PDF《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集...》

1 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告(修订版)

一、本次募集资金的使用计划 本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金不超过41,000.

00万元(含发行 费用),扣除发行费用后全部用于以下投资项目: 单位:万元 序号 项目名称 计划投资总额 募集资金投资额

1 年产

3 亿平方米新型智能包装材料建设项目 30,000.00 30,000.00

2 绿色节能升级改造项目 12,000.00 11,000.00 合计 42,000.00 41,000.00 本次公开发行可转债的募集资金到位后, 公司将按照项目的实际需求和轻重 缓急将募集资金投入上述项目;

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分 由公司自筹解决;

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的 募集资金总额,不足部分由公司自筹解决.

二、募集资金投资项目具体情况

(一)年产

3 亿平方米新型智能包装材料建设项目

1、项目概况 本项目实施主体为浙江荣晟环保纸业股份有限公司 ( 荣晟环保 、 公司 ) , 项目拟采用智能化制造技术,引进先进的瓦楞纸板生产线二条,智能物流系统、 智能仓储系统各一套, 配套国内领先的产品检测设备、信息系统等先进设备及信 息化系统,采用环保粘合、快速成型工艺,形成年产3亿平方米新型智能包装材 料的生产能力.产品具有抗压强度高、结构性能好、对包装物品具有良好的保护 功能、可回收利用等特点.

2 (1)投资预算 本项目预算投资总额为 30,000.00 万元,其中土建工程 7,400 万元,设备 投资 17,710.00 万元,设备安装

890 万元,铺底流动资金 4,000.00 万元.全部 投资均由本次可转债发行募集资金投入. (2)项目选址 本项目位于平湖经济技术开发区, 紧临全资子公司――嘉兴荣晟包装有限公 司厂区东侧,用地面积约33,333平方米(50余亩).目前,土地出让事宜正在积 极办理中. (3)项目进度 本项目建设期为二年,计划第三年投产,达到设计能力的80%,第四年达产.

2、项目必要性 (1)纸包装行业具有良好的发展前景 包装行业的发展与全球经济一体化和人类社会可持续发展息息相关, 伴随着 我国经济的持续向好和现代商业物流的快速发展,包装行业迅速崛起,产值迅猛 增长. 在包装工业的各类产品中,纸包装以其硬度高、重量轻、成本低、便于印刷 和搬运、抗震性能强、堆叠强度大、可回收再循环利用、环保等特点,符合包装 工业循环经济的发展方向, 应用范围越来越广,是21世纪最具发展前景的绿色包 装材料之一,逐步取代木器、塑料、玻璃、金属等多种包装形式,在包装产品中 所占的比重快速提升. 随着互联网技术和电子商务的发展,人们对网络购物接受程度不断提高,网 络销售发展迅猛. 由于网购的物流包装绝大部分为纸包装,网购的飞速发展将带 来纸包装规模的迅速提升.此外人口老龄化、二胎政策、城镇化等都将催生一系 列下游行业新需求,瓦楞纸箱产业的市场增长点依然不少. 包装行业的快速发展, 特别是以循环经济为特色的纸包装的飞速发展,为公 司募投项目的顺利实施奠定良好的市场基础.

3 (2)整合产业链,实现造纸、包装产业一体化 包装行业具有 上游窄,下游广 的特点,其中造纸行业是最主要的上游行 业;

下游行业众多,覆盖食品饮料、家用电器、消费电子、电商物流、机械器械、 化工、日化、医药保健等行业.在上述产业链结构中,由于原材料中原纸成本占 了纸箱、纸板可变成本的70%以上,原纸的价格是影响瓦楞纸板、纸箱行业的平 均利润率的主要因素,瓦楞纸板、纸箱行业与上游造纸行业的联系紧密. 公司深耕于造纸行业三十余年,通过本项目深度切入下游包装行业,进一步 整合扩大产业链,为 绿色节能升级改造项目 新增产能提供配套支撑,实现产 品全产业链履盖, 以一体化运营提高整体经营效益,有效地防止上下游行业波动 带来的风险. (3)项目建设有利于公司向智能化制造转型升级 公司 年产3亿平方米新型智能包装材料建设项目 拟引进国内外高端智能 制造设备,打造 智能工厂 ,实现技术升级;

项目配有机器人堆码功能, 机 器换人 将提高生产效率;

项目主要生产过程采用信息物联网全覆盖,争取达到 行业领先进的工业4.0水平,管理效率大幅度提升.此外,本项目依托 ERP 平台 构建市场、供应商、客户等基础数据库,实现工业化与信息化深度融合,使信息 化与产品设计、工艺设计、生产制造、技术创新、购销管理、企业日常管理相融 合,真正实现 现代化智能工厂 建设. 上述智能化工厂布局将有利于公司业务由传统制造向智能制造转型升级.

3、项目实施的可行性分析 (1) 国家政策支持 随着国民经济的持续发展,社会分工不断细化以及商业化程度的逐步提高, 纸包装行业已成为国民经济发展的重要产业之一. 本项目产品为绿色环保包装材 料,具有环保、再循环使用等特点,符合可持续发展和循环经济的理念.项目实 施后, 将加快转型升级和提质增效,有助于提高公司的核心竞争力和可持续发展 能力.

4 近年来, 为了推动包装行业的健康有序发展,相关部门出台了一系列的法规 和政策: 序号文件名称 发布机构 发布 时间 主要相关内容

1 《中国包装工 业发展规划 (2016-2020 年) 》 中国包装联 合会

2016 年 规划预期到

2020 年将实现包装工业年收入 2.5 万亿元目标,确定了绿色包装、安全包 装、智能包装为包装工业的 三大方向 , 推进高端包装制品、 先进印刷包装等关键领 域发展.

2 《当前国家重点鼓励 发展的产业、产品和 技术目录》 (2005 年 修订版) 国家发改委

2005 年 修订 在轻工类中, 新型、生态型(易降解、易 回收、可复用)包装材料研发、生产 被列 为重点鼓励发展类产品和技术.

3 《中国制造 2025》 国务院

2015 年 文件提出全面推行绿色制造, 积极推行低碳 化、循环化和集约化,提高制造业资源利用 效率.

4 《两部委关于加快我 国包装产业转型发展 的指导意见》 工业和信息化 部,商务部

2016 年 确立了两个产业转型目标: 一是围绕绿色包 装、安全包装、智能包装、标准包装,构建 产业技术创新体系;

二是围绕清洁生产和绿 色发展, 形成覆盖包装全生命周期的绿色生 产体系.

5 《包装行业高新技术 研发资金管理办法》 财政部

2008 年 文件明确指出 为规范包装行业高新技术研 发资金管理, 支持包装行业积极开发新产品 和采用新技术, 促进循环经济和绿色包装产 业发展,重点支持符合国家宏观政策、环境 保护和循环经济政策的项目.

6 《财政部关于包装行 业高新技术研发资金 有关问题的通知》 财政部

2005 年 该文件明确提出: 为鼓励包装行业积极开 发新产品和采用新技术, 促进我国包装行业 的发展,中央财政决定从

2005 年起,安排 包装行业高新技术研发资金支持包装行业 高新技术项目产品研发、技术创新、新技术 推广等.重点扶持符合国家宏观政策、环境 保护和循环经济政策的包装. (2)周边配套设施完善,原料、动力供应稳定有保障 造纸产业的发展与国民经济发展水平高度相关, 长三角地区作为我国经济发 展、消费增长和出口需求最为蓬勃的区域之一,纸包装企业市场扩展的空间大, 中高档包装纸板需求集中,与珠三角地区,京、津、唐地区,共同形成了三足鼎 立之势.发行人所在的浙江省平湖市正好位于上海、杭州、苏州的中心地域,主5要销售区域已自然覆盖了包括江、浙、沪等核心城市在内的长三角地区,地理位 置优越. 本项目在平湖经济技术开发区实施, 平湖经济技术开发区位于浙江省平湖市 西北角,2013年1月17日,经国务院批准,平湖经济开发区正式升格为国家级经 济技术开发区.开发区现有工业企业900多家, 开发区内交通、邮电、供水供电、 商业服务、科研与技术服务、园林绿化、环境保护、文化教育、卫生事业等市政 公用工程设施和........