PDF《Disclosure》

B066 2018年3月29日 星期四 信息披露 isclosure D 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定 媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2017年度 (以下简称 报告期 )实现归属于母公司的净利润为3, 564,525,604.84 元,计提盈余公积151,724,895.89 元,当年可供分配利润为3,412,800,708.95元,母公司2017年末资本公积为5,418,963,412.66 ,未分配 利润余额为2,346,489,659.46 元.基于对公司稳健经营及长远发展的信心,公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下,拟定2017年度利润分配预案为: 以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.8元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股. 以上预案已经公司第三届董事会2017年年度董事会审议通过,尚需经公司2017年度股东大会批准后方可实施. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 隆基股份

601012 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓东 王皓 办公地址 西安市经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外 包产业园创新孵化中心B座 西安市经济技术开发区尚稷路8989号西安服务 外包产业园创新孵化中心B座 电话 029-81566863 029-81566863 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 公司长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案,主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,以及光伏电站的开发、建设及 运营业务等. 目前公司硅棒、硅片生产基地主要集中于陕西西安、宁夏银川和中宁、云南丽江、保山和楚雄、江苏无锡和马来西亚古晋;

电池、组件生产基地主 要集中于江苏泰州、浙江衢州、安徽合肥和马来西亚古晋,公司在国内多地开展电站开发业务. 报告期内,公司所从事的主要业务和经营模式较2016年度未发 生重大变化,主要业务和产品在光伏产业链中的位置情况如下: 备注:上图中红色框内的为公司在产业链中所从事的业务范围对于报告期内光伏行业情况,公司在 经营情况的讨论与分析 中进行了详细论述,请详见 本摘要

第三节.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2017年2016年 本年比上年 增减(%) 2015年 总资产 32,883,700,260.10 19,172,404,496.19 71.52 10,208,709,552.75 营业收入 16,362,284,494.30 11,530,533,460.78 41.90 5,947,032,616.88 归属于上市公司股东的净 利润 3,564,525,604.84 1,547,235,762.30 130.38 520,325,796.41 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3,464,581,782.39 1,511,050,427.40 129.28 527,437,407.55 归属于上市公司股东的净 资产 14,195,358,022.75 10,092,550,194.42 40.65 5,634,252,807.24 经营活动产生的现金流量 净额 1,241,910,600.05 535,757,269.34 131.80 364,556,817.99 基本每股收益 ( 元/股) 1.81 0.86 110.47 0.31 稀释每股收益 ( 元/股) 1.79 0.85 110.59 0.31 加权平均 净资产收益率(%) 30.14 21.77 增加8.37个百分点 11.81 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 ( 1-3月份) 第二季度 ( 4-6月份) 第三季度 ( 7-9月份) 第四季度 ( 10-12月份) 营业收入 2,687,122,744.74 3,589,087,144.33 4,570,162,117.71 5,515,912,487.52 归属于上市公司股东的净利 润439,574,919.84 796,585,818.97 1,004,793,035.54 1,323,571,830.49 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 422,715,786.30 810,039,105.67 963,980,569.76 1,273,306,320.66 经营活动产生的现金流量净 额-818,615,677.65 932,557,243.77 599,196,083.22 528,772,950.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户) 68,268 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户) 68,353 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户) 无 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户) 无前10名股东持股情况 股东名称 ( 全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状态数量 李振国

0 298,390,255 14.96

0 质押209,200,000 境内自然 人 李春安

0 218,699,560 10.97

0 质押80,000,000 境内自然 人 李喜燕

0 106,685,596 5.35

0 质押20,580,000 境内自然 人 西部信托有限公司-西部信托・陕煤-朱雀产业投资单一资金信托 99,590,043 99,590,043 4.99

0 无0国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司

0 40,949,900 2.05

0 无0国有法人 钟宝申

0 35,265,302 1.77 247,500 无0境内自然 人 青岛城投金融控股集团有限公司 -8,292,900 28,467,666 1.43

0 未知18,380,000 国有法人 中国建设银行股份有限公司-兴全 社会责任混合型证券投资基金 未知 22,309,421 1.12

0 无0境内非国 有法人 长城基金-交通银行-中粮信托- 中粮信托新能源1号集合资金信托计 划-19,360,000 19,372,394 0.97

0 无0国有法人 全国社保基金六零一组合 12,383,973 18,683,894 0.94

0 无0境内非国 有法人 上述股东关联关系或一致行动的说明 李振国先生、李喜燕女士、李春安先生为一致行动人,公司未知上述其他股东 之间存在关联关系或一致行动的情况. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无注:以上股东总数为已合并普通账户和融资融券信用账户口径数据,未合并普通账户和融资融券信用账户的报告期末普通股股东户数为63,333户,本报 告披露日前上一月末的普通股股东户数为63,875户. 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 适用 √不适用

5 公司债券情况 √适用 不适用 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场所 西安隆基硅材料股份 有限公司公开发行2016年公司债券 (第 一期) 16隆基

01 136264 2016-3-7 2021-3-8 994,713,215.41 5.63 采用单利按年计 息,不计复利. 每 年付息一次,到期 一次还本,最后一 期利 息随本金一 起支付 上海证券 交易所 5.2 公司债券付息兑付情况 √适用不适用 公司公开发行2016年公司债券 ( 第一期) 的起息日为2016年3月7日, 公司已分别于2017年3月7日、2018年3月7日如期支付本期债券2016年3月7日至 2017年3月6日期间及2017年3月7日至2018年3月6日期间的利息 ( 具体内容详见公司2017年3月1日、2018年3月1日披露的相关付息公告). 5.3 公司债券评级情况 √适用 不适用 报告期内,联合信用评级有限公司于2017年5月4日出具了关于本公司 《公司债券2017年跟踪评级报告》,上调公司主体信用为AA+,评级展望为稳定, 16隆基01 的债项信用等级为AA+. ( 详见公司于2017年5月8日在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)披露的相关报告) 5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用 不适用 主要指标 2017年2016年 本期比上年同期增减 ( %) 资产负债率 ( %) 56.68 47.35 9.33 EBITDA全部债务比 3.72 3.88 -4.12 利息保障倍数 15.88 16.08 -1.24 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况 随着光伏制造技术的日趋成熟和整个产业链配套能力的更加完善,度电成本持续下降,光伏新增装机量近些年来快速增长,太阳能正在逐渐改变着全球 能源格局,未来将成为最清洁、安全可靠和成本低廉的能源. 根据中国光伏行业协会发布数据,报告期内全球光伏行业装机量继续保持强劲增长,新增装机量 达到102GW,同比增长超过37%,累计装机量达到405GW.中国新增装机量达到53GW,同比增长53.6%,连续五年位居世界第一,累计装机量达到130GW,连 续三年稳居全球首位, 持续领跑全球;

其他主要国家和地区装机量贡献明显, 其中美国新增装机量12.5GW, 印度新增装机量9GW, 欧洲地区新增装机量 8.8GW,日本新增量装机6.8GW,南美、非洲、中东等新兴市场快速增长 ( 详见下图). 数据来源:中国光伏行业协会 回顾2017年,公司顺应了不断降低光伏发电成本的趋势,很好地推动了单晶高效市场的发展,充分发挥技术领先优势和良好的成本控制能力,不断推出 高效率、高品质的产品,提升品牌影响力,同时抓紧落实新增产能项目建设,进一步形成规模化优势,各项关键战略举措计划有序落地,取得了良好的经营业 绩. 报告期内,公司实现营业收入163.62亿元,同比增长41.90%;

实现归属于母公司的净利润35.65亿元,同比增长130.38%;

基本每股收益达到1.81元,同比增 长110.47%;

实现扣非后的加权平均净资产收益率为29.29%,同比增加8.03个百分点;

实现综合毛利率达到32.27%,同比提高了4.79个百分点. 2017年主要做 了如下工作: ( 一)以提升客户价值为核心,加快推进高效产品应用,继续扩大产品市场占有率 报告期内,公司以提升客户价值为核心,依托领先单晶技术,不断为全球客户提供高性价比单晶产品,提升品牌全球影响力. 通过深化大客户、区域客户 管理,引导客户价值体验,传递单晶价值;

通过自主策划和整合营销,开启分布式3.0时代,重新定义高效率、高可靠和高收益的光伏产品价值使命,引领市场导 向;

通过实施分布式代理模式,加快推动户用市场拓展和高效户用品牌打造;

通过海外精准资源投放,推动海外品牌知名度及影响力. 2017年公司实现单晶硅 片出货21.97亿片,其中对外销售11.26亿片,自用10.71亿片,单晶硅片产销率达到99.57%;

2017年实现单晶电池组件出货4,702MW,实现国内组件出货排名 第一,其中单晶组件对外销售3,508MW,自用942MW,单晶组件产销率达到98.20%,单晶电池对外销售252MW,均超额完成了全年目标. ( 二)以产品领先为竞争策略,以技术创新为驱动,不断实现技术突破,引领行业技术进步 报告期内,公司保持高强度的研发投入,持续增强研发能力,研发投入11.08亿元,占当期主营业务收入的6.77%. 截至2017年底,公司累计获得各类已授 权专利260项,数量较上年末提升了37%,取得了重要的研发成果. 在电池组件研发方面,公司深入开展了各类新型高效电池和组件技术研究,PERC电池转换 效率提升至23.6%,60型单晶PERC组件转换效率达到20.41%,均刷新了行业纪录,通过向全球免费公开领先的单晶低衰减技术-LIR (光致再生)技术,不断 引领行业技术进步;

在硅棒硅片研发方面,以降低成本、提高品质为目标的新技术、新工艺均取得了重要成果,公司在完成单晶生长多次加料技术量产导入后, 成功研发了单晶高速生长连续加料技术并将根据市场需要逐步导入量产,牵头制定的硅片新标准已收录至SEMI标准并向全球发布. 2018年1月公司公告了 《 关于单晶硅片业务三年 ( 2018-2020)战略规划》,新投产项目的技术品质和成本目标能够支撑国家光伏平价上网的要求,新上项目标准硅片非硅成本目标 为不高于1元/片,硅片品质能够支撑主流PERC电池量产转换效率达到22.5%以上,光衰在1%以内. ( 三)产能建设项目加速投产,保障高效单晶产品的市场供给 2017年是公司单晶产能保障的关键之年,为缓解行业单晶产能供给偏紧的状况,公司在宁夏、云南、陕西等多个生产基地的产能加速释放. 报告期内,银 川年产5GW硅棒项目、宁夏年产1GW硅棒项目、泰州年产2GW高效组件项目、泰州年产2GW高效电池项目、古晋年产300MW硅棒/500MW电池/500MW组 件项目全面投产,银川年产5GW硅片项目、保山年产5GW硅棒项目、古晋年产1GW硅片项目和西安年产500MW组件项目加速推进,丽江年产5GW硅棒项目 和楚雄年产10GW硅片项目主体工程顺利完成. 截至2017年底,公司单晶硅片产能达到15GW,较2016年底提升100%,单晶组件产能达到6.5GW,较2016年 底提升30%,有效保障了全年市场的单晶产能供给及公司出货........