PDF《2015年遵义市道路桥梁工程有限责任公司》

? ? 2015年遵义市道路桥梁工程有限责任公司 公司债券募集说明书 发行人 遵义市道路桥梁工程有限责任公司 主承销商 二一五年 月2?声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照相关法律、法规的要求,已对本期债 券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查,履行 了勤勉尽责的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及有关的信息披 露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的任何决 定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书 对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明. 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2015年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券 (简称 15遵义道桥债 ).

(二)发行总额:9亿元.

(三)债券期限:本期债券为八年期固定利率债券.

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(四)债券利率:票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本 利差上限为2.95%.Shibor基准利率为公告发行日前5个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的 一年期Shibor利率的算术平均数 (保留两位小数, 第三位小数四舍五入) . 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行 人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备 案,在债券存续期内固定不变.

(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本.本期债券 存续期第

3、第

4、第

5、第

6、第7年度,分别偿还债券发行总额的15%,即1.35亿元;

第8年度,偿还债券发行总额的25%,即2.25亿元.每年还本时,本 金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券 面值占债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额 计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计).利息随本金的兑付一起 支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有 人所持债券面值所应获利息进行支付.

(六)发行方式:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除 外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止 购买者除外)协议发行.

(七)发行对象:本期债券的发行对象为在中央国债登记结算有限责 任公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证 券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(八)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信 用级别为AA级,发行人长期主体信用级别为AA级.

(九)担保情况:本期债券由遵义市新区建投集团有限公司提供全额 无条件不可撤销的连带责任保证担保.

4 ? 目录释义.5 第一条 债券发行依据.7 第二条 本期债券发行的有关机构.8 第三条 发行概要.14 第四条 承销方式.16 第五条 认购与托管.17 第六条 债券发行网点.18 第七条 认购人承诺.20 第八条 债券本息兑付办法.21 第九条 发行人基本情况.22 第十条 发行人业务情况.30 第十一条 发行人财务情况.40 第十二条 已发行尚未兑付的债券.47 第十三条 募集资金用途.48 第十四条 偿债保证措施.51 第十五条 风险与对策.56 第十六条 信用评级.65 第十七条 法律意见.67 第十八条 其他应说明的事项.62 第十九条 备查文件.63

5 ? 释义?在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人、公司:指遵义市道路桥梁工程有限责任公司. 元:指人民币元. 本期债券:指总额为9亿元的2015年遵义市道路桥梁工程有限责任公 司公司债券,简称 15遵义道桥债 . 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的 《2015年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券募集说明书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2015年遵义市道路桥梁工程有限公司公司债券募集说明书摘要》. 申购和配售办法说明:发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而 制作的《2015年遵义市道路桥梁工程有限公司公司债券申购和配售办法说 明》. 簿记管理人:指招商证券股份有限公司. 簿记建档:指由发行人与主承销商确定本期债券的簿记建档利率区 间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订 单,最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行利率的 过程,是国际上通行的债券销售形式. 主承销商:指招商证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分销商组 成的承销组织. 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2015年遵义市道 路桥梁工程有限责任公司公司债券承销团协议》. 余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期 债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出的本 期债券全部自行购入.

6 ? 证券登记机构、 债券托管机构: 指中央国债登记结算有限责任公司 (简称 中央国债登记公司 )和中国证券登记结算有限责任公司(简称 中 国证券登记公司 ). 《债券持有人会议规则》:指遵义市道路桥梁工程有限责任公司2015 年公司债券债券持有人会议规则. 《受托管理协议》:指遵义市道路桥梁工程有限责任公司2015年公司 债券受托管理协议. 《募集资金监管协议》:指遵义市道路桥梁工程有限责任公司2015年 公司债券募集资金监管协议. 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日 或休息日). 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休 息日).

7 ? 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2015]520号文件批准 公开发行.

8 ? 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:遵义市道路桥梁工程有限责任公司 住所:遵义市汇川区苏州路中段公路枢纽组织管理中心 法定代表人:徐建勇 联系人:游卫华、陈仕莲 联系

电话:0852-8224241 传真:0852-8229410 邮政编码:563000

二、承销团

(一)主承销商:招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区江苏大厦37-42层 法定代表人:宫少林 联系人:马少锋、张长虹 联系地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼7层 联系

电话:010-

57601769、57601773 传真:010-57601770 邮政编码:100033

(二)分销商:

1、国信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦3层 法定代表人:何如 联系人:薛萌 联系地址:北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层 联系

电话:010-88005012 传真:010-88005099 邮政编码:100033

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2、申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 联系人:詹茂军、许杨杨 联系地址:北京市西城区太平桥大街19号 联系

电话:010-

88085128、88013865 传真:010-88085129 邮政编码:100033

3、西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区乔北苑8号 法定代表人:余维佳 联系人:杨晓、王硕、魏文娟 联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层 联系

电话:010-

88091304、

57631261、57631107 传真:010-88091495 邮政编码:100033

三、担保人:遵义市新区建投集团有限公司 住所:遵义市新蒲镇新蒲新区管委会 法定代表人:张继勇 联系人:毕荣东 联系

电话:0852-8655696 传真:0852-8655787 邮政编码:563000

四、托管机构:

(一) 中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:刘成相

10 ? 联系人:张惠凤、李杨 联系

电话:010-

88170733、88170735 传真:010-88170752 邮政编码:100032

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦3 楼 总经理:高斌 联系人:刘莹 联系地址:上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦3 楼 联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮政编码:200120

五、审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:浙江省杭州市西溪路128号 法定代表人:胡少先 联系人:金顺兴、李斌联系

电话:0755-82903666 传真:0755-82900751 邮政编码:518033

六、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司 地址:深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦(银座国际)三楼 法定代表人:刘思源 联系人:龙真、刘洪芳 联系

电话:0755-82872333 传真:0755-82872090 邮政编码:518040

七、发行人律师:北京市天银律师事务所

11 ? 住所:北京市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦15层 负责人:万川 联系人:唐申秋、杨盛联系

电话:010-

82191704、82159696 传真:010-88381869 邮政编码:100044

八、受托管理人:招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区江苏大厦37-42层 法定代表人:宫少林 联系人:马少锋、张长虹 联系地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层 联系

电话:010-

57601769、57601773 传真:010-57601770 邮政编码:100033

九、偿债资金监管银行:中国银行股份有限公司遵义分行 地址: 贵州省遵义市民主路

1 号 联系人:张力

电话:0852-8220815 传真:0852-8238123 邮政编码:

563000

十、募集资金监管银行:

1、贵州银行股份有限公司遵义分行 地址:贵州省遵义市红花岗区丁字口龙井沟商厦

4 楼 联系人:王春华、覃斌

电话:0852-

8261642、8261605 传真:0852-8237345 邮政编码:563000

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2、贵阳商业银行股份有限公司遵义分行 地址:贵州省遵义市珠海路海珠广场 2―5 号门面 联系人:何开强

电话:0852-8227310 传真:0852-8227300 邮政编码:563000

3、重庆银行股份有限公司遵义分行 地址:贵州省遵义市汇川区南京路

25 号城上城一座 联系人:余祖堰

电话:0852-7677789 传真:0852-8757860 邮政编码:563000

4、中国农业银行股份有限公司遵义分行营业部 地址:贵州省遵义市凤凰路

2 号 联系人:黄洪兴

电话:0852-

8235826、13511806597 传真:0852-8265898 邮政编码:563000

5、交通银行股份有限公司遵义分行 地址:贵州省遵义市红花岗区中华南路

108 号 联系人:任婕

电话:0852-8834489 传真:0852-8825704 邮政编码:563000

13 ? 第三条 发行概要

一、发行人:遵义市道路桥梁工程有限责任公司

二、债券名称:2015年遵义市道路桥梁工程有限责任公司公司债券, 简称 15遵义道桥债 .

三、发行总额:9亿元.

四、债券期限和利率:本期债券为八年期固定利率债券.票面年利率 为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差上限为2.95%.Shibor基准利 率为公告发行日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数 (保留两位小数,第三位小数四舍五入).本期债券的最终基本利差和最 终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规 定协商一致确定, 并报国家有关主管部门备案, 在债券存续期内固定不变.

五、发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单 位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.

六、发行方式:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销 团设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公 开发行和通过上海证券交易所向境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定除外)协议发行.

七、发行对象:本期债券的发行对象为在中央国债登记结算有限责任 公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)和在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账 户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外).具体发行网点见附表 一.

八、债券形式及托管方式:实名制记账式债券.投资者购买的债券在 证券登记机构托管记载.

九、发行期限:2个工作日,自发行首日起至2015年4月28日止.

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十、簿记建档日:本期债券簿记建档日为2015年4月24日. 十

一、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2015年4月27日. 十

二、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期内每年的4月27日为该计息年度的起息日. 十

三、计息期限:本期债券的计息期限为2015年4月27日至2023年4月26日止. 十

四、还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本.本期债券 存续期第

3、第

4、第

5、第

6、第7年度,分别偿还债券发行总额的15%,即1.35亿元;

第8年度,偿还债券发行总额的25%,即2.25亿........