PDF《山东开泰石化股份有限公司收购资产的公告》

公告编号:2018-025 证券代码:831928 证券简称:开泰石化 主办券商:中信证券 山东开泰石化股份有限公司收购资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、交易概况

(一)基本情况 山东开泰石化股份有限公司(以下简称 开泰石化 )拟以股权转让方式、 以19,317,622.00 元自有资金收购山东齐鲁石化齐泰石油化工有限公司 (以下简 称 齐泰公司 )的100.00%股权. 本次收购完成后,齐泰公司将成为开泰石化的全资子公司.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组. 经审计,截至

2017 年12 月31 日,开泰石化总资产为 1,600,607,090.95 元,净资产为 434,269,814.34 元.经审计,截至

2018 年6月30 日,齐泰公司 总资产为 37,695,533.87 元,净资产为 12,218,823.35 元. 本次交易金额为 19,317,622.00 元, 成交金额及齐泰公司总资产均未达到开 泰石化最近一期经审计的总资产的 50.00%,成交金额及齐泰公司净资产亦未达 到开泰石化最近一期经审计的净资产的 50.00%.因此,本次收购不构成《非上 市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易. 公告编号:2018-025

(四)审议和表决情况

2018 年8月25 日,公司召开第四届董事会第十九次会议,以5票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《收购山东齐鲁石化齐泰石油化工有限公司 100% 股权》的议案.按公司章程规定,该议案无需提请股东大会审议.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易无需相关部门批准, 交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请 办理工商登记变更手续.

二、交易对方的情况

1、自然人 姓名:韩宏伟 住所:山东省淄博市临淄区桓公路勇士生活区

2、自然人 姓名:赵全德 住所:山东省淄博市张店区联通路丽景翠苑

3、自然人 姓名:魏伟 住所:山东省淄博市张店区太平路通济小区

4、自然人 姓名:尹冠宏 住所:山东省淄博市张店区南定镇朝阳路

14 号院

5、自然人 公告编号:2018-025 姓名:张坤运 住所:山东省淄博市张店区南定镇朝阳路

1 号院

6、自然人 姓名:李钢 住所:山东省淄博市张店区共青团西路

51 号

7、自然人 姓名:孟力军 住所:山东省淄博市张店区南定镇朝阳路

1 号院

8、自然人 姓名:牛茂进 住所:山东省淄博市张店区南定镇朝阳路

1 号院

9、自然人 姓名:刘孝言 住所:山东省淄博市张店区南定镇朝阳路

14 号院

10、自然人 姓名:石霞 住所:山东省淄博市张店区联通路

288 号

11、自然人 姓名:张希铭 住所:山东省淄博市张店区人民西路凯瑞溪园

12、自然人 姓名:刘金山 公告编号:2018-025 住所:山东省淄博市张店区南定镇朝阳路

1 号院

13、自然人 姓名:周丽科 住所:山东省淄博市张店区南定镇朝阳路

14 号院

14、自然人 姓名:王晓东 住所:山东省淄博市张店区太平路和平小区

15、自然人 姓名:刘志强 住所:山东省淄博市张店区南定镇朝阳路

1 号院

16、自然人 姓名:牛茂乐 住所:山东省淄博市张店区南定镇朝阳路

14 号院

17、自然人 姓名:张纪军 住所:山东省淄博市张店区南定镇朝阳路

1 号院

18、自然人 姓名:高连勇 住所:山东省淄博市张店区南定镇朝阳路

14 号院

19、自然人 姓名:李英 住所:山东省淄博市张店区太平路 公告编号:2018-025

20、自然人 姓名:冯玉 住所:山东省淄博市张店区南定镇朝阳路

1 号院

21、自然人 姓名:庞尊祥 住所:山东省淄博市张店区南定镇朝阳路

1 号院

22、自然人 姓名:刘东林 住所:山东省淄博市张店区联通路

23、自然人 姓名:王建伟 住所:山东省淄博市张店区南定镇朝阳路

1 号院

24、自然人 姓名:宋玉国 住所:山东省淄博市张店区南定镇朝阳路

1 号院

25、自然人 姓名:刘红武 住所:山东省淄博市张店区南定镇朝阳路

14 号院

26、自然人 姓名:傅俊玲 住所:山东省淄博市张店区华光路 公告编号:2018-025

27、自然人 姓名:邹晓明 住所:山东省淄博市张店区共青团西路

28、自然人 姓名:胡允剑 住所:山东省淄博市张店区柳泉路

3 甲1号

三、交易标的情况说明

(一)交易标的基本情况

1、交易标的名称:山东齐鲁石化齐泰石油化工有限公司 100%股权

2、交易标的类别:股权类资产

3、交易标的所在地:淄博市张店区 股权类资产特殊披露 (1)注册资本:1931.7622 万元 (2)设立时间:1989 年5月25 日(3)住所:山东省淄博市张店区朝阳南路

9 号(4)经营范围:丙烯腈、乙腈、氰化钠、叔丁胺、甲酸甲酯、氢氰酸生产、 销售(有效期限以安全生产许可证为准);

不带有储存设施的丙烯醛【稳定的】、 甲苯、丙酮、苯、1.2-二甲苯、1.3-二甲苯、甲醇、苯酚、苯酚溶液等危险化学 品的经营 (具体产品详见危险化学品经营许可证,有效期限以危险化学品经营许 可证为准);

肌氨酸钠、聚丙烯、异佛尔酮腈、硫酸铵的生产、销售;

塑料薄膜、 捆扎绳、编织袋、扁丝、呋喃树脂、分子筛的加工、销售;

劳务派遣(有效期限 以劳务派遣经营许可证为准);

设备租赁;

物业管理服务;

餐饮服务;

汽车租赁;

安全技术咨询服务;

货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展法经营活动). 公告编号:2018-025 (5)主要股东及持股比例 收购前,齐泰公司的主要股东及持股比例: 序号 姓名 出资额(元) 出资时间 出资比例

1 韩宏伟 870,217.00

2004 年6月30 日4.50%

2 赵全德 455,342.00

2004 年6月30 日2.36%

3 魏伟 720,076.00

2004 年6月30 日3.73%

4 尹冠宏 783,786.00

2004 年6月30 日4.06%

5 张坤运 338,802.00

2004 年6月30 日1.75%

6 李钢 462,260.00

2004 年6月30 日2.39%

7 孟力军 496,849.00

2004 年6月30 日2.57%

8 牛茂进 62,033.00

2004 年6月30 日0.32%

9 刘孝言 34,589.00

2004 年6月30 日0.18%

10 石霞 211,683.00

2004 年6月30 日1.10%

11 张希铭 769,734.00

2004 年6月30 日3.98%

12 刘金山 1,258,863.00

2004 年6月30 日6.52%

13 周丽科 1,270,111.00

2004 年6月30 日6.57%

14 王晓东 145,272.00

2004 年6月30 日0.75%

15 刘志强 1,025,650.00

2004 年6月30 日5.31%

16 牛茂乐 809,812.00

2004 年6月30 日4.19%

17 张纪军 991,946.00

2004 年6月30 日5.13%

18 高连勇 233,689.00

2004 年6月30 日1.21%

19 李英 202,394.00

2004 年6月30 日1.05%

20 冯玉 496,212.00

2004 年6月30 日2.57%

21 庞尊祥 410,953.00

2004 年6月30 日2.13%

22 刘东林 509,628.00

2004 年6月30 日2.64%

23 王建伟 649,031.00

2004 年6月30 日3.36%

24 宋玉国 613,440.00

2004 年6月30 日3.18%

25 刘红武 1,725,426.00

2004 年6月30 日8.93%

26 傅俊玲 2,139,281.00

2004 年6月30 日11.07%

27 邹晓明 659,758.00

2004 年6月30 日3.42%

28 胡允剑 970,785.00

2004 年6月30 日5.03% 合计 19,317,622.00 100.00% 收购后,齐泰公司的股东及持股比例: 序号 名称 出资额(元) 出资时间 出资比例

1 山东开泰石化 股份有限公司 19,317,622.00

2004 年6月30 日100.00% 合计 19,317,622.00 100.00% 公告编号:2018-025 (6)齐泰公司全体股东参与本次收购,不涉及优先受让权相关事项. (7)主要财务数据: 经审计,截至

2018 年6月30 日,齐泰公司的总资产 37,695,533.87 元,净 资产 12,218,823.35 元, 负债总额 25,476,710.52 元,应收账款 932,978.85 元;

2018 年1~6 月,齐泰公司营业收入 45,388,242.97 元,净利润-8,033,057.31 元.无或有事项.

(二)交易标的资产权属情况 交易标的资产产权清晰,存在用部分土地使用权及房产为银行短期借款

300 万元设定抵押的情况, 无质押等其他限制转让的情况, 无诉讼、 仲裁事项和查封、 冻结的司法措施及其他妨碍权属转移的情况.

(三)交易标的审计、评估情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018 年8月出具了中兴华审字 (2018)第030385 号审计报告.审计机构具有证券期货相关业务资格.

四、定价情况 本次交易价格以中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字 (2018)第030385 号审计报告为参考,经交易双方友好协商一致确定.

五、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容 甲方(转让方) :韩宏伟等

28 名自然人 乙方(受让方) :山东开泰石化股份有限公司 交易标的:山东齐鲁石化齐泰石油化工有限公司股权 拟转让方式: 甲方将其持有的山东齐鲁石化齐泰石油化工有限公司的 100%股权以 公告编号:2018-025 1931.7622 万元的价格、以现金支付方式转让给山东开泰石化股份有限公司. 股权转让协议自甲、乙双方签字、盖章后生效. 交易完成后, 山东开泰石化股份有限公司持有山东齐鲁石化齐泰石油化工有 限公司 100%的股权.

(二)交易协议的其他情况 无.

六、交易目的及对公司的影响 本次交易完成后,齐泰公司为开泰石化的全资子公司,有利于公司进一步 完善产业链,增强实力,满足公司战略发展规划. 本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响.

七、备查文件目录

(一) 《山东开泰石化股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》 ;

(二)中兴华审字(2018)第030385 号《审计报告》 . 山东开泰石化股份有限公司 董事会

2018 年8月27 日 ........