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四川日机密封件股份有限公司

2016 年第三季度报告全文

1 四川日机密封件股份有限公司

2016 年第三季度报告 2016-047

2016 年10 月 四川日机密封件股份有限公司

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人黄泽沛、主管会计工作负责人周胡兰及会计机构负责人(会计主 管人员)周胡兰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整. 四川日机密封件股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 970,247,406.67 913,260,437.55 6.24% 归属于上市公司股东的净资产 (元) 851,634,400.15 807,226,588.06 5.50% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业总收入(元) 84,882,533.15 -2.20% 249,912,116.02 0.48% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 24,275,462.37 30.88% 60,409,812.09 16.23% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 23,294,839.76 27.98% 57,330,749.04 20.32% 经营活动产生的现金流量净额 (元) -- -- 35,292,871.39 3,661.83% 基本每股收益(元/股) 0.2276 -1.81% 0.5663 -3.15% 稀释每股收益(元/股) 0.2276 -1.81% 0.5663 -3.15% 加权平均净资产收益率 2.87% 0.46% 7.24% -3.28% 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本 (股) 106,680,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股) 本报告期 年初至报告期末 0.2276 0.5663 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 70,937.08 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,547,365.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取 880,043.83 四川日机密封件股份有限公司

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4 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,157.00 减:所得税影响额 600,440.16 合计 3,079,063.05 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、重大风险提示 2016年国际环境仍然复杂严峻,世界经济复苏不及预期,全球贸易持续低迷,国内经济增长呈现 L 型态势明确,调整、转 型的阵痛还在持续,经济仍面临下行压力.公司的机械密封产品广泛应用于石油化工、煤化工、电力等行业.石油化工、煤 化工投资增速放缓,机械密封行业产能过剩与需求放缓的博弈还在继续,行业竞争进一步加剧,由此可能导致公司出现以下 经营风险:

1、来自主机厂客户的收入持续下滑的风险 公司近一半的销售收入来自压缩机、泵、反应釜等主机设备制造企业.受宏观经济下行影响,主机厂客户的收入与效益持续 下滑,导致报告期公司来自主机厂客户的收入出现下降.如果宏观经济负面影响持续或加剧,公司将面临来自主机厂客户的 收入进一步下滑的风险. 公司将采取加大力度深挖终端客户市场,在核电、军工等新的应用领域加大产品推广力度,尝试拓展海外销售等措施,尽量 弥补来自主机厂客户的收入下滑带来的损失.

2、产品销售毛利率下滑的风险 受行业竞争进一步加剧的影响,公司不得不采取降价措施,以保持并扩大市场占有率.虽然2016年1-9月毛利率较上年同期 略有增加,但机械密封行业过剩产能并没有及时消化,且竞争加剧,公司将仍然面临毛利率下滑的风险. 公司将采取推出技术含量更高的高端产品,进一步提高产品质量,突出服务优势等措施,力争以差异化优质产品减少降价所 带来的负面影响.

3、部分订单暂停或取消的风险 公司下游行业景气度持续下降,出现个别项目缓建或取消的情况.受其影响,公司报告期内发生少量项目暂停和个别订单取 消的情形.因此,公司存在部分订单暂停或取消的风险. 公司将密切关注下游行业发展趋势,加强对客户的信誉评定和对订单的风险评估,合理设置合同生效条款,尽可能避免或减 少因订单暂停或取消带来的损失.

4、募投项目不能按期达产的风险 受宏观经济持续下行影响,公司所面临的市场环境与几年前相比已产生较大不利变化.从审慎、高效用好募集资金的角度出 发,公司已放缓募投项目 机械密封和特种泵生产基地项目 的建设,很可能出现募投项目不能按期达产的风险. 公司将积极寻找新的投资项目,尽可能使募集资金产生更高效益.

5、对外扩张带来的风险 公司上市后,并购扩张已成为公司长期战略之一,公司希望充分利用资本市场资源开展并购重组,整合产业链上下游优势企 业,从而延伸和完善产业结构,提高公司竞争优势.但作为资本市场新兵,公司在扩张方向、时机选择、并购标的选择、交 易条款设置、投后管理与融合等方面可能存在因经验不足导致难以达到预期目标的风险. 公司将采取加强学习并配置更多相关资源, 充分利用公司参与设立产业并购基金等契机借助专业投资机构的专业力量、 技能 等方式,以有所为有所不为的策略来尽可能降低发生风险的概率. 四川日机密封件股份有限公司

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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 11,967 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 川机投资 国有法人 27.50% 29,332,000 29,332,000 质押 5,000,000 黄泽沛 境内自然人 4.60% 4,902,000 3,676,500 深圳柏恩 境内非国有法人 3.75% 4,000,000

0 质押 4,000,000 何方 境内自然人 2.61% 2,786,000 2,239,500 全国社会保障基 金理事会转持二 户 国有法人 2.50% 2,668,000 2,668,000 陈虹 境内自然人 2.42% 2,586,000 1,939,500 奉明忠 境内自然人 1.97% 2,100,000 1,800,000 周胡兰 境内自然人 1.59% 1,700,000 1,350,000 夏瑜 境内自然人 1.31% 1,400,000 1,050,000 周昌奎 境内自然人 1.12% 1,200,000

0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳柏恩 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 黄泽沛 1,225,500 人民币普通股 1,225,500 周昌奎 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 张有华 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 张车宁 1,182,000 人民币普通股 1,182,000 邓文才 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 张智 990,000 人民币普通股 990,000 王威 900,000 人民币普通股 900,000 张君凯 800,000 人民币普通股 800,000 杨愉 740,000 人民币普通股 740,000 上述股东关联关系或一致行动的 公司排名前

10 名的股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管 四川日机密封件股份有限公司

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6 说明 理办法中规定的一致行动人. 除上述股东外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人. 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) 无 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况 √ 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 川机投资 14,666,000

0 14,666,000 29,332,000 首发限售 2018.6.12 黄泽沛 1,838,250

0 1,838,250 3,676,500 高管锁定股 按照高管锁定股 份的规定解锁 何方 1,119,750

0 1,119,750 2,239,500 高管锁定股 按照高管锁定股 份的规定解锁 全国社会保障基 金理事会转持二 户1,334,000

0 1,334,000 2,668,000 首发限售 2018.6.12 陈虹 969,750

0 969,750 1,939,500 高管锁定股 按照高管锁定股 份的规定解锁 奉明忠 900,000

0 900,000 1,800,000 高管锁定股 按照高管锁定股 份的规定解锁 周胡兰 675,000

0 675,000 1,350,000 高管锁定股 按照高管锁定股 份的规定解锁 夏瑜 525,000

0 525,000 1,050,000 高管锁定股 按照高管锁定股 份的规定解锁 尹晓 450,000

0 450,000 900,000 高管锁定股 按照高管锁定股 份的规定解锁 邓杰 390,000

0 390,000 780,000 高管锁定股 按照高管锁定股 份的规定解锁 赵曲 75,000

0 75,000 150,000 高管锁定股 按照高管锁定股 份的规定解锁 合计 22,942,750

0 22,942,750 45,885,500 -- -- 四川日机密封件股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 不适用

二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2016年1-9月,公司实现营业收入24,991.21万元,同比增长0.48%,主要系公司干气密封产品和修复产品收入同比增加所致;

公司营业成本10,923.00万元,同比下降1.67%,主要系本期高毛利产品结构增加,营业成本同比减少所致;

公司实现归属于 上市公司股东的净利润6,040.98万元,同比增长16.23%,主要系募集资金产........