PDF《金源新材》

1 金源新材NEEQ :

871370 湖南金源新材料股份有限公司 年度报告

2018 2 公司年度大事记2018 年4月30 日, 全国中小 企业股份转让系统对挂牌公司进 行分层,公司符合创新层公司治 理标准,成功进入创新层公司.

成立全资子公司――湖南金源新材料循环利用有限公司,落户国家级 宁乡经济开发区.投资新建

10 万吨废旧锂离子电池拆解及综合回收项目, 项目完成后,预计总年产值可达

50 亿元.

2018 年6月18 日, 全国中小 企业股份转让系统已受理公司

2018 年第一次股票发行备案.定 向发行股份

575 万股,募集资金 1.15 亿元. 公告编号:2019-002

3 目录

第一节 声明与提示

6

第二节 公司概况

9

第三节 会计数据和财务指标摘要

11

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

26

第六节 股本变动及股东情况

29

第七节 融资及利润分配情况

32

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

34

第九节 行业信息

38

第十节 公司治理及内部控制

39 第十一节 财务报告

45 公告编号:2019-002

4 释义 释义项目 释义 金源公司、公司、本公司 指 湖南金源新材料股份有限公司 金源有限 指 湖南金源新材料有限责任公司 九旺投资 指 湖南九旺投资有限公司 博兴钨业 指 安化县博兴钨业科技有限公司 安化金源 指 安化金源新材料有限公司 天禄科技 指 天禄科技有限公司 金源冶化 指 安化金源冶化再生资源有限责任公司 省中小担保企业 指 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 益阳工商局 指 益阳市工商行政管理局 益阳环保局 指 益阳市环境保护局 《公司章程》 指 湖南金源新材料股份有限公司 股东大会 指 湖南金源新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南金源新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖南金源新材料股份有限公司监事会 三会议事制度 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 律师 指 北京大成(长沙)律师事务所律师 会计师 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 钨钴废料 指 含钨含钴的废料,来源于硬质合金制品生产过程中打 磨的废削料,钨钢模削料 原生矿产 指 在内生条件下的造岩作用和成矿作用过程中,同所形 成的岩石或矿石同时期形成的矿物.其原有的化学组 成和结晶构造均未改变.他们土壤中各种化学元素的 最初来源. 城市矿山 指 以教授南条道夫为首的日本东北大学选矿精炼研究所 的学者最先提出的 城市矿山 概念并上升到理论高 度.人们称那些富含锂、钛、黄金、铟、银、锑、钴、 钯等稀贵金属废旧家电、电子垃圾为 城市矿山 循环经济 指 在物质的循环、再生、利用的基础上发展经济,是一种 建立在资源回收和循环再利用的基础上的经济发展模 式.其原则是资源使用的减量化、再利用、资源化再 循环.其生产的基本特征是低消耗、低排放、高效率. 其行为准则为 减量化、在使用、再循环 . MVR 指 机械蒸汽再压缩的简称,重新利用自身生产的二次蒸 公告编号:2019-002

5 汽的能量,减少对外界能量需求的一项技术. 工作过程 为:低温位的蒸汽经压缩机压缩,温度、 压力提高,热熔 增加,然后进入换热气冷凝已充分利用增气的潜能. 电池级硫酸钴 指 高纯度精制硫酸钴,用于锂电池正极材料制造. 电池级四氧化三钴 指 高纯度精制四氧化三钴,用于锂电池正极材料制造. 伦敦金属交易所 指 简称 LME,是世界上最大的金属交易所,成立于

1876 年,交易所的价格和库存对世界范围内的有色金属生 产和销售有着重大影响,其公开发布的成交价被广泛 作为世界金属贸易的基准价格. 公告编号:2019-002

6

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘训兵、主管会计工作负责人李建雄及会计机构负责人(会计主管人员)李建雄保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 行业政策风险 公司属于废弃资源综合利用行业,主要对废弃锂电池及钨钴废料 进行综合回收利用.处于该行业的生产企业受到国家环保、安 全生产、商务部再生资源利用等政策法规监管.该行业国内目 前处于成长初期,综合回收体系尚未完善,行业集中度较低,废旧 锂电池的回收处理以中小企业为主,且具有较大的分散性.随着 新能源汽车产业的爆发增长,未来新能源汽车报废的动力锂电池 规模与目前我国综合回收体系处理能力的矛盾日趋激烈.国家 将逐步完善行业政策法规的监管,设定相应的准入条件.若国家 对本行业的环保政策、新的准入条件、回收体系监管等政策发 生变化,将加速行业洗牌,迫使行业扩大投入来提升技术、工艺、 研发水平等,会给行业带来较大资金压力,公司原材料采购模式 将会受到一定影响,带来相应经营风险. 产品及原材料价格波动风险 目前公司产品及原材料的定价,主要参考上海有色网、伦敦金属 交易所等公开信息渠道现货价格,同时结合国内钴、锂产品的供 需情况.产品及原材料价格的形成受国内外经济环境、国内钴 锂供给、下游应用对锂电池的需求等因素影响.若再生钴、锂 产品供需变化,产品及原材料价格剧烈波动,将影响公司盈利能 公告编号:2019-002

7 力,带来相应经营风险. 公司研发及技术更新风险 公司产品主要应用于锂电池制造产业,公司设有技术中心负责新 产品、新工艺的研发,主要产品的质量及规格均能较好满足下游 企业需求.若公司未来技术研发能力跟不上下游企业的发展要 求,或者下游市场竞争激烈毛利空间变小,公司研发对生产成本 的支持不具较好的经济效益,公司业务发展将会受到不利影响. 公司治理风险 在有限责任公司阶段,公司针对经营及日常管理等环节制定了较 为齐备的内部控制制度,执行情况较好,但未制定规范完备的公 司治理制度,内控体系不够健全.2011 年12 月,公司第一次整体 变更为股份公司,建立了股东大会、董事会、监事会三会治理制 度,但实际执行过程中仍存在不规范之处. 公司于

2016 年2月变 为有限责任公司,未设董事会、监事会.2016 年7月,公司第二次 整体变更为股份公司后建立了较为完善的公司治理制度,但由于 公司制定上述制度时间尚短,公司及管理层对规范运作的意识有 待提高,公司可能面临公司治理相关风险. 实际控制人控制风险 公司的实际控制人刘训兵同时担任公司董事长、法定代表人、 总经理.控制人能够对公司股东大会、董事会的重大决策产生 重大影响,通过行使表决权对公司发展战略、生产经营、利润分 配决策等事项进行控制,未来存在公司及中小股东的利益受到影 响甚至损害的可能性. 福利企业优惠政策变化风险 安化县民政局批准,本公司于2013年9月5日取得福利企业证书, 证书编号为福企证字第2013001号,有效期限至2016年9月;

2016 年9月6日,经安化县民政局批准,更换到期的社会福利企业证书, 有效期至

2019 年9月.根据《财政部国家税务总局关于促进残 疾人就业增值税优惠政策的通知》 (财税[2016]52 号)的规定,对安 置残疾人单位的增值税政策是:对安置残疾人的单位和个体工商 户(以下称纳税人),实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数, 限额即征即退增值税的办法.安置的每位残疾人每月可退还的 增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含 县级市、旗,下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市, 下同)人民政府批准的月最低工资标准的

4 倍确定. 此外,报告期 内,公司依据相关文件,还享受各类政府补助.2018 年度、2017 年度、2016 年度,公司的增值税即征即退金额与计入当期损益政 府补助金额合计分别为5,755,295 元、4,184,760.00 元、4,821,503.24 元,利润总额分别为 35,018,382.70 元、 26,512,920.21........