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中储发展股份有限公司 公司债券

2018 年度受托管理事务报告 中储发展股份有限公司 (住所:中国天津市北辰经济开发区开发大厦) 债券受托管理人 (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼) 二零一九年五月

1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、 《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《中储 发展股份有限公司公开发行人民币公司债券受托管理协议》 (以下简称《受托管 理协议》)及其它相关信息披露文件以及中储发展股份有限公司(以下简称 发 行人 或 公司 )出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信 建投证券股份有限公司(以下简称 中信建投证券 或 受托管理人 )编制.

中信 建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中储发展股份有限公司公司提供的 资料或说明. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明.在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其 他任何用途.

2 目录

一、受托管理的债券概况.3

二、债券受托管理人履职情况.3

三、发行人

2018 年度经营和财务状况.4

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.12

五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况.12

六、偿债保障措施的执行情况及本期债券的本息偿付情况.13

七、本期债券跟踪评级情况.16

八、债券持有人会议召开的情况.18

九、负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况.18

十、发行人出现重大事项的情况.19

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一、受托管理的债券概况 经中国证监会证监许可[2017]1384号文核准,中储发展股份有限公司获准在 中国境内向社会公开发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的公司债券. 2018年7月19日, 中储发展股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期) 完成发行,最终发行规模为5亿元,发行票面利率为5.78%,债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权. 2018年12月3日,中储发展 股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)完成发行,最终发行规模为10 亿元,发行票面利率为5.00%,债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率 选择权和投资者回售权. 中储发展股份有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券为 2018年公开发行公司债券(第一期)和2018年公开发行公司债券(第二期),具 体情况见下表: 受托管理债券概况 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 金额 (亿元) 利率 (%) 还本付息方式 交易 场所 中储发展股份有限公 司2018 年公开发行 公司债券(第一期)

18 中储01

143026 2018 年7月19 日2023 年7月19 日5.00 5.78 单利按年计息,不计复利,每年 付息一次,到期一次还本,最后 一期利息随本金的兑付一起支付 上交所 中储发展股份有限公 司2018 年公开发行 公司债券(第二期)

18 中储02

155066 2018 年12 月3日2023 年12 月3日10.00 5.00 单利按年计息,不计复利,每年 付息一次,到期一次还本,最后 一期利息随本金的兑付一起支付 上交所

二、债券受托管理人履职情况 报告期内,受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法 律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定,持续跟 踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、外部增信机 制及偿债保障措施实施情况等, 并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管 理协议中所约定的义务, 积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法 权益.

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三、发行人

2018 年度经营和财务状况

(一)发行人基本情况 中文名称:中储发展股份有限公司 英文名称:CMST Development Co., Ltd. 法定代表人:韩铁林 注册地址:中国天津市北辰经济开发区开发大厦 办公地址:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 邮政编码:100070 设立日期:1997年1月8日 注册资本:人民币2,199,801,033元 股票上市地:上海证券交易所 股票简称:中储股份 股票代码:600787 电话号码:010-83673502 传真号码:010-83673332 互联网

网址:www.cmstd.com.cn 电子信箱: [email protected] 经营范围:商品储存、加工、维修、包装、代展、检验;

库场设备租赁;

商 品物资批发、零售;

汽车(含小轿车)及配件销售;

起重运输设备制造、维修;

物资配送;

货运代理;

报关业务;

物业管理;

电机及电器修理;

包装机械、电子 产品、自动化控制系统和相关产品(含配件)的设计、生产、销售;

上述范围的 技术咨询、服务;

组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联 运业务;

货物装卸、搬倒业务;

冶金炉料、矿产品批发兼零售;

自营和代理各类 商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);

橡 胶批发;

国际货运代理;

集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱;

网上销售钢材;

动产监管;

纸品、纸浆、木浆的销售;

化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草 (饲料)的销售(危险品除外);

化工产品(危险化学品除外)销售;

食用农产 品:大麦的销售;

木材的销售;

集装箱维修;

限分支机构经营:成品油、棉花、

5 化工产品储存、 销售;

市场经营及管理服务;

普通货运、 货物专用运输 (集装箱) ;

煤炭批发;

焦炭批发;

自有房屋租赁;

限分支机构经营:粮食、食用油批发;

限 分支机构经营:煤炭零售;

限分支机构经营:停车服务;

货物专用运输(冷藏保 鲜);

限分支机构经营:货运站(场)综合服务;

重油、渣油、预包装食品的销 售;

乳制品销售. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)发行人

2018 年度经营情况 2018年, 物流业主要经济指标处于平稳增长区间, 运行结构进一步调整优化, 社会物流运行质量和效益稳中有升.随着国务院常务会议推出简政、减税、降费 新举措,部署推进物流枢纽布局建设,物流业政策环境持续改善,现代物流体系 建设进入发展新阶段. 本报告期,公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会 主义思想、党的十九大精神,以 十三五 战略为指导,开拓市场,创新业务,着 力信息技术研发应用,改革体制机制,夯实基础管理,向供应链先进企业转型取 得一定成果. 2018年,面对国内外依旧复杂的经济环境以及我国物流运行压力犹存的情 况,公司实现利润总额(合并)62,214.17万元,比上年同期下降65.75%;

净利润 (合并)45,893.59万元,比上年同期下降66.07%.由于中储智运业务快速发展以 及供应链业务规模扩大,公司完成营业总收入3,814,450.26万元,比上年同期增 长15.13%;

发生营业成本3,684,230.93万元,比上年同期增长13.24%.鉴于严峻 的外部环境,和自身优势与不足,在 十三五 期间,处于战略调整期和机遇期的 中储股份,秉持 中国放心库 的诚信理念,以改革创新为动力,着力完善仓储网 络服务平台, 大力拓展大宗商品供应链业务, 积极培育物流+互联网的特色业务. 2018年,公司实现主营业务收入3,800,874.67万元,同比增长15.10%.其中,仓 储业务收入77,883.99万元,同比增长12.65%;

进出库收入 69,904.09万元,同比 下降0.43%;

配送运输业务收入1,045,913.12万元,同比增长74.61%;

集装箱业务 收入6,554.34万元,同比下降15.61%;

现货市场收入21,598.25万元,同比增长 15.31%;

金融物流收入739.46万........