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上海海立(集团)股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

1 上海海立(集团)股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示 1.

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 海立股份 股票代码

600619 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 海立 B 股 股票代码

900910 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗敏 许捷 电话 021-

58547777、58547618 021-

58547777、58547618 传真 021-50326960 021-50326960 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 8,326,674,674.79 7,530,989,360.20 7,530,989,360.20 10.57 归属于上市公司股东的净资产 2,327,954,067.22 2,365,021,252.04 2,365,021,252.04 -1.57 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 69,850,173.11 348,852,038.81 352,827,520.63 -79.98 营业收入 3,672,609,924.23 3,969,734,676.50 3,969,634,919.54 -7.48 归属于上市公司股东的净利润 59,312,310.86 102,054,887.14 102,760,310.20 -41.88 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 43,937,864.77 96,487,168.97 96,487,168.97 -54.46 加权平均净资产收益率(%) 2.48 5.54 5.59 减少 3.06 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.09 0.17 0.17 -47.06 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.17 0.17 -47.06 上海海立(集团)股份有限公司

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2 2.2 前10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数

51387 户(其中 B 股31494 户) 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结 的股份数量 上海电气(集团)总公司 国家 37.25 248,751,517 65,000,000 无0上海久事公司 其他 4.02 26,869,659

0 未知 顾鹤富 境内自然人 0.60 4,039,304

0 未知 上海国际信托有限公司 其他 0.54 3,638,657

0 未知 上海上立实业有限公司 境内非国有 法人 0.52 3,500,000

0 未知 林镇铬 境内自然人 0.38 2,520,499

0 未知 王桂英 境内自然人 0.30 2,009,068

0 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 其他 0.29 1,948,478

0 未知 董凤山 境内自然人 0.29 1,921,970

0 未知 张世普 境内自然人 0.22 1,500,000

0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中, 上海久事公司为上海国际信托有限公司持股 关联企业.除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存 在关联关系或为一致行动人. 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 √不适用

三、管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司主要经营业务为生产销售空调压缩机.报告期内,公司主业及结构未发生重大变化,主要 业务收入和利润仍来自空调压缩机的生产和销售. 步入

2013 年以来,世界经济处于低速增长,继续呈现出疲弱的复苏态势.报告期内受国内经济 增速减缓,房地产走向不确定,政府补贴和行业政策不明朗等影响,上半年空调及空调压缩机行业 内销仍处低谷,加之行业集中度进一步提高,致使海立股份主业经营环境复杂多变. 为提升行业产品技术能级,中国变频空调能效 APF 标准将于

2013 年10 月1日开始实施.受标 准切换等影响,上半年各空调器厂家处于产品结构的调整期,政策效应未得以显现,预计下半年可 带动高能效标准变频空调市场需求的增长,将有利于公司变频空调压缩机产品的同比增长. 报告期内公司主业紧紧围绕 稳定增长、创新发展、推进国际化战略 的年度工作方针,针对 难点、重点开展各项工作,上半年公司实现销售空调压缩机

914 万台,与去年持平,其中出口销量

164 万台,同比增加 26.88%.面对行业不景气和公司技术优势未凸显等挑战,报告期内,公司实现 营业收入 367,261 万元,同比下降 7.48%,营业利润 6,016 万元,同比下降 62.03%,归属于母公司的 净利润 5,931 万元,同比下降 41.88%. 上海海立(集团)股份有限公司

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(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,672,609,924.23 3,969,734,676.50 -7.48 营业成本 3,249,303,090.58 3,420,258,085.32 -5.00 销售费用 90,688,189.92 83,124,304.77 9.10 管理费用 202,812,630.72 203,563,408.40 -0.37 财务费用 63,678,940.31 97,915,065.35 -34.97 经营活动产生的现金流量净额 69,850,173.11 348,852,038.81 -79.98 投资活动产生的现金流量净额 -315,961,384.83 -234,416,560.76 不可比 筹资活动产生的现金流量净额 439,707,149.97 -44,137,032.53 不可比 研发支出 93,236,748.46 94,142,679.67 -0.96 营业税金及附加 2,371,735.26 7,896,071.85 -69.96 资产减值损失 6,756,099.22 1,599,974.01 322.26 公允价值变动收益 -102,370.00 -1,898,968.19 不可比 投资收益 3,266,408.36 4,966,793.33 -34.24 营业利润 60,163,276.58 158,445,591.94 -62.03 营业外收入 24,533,884.20 17,792,801.44 37.89 营业外支出 1,683,050.17 3,231,083.44 -47.91 利润总额 83,014,110.61 173,007,309.94 -52.02 所得税费用 -492,404.87 30,005,143.73 -101.64 归属于上市公司股东的净利润 59,312,310.86 102,054,887.14 -41.88 财务费用变动原因说明:本期财务费用比上年同期减少 34.97%,主要是本期公司发行公司债后 补充了公司营运资金,相应降低了银行票据贴现额,减少了贴现费用.同时公司债发行获得的利率 低于平均借款利率,公司提前归还了部分银行贷款,减少了利息支出. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营性现金净流量同比上年净流入减少 79.98%,主要是本期公司减少了银行票据的贴现量. 营业税金及附加变动原因说明:本期营业税金及附加比上年同期减少 69.96%,主要是本期应交 增值税额减少导致相应附加税金的减少. 资产减值损失变动原因说明:本期资产减值损失比上年同期增加 322.26%,主要是本期需提取 的资产减值增加而相应转回数较上年同期减少. 公允价值变动收益变动原因说明:本期公允价值变动损失比上年同期损失减少

180 万,主要是 本期未操作远期外汇交易合约,无相应的公允价值损益变动. 上海海立(集团)股份有限公司

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4 投资收益变动原因说明:本期投资收益比上年同期减少 34.24%,主要是本期权益法核算的联营 公司实现的利润较上年同期下降所致. 营业利润变动原因说明:本期营业利润比上年同期减少 62.03%,主要是本期收入减少使公司毛 利额减少,以及资产减值损失增加、投资收益减少等所致. 营业外收入变动原因说明:本期营业外收入比上年同期增长 37.89%,主要是本期确认转入的补 贴收入金额增加. 营业外支出变动原因说明:本期营业外支出比上年同期减少 47.91%,主要是本期固定资产报废 处置损失比上年同期减少. 利润总额变动原因说明:本期利润总额比上年同期减少 52.02%,主要是本期因营业利润减少所 致. 所得税费用变动原因说明:本期所得税费用比上年同期减少 101.64%,主要是本期实现的利润 减少,以及子公司南昌海立获得高新技术企业后清算所得税而降低了税负. 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明:本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减 少41.88%,主要是本期因营业利润减少所致.

2、经营计划进展说明

2013 年,公司以 十二五 战略目标为方向,重点提出在主业空调压缩机方面通过加强成本控 制、提升产品质量、推升工业自动化和实施国际化布局等方面提升公司竞争能力和主业市场占有率, 同时稳步推进相关制冷业务的发展. 报告期内,公司主业以 领先的技术、顾客的首选、第一的份额、最佳的收益 为年度行动纲 领,积极完善市场与技术双驱动模式,贯彻 质量双归零 标准提升质量、严控成本企业生命线和 开拓非空调压缩机使用领域等措施,确保公司上半年实现销售空调压缩机

914 万台,在非自配套市 场占有比例提升至 31%,其中出口销量同比增长 26.88%,非空调用压缩机产品销售同比增长 5%. 报告期内为应对即将在

2013 年10 月1日实施的 APF 能效新标准,公司已对应格力、海尔和海信等 重点客户大力开展了变频压缩机开发和机种匹配,为下半年的市场需求做好了准备. 在国际化推进方面,根据市场的发展趋势和公司 十二五 发展规划,董事会同意子公司上海 日立在印度西部古吉拉特邦艾哈迈德巴德市投资设立海立电器(印度)有限公司.报告期内海立印 度工厂正进行大规模施工与设备预验收工作,预计三季度末将完成所有设备验收工作.报告期内已 有58 名印度籍员工在上海日立工厂接受现场管理培训, 此后公司将利用海立动力学院平台开展后续 培训工作.至2013 年末,海立印度工厂可形成

100 万台/年产能的 SH 系列装配和钣金生产线. 下半年,面临行业和经营环境复杂多变的现状,公司将围绕:一,贯彻营销、采购和技术联动 机制,稳定市场,加大推进采购降本和技术降本;

二,继续加大产品开发力度,特别是针对 APF 产品,力求变频产品市场有所突破;

三,加强资金管理,进一步加强应收账款回笼力度和存货管理;

四,提升资产运营效率,完善固定资产投入产出分析评价机制;

五,结合自动化的投入和效率提高, 优化人员配置,切实提高劳动生产率;

六,针对公司各类经营费用,要求本着紧缩、降本原则,加 大控制力度等六方面的工作开展,力争全年目标的实现. 上海海立(集团)股份有限公司

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(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上 年增减(%) 制造业 3,453,137,650.93 3,072,462,150.29 11.02% -7.73% -5.52% 减少 2.09 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上 年增减(%) 制冷设备 3,453,137,650.93 3,072,462,150.29 11.02% -7.73% -5.52% 减少 2.09 个 百分点

2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 国内 2,915,105,161.94 -12.65% 国外 655,749,643.01 22.01%

(三)核心竞争力分析 海立股份始终以培育了三大能力为未来发展的基础:大规模精益制造能力、技术创新能力、集 团化投资和品牌管理能力.作为行业龙头企业之一,多年来公司致力于发展压缩机、制冷关联两大 板块,紧紧抓住全球节能减排及能源革命机遇,抓住我国促内需保增长调结构以及海外新兴市场发 展机遇;

以市场需求为导向,以科技创新为根本,以节能环保节材为产品发展方向;

发扬再次创业 精神, 转变企业发展方式,提升企业管理水平,提高企业竞争能力和盈利能力,确保企业可持续快 速发展. 3.2 其他披露事项

(一)董事会、监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 √ 不适用

四、涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化. 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正. 上海海立(集团)股份有限公司

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6 4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明. 本期内集团控股子公司上海日立电器有限公司和上海海立集团贸易有限公司合资建立海立电器 (印度)有限公司,海立印度的法定股本为 3,900,000,000 卢比,其中上海日立持有 3,899,999,990 卢比,海立贸易持有

10 卢比.该公司自设立后于

2013 年1月31 日获得当地监管局颁布的批准证书, 上海日立自

2013 年3月起将海立印度纳入合并报表范围. 本集团控股子公司上海海立特种制冷设备有限公司投资的子公司上海海立特凯迈特制冷设备有 限公司 (海立特冷控股 60%) 于2013 ........