),现将有关事项公告如下:

一、协议对方介绍

1、基本情况:北京世纪金沙江创业投资管理有限公司

2、法定代表人:伍伸俊

3、注册资本:100 万元

4、主营业务:投资管理、资产管理、企业管理、技术咨询、技 术服务.

5、注册地:北京市朝阳区建国门外大街

1 号院

1 号楼

56 层20 室. 6.履约能力分析:金沙江创投于

2004 年成立至今,一如既往地 关注互联网和新媒体、无线通信技术、半导体器件和新材料、绿色能 源以及其他高增长产业的投资机会.所投项目具有明确的市场定位、 技术竞争优势及创新的业务模式. 金沙江创投的管理团队拥有丰富的 创业、管理和运营经验,并且和美国硅谷"最老牌 "的创业投资基 金Mayfield Fund(成立于

1969 年)建立有长期的战略合作关系. 金沙江创投的主要投资人是来自于欧美、中东、新加坡及香港等地, 长期投资 VC 基金的社保/养老基金、大学捐赠基金、富有家族投资基 金等的机构投资者.金沙江创投在中国北京,香港和美国硅谷设有办 事处. 目前,金沙江创投旗下管理超过

13 亿美元的基金,投资了超过

90 家高科技公司.投资组合产业链布局策略和平台效应尤为突出, 已形成半导体照明、数字电视、太阳能/电池、电子商务、广告/无线 应用平台等较为完整的产业链.其中,智能手机安全软件公司网秦 (NYSE: NQ)、电子商务平台兰亭集势(NYSE: LITB)、在线旅游搜 索引擎去哪儿网(NASDAQ: QUNR)、高性能磷酸铁锂电池解决方案提 供商立凯电力(GTSM(OTC Market):5227)和专业金融软件大智慧 (601519. SH)等公司已成功上市.该公司具有履行本协议的能力.

7、金沙江创投与凯迪电力不存在关联关系.

二、 协议的主要内容

1、 项目基本内容: 北海凯迪生物能源有限公司(以下简称"北海项目" )是凯迪电 力的全资子公司,成立于

2007 年,注册资本人民币贰仟万元,北海 项目立足于凯迪电力生物能源产业发展战略, 位于北海铁山港工业区, 该项目拟从东南亚国家进口棕榈油加工废弃物棕榈树空果串、 老棕榈 树杆、树枝等生物质材料,作为生物质合成油厂的原料.公司规划建 设年产

200 万吨生物质合成油厂,其中一期建设年产

60 万吨合成油 生产线,生物质钾肥年产

200 万吨生产线,一期建设年产

40 万吨钾 肥生产线,并配套建设

4 座10 万吨级泊位深水码头.

2、合作方式 (1)金沙江创投配合完成生物质合成油项目融资 为保证北海项目生物质制合成油年产

60 万吨项目的顺利投产, 凯 迪电力拟与金沙江创投发起的 G-O Scale Capital 签署财务顾问协议. 金沙江创投将充分利用其国际融资平台,负责为

60 万吨生物质制合 成油项目募集

36 亿人民币(如项目产能不同于

60 万吨,则按照项目 总投资的 40%计算) ,2014 年计划完成融资

6 亿人民币,用于项目启 动,2015 年计划完成融资

30 亿人民币,用于项目建设;

同时,由凯 迪电力负责向银行等金融机构落实配套项目贷款

54 亿人民币(如项 目产能不同于

60 万吨,则按照项目总投资的 60%来计算) . (2)生物质合成油项目原材料供货 目前,北海项目的生物质原料主要是拟从东南亚国家进口的棕榈 产业废弃材料. 而金沙江创投的战略合作伙伴在广西省拥有大量之前 用于造纸业的林业资源, 金沙江创投将负责引进其在广西的林业资源, 进一步拓宽燃料供应渠道,争取在

2014 年与北海项目签署原料供货 合同. (3)液化天然气 LNG 进口 页岩气革命带给美国充足廉价的天然气资源,其供应能力已经大 大超过本土需求,美国能源部已经批准了多个向自由贸易协定国出 口天然气的项目,并积极推进向非自由贸易协定国出口天然气.金 沙江创投已在美国布局申请美国向中国出口液化天然气的许可证, 拟将美国天然气资源引入北海项目;

双方可充分利用凯迪电力在北 海所拥有的深水码头资源,修建液化天然气进口接收站,引进美国 廉价的天然气资源以用作制造合成油的辅助原材料,从而进一步降 低制油成本,提高利润. (4)生物质、天然气合成油项目的全球合作 由金沙江创业投资公司发起的 G-O Scale Capital 作为凯迪电力 和相关公司合作的全方面投资顾问, 促成凯迪电力和相关公司双方在 技术、生产、运营等多方面的深入合作,在中国设立大型生物质制合 成油工厂,探讨参股收购技术公司,以及募集成立全球最大的生物质 合成油专项基金.

2、 协议对上市公司的影响 北海生物能源综合项目能为公司的长远发展带来强大的动力, 但 由于项目建设周期较长,对公司短期盈利没有影响.

五、风险提示 1.本协议仅为框架协议,具体协议将另行签署,另行签署的协 议可能需要提交董事会及股东大会审议, 能否获得通过存在不确定性.

2、项目建设拟采用控股股东自主研发的生物质气化合成液体燃 料技术,该技术在控股股东万吨级商业示范生产线上成功运行,产业 化应用刚刚开始,成熟度有待验证.

3、生物质合成液体燃料属新的产品,没有成熟商业模式,市场 具有一定的不确定性.

4、北海项目投资金额较大,受外部环境影响,贷款的规模和获 得贷款的时间存在不确定性,请投资者注意风险.

六、备查文件

1、《关于投资北海生物质能源综合项目合作框架协议》 特此公告 武汉凯迪电力股份有限公司董事会

2014 年3月21 日