PDF《一、重要提示》

新疆西部牧业股份有限公司

2018 年年度报告摘要

1 证券代码:300106 证券简称:西部牧业 公告编号:临2019-039

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文.

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 公司负责人秦江、主管会计工作负责人周桂红及会计机构负责人(会计主管人员)向勇声明:保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见. 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 西部牧业 股票代码

300106 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁雷 张泽博 办公地址 新疆石河子市开发区北一东路

28 号 新疆石河子市开发区北一东路

28 号 传真

09932516883 09932516883 电话

09932516883 09932516883 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务 公司主营乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种 畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油脂生产与销售、生猪养殖与销售、牧草收割及机耕服务等. 公司坚持以生物技术为先导,以种畜良种繁育为龙头,以现代化畜牧集约化养殖为基础,致力于将公 司打造成 立足新疆、 全国著名 的良种繁育、 集约化养殖和现代畜牧龙头企业. 2011年公司被国家批准为 国 家级农业产业化重点龙头企业 ;

2016年度,公司荣获八师石河子市首届师市质量奖和新疆生产建设兵团 新疆西部牧业股份有限公司

2018 年年度报告摘要

2 第二届兵团质量大奖. 公司控股子公司花园乳业于2013年5月10日获得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可,成为新疆首家婴 幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地企业,2014年花园乳业再次通过了婴幼儿配方奶粉生产许可证的审 核批准.我公司全资子公司新疆西牧乳业有限公司于2015年度也通过了婴幼儿配方奶粉生产许可证的审核 批准.公司先后推出西澳牧都、西悦系列乳制品,同时,又针对不同年龄段和消费人群对于营养的需求推 出婴幼儿奶粉、千卡奶粉、中老年人奶粉和孕妇奶粉等产品.公司还以石河子定点清真肉类加工企业新疆 喀尔万食品科技有限公司为依托,推出喀尔万精品排酸牛、羊肉.同时石河子市天源食品科技有限责任公 司推出葡萄籽油、葡萄蒸馏系列酒等产品,使得公司产品多样化,以满足市场的需求.

(二)公司所处行业的基本情况 在农牧业生产和加工产业中,奶业的一体化程度是最高的.奶业一体化程度高主要是由于原料奶鲜活 易腐,挤奶一日数次,需要及时收集、冷却、储运,以保证原料奶质量.任何环节不协调都会影响原料奶 及其制品的质量,因此奶业产业链各环节之间联系极为密切,特别是奶牛养殖业与乳制品加工业之间的联 系更为紧密.近年来,根据国家政策引导及行业发展趋势需要,奶牛养殖企业已经逐步开始向产业链下游 延伸,在乳制品加工行业上进行投资,未来我国奶业产业一体化建设程度将不断提高. 公司所处行业为奶业产业链的奶牛养殖、乳制品加工到终端销售环节. 公司大力发展奶牛养殖业和乳品加工业,带动牧草种植业,提供畜牧咨询服务,对新疆地区农村富余 劳动力的有效平稳转移、广辟农民增收渠道、拓展农民增收空间、建设现代化农业都发挥了重要的作用. 西部牧业作为兵团畜牧业的龙头企业,具有重要的带头和示范作用,公司的持续良好发展,对于稳定新疆 区域的基础乳畜产品供应、促进社会就业、维护区域的社会稳定都有积极的意义.

1、行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 发改委、农业部等政府职能部门对行业进行宏观调控,其中发改委对新建、扩建乳制品项目进行核准 制管理,农业部负责畜牧产业政策的研究和制定、行业结构与布局调整、组织拟定行业标准与技术规划、 专业生产许可的管理等工作.国内行业自律职能主要由中国乳制品工业协会和中国奶业协会承担,中国乳 制品工业协会侧重于管理乳制品加工企业,中国奶业协会侧重于管理奶牛养殖基地及其相关的乳制品加工 企业.

2、行业竞争格局和市场化程度 我国乳制品行业快速发展的十多年间,经历了价格战、三聚氰胺事件、行业洗牌等时期,目前形成了 相对稳定的竞争格局,市场集中度不断提高.我国乳制品业竞争企业按品牌知名度和经营规模分为三类, 具体如下: 第一梯队乳企为伊利股份、蒙牛乳业和光明乳业.其中伊利股份、蒙牛乳业已发展成为巨型企业,为 全国一线品牌,产品以常温奶为主,销售覆盖全国,与所有液态乳品牌企业在全国展开竞争,销售收入和 市场占有率领先.光明乳业近几年突破区域市场,在全国范围内市场份额不断提高,产品以巴氏杀菌奶和 酸奶为主,品牌影响力较大. 第二梯队为区域性龙头乳企.第二梯队乳企品牌发展和销售市场主要限于区域市场,区域市场份额占 比较高,如西部牧业、天润乳业、西域春、夏进乳业、皇氏乳业、燕塘乳业等.区域性龙头乳制品企业是 对一线品牌的有力补充,尤其在巴氏杀菌奶、地方特色奶产品等方面优势明显,这些企业能够敏锐捕捉到 消费者对乳制品品种多样化、品质新鲜化、功能个性化的需求,能够充分发挥地方品牌优势和产品创新能 力,保持自身竞争优势.区域性龙头乳企有望在区域市场取得长足发展,品牌影响力将逐步增强. 第三梯队为地方性乳制品企业.该类企业生产规模小、产品结构单

一、市场份额小、基本无影响力、 经营规模增长不快. 养殖奶畜生产的生鲜乳为乳制品业提供了主要原料,是乳制品行业发展的前提和基础;

乳制品行业通 过深加工提升了奶畜产品的附加值,保障了奶畜养殖的经济利益;

乳制品业与畜牧业具有极强的相互依存 关系.现代畜牧业具有 科学化、标准化、规模化、良种化、产业化、生态化 等基本特征,强化现代营销 意识,着力于打造产、供、销,科、工、贸为一体的完整产业链.通过发展现代畜牧业,树立绿色产业理 念,推动畜牧业持续稳定发展,并从根本上解决食品安全问题.

3、行业内的主要企业及其市场份额 我国奶业的高速发展曾经催生了近5千家乳制品加工企业,经过市场洗礼,市场份额开始向品牌知名 度高、实力强、规模效益显著的大企业集中.特别是2010年11月至2011年3月,发改委、工信部、质检总 局联合对乳制品行业进行的项目(企业)审查清理及生产许可证重新审核工作,全国1,100多家乳制品企业 中只有648家企业通过审核,乳制品生产企业数量大幅减少,市场份额进一步向全国一线品牌和区域性龙 头品牌乳企集中. 新疆西部牧业股份有限公司

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3 根据Wind统计,截至2015年12月31日,全国共有乳制品制造企业638家.液态乳生产企业主要为全国 一线品牌伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业和区域性龙头乳企西部牧业、天润乳业、西域春、夏进乳业、皇 氏乳业、燕塘乳业以及其他地方性品牌乳企.2013年,伊利股份、蒙牛乳业占全国液态乳市场份额分别为 25.21%和12.94%;

伊利股份、蒙牛乳业均以常温奶为主要产品,2013年在全国常温奶市场占有率分别排名 第

一、第二;

2012年,伊利股份在酸奶市场占有率排名第一,光明乳业排名第二,蒙牛乳业排名第三.

4、进入本行业的主要障碍 乳制品行业进入壁垒表现在政策准入、奶源建设、营销网络、品牌四个方面. (1)政策准入壁垒 目前我国对乳制品加工项目的核准要求从严,对新建和扩建乳制品加工项目统一实行核准制,并将奶 源基地配套建设作为项目核准条件之一. 根据工信部与发改委颁布的 《乳制品工业产业政策 (2009年修订) 》 对乳制品生产企业的奶源建设、企业资质、行业准入门槛以及未来发展格局作出详细和严格的规定. 该产业政策的实施大幅提高了行业门槛. 准入项目 主要内容 建设规模 北方地区企业新建液态乳项目日处理生鲜乳能力(两班)须达到500吨及以上,改(扩)建 液态乳项目日处理生鲜乳能力(两班)须达到300吨及以上.南方地区企(扩)建液态乳项 目日处理生鲜乳能力(两班)须达到100吨及以上.新建液态乳项目日处理生鲜乳能力(两班)须达到200吨及以上. 奶源要求 新建乳制品加工项目已有稳定可控的奶源基地产生鲜乳数量不低于加工能力的40%,改(扩) 建项目不低于原有加工能力的75%;

配方粉生产企业所用原料50%以上为稳定可控奶源基地 产的生鲜乳. 布局要求 新建乳制品加工项目须与周围已有乳制品加工企业距离,北方地区在100公里以上,南方地 区在60公里以上. (2)奶源控制壁垒 作为乳制品企业生产的主要原材料,稳定优质的奶源供应是乳制品企业生产的前提条件.奶源的控制 能力同时也决定了乳制品质量的可靠性.加强奶源基地建设以满足乳制品加工的生鲜乳供应,并进一步保 证乳制品前端质量控制,是我国乳制品加工企业关注的焦点.我国乳制品行业在发展初期,经历了 先市 场后奶源 的发展阶段,忽视了对奶源地的建设,间接导致了三聚氰胺事件的爆发.目前,大型乳企加快 了对优势奶源地的布局,而区域性基地型和城市型乳制品企业则利用自身在当地的资源,对当地的奶源实 施有效控制.同时,由于我国农村地区的养殖行业的特点,奶源基地的建设、管理,与当地的农户的合作 关系往往是通过长期积累形成的,行业外的企业难以在短期内仅凭资金优势获得. (3)品牌壁垒 乳制品品牌是消费者选择该产品最重要的因素.受近年来食品安全问题的影响,乳制品品牌影响力在 市场竞争中占有重要的地位.消费者尤其是城镇居民习惯于将品牌作为对企业的产品质量、口味、价格的 选择标准进行消费.企业的品牌价值是通过企业常年诚信合法经营........